編集者注: この記事は以下から引用しましたウー氏はブロックチェーンについて (ID: yibenqkl)、許可を得てOdailyによって転載されました。

編集者注: この記事は以下から引用しました

ウー氏はブロックチェーンについて (ID: yibenqkl)

、許可を得てOdailyによって転載されました。

11月13日、Wu Shuo Blockchainは、マイニングマシンの最初の銘柄であるCanaanが間もなくナスダックに上場されることを独占的に知りました。時期は11月21日を予定しております。

北京時間11月14日午前6時、カナンは目論見書を再度更新し、1株当たり9～11ドルの価格で1,000万個のADSを発行し、調達額は9,000万～1億1,000万ドルとなることを確認した。 、これはオリジナルよりも低いです。外の世界では2億ドルまたは4億ドルだと考えられています。一方、目論見書では主幹事ナンバーワンのクレディ・スイスが引受会社から撤退することが示されており、これが２１日の上場前の最後の目論見書更新となる。

Canaanの調達額は、最近米国株式市場に上場された36krよりも高く、NetEase Youdaoよりは若干低い。 36krとNetease Youdaoの時価総額はそれぞれ約5億ドルと15億ドルで、Canaanの時価総額は両者の中間に位置すると予想される。資金調達額については、Canaan は当初 4 億米ドルと記入していましたが、更新目論見書の ADS 計算によると、調達額は 9,000 万米ドルから 1 億 1,000 万米ドルの間となっています。

カナンの目論見書では当初、引受会社にクレディ・スイス、シティグループ、華興キャピタル、CMBインターナショナル、ギャラクシー・デジタル・アドバイザーズLLC、華泰証券、タイガー証券インターナショナルが含まれていたことが明らかになった。このうち、Galaxy Digital Advisors LLC は、暗号化資産投資銀行である Galaxy Digital 傘下のブローカー ディーラーです。

このうち、1位はクレディ・スイス（クレディ・スイス）、1位と2位はシティグループ（シティグループ）で、この2社が主幹事となった。

12日、カナンに近い関係者によると、クレディ・スイスはさまざまな理由から主幹事から撤退した疑いがある。

これに関して、Canaanの担当者はWu Shuo Blockchainに対し、コメントしないと述べた。筆者はカナンの孔建平会長に確認を求めたが、相手は応じなかった。

更新された目論見書は、クレディ・スイスが実際に主幹事の地位から撤退し、海通国際証券を追加したことを示している。シティグループも躊躇しているという噂もあった。しかし目論見書の更新によると、シティグループはクレディ・スイスが撤退した後も撤退せず、主幹事会社の旗を掲げることになる。

元の引受会社のスクリーンショット

現在の引受会社のスクリーンショット

弁護士のレイモンド・ワン氏によると、主幹事はIPOプロジェクト全体の総合コーディネーターであり、企業、会計事務所、法律事務所、鑑定会社、広報会社、その他の機関を含むプロジェクトに関わるすべての関係者を調整し、その管理を担当する。プロジェクト内の各プロセス。さらに、主幹事証券会社は、さまざまな IPO 書類の作成と提出を監督し、取引所とのリアルタイムのコミュニケーションを維持し、企業のニーズに応じていつでも上場ガイダンスを提供し、ロードショーを開催し、株式売却の大部分を引き受けます。 。引受会社の収益モデルは、上場企業が調達した資金から一定割合の手数料を得るというものだ。

一般的に、主幹事証券会社はなぜ辞めるのでしょうか?私が得たニュースは、資金調達があまりスムーズではなく、それに見合った給付金が得られないためではないかというものでした。ブロックリズムが投資銀行関係者から入手したニュースは「景気循環的な理由」だ。具体的な理由はさまざまです。