편집자 주: 이 기사의 출처는지광대학교(ID: gh_37c9e0eaf00a), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.
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지광대학교(ID: gh_37c9e0eaf00a)
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분산형 거래소에서 유동성 채굴이 증가하고 DeFi 토큰의 가격이 치솟으면서 이더리움 블록체인은 다시 두 배가 되었습니다. etherscan.io의 데이터에 따르면 이더리움 네트워크에서 권장하는 가스 수수료는 330GWei(8월 3일 데이터)에 도달했으며 평균 거래 수수료는 사상 최고인 $6를 초과했습니다.
동시에 잘 알려진 이름의 "Giant Whale"인 Grayscale Investments도 이번 주 미국 CNBC TV에서 암호 화폐 홍보 비디오를 시작했습니다. 이 홍보 비디오는 MSNBC, FOX에서도 방송됩니다. , FOX Business와 같은 텔레비전 방송국이 차례로 방송합니다.
그레이스케일이 방금 발표한 2020년 2분기 보고서에서 통계에 따르면 2분기에 총 9억 580만 달러의 장외 자금이 그레이스케일의 암호화폐 신탁 상품으로 유입되었습니다.
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그림: 올해 상반기 기준 그레이스케일 암호화폐 신탁 상품의 총 가치는 미화 25억 8천만 달러에 달했습니다.
왜 그렇게 많은 자금이 시장에서 직접 암호화폐를 구매하는 대신 그레이스케일을 통과합니까? 그레이스케일은 이 비트코인을 어떻게 보관합니까? 그레이스케일은 앞으로 시장을 강타하는데 앞장설 것인가?
오늘 마이닝마인은 그레이스케일 인베스트먼트 컴퍼니의 거대 고래와 그 암호화폐 신탁 상품을 소개합니다.
그레이스케일 투자 회사 프로필
Grayscale Investment Company의 프로토타입은 사모펀드 거래 플랫폼인 SecondMarket의 비트코인 투자 펀드입니다. 2014년 SecondMarket의 설립자인 Barry Silbert는 비트코인 투자 펀드를 원래 회사에서 분리하고 Grayscale Investments를 설립했습니다.
2015년에 Grayscale Investments는 새로 설립된 Digital Currency Group(DCG)에 합병되었습니다. DCG는 디지털 통화 및 블록체인 투자에 중점을 둘 뿐만 아니라 스타트업을 위한 인큐베이터 역할도 합니다. DCG는 Grayscale Investment Company 외에도 암호화폐 OTC 브로커인 Genesis와 블록체인 뉴스 웹사이트인 CoinDesk라는 두 개의 자회사와 150개 이상의 다른 블록체인 회사/프로젝트에 투자했습니다.
수년간의 개발 끝에 Grayscale Investments는 세계 최대의 암호화폐 자산 관리 회사가 되었으며 발행 시점 기준으로 암호화폐 신탁이 40억 달러에 달했습니다.
그레이스케일에는 어떤 암호화폐 신탁 상품이 있나요?
2017년 9월이 되어서야 Grayscale Investments의 Bitcoin Trust가 폭발적인 성장을 보이기 시작했습니다. 이제 전체 비트코인의 거의 2%에 해당하는 408,500개 이상의 비트코인을 보유한 세계 최대의 비트코인 투자 신탁 펀드가 되었습니다.
그레이스케일 인베스트먼트는 비트코인 신탁 펀드 외에도 BCH, ETH, ETC, Horizen, LTC, XLM, XRP, ZEC 신탁 펀드와 주류 통화를 포함하는 복합 암호화폐 신탁 펀드(Grayscale Digital Large Cap Fund)도 출시했다.
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사진: 그레이스케일 투자회사 신탁상품
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그레이스케일의 암호화폐 신탁 상품 구매 형태는 어떻게 되나요?
그레이스케일의 암호화폐 신탁 상품은 자본 투자와 실물 투자의 두 가지 형태로 구매할 수 있습니다.
출자란 투자자가 DCG 산하의 장외 암호화폐 거래 브로커인 제네시스 글로벌 트레이딩에 직접 현금을 지급하는 것을 의미하며, 제네시스는 대금을 받은 후 규정에 따라 지정된 암호화폐(BTC, ETH 등)로 전환한다. Grayscale Investment Company는 암호화폐를 받은 후 Coinbase Custody에 위탁하고 동시에 이에 상응하는 GBTC, ETHE 또는 기타 암호화 통화 신탁 주식을 발행합니다.
GBTC는 그레이스케일 투자회사의 BTC 신탁을 대표하며 1GBTC는 0.00095744BTC입니다. 2,151만 부.
