私たちが経験したばかりのFTX雷雨事件では、多くのアナリストや研究者がFTXとalamedaのオンチェーン資産と、それらと他の事業体との間の資本取引を分析することで、事件の全体像をより良く理解しようとしました。
Web2 の開発の歴史は、データが最も重要な生産手段の 1 つになったことを示しています。
オンチェーンデータ分析は、ブロックチェーン業界において常に不可欠かつ重要なツールです。パブリックチェーンが豊富ではなかった初期のデータ分析ツールは、ビットコインやイーサリアムのアドレス数、コインの保有数、コインの保有時間、トランザクション数などの単純な指標を分析するのが主でした。
多くのパブリックチェーンの台頭、defiの段階的な発展、NFTブレイクサークルの取引量の急増、チェーン上の社会活動の充実に伴い、ユーザーはチェーン上のデータ分析に対する需要が高まり、分析の次元はますます高まっています。より複雑になります。
誰もが知っているように、チェーン上のデータはオープンかつ透明であり、これらのデータの前では誰もが平等です。しかし、誰もが同じ量の情報を持っているわけではなく、データ分析のレベルの違いが市場理解の違いにつながり、ひいては取引行動の違いにつながります。
公開データから貴重な情報を掘り出す方法は、この業界のすべてのトレーダーが考える問題です。小規模のトレーディングファンドであろうと大規模な機関であろうと、独自の投資決定を行うためにさまざまな分析ツールにますます依存するようになっています。
近年、オンチェーンデータ分析の分野で多くの優れた製品が登場しており、プライマリー投資市場では簡単に数億、さらには数十億の評価額に達する可能性があります。
副題
Nansen
Nansen は、チェーン上のアクティビティを追跡することに重点を置いています。"チェーン上のアドレスにラベルを付ける"そして最も有名なラベルは「スマートマネー」、つまりスマートマネーです。スマート マネー ラベルは、暗号通貨の世界のエリートのウォレット アドレスです。彼らの取引行動は通常、多額の資金をもたらす可能性があり、他のトレーダーは当然、彼らの取引行動を追跡したいと考えます。
Nansen は強力な迅速なイテレーション機能を備えており、たとえば、NFT 市場の台頭後、NFT パラダイス、NFT ゴッド モード、NFT ウォレット プロファイラーなどの一連の NFT 関連製品とサービスを迅速に開始しました。
【主な機能】
Nansenが提供する機能には主にポートフォリオ、スマートアラート、ウォッチリストなどが含まれます。 Nansenのメインインターフェイスでは、主要なパブリックチェーンのマクロデータ、defiデータ、ステーブルコインデータ、およびNFT市場の市場価値、最低価格、取引量、取引金額、ウォレット数などの基本状況を表示できます。主要なNFT。
ポートフォリオ: Nansen ユーザーは、ウォレット アドレスを使用して Web サイトにログインでき、ログイン後、ページ上のウォレット アドレスの下にあるすべての資産、取引記録、資産分析などを表示できます。
スマート アラート: Nansen を使用すると、ユーザーはスマート アラートを購読でき、購読しているアドレスでアクティビティがある場合に通知が届きます。
ウォッチリスト: ユーザーは監視したいウォレットアドレスをウォッチリストに追加し、いつでもアドレスの動きを監視できます。
現在、Nansen は一部の機能を無料で提供していますが、ほとんどの機能は有料であり、それが Nansen の主な収入源でもあります。
【カスタムデータ対応の有無】
現時点では、Nansen が提供するデータはすべて Nansen によって処理されており、ユーザー定義のデータ分析はサポートされていません。可用性の高いデータを必要とする機関投資家を主なターゲットとしているため、提供されるデータは基本的にモデル化・加工された完成品データとなります。
【オーバーレイブロックチェーン】
Nansen はすでに、レイヤー 2 を含む 41 のパブリック チェーンのデータをサポートしています。
【データ遅延】
分レベルの遅延。
【調査報告書】
副題
glassnode
Glassnodeは主にビットコイン、イーサリアム、DEFIトークン、取引所トークン、一部のステーブルコインデータのオンチェーンデータを提供しており、BTC、ETH、LTCチェーン上のデータのみに焦点を当て、比較的垂直に注目しているのが特徴です。しかし、これら 3 つのチェーン、特にビットコイン チェーンは、ユーザーが現在の暗号化サイクルのどの位置にいるかを判断するのに役立つさまざまな豊富なデータ インジケーターを提供します。
【主な機能】
アドレス、トークン分布、通貨所有者、手数料、デリバティブ金利とレバレッジ、取引所資金、マイナー、市場、損益、供給、取引数などのさまざまなモデル化されたデータ指標を提供し、ユーザーがグローバルなデータを包括的に分析できるようにします。市場でポジションを取り、取引の意思決定を行います。
【カスタムデータ対応の有無】
glassnode が提供するデータのほとんどは公式のモデリング分析データですが、現在、ダッシュボードおよびワークベンチ モジュールにはユーザー定義関数も提供されており、ユーザーは必要なインジケーターを定義し、glassnode 上でチャートを生成できます。
【オーバーレイブロックチェーン】
Glassnode は主に、これら 3 つの主要通貨と主流の ERC-20 トークン、ステーブル コイン、主流の defi トークン、取引所トークンを含む、BTC、ETH、LTC チェーンのデータに焦点を当てています。
【データ遅延】
分レベルの遅延。
【調査報告書】
副題
Token Terminal
トークンターミナルは、総収入、支出、TVL、収入に基づく推定株価対売上高と株価収益率を含む各チェーンプロジェクトの収入に焦点を当てており、従来の企業を参照して評価されるプロジェクトの信頼できる参考データを提供します。
