Được viết bởi:@ChingChaLong 02 

gia sư:@Zou_BlockVà@Erjiueth 

Báo cáo phân tích theo dõi Telegram (Phần 1), chúng tôi tiến hành và tóm tắt tổng quan về toàn bộ đường đua Telegram Bot. Chương này sẽ đi sâu vào dự án để hiểu tình trạng phát triển hiện tại của robot giao dịch Telegram và dự đoán xu hướng trong tương lai của nó. Xét đến vị trí dẫn đầu của Banana Gun trên đường đua (tổng khối lượng giao dịch), chúng tôi hy vọng có thể xác minh giá trị thị trường thực tế và giá tiền tệ của dự án Banana Gun thông qua mô hình định giá.

Đồng thời, dựa trên hoạt động gần đây của hệ sinh thái Solana, chúng ta cũng sẽ khám phá BonkBot như một dự án đang phát triển đã thu hút một lượng lớn nhà giao dịch tham gia vào sự bùng nổ giao dịch meme coin trên nền tảng Solana. Cũng như một số triển vọng trong tương lai cho toàn bộ đường đua robot giao dịch Solana Telegram ở cấp độ vĩ mô. Ngoài ra, trước cơn sốt viết chữ Bitcoin gần đây, một robot Telegram chuyên giao dịch BRC-20 đã xuất hiện, bài viết này cũng hy vọng hiểu được mô hình và sự phát triển của nó.

1. Unibot 

Kể từ khi Unibot ra mắt, giá token đã tăng từ mức thấp 3,13 USD vào tháng 5 lên mức cao 200,45 USD vào tháng 8. Đây là mức tăng gần 100 lần. Chỉ trong hai tháng sau khi phát hành, nó đã kiếm được hơn 6 triệu USD trong doanh thu. . Hiệu suất tài chính đáng chú ý này và sự gia tăng nhanh chóng về giá trị token đã làm tăng đáng kể sự quan tâm đến không gian bot Telegram, gây ra cơn sốt lan rộng xung quanh các bot Telegram.

Người dùng có thể dễ dàng đưa ra hướng dẫn giao dịch mã thông báo trên chuỗi thông qua tương tác đàm thoại với Unibot để hoàn thành các hoạt động giao dịch khác nhau trên Uniswap. Điều này bao gồm các tính năng như hoán đổi mã thông báo, sao chép giao dịch, lệnh giới hạn và giao dịch riêng tư. Ngoài ra, Unibot còn cung cấp dịch vụ cảnh báo token mới Ethereum theo thời gian thực, cho phép người dùng thêm token mới một cách thuận tiện và nhanh chóng thực hiện các giao dịch bắn tỉa.

1.1 Sự kiện lịch sử Biểu đồ K-line

Dự án Unibot đã triển khai chương trình mua lại token trong giai đoạn đầu để duy trì sự ổn định của tính thanh khoản thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển Unibot V2 vào tháng 7, dự án đã loại bỏ chức năng đốt token vì người ta nhận thấy rằng biện pháp này cản trở sự tăng trưởng của thanh khoản. Như một chiến lược mới, nhóm dự án đã phát hành lại các token đã đốt, ghép chúng với Unibot/Eth và thêm chúng vào Uniswap V2 để nâng cao độ sâu thanh khoản.

Vào cuối tháng đó, Unibot đã ra mắt UnibotX, sử dụng sổ đặt hàng để hỗ trợ giao dịch và cung cấp tính thanh khoản giao dịch rộng hơn cho nhiều loại token không được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn.

Mặc dù gặp phải thị trường gấu của Telegram Bot trong giai đoạn sau đó và giá token giảm mạnh, nhưng dự án đã tận dụng cơn sốt Friend.tech vào tháng 9 và ra mắt thành công chức năng giao dịch chìa khóa của mình.

Đến tháng 1 năm 2024, Unibot theo sau cơn sốt tiền meme Solana và mở rộng thành công sang nền tảng Solana, thu được khối lượng giao dịch lớn.

1.2 Mô hình kinh tế

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, dự án đã đạt được sự ra mắt công bằng của mã thông báo. Tổng cộng 1 triệu token đã được phát hành và tất cả các token này đã được lưu hành đầy đủ kể từ ngày phát hành.

Hiện tại, có hai cách chính để Unibot có được thu nhập, đó là phí giao dịch robot (Bot Fee) và thuế giao dịch đối với token gốc UNIBOT.

Trước đây, Unibot tính phí xử lý 1% cho mỗi giao dịch, 40% trong số đó được phân bổ cho chủ sở hữu mã thông báo; sau này, tất cả các giao dịch mã thông báo UNIBOT phải chịu thuế 5% và 1% khối lượng giao dịch được phân bổ cho chủ sở hữu mã thông báo. Có ai đó và số dư nắm giữ mã thông báo cần phải lớn hơn 50 UNIBOT để đủ điều kiện nhận phần thưởng chia sẻ thu nhập.

1.3 Triển vọng tương lai

(1) Quá phụ thuộc vào thuế giao dịch token

Từ phân tích dữ liệu hiện tại, có thể thấy khoảng 80% doanh thu của Unibot đến từ thuế giao dịch token. Thiết kế dự án yêu cầu người dùng phải trả thuế giao dịch 5% mỗi khi họ giao dịch $UNIBOT.Do đó, trong quá trình mua bán, thuế giao dịch tích lũy mà người dùng phải chịu đạt tới 10%, trở thành nguồn thu nhập chính của dự án. Tuy nhiên, điều này cũng gợi ý một vấn đề tiềm ẩn: phí mà dự án tính thông qua dịch vụ bot có thể không đủ để duy trì thu nhập cơ bản.

Lấy Banana Gun làm ví dụ, dự án đã đạt được doanh thu ổn định được tạo ra thông qua dịch vụ robot và vượt thuế giao dịch, do đó chuyển sang mô hình thuế token 0%. Về lâu dài, thách thức đối với Unibot là làm thế nào để thu được nhiều giá trị hơn thông qua phí robot, vốn là hoạt động kinh doanh cốt lõi của dự án. Việc phụ thuộc quá nhiều vào thuế giao dịch mã thông báo như một nguồn doanh thu không có lợi cho sự phát triển bền vững lâu dài của dự án.