자본 기부 외에도 Grayscale Investments는 현물 기부도 허용합니다.
현물 출자는 투자자가 GBTC, ETHE 또는 기타 암호화폐의 신탁 지분과 교환하여 Grayscale Investment Company에 암호화폐(BTC, ETH 등)를 직접 전달하는 것을 의미합니다.
또한 그레이스케일 인베스트먼트 컴퍼니의 다음과 같은 암호화폐 신탁 상품이 2차 시장 거래 플랫폼(예: OTCQX)에서 출시되었습니다.투자자는 미국 주식 계정이 있는 한 이러한 2차 시장(프리미엄 포함)을 통해 직접 구매할 수 있습니다.
그레이스케일 비트코인 캐시 트러스트(기호: BCHG)
그레이스케일 이더리움 트러스트(코드: ETHE)
그레이스케일 라이트코인 트러스트(코드: LTCN)
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그렇게 높은 프리미엄으로 왜 아직도 그것을 사겠습니까?
Grayscale Investment Company의 신탁 상품에는 매우 높은 프리미엄이 포함되어 있습니다(암호화폐를 시장에서 직접 구매하는 것과 비교하여). 예를 들어 Ethereum Trust(ETHE)의 프리미엄 비율은 126%입니다.
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차트: 그레이스케일 이더리움 트러스트 프리미엄
그레이스케일 인베스트먼트의 비트코인 트러스트 GBTC 프리미엄도 오랫동안 18% 안팎을 유지해왔다.
그레이스케일의 신탁 상품 고객 프로필을 살펴보자. 방금 발표된 2분기 보고서에 따르면 기관 투자자가 80% 이상을 차지하고 있으며 적격 투자자, 연금 계좌 및 패밀리 오피스(특히 슈퍼 리치 가족의 경우)가 그 뒤를 잇고 있다. 종합 자산 관리 기관).
도표: 그레이스케일 신탁 상품의 고객은 주로 기관투자자임
그레이스케일 인베스트먼트 컴퍼니(Grayscale Investment Company)는 자격을 갖춘 투자자와 주요 시장의 기관 사용자에게 분기마다 사모를 공개하여 현금 또는 암호화폐(최소 미화 50,000달러)의 형태로 자금을 신탁에 예치할 수 있도록 합니다.
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그레이스케일 투자회사는 어떻게 수익을 내나요?
그 중 BTC신탁은 수수료율이 가장 낮은 연 2%, ETC신탁 및 주류통화를 포함한 복합신탁은 연 3%로 가장 높으며, 기타 암호화폐 신탁 상품의 수수료율은 연 2.5%입니다. Grayscale Investment Company가 부과하는 관리 수수료에는 이미 Coinbase Custody의 암호화폐 보관 수수료(연 1.2%)가 포함되어 있습니다.
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그림: Grayscale Investment Company 신탁 상품의 연간 관리 수수료
현재 신탁 규모로 보면 그레이스케일 인베스트먼트 컴퍼니가 부과하는 연간 운용 수수료가 5000만 달러를 넘어섰다.
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그레이스케일 인베스트먼트가 시장 강타에 앞장설 것인가?
그레이스케일 인베스트먼트 컴퍼니는 현재 408,500 BTC와 198만 ETH를 보유하고 있어 많은 개인투자자들이 부러워하면서도 앞으로 그레이스케일이 앞장서서 시장을 강타할지에 대한 걱정도 크다.
이 단계에서는 Grayscale의 신탁 상품이 아직 암호화폐 상환을 지원하지 않기 때문에 안심하셔도 됩니다.
암호 화폐를 사용할 수 없습니다. "독립형" 게임이 아닐까요? 그렇다면 투자자들은 어떻게 퇴장할까요?
발문
암호화폐의 환매를 지원하지 않기 때문에 그레이스케일 인베스트먼트 컴퍼니의 신탁상품 투자자들이 현 단계에서 시장 강타에 앞장설 걱정은 하지 않아도 된다. 그레이스케일이 신탁 상품을 판매할 때마다 해당 암호화폐를 잠그는 것과 같으며 이는 유동성을 감소시키고 시장에 실질적인 이익이 됩니다.
보조 제목
발문
1、Grayscale Digital Asset Investment Report 2020-Q2
2분기 보고서에 따르면 비트코인 블록 보상이 절반으로 줄어든 후 그레이스케일 트러스트 제품으로 유입되는 비트코인의 수가 새로 채굴된 비트코인의 수를 초과했습니다. 그러니 손에 든 모든 비트코인을 소중히 여겨주세요.