【主な機能】
トークンターミナルは主に多くのオンチェーンプロトコルの収入データチャートを提供し、また市場の主要な取引所や主流チェーンのデータも提供します。
【カスタムデータ対応の有無】
トークン ターミナルはすべてのデータ チャートのダウンロードをサポートし、API インターフェイスも提供するようになりました。ユーザーはこれらのデータを使用して独自のチャートを作成できます。
【オーバーレイブロックチェーン】
現在、20 以上の主流チェーンと 150 以上のプロトコルのデータのクエリをサポートしています。
【データ遅延】
二日。分析は主に収入データであり、数日で測定する必要があるため、データの遅延時間が比較的長くなります。
【調査報告書】
副題
Eigenphi
主にDEFi活動におけるMEVの挙動データ解析を目的としたツールです。その機能は、リアルタイムのトークンフローを提供し、冗長な情報をフィルタリングして、さまざまなDefiプロトコルに散在するトレーダーの取引行動を結び付け、ユーザーが取引戦略を特定できるようにすることです。
【主な機能】
Eigenphi は、サンドイッチ攻撃の監視、融資とリアルタイムの清算データの監視、フラッシュ ローン動作の監視、MEV のリアルタイム トークン フロー表示を提供し、現在最も注目されている流動性プール、最も注目されているトークン、および悪意のある動作を持つトークンを監視するツールも提供します。
【カスタムデータ対応の有無】
ユーザー定義のデータ分析は現在サポートされていません。
【オーバーレイブロックチェーン】
主にイーサリアム上のデータをサポートしていますが、イーサリアム上の Defi インフラストラクチャがより完全であり、MEV アービトラージ活動が比較的豊富であるため、BSC チェーン上のデータも一部カバーしています。
【データ遅延】
準リアルタイム。
【調査報告書】
副題
Dune analytics
Dune の特徴は、オープンな UGC コミュニティであり、元のチェーン データ クエリをユーザーに公開し、ユーザーがカスタム データ分析に SQL コードを使用して、他のユーザーが表示できる独自のカスタマイズされたデータ視覚化ダッシュボードを生成できることです。データ インジケーターをカスタマイズするユーザーには、特定のコード使用量のしきい値があります。 【主な機能】
マルチチェーン上の生データをユーザーに提供し、ユーザーはSQL言語を使用して独自のニーズに応じて分析し、分析結果を公開できます。
同時に、抽象化はプロジェクト関係者に開かれており、プロジェクト関係者は独自の契約のデータを処理し、ユーザーが表示できるカスタマイズされたデータ分析チャートを生成できます。
【カスタムデータ対応の有無】
サポート。すべての表示データはユーザー定義データです。
【オーバーレイブロックチェーン】
Ethereum、BSC、Optimism、Polygon、Gnosis Chain、Solanaの6チェーンのデータに対応。
【データ遅延】
分の遅れ。
【調査報告書】
副題
Footprint analytics
Footprint には Dune との類似点もありますが、相違点もあります。また、Footprint はデータをユーザーに公開し、ユーザーが独自のデータ分析チャートをカスタマイズできるようにします。ただし、Footprint によって提供されるデータには、チェーン上の生データと、分析と使用が容易な処理済みデータの両方が含まれます。
フットプリントはデータをゴールド、シルバー、カッパーのカテゴリに分類し、ブロンズレベルのデータは未処理の生のオンチェーントランザクション、転送、アクティビティ、ログなどのデータ、シルバーレベルのデータは複数のチェーン上のNFT、GameFi、Defiデータです。 、トランザクション、住所などを抽出してマークするためのものであるのに対し、ゴールドレベルのデータは、ユーザーの肖像画、市場価値、TVL、その他のデータを含む、直接使用できる集約されたビジネスレベルのデータです。
フットプリントは、コードを使用せずに独自のデータ パネルをカスタマイズするためのシンプルなグラフ作成ツールもユーザーに提供します。
【主な機能】
ユーザーが独自のデータ分析パネルをカスタマイズできるように、生データと処理済みデータおよびグラフ作成ツールを提供します。また、ユーザーが生成したダッシュボードは他のユーザーも表示できます。
【カスタムデータ対応の有無】
サポート。データ分析用のユーザー定義のグラフだけでなく、公式のダッシュボードもあります。
【オーバーレイブロックチェーン】
Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver、ThunderCore を含む 16 のチェーン上のデータをサポートします。
【データ遅延】
さまざまなデータの遅延時間は数十秒から数時間の範囲に及びます。
【調査報告書】
エピローグ
比較した
エピローグ
マルチチェーンパターン（レイヤー1とレイヤー2を含む）の形成により、オンチェーンデータ分析の分野は近い将来巨大なケーキとなり、将来的には多くの開発の余地があるでしょう。深さと広さという意味で。
現在のオンチェーンデータ分析製品はそれぞれ独自の注力分野を持ち、垂直開発の傾向が見られます。有力な製品はいくつかありますが、適切なエントリーポイントを見つけることができれば、ダークホースを倒すことは可能です。
ブロックチェーン上のデータはすべてオープンかつ透明であるため、データ ソースには Web2 企業のような堀がないため、データ分析ツールは継続的に製品を磨き、迅速な更新の反復を実行し、より多くのより良い指標を提供することしかできません。使用するユーザー。
このトラックには大きな可能性が秘められており、トレーダーに大きな価値をもたらす可能性もあります。今後のこのトラックの発展にも期待しております。