（2）Unibot on Solana

Unibot gần đây cũng đã công bố ra mắt Telegram Bot tương tự trên nền tảng Solana. Tận dụng lợi thế là dự án đã có sẵn, dự án có những chức năng nổi bật sau:

• Cầu nối chuỗi chéo tích hợp cho ETH và SOL: Về cơ bản, hợp nhất Unibot ban đầu trên Ethereum với Unibot trên Solana, trở thành dự án Bot đầu tiên hỗ trợ chuỗi kép cùng một lúc.

• Hợp tác với nền tảng tổng hợp dữ liệu giao dịch Birdeye: Nó có thể hỗ trợ liền mạch tất cả các giao dịch dự án được hiển thị trên Birdeye. Cá nhân tôi cho rằng đây là chức năng tối ưu để cải thiện trải nghiệm người dùng và cũng là bước ngoặt quan trọng cho sự thành công trong tương lai của UniBot trên thị trường Solana.

1.4 Hiệu suất giao thức

Khối lượng giao dịch được triển khai trên Solana đã vượt trội đáng kể so với Ethereum trong vòng một tuần, thậm chí cao hơn gấp ba lần, đây là một sự phát triển đáng mong đợi trong dài hạn.

2. Banana Gun 

Banana Gun là một trong những robot giao dịch Telegram phổ biến trên thị trường. Nó cung cấp hai dịch vụ chính: giao dịch và bắn tỉa. Thông qua chức năng giao dịch, người dùng có thể mua các token đã được liệt kê trên chuỗi khối Ethereum một cách an toàn. Tính năng bắn tỉa cho phép người dùng trở thành người đầu tiên mua token mới khi chúng được phát hành. Banana Gun đã chuyển từ chỉ hỗ trợ Ethereum sang gần đây đã mở rộng sang Solana. Sau đây là một số giải thích chi tiết về chức năng:

First Bundle or Fail (FoF)：

Nhằm mục đích mua hàng đầu tiên khi bắt đầu giao dịch (khối 0), cần phải có ít nhất 10 ví tham gia để giao dịch đó có hiệu lực. Không có sẵn cho các bản phát hành MEV hoặc Deadblock.

Sao lưu foF:

Nếu chức năng foF không được kích hoạt khi MEV hoặc Deadblock được giải phóng, chức năng sao lưu sẽ được mua trên khối có sẵn tiếp theo và sử dụng mẹo khai thác dự phòng.

Trượt:

Giá được phép dao động trong phạm vi 0-99% trong các đợt phát hành không có giới hạn giao dịch tối đa. Đặt giá trị này thành 100 tương đương với"vô hạn"Trượt.

Chế độ thoái hóa:

Sau khi tính năng này được bật, người dùng có thể mua các giao dịch đóng vai trò là honeypots để ngăn chặn bot. Nếu cài đặt này được bật, bot sẽ bỏ qua cài đặt thuế bảo mật và có thể mua mã thông báo ngay cả khi chúng không thể bán được.

Giao dịch tối đa hoặc hoàn nguyên (MaxTx hoặc Revert):

Giới hạn mua hàng ở mức chi tiêu tối đa. Nếu số lượng giao dịch tối đa của mã thông báo vượt quá số tiền này, giao dịch sẽ được hoàn nguyên.

Tối thiểu (MinToken):

Đặt số lượng hoặc tỷ lệ phần trăm mã thông báo tối thiểu để mua hàng. Nếu khoản thanh toán tối đa không thể đáp ứng mức tối thiểu này, giao dịch sẽ không thành công.

Cơ chế bảo vệ (Anti-Rug):

Khi thuế vượt quá mức cài đặt an toàn hoặc có dấu hiệu gian lận, hãy cố gắng bán token trước khi có khả năng xảy ra lừa đảo.

Chuyển vào danh sách đen:

Tính năng này chuyển mã thông báo đến một ví chuyển khoản được xác định trước nếu ví của người dùng bị đưa vào danh sách đen.

Phê duyệt trước:

Tự động phê duyệt mã thông báo sau khi chạy trước để bán nhanh hơn.

Cài đặt bắn tỉa:

Cho phép điều chỉnh cài đặt cho các lần gấp hiện tại mà không ảnh hưởng đến các lần gấp khác đang chờ xử lý hoặc trong tương lai.

2.1 Sự kiện lịch sử Biểu đồ K-line

Lỗ hổng hợp đồng thông minh khiến giá giảm (11/09/2023):

Vài giờ sau khi airdrop được phát hành, một lỗ hổng trong hợp đồng thông minh đã cho phép người dùng bán tài sản của họ một cách nhầm lẫn trong khi vẫn cho phép họ giữ mã thông báo thuế trong ví của mình. Giá $BANANA giảm nghiêm trọng xuống còn 0,03 USD.

Cột mốc người dùng đạt được (20/10/2023):

Khi Banana Gun đạt được cột mốc quan trọng 30.000 người dùng vĩnh viễn, nó cũng đã bắt đầu một giai đoạn tăng giá trong tương lai.

Khối lượng giao dịch cao điểm (27/11/2023):

Giá tiếp tục có xu hướng tăng và vào ngày 27/11, khối lượng giao dịch hàng ngày của Banana Gun đạt mức cao nhất là 18 triệu USD, chứng tỏ tính hoạt động cao của dự án.

Ra mắt trên sàn giao dịch tập trung (ngày 5 tháng 12 năm 2023):

$BANANA được liệt kê trên Huobi.

2.2 Phân phối mã thông báo

Giá phát hành ban đầu của token là 0,65 USD, đã tăng khoảng 20 lần kể từ đó.

Phần của nhóm sẽ được mở khóa theo hai giai đoạn, với sự sắp xếp cụ thể như sau: Giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu vào năm 2025 và kéo dài trong 3 năm, chiếm 5% nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào năm 2031, cũng kéo dài trong 3 năm và cũng chiếm 5% nguồn cung cấp token ban đầu.

