Tác giả gốc: Eli Nuss

Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow

Ai đang hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiền điện tử?

Chúng tôi đã xem xét dữ liệu gây quỹ do @tokenterminal cung cấp và dữ liệu thị trường từ @artemis__xyz để trả lời câu hỏi này.

Xem phân tích đầy đủ của chúng tôi ở đây .

Tóm tắt

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi dựa vào tính chính xác của dữ liệu này. Thường có những vòng tài trợ không được tiết lộ hoặc các thông báo khác thiếu dữ liệu quan trọng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể thu được một số hiểu biết thú vị từ dữ liệu có sẵn.

Trước tiên, hãy xem xét một số khoản đầu tư tiền điện tử thành công nhất trong lịch sử.

Chúng tôi xếp hạng từng vòng bằng cách tính tỷ lệ vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn (FDMC) với số tiền huy động được vào cuối quý thứ ba.

Sau đó, chúng tôi sắp xếp theo chu kỳ cấp vốn để tìm ra các khoản đầu tư có hiệu quả cao nhất mỗi năm.

Dưới đây là những trường hợp đầu tư hàng đầu từ năm 2015 đến năm 2017:

Tổng hợp hình ảnh: Shenchao TechFlow

minh họa:

• "FDMC" đề cập đến vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn.

• "FDMC/Số tiền tài trợ" thể hiện tỷ lệ vốn hóa thị trường trên số tiền tài trợ.

Dưới đây là các trường hợp đầu tư hàng đầu từ năm 2018 đến năm 2021:

Tổng hợp hình ảnh: Shenchao TechFlow

Dưới đây là các trường hợp đầu tư hàng đầu từ năm 2022 đến năm 2024:

Tổng hợp hình ảnh: Shenchao TechFlow

Sau khi xác định các khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất, tiếp theo chúng tôi xem xét quỹ nào đã tham gia vào các vòng cấp vốn này.

Chúng tôi phân biệt giữa nhà đầu tư dẫn đầu và nhà đầu tư tiếp theo. Dưới đây là danh sách các nhà đầu tư đã dẫn dắt hoặc đồng dẫn dắt các vòng quay mang lại lợi nhuận cao này:

@multicoincap

@polychaincap

@paradigm

@PanteraCapita

Đáng chú ý, @animocabrands và @a16z crypto nổi bật là những công ty duy nhất nhiều lần dẫn đầu các giao dịch có lợi nhuận cao này.

Trong số hơn 5.000 nhà đầu tư duy nhất trong tập dữ liệu của chúng tôi, chỉ có 42 công ty hoặc cá nhân thực sự dẫn đầu một hoặc nhiều vòng dự án đã tung ra các mã thông báo vẫn có giá trị gia tăng đáng kể vào giá quý 3 năm 2024 của họ.

Dưới đây là các quỹ thường xuyên tham gia vào các vòng này:

@cbventures

@dragonfly_xyz

@Delphi_Digital

@usv

@chậm

@naval

@BlockTower

@scalarcapital

@placeholdervc

@Maven 11 Vốn

@MaelstromFund

@lightspeedvp

@hypersphere_vc

@hashed_official

@Dialectic_Group

@Consensys

@mạng 1kx

Nhìn chung, 221 công ty hoặc cá nhân đã tham gia vào một thỏa thuận có rủi ro cao nhất, chứng kiến sự tăng giá đáng kể trong việc định giá token thanh khoản trong quý 3 năm 2024.

Biểu đồ này nêu bật 27 công ty hàng đầu đã tham gia vào ít nhất 3 giao dịch trở lên.

Điều quan trọng là phải xem xét tỷ lệ thành công, vì một số nhà đầu tư hoạt động tích cực hơn những nhà đầu tư khác. Chúng tôi không chỉ sử dụng dữ liệu trước đó mà còn xem xét tổng số giao dịch mà mỗi nhà đầu tư tham gia để tìm ra những giao dịch có tỷ lệ thành công cao nhất. Điều đáng nói là @BlockTower đặc biệt nổi bật về mặt này!

Dựa trên thông tin trên, chúng tôi đã xây dựng một ma trận mà chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về nguồn vốn trong lĩnh vực này.

Ma trận này rất năng động vì đôi khi một thành công lớn có thể chuyển quỹ sang một góc phần tư mới.

Chúng tôi mong chờ ngày mà tất cả số tiền sẽ nằm ở góc trên bên phải của ma trận.

Hy vọng rằng phân tích này thú vị với tất cả các bạn cũng như đối với chúng tôi.

Chúng tôi hoan nghênh mọi phản hồi hoặc đề xuất để giúp chúng tôi cải thiện phân tích của mình trong tương lai. Chúng tôi dự định cập nhật dữ liệu này thường xuyên nên hy vọng dữ liệu sẽ chính xác nhất có thể.