2.3 Nguồn thu nhập giao thức/tình huống sử dụng mã thông báo

Phí giao dịch robot:Có tính phí khi sử dụng dịch vụ robot do Banana Gun cung cấp.

(1) Giao dịch mua thủ công phải chịu phí 0,5%;

(2) Có phí 1% cho các giao dịch bắn tỉa tự động.

Từ tất cả phí giao dịch bot thu được, 50% sẽ được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo. Điều này cũng cung cấp cho chủ sở hữu nguồn thu nhập thụ động, khuyến khích giao dịch bằng cách sử dụng bot.

Hoàn tiền thêm:Người dùng giao dịch thông qua robot được hưởng thêm khoản giảm giá bằng tiền mặt.

Số tiền hoàn lại được tính theo công thức sau: phí đã trả * hệ số nhân, trong đó hệ số nhân nằm trong khoảng từ 0,05 đến 1. Điều này có nghĩa là số tiền hoàn lại có thể lên tới 100% phí đã trả, tùy thuộc vào giá trị hệ số ngẫu nhiên.

Chế độ thuế mã thông báo 0%:

Banana Gun gần đây đã công bố một sự điều chỉnh lớn trong cơ cấu phí của mình, chuyển sang mô hình thuế token 0%. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Ban đầu, dự án sử dụng thuế token làm nguồn doanh thu trong thị trường giá xuống, khi hoạt động của các bot sinh lời không cao. Khi điều kiện thị trường được cải thiện và doanh thu từ robot bắt đầu vượt thuế đều đặn, dự án đã đánh giá lại cách tiếp cận của mình.

Tuy nhiên, do quỹ mua lại token của bên dự án trước đây chủ yếu đến từ thuế token nên bên dự án hiện đã tạm dừng các hoạt động mua lại như vậy. Trong tương lai, chủ sở hữu token $BANANA sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nữa và sẽ trực tiếp tham gia vào việc quyết định xem có nên tiếp tục chiến lược giảm phát của token hay không.

Mặt khác,Việc bãi bỏ thuế token được coi là động thái chiến lược nhằm tăng tính hấp dẫn và hiệu quả của dự án. Ưu điểm của mô hình mới này bao gồm khối lượng giao dịch tăng lên do không có phí giao dịch, giảm độ trượt cho nhà giao dịch, tích hợp dễ dàng hơn với các sàn giao dịch tập trung và khả năng tiếp cận mã thông báo rộng hơn. Sự tiếp xúc rộng rãi hơn này dự kiến ​​sẽ thu hút nhiều người dùng hơn vào bot, tạo ra một chu kỳ phát triển và tương tác có đạo đức.

Sau khi công bố biện pháp mới này, lợi nhuận hàng năm của người nắm giữ $BANANA đã giảm xuống 21%, gần 1/3 mức lợi nhuận cao nhất 72%. Tuy nhiên, lợi suất hàng năm là 21% vẫn là mức lợi nhuận hấp dẫn đối với chủ sở hữu mã thông báo. Việc loại bỏ thuế token dự kiến ​​sẽ làm tăng khối lượng giao dịch của bot, do đó sẽ làm tăng phí giao dịch do bot tạo ra.

Chiến lược này dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm ổn định và đáng kể trong thời gian dài. Cách tiếp cận này dường như cân bằng giữa việc giảm lợi nhuận ngay lập tức với triển vọng lợi nhuận liên tục, lành mạnh nhờ hoạt động bot tăng lên và việc áp dụng mã thông báo rộng hơn.

2.4 Dữ liệu trên chuỗi

Bằng cách phân tích sâu dữ liệu trên chuỗi của $BANANA, chúng tôi có thể hiểu chi tiết về quá trình phân phối và chuyển giao thanh khoản của token, điều này rất quan trọng để hiểu đầy đủ về tình trạng tổng thể của token. Dữ liệu trên chuỗi cung cấp sự phân bổ của chủ sở hữu mã thông báo, tần suất giao dịch và xu hướng thanh khoản, đây là những chỉ số chính để đánh giá tình trạng của bất kỳ loại tiền điện tử nào. Thông qua những dữ liệu này, chúng tôi có thể đánh giá chính xác hơn mức độ chấp nhận của thị trường đối với token, tính đa dạng của người nắm giữ và tính ổn định của thanh khoản thị trường, từ đó cung cấp dữ liệu hỗ trợ mạnh mẽ cho các quyết định đầu tư.

Ngoài 10 chủ sở hữu địa chỉ hàng đầu, dữ liệu cho thấy như đã đề cập trong Token Economics, gần 60% số token bị khóa trong Mạng UNCX và 10% số token của nhóm cũng bị khóa. Người ta nói rằng hơn 70% thanh khoản vẫn chưa được mở khóa và bạn cần chú ý đến thời gian mở khóa tuyến tính trong tương lai.

Hình trên cho thấy sự phân bổ token của $BANANA, có thể thấy rằng ngay cả 10 chủ sở hữu hàng đầu cũng nắm giữ ít hơn 1% và token không bị tập trung quá mức hoặc bị thao túng độc hại.

Kể từ tháng 12, số lượng địa chỉ tiền thông minh tiếp tục tăng đều đặn, dẫn đến tổng số vị trí tiền thông minh tăng từ 56.143 lên 71.327.

Ngược lại, 10 người nắm giữ $UNIBOT hàng đầu nắm giữ tỷ lệ lớn hơn, chiếm tổng cộng gần 20%.

Tóm lại, việc phân phối token của $BANANA cho thấy mức độ phân tán và lành mạnh nhất định.Mặc dù có một số token bị khóa nhưng xu hướng “tiền thông minh” cũng đang tăng lên.

2.5 Phân tích so sánh

Để ước tính chính xác hơn mức giá hợp lý của $BANANA, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích tương đương và chọn các dự án blockchain có quy mô và tính chất tương tự như $BANANA để so sánh. Các chỉ số đánh giá chính cần quan tâm bao gồmtỷ lệ giá bán(Giá trên Doanh thu) và tỷ lệ giá trên thu nhập (Giá trên Thu nhập). Các dự án được chọn bao gồm hai loại: một là các dự án robot giao dịch tương tự $BANANA, chẳng hạn như Unibot và Maestro Bot; loại còn lại là các dự án sàn giao dịch phi tập trung, bao gồm Uniswap, Sushiswap và Pancakeswap. Đặc biệt khi xem xét mối tương quan giữa dự án robot giao dịch và sàn giao dịch phi tập trung (trước đây là bản sao của Uniswap), điều này làm tăng độ tin cậy của phân tích so sánh. Thông qua so sánh này, chúng tôi có thể đánh giá chính xác hơn giá trị thị trường và tiềm năng đầu tư của $BANANA.

Phân tích trên cho thấy việc định giá các dự án khác nhau dựa trên tỷ lệ Giá trên Thu nhập và Giá trên Doanh thu. Vì ba dự án robot giao dịch mới hoạt động chưa đầy một năm nên phí và doanh thu của chúng được tính hàng năm để dễ so sánh hơn.

Trong trường hợp này, tổng doanh thu hàng năm của Banana Gun đạt 21,08 triệu USD, chứng tỏ khả năng tạo doanh thu tuyệt vời của công ty. Điều đặc biệt đáng nói là vì cơ chế của dự án mang lại cho chủ sở hữu token một tỷ lệ thu nhập tương đối cao nên tổng thu nhập hàng năm của chủ sở hữu token cũng đã đạt 9,22 triệu USD, cao nhất trong số các dự án tương tự. có thành tích vượt trội.

Ngoài ra, từ góc độ P/E, Banana Gun có tỷ lệ thấp so với mức trung bình của giao thức tương tự khác, cho thấy rằng nó có thể bị thị trường định giá thấp.

Sau khi tiến hành định giá, phạm vi giá tiềm năng cho $BANANA được tính là từ 10,12 USD đến 10,37 USD dựa trên tỷ lệ giá trên doanh thu. Đồng thời, dựa trên phân tích tỷ lệ giá trên thu nhập, chúng tôi tính toán rằng phạm vi giá tiềm năng của $BANANA là từ 13,73 USD đến 23,52 USD.

2.6 Triển vọng tương lai

(1) Solana trực tuyến

Source: Banana Gun Twitter

Banana Gun cũng đã ra mắt bot Telegram trên nền tảng Solana, theo bước Unibot. Thay vì tung ra các dịch vụ chuỗi chéo SOL/ETH, trên Solana, Banana Gun đã chọn sử dụng $SOL làm phần thưởng cho những người nắm giữ $BANANA. Người dùng có thể kết nối ví hỗ trợ Solana để nhận những phần thưởng này.

Source: Dune Analytics @whale_hunter

Số liệu trên cho thấy, một tuần sau khi nền tảng Solana ra mắt, người dùng đã phản hồi rất nhiệt tình, thu hút khoảng 1.700 người dùng mới và tổng số người dùng trong ngày đó đã vượt quá 4.000. Thành tích này là nhờ một chiến lược quảng cáo quan trọng: người dùng có thể kiếm được 50% phí giao dịch trong hai tuần đầu tiên bằng cách giới thiệu người dùng mới trên chuỗi Solana.

Ví dụ: trong tuần đầu tiên, nếu robot giao dịch kiếm được tổng phí là 400.000 USD, trong đó 300.000 USD đến từ các lượt giới thiệu, Banana Gun sẽ phân phối lại 150.000 USD cho người giới thiệu dưới dạng mã thông báo SOL. Đây là chiến lược được nhóm dự án sử dụng để thu hút người dùng mới trong giai đoạn đầu và thành công của nó cũng được phản ánh qua những dữ liệu này.

Xem xét việc Unibot tăng giá sau khi Solana được ra mắt, thật hợp lý khi kỳ vọng rằng giá trị của $BANANA cũng sẽ có xu hướng tăng trong tương lai.

Ngoài ra, việc cung cấp phần thưởng đáng kể cho thu nhập trong vòng hai tuần đầu tiên chắc chắn là một ưu đãi hấp dẫn đối với người dùng nắm giữ $BANANA. Chiến lược này có thể có tác động xúc tác tích cực đến giá của token $BANANA trong thời gian ngắn, kích thích sự quan tâm của thị trường và sự nhiệt tình đầu tư vào token này.

Bằng cách này, hoạt động giao dịch của token $BANANA có thể tăng đáng kể, do đó làm tăng tính thanh khoản thị trường của nó. Chiến lược lợi nhuận cộng thêm này cũng có thể thu hút các nhà giao dịch mới tham gia thị trường, làm tăng thêm giá trị thị trường của $BANANA.

(2) Hợp tác với DEXTools

Source: Banana Gun Twitter

Sự hợp tác giữa Banana Gun và DEXTools là một bước phát triển đáng kể của Banana Gun. DEXTools, được biết đến với những nỗ lực làm cho công chúng khó tiếp cận các giao dịch hơn, đã chọn Banana Gun làm đối tác của mình. Điều này đặc biệt có lợi cho Banana Gun vì nhiều lý do:

• Tăng mức độ hiển thị và cơ sở người dùng:

  Sự hợp tác với DEXTools, công ty có lượng người dùng lớn, đã làm tăng đáng kể mức độ hiển thị của Banana Gun. Điều này có thể thu hút nhiều người dùng hơn vào hệ sinh thái của Banana Gun, có khả năng dẫn đến sự gia tăng số lượng người nắm giữ token và người giao dịch tích cực.

• Tăng khối lượng giao dịch:

  Bằng cách tích hợp trực tiếp chức năng giao dịch của Banana Gun trên nền tảng DEXTools, người dùng DEXTools có thể dễ dàng giao dịch và thực hiện các lệnh giới hạn. Sự tiện lợi này dự kiến ​​sẽ mang lại khối lượng giao dịch cao hơn cho Banana Gun, nâng cao tính thanh khoản của token và hoạt động thị trường.

• Củng cố vị thế trên thị trường:

  Sự hợp tác này củng cố vị thế của Banana Gun trên thị trường như một lựa chọn giao dịch uy tín và công nghệ tiên tiến. Việc được lựa chọn bởi nền tảng uy tín như DEXTools càng làm nổi bật chất lượng và độ tin cậy về công nghệ cũng như tính năng an toàn của Banana Gun.

• Tiềm năng tăng giá:

  Việc sử dụng ngày càng tăng, khối lượng giao dịch cao hơn và khả năng hiển thị được cải thiện có thể khiến giá token Banana Gun tăng cao. Khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm hiểu và tham gia Banana Gun thông qua DEXTools, nhu cầu về token có thể sẽ tăng lên.

3. BONKBot 

BONKbot là robot giao dịch Telegram dựa trên mạng Solana, cho phép người dùng thực hiện giao dịch một cách dễ dàng và nhanh nhất. Token mà dự án sử dụng là $BONK, được phát hành lần đầu vào Giáng sinh năm 2022 dưới dạng airdrop miễn phí cho cộng đồng Solana. Kể từ đó, việc áp dụng $BONK đã tăng theo cấp số nhân, với các mục đích sử dụng bao gồm DeFi, chơi game, thanh toán, v.v. Là đối tác chính thức của cộng đồng $BONK, BONKbot cung cấp cho người dùng một loạt tính năng:

Giá trị vị trí tối thiểu:

Trong danh mục đầu tư của người dùng, có thể đặt giá trị vị thế tối thiểu được hiển thị. Các mã thông báo dưới ngưỡng này sẽ bị ẩn. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn không muốn bán một số token nhất định, ngay cả khi khoản đầu tư thất bại (thường được gọi là bị mắc kẹt). Bấm vào để chỉnh sửa.

Mua tự động:

Khi người dùng dán địa chỉ mã thông báo, hệ thống sẽ ngay lập tức thực hiện thao tác mua hàng, loại bỏ nhu cầu xác nhận.

Cấu hình nút:

Người dùng có thể tùy chỉnh các nút mua và bán trên bảng điều khiển. Khi mua bán token chỉ cần nhấn vào từng nút để chỉnh sửa.

Cấu hình trượt:

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trượt giá để mua và bán. Trượt giá là sự chênh lệch giữa giá giao dịch và giá thực hiện và cấu hình phù hợp có thể giúp bạn kiểm soát chi phí giao dịch tốt hơn. Bấm vào để chỉnh sửa.

Tính năng bảo vệ MEV:

BONKbot đã hợp tác với Jito Labs để cung cấp cho người dùng các tính năng bảo vệ MEV nâng cao, có thể tăng tốc giao dịch theo mặc định và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công giao dịch được tải trước. MEV Protection cung cấp hai chế độ cho người dùng lựa chọn:

• Chế độ Turbo: Ở chế độ này, các giao dịch được gửi qua Jito để đảm bảo bảo vệ giao dịch phía trước ở tốc độ nhanh nhất. Nếu tốc độ truyền bình thường nhanh hơn, tính năng bảo vệ MEV sẽ không được kích hoạt cho giao dịch.

• Chế độ bảo mật: Chế độ này đảm bảo bảo vệ giao dịch trong mọi trường hợp, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tốc độ giao dịch có thể bị chậm lại. Người dùng có thể tăng tốc độ giao dịch bằng cách tăng số tiền hối lộ.

Khi người dùng kích hoạt chức năng bảo vệ MEV, họ có thể chọn chế độ trên và quyết định mức độ ưu tiên của giao dịch: trung bình, cao hoặc rất cao. Đối với những người dùng nâng cao muốn kiểm soát chi tiết hơn, BONKBot cũng cung cấp tùy chọn tùy chỉnh mức độ ưu tiên giao dịch.

3.1 Sự kiện lịch sử Biểu đồ K-line

$Bonk ban đầu được airdrop cho các thành viên cộng đồng Solana dưới dạng đồng meme và kể từ đó đã được nhiều dự án áp dụng. Tuy nhiên, mức tăng giá đáng kể của nó chủ yếu là do sự công nhận và áp dụng các sàn giao dịch tập trung. Hai nền tảng giao dịch lớn là Coinbase và Binance đã liên tiếp đề cập và niêm yết nó, điều này đã thúc đẩy đáng kể sự phát triển của hệ sinh thái Bonk và dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn.

Lấy BONKBot làm ví dụ, nó đã chọn sử dụng $Bonk làm token chính cho nền tảng giao dịch của mình và áp dụng cơ chế sử dụng phí giao dịch để mua lại và hủy token, điều này không chỉ nâng cao tiện ích của $Bonk mà còn tăng giá trị của nó Cung cấp hỗ trợ. Bằng cách này, các hoạt động giao dịch không chỉ hỗ trợ hoạt động của BONKBot mà còn gián tiếp thúc đẩy chu kỳ lành mạnh của mô hình kinh tế $Bonk.

3.2 Mô hình kinh tế

Source: Bonk Whitepaper

Trên đây là cách phân phối token của $Bonk và BONKBot, với tư cách là một dự án thưởng cho $Bonk, sẽ sử dụng 1% phí giao dịch cho các mục đích sau:

Source: BONKbot Documentation

• 30% dành cho đội ngũ đằng sau BONKbot

• 20% dùng để trả phí giới thiệu

• 10% khi tiêu hủy $BONK ngay lập tức

• 10% cho sự đóng góp của cộng đồng Bonk

• 10% để trang trải chi phí cơ sở hạ tầng và phát triển trong tương lai

• 10% thuộc về ví đa chữ ký BonkDAO

• 10% dùng để tài trợ cho BonkLabs

3.3 Hiệu suất giao thức

Khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch của giao thức cũng tăng đáng kể nhờ sự cường điệu của BONKBot đối với đồng meme, với doanh thu trong một ngày đạt mức cao 750 nghìn đô la Mỹ, gần đây đã giảm.

Các cấu hình giao dịch chính trên BONKBot là SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF, SOL/BORK. Đồng meme thuộc nhiều loại khác nhau.

3.4 Triển vọng trong tương lai

(1) Cơn sốt đồng tiền meme sinh thái Solana

Văn hóa memecoin thịnh vượng trong hệ sinh thái Solana phần lớn có thể là do ảnh hưởng và phong cách của người sáng lập Solana Anatoly Ykovenko. Một khoảnh khắc quan trọng đánh dấu việc Solana nắm lấy đồng meme là khi Ykovenko xuất hiện tại sự kiện Solana Breakpoint, mặc trang phục đại diện cho Silly Dragon và bày tỏ lời chào thân thiện với cộng đồng meme coin. Cử chỉ này nêu bật thái độ chào đón của Solana đối với memecoin và thúc đẩy một môi trường mà chúng có thể phát triển.

Sau sự cố này, $Silly, một trong những đồng meme hàng đầu trên Solana, cùng với $Bonk, dần dần phát triển thành một khía cạnh quan trọng của văn hóa cộng đồng Solana. Chừng nào nền văn hóa này còn tồn tại thì các công cụ như BONKBot, giúp tạo điều kiện mua token nhanh chóng và dễ dàng, sẽ vẫn cực kỳ có giá trị.

Điều này đặc biệt đúng đối với các nhà giao dịch đầu cơ bị thu hút bởi giao dịch memecoin có rủi ro cao, phần thưởng cao. Thị trường Solana cũng có một số đồng meme mới như $WIZ, PONKE, v.v. Tính thực tiễn của BONKBot trong trường hợp này hoàn toàn phù hợp với tính chất đầu cơ và năng động của thị trường đồng meme trong hệ sinh thái Solana.

(2) Lái DEX Raydium trên Solana

BONKBot đã trở thành chất xúc tác chính cho Raydium, bằng chứng là khoảng 95% giao dịch BONKBot diễn ra thông qua tính năng Hoán đổi của Raydium. Mối tương quan này được minh họa rõ hơn bằng dữ liệu cho thấy việc khóa Raydium đã tăng đáng kể cùng với khối lượng giao dịch ngày càng tăng của BONKBot, làm nổi bật vai trò trung tâm của BONKBot trong việc thúc đẩy hoạt động trên Raydium.

Ngoài ra, bất kỳ cập nhật lớn nào đối với Raydium, chẳng hạn như thêm các cặp giao dịch mới, sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho sự phát triển và tính hữu dụng của BONKBot. Những cải tiến này đối với nền tảng Raydium có thể mở rộng khả năng và hiệu quả giao dịch của BONKBot, củng cố hơn nữa tầm quan trọng của nó trong hệ sinh thái. Mối quan hệ cùng có lợi giữa BONKBot và Raydium chứng minh rằng sự tăng trưởng và phát triển của bên này sẽ thúc đẩy sự phát triển của bên kia, tạo ra động lực cùng có lợi hỗ trợ sự phát triển và sức sống của cả hai bên trong hệ sinh thái Solana.

4. SolTradingBot

SolTradingBot là một công cụ bắt chước khác tương tự BONKBot. Nó thường áp dụng lối chơi của Telegram Bot, nhưng nó có một số chức năng đặc biệt, chẳng hạn như:

Tích hợp DEX:

• Tích hợp với các DEX lớn: SolTradingBot đã tích hợp với Jupiter, Orca và Raydium, ba trong số các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu của Solana.

• Khả năng truy cập thanh khoản nâng cao: Người dùng có thể truy cập vào nhóm thanh khoản rộng lớn của các DEX này để thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả ở mức giá tốt nhất.

• Cơ hội mã thông báo đa dạng: Cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch từ tiền điện tử đã có uy tín đến các dự án mới nổi.

• Chiến lược Multi-DEX: cho phép người dùng tận dụng những lợi thế riêng của từng nền tảng DEX để tối ưu hóa giao dịch.

4.1 Hiệu suất giao thức

Là một ngôi sao đang lên, dự án chỉ mới ra mắt vào tháng 12 nhưng đã tình cờ bắt kịp đỉnh điểm đồn đoán về đồng meme Solana. Trong vòng chưa đầy một tháng, đến ngày 26/12, khối lượng giao dịch của nó đã vượt qua UniBot và Banana Gun.

Các token có khối lượng giao dịch cao nhất cũng bao gồm một số đồng meme phổ biến, chẳng hạn như SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE, v.v.

4.2 Mô hình kinh tế

Data Source: SolTradingBot Doc

Hiện tại chỉ có một số thông tin rất sơ bộ về việc phân phối mã thông báo. Dữ liệu chỉ ra rằng các token chủ yếu được phân bổ để tài trợ thanh khoản.

4.3 Triển vọng trong tương lai

(1) Lộ trình rõ ràng

Mặc dù chức năng của SolTradingBot vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn thiện nhất nhưng nhóm dự án đã xây dựng lộ trình rõ ràng và có kế hoạch hoàn thành ở các giai đoạn khác nhau vào năm 2024. Đối với một dự án Telegram Bot đã có chỗ đứng trên thị trường, việc tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng chắc chắn sẽ giúp dự án này chiếm được thị phần lớn hơn trong tương lai.

Source: SolTradingBot Website

Dưới đây là một số cột mốc được coi là quan trọng:

Hệ sinh thái toàn diện:Việc ra mắt các tính năng bổ sung như phân tích nâng cao, quản lý rủi ro và theo dõi danh mục đầu tư minh họa cho động thái hướng tới việc tạo ra các công cụ giao dịch mạnh mẽ hơn.

Tính năng sáng tạo:Việc giới thiệu tính năng Sniper Monitor để thực hiện giao dịch chính xác có thể khiến SolTradingBot trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ độc đáo để nâng cao các quyết định giao dịch của họ.

Hợp tác chiến lược:Việc khám phá các mối quan hệ đối tác sâu hơn trong hệ sinh thái Solana có thể dẫn đến tính khả dụng và tích hợp bổ sung, mở rộng phạm vi tiếp cận và khả năng của bot.

Sự phát triển của nền tảng:Nghiên cứu hỗ trợ các tài sản mới và khả năng mở rộng sang nhiều nền tảng DEX hơn.

(2) Chỗ đứng của SolanaTradingBot

Tác giả tin rằng về chức năng của Telegram Bot, các dự án khác nhau nhìn chung đều giống nhau nên không cần thiết phải có hai dự án gần như giống hệt nhau. Đặc biệt trong hệ sinh thái Solana, đây sẽ là lĩnh vực được nhiều dự án muốn tham gia hoặc thành lập trong tương lai. Mặc dù SolTradingBot đã có khởi đầu tốt trong tháng đầu tiên nhưng nó cần phải xác định được vị thế của mình trên thị trường. Xét thấy dự án được ra mắt tương đối muộn, có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị BONKBot nuốt chửng nếu lộ trình tương lai không được hiện thực hóa.

5. BTCBot.pro

Solona và ETH sử dụng mô hình tài khoản và BTC sử dụng mô hình UTXO. Sự khác biệt về cấu trúc dữ liệu cơ bản này dẫn đến sự khác biệt lớn về tài sản và hệ sinh thái liên quan của nó. Trong phần này, chúng tôi tập trung vào đổi mới chức năng của BTCBot.pro và tác động có thể có của nó đối với người dùng và ngành.

BTCBot.pro là sản phẩm Telegram Sniper Bot của hệ sinh thái BTC, được ra mắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2023. Nó hiện tập trung vào việc khắc và giao dịch mã thông báo BRC-20 và đã đưa ra một số chức năng thiết thực để giải quyết các vấn đề mà cộng đồng hiện đang gặp phải. trường BTC.

Do hệ sinh thái BTC rất khác với hệ sinh thái ETH EVM và Solana, đồng thời logic thiết kế tổng thể của nó cũng rất khác nên trường BRC 20 hiện được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. theo nghĩa thông thường, thị trường sơ cấp của hệ sinh thái BTC đề cập đến việc phát hành mã thông báo BRC 20 và thị trường thứ cấp đề cập đến giao dịch BRC 20.

5.1 BRC 20 thị trường sơ cấp

Thử thách 1: Xác nhận khối bị trì hoãn

Sau khi gửi xác nhận dòng chữ của dòng chữ theo lô, bạn sẽ thường phải đối mặt với việc phí giao dịch tăng mạnh, dẫn đến giao dịch không được xác nhận kịp thời trên blockchain và người dùng có thể không nhận được mã thông báo sau khi quá trình đúc tiền hoàn tất.

Giải pháp tương ứng: AutoBoost của BTCBot.pro

BTCBot.pro giải quyết vấn đề này bằng cách tự động theo dõi và thúc đẩy các giao dịch. Nó có thể xác định các giao dịch đã ghi chưa được xác nhận cho khối tiếp theo và gộp chúng lại với nhau để quảng bá.

Phương thức đóng gói nhiều giai đoạn này làm tăng đáng kể khả năng các giao dịch này sẽ được xác nhận trong khối tiếp theo, với tỷ lệ thành công lên tới 99% và còn mang lại những lợi ích tốt sau:

• Thích ứng với việc thay đổi giá phí giao dịch

• Xác nhận chuỗi khối của các dòng chữ được đảm bảo

• Đảm bảo người dùng nhận được token của họ kịp thời

Thử thách 2: Không hoàn tiền

Mặc dù người dùng có thể bảo vệ cơ hội đăng ký thành công của mình bằng cách trả phí giao dịch cao, nhưng không có cơ chế nào để người dùng nhận được tiền hoàn lại nếu không nhận được mã thông báo do xác nhận chậm trễ. Về hậu quả, người dùng phải trả phí giao dịch cao nhưng không lấy được chữ khắc thành công.

Giải pháp tương ứng: tự động thu hồi nhiên liệu

BTCBot.pro tự động phân tích các giao dịch trong các khối mới. Nếu quá trình đúc tiền của người dùng chưa hoàn tất, nó sẽ tiếp tục nâng cấp lên tới 20 dòng chữ. Nếu quá trình kết thúc, BTCBot.pro sẽ tự động dừng và hoàn tiền cho người dùng. Điều này giúp loại bỏ nỗi lo mất phí giao dịch nếu việc ghi chép không thành công. Tóm lại có những lợi ích sau:

• Quản lý hiệu quả phí giao dịch

• Giảm bớt gánh nặng cho người dùng khi phải chịu phí giao dịch cao khi đăng ký không thành công

AutoBoost và phục hồi nhiên liệu tự động của BTCBot.pro cùng nhau cung cấp một giải pháp toàn diện cho các vấn đề gặp phải khi đưa vào hệ sinh thái Bitcoin Ordinals. Các giải pháp này không chỉ nâng cao cơ hội xác nhận mà còn đảm bảo rằng người dùng nhận được mã thông báo của họ và quản lý chi phí gas một cách hiệu quả, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Thử thách 3: Giám sát dữ liệu

Thời điểm các dự án chất lượng cao trong lĩnh vực BRC 20 bắt đầu được đúc kết là không xác định, người dùng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để cập nhật, do đó, chức năng giám sát được thiết lập. Sau khi người dùng đặt số về chủ sở hữu tiền tệ, tiến độ, số lượng giao dịch và các thông tin khác, những thông tin cài đặt này phải được đáp ứng. Một thông báo sẽ bật lên và người dùng có thể chọn gửi số lượng tờ đúc để tạo mới.

Giải pháp tương ứng: Tự động tạo Sniper mới

Sau khi người dùng thiết lập các thông số như số lượng người giữ tiền, tiến độ, số lượng giao dịch, số lần khắc, v.v., nếu bật chức năng tự động gia hạn, nếu số dư tài khoản đủ, tiền sẽ tự động được được gia hạn theo các thông số đã đặt.

5.2 BRC 20 thị trường thứ cấp

Ngoại trừ một số BRC 20 được liệt kê trên các sàn giao dịch tập trung, hầu hết các giao dịch mã thông báo BRC 20 đều yêu cầu sử dụng thị trường giao dịch trên các nền tảng như OKX và Unisat. Mặc dù trường ghi BTC hiện tại được cho là FT (mã thông báo có thể thay thế), nhưng trải nghiệm giao dịch rất giống với NFT (mã thông báo không thể thay thế). Do đặc thù của cơ chế nên giá và số lượng của mỗi đơn hàng là khác nhau nhưng người nhận chỉ có thể nhận một lần một đơn hàng và không thể chia nhỏ giao dịch kịp thời.

Cho dù đó là thị trường giao dịch Unisat hay OKX, người mua đều phải tuân theo giới hạn giá của người bán và một số lệnh chờ xử lý có giới hạn trước khi giao dịch có thể hoàn tất. Điều này đã dẫn đến tính thanh khoản kém trong toàn bộ lĩnh vực giao dịch phi tập trung BRC 20, không thể đặt lệnh mua giới hạn và không thể giới thiệu các nhà tạo lập thị trường. BTCBot.pro đang cố gắng giải quyết vấn đề thanh khoản trong lĩnh vực BRC 20.

Chức năng đặt lệnh bán BRC 20

Trước khi mã thông báo BRC 20 được niêm yết để bán trên các nền tảng giao dịch như OKX hoặc Unisat, chúng cần thực hiện một bước công việc đúc tiền. Ví dụ: nếu bạn muốn bán 2000 $abcd (một mã thông báo BRC 20 nhất định), trước tiên bạn cần phải chuyển đổi 2000 $abcd thành một dòng chữ, sau đó Đặt giá cho dòng chữ này, treo nó trên nền tảng giao dịch và chờ thực hiện lệnh. Không có phí xử lý khi đặt lệnh bán giới hạn.Tất cả những gì người dùng phải trả là phí gas đúc tiền.

Trên BTCBot.pro, khi người dùng sử dụng chức năng bán giới hạn, họ có thể đặt lệnh trên Unisat, OKX và các nền tảng khác cùng lúc mà không tăng bất kỳ chi phí nào, cùng một dòng chữ có thể được đặt ở hai nơi, điều này sẽ làm tăng xác suất về việc các lệnh bán đã được hoàn thành.

Chức năng đặt hàng giới hạn BRC 20

Đây là lần đầu tiên chức năng lệnh mua giới hạn được đề xuất trong trường BRC 20. Chức năng mua của nó có bốn đặc điểm sau:

1. chi phí bằng không

   Sau khi đặt giá và số lượng mua, người dùng có thể sửa đổi hoặc hủy lệnh mua giới hạn bất cứ lúc nào mà không mất phí gas.Giống như chức năng đặt hàng bán, chức năng đặt hàng mua cũng có thể áp dụng cho Unisat, OKX và các thị trường giao dịch khác. Chức năng đặt hàng mua Unisat đã được ra mắt.

2. Kiểm soát trượt

   Khi giá của một mã thông báo nhất định giảm trở lại phạm vi lệnh mua do người dùng đặt, giao dịch sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, Phí gas BTC khi đơn hàng được hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến giá toàn diện của mã thông báo.

   Ví dụ: số lượng token trong một đơn hàng nhất định là 100, mỗi giá là 1 USD, nhưng giao dịch hiện yêu cầu phí gas là 9 USD, BTCBot.pro sẽ tự động tính chi phí toàn diện như: (100+ 9) 100 = 1,09 USD, mức này Vào thời điểm đó, độ trượt giao dịch là 9%.

   Nếu độ trượt của người dùng được đặt thành 10% thì lệnh bán sẽ được kích hoạt để tự động hoàn thành; nếu người dùng đặt độ trượt thành 5%, giao dịch sẽ không được kích hoạt, điều này có thể tránh được việc tăng chi phí toàn diện của mã thông báo mua. Số lượng token theo một thứ tự nhất định càng lớn thì độ trượt giao dịch sẽ càng nhỏ.

   Cài đặt trượt giá được đề cập ở đây là duy nhất đối với hệ sinh thái BTC và khác với tình trạng trượt giá mà người dùng gặp phải khi sử dụng cơ chế AMM trong Uniswap.

   Bởi vì theo cơ chế AMM, thứ ảnh hưởng đến độ trượt là quy mô của Nhóm thanh khoản và thứ ảnh hưởng đến độ trượt trong trường BRC 20 hiện tại là Phí Gas giao dịch BTC. Thông qua cài đặt trượt giá, người dùng có thể lọc ra những đơn hàng họ thực sự cần và kiểm soát hiệu quả chi phí toàn diện.

3. Quản lý điểm chấp

   Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện tại của BRC 20 không thể sử dụng chức năng lệnh mua giới hạn, do đó, những người tham gia tổ chức như nhà tạo lập thị trường hoặc các bên dự án không thể quản lý tốt thị trường và chỉ có thể quản lý thị trường bằng lệnh thị trường.

   Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và độ sâu của giao dịch. Chức năng lệnh mua giới hạn có thể giải quyết vấn đề này và các bên tham gia dự án hoặc nhà tạo lập thị trường có thể quản lý các lệnh trên BTCBot.

4. Tự động khớp

   Trong BTCBot.pro, bạn có thể xem số lượng và số lượng lệnh mua giới hạn hiện tại. Người nắm giữ mã thông báo (người bán) có thể quan sát độ dày đơn hàng và chọn giá muốn bán, trong khi người mua có thể nhận được chip giá thấp hơn thông qua đấu thầu (tương tự như Đấu thầu). Trong BTCBot.pro, người mua và người bán có thể tự động thực hiện các giao dịch khớp.

Mô hình kinh tế

Nguồn doanh thu chính của dự án là phí giao dịch, dao động từ 0,4% đến 1% dựa trên phần thưởng cấp độ và chiết khấu từ các chương trình giới thiệu.

• Phần thưởng cấp độ giảm phí lên tới 50%.

• Chương trình giới thiệu cho phép người mời được giảm 10% phí khi người dùng mới sử dụng mã giới thiệu của họ.

• Điều này thể hiện mức giảm phí tối thiểu là 60%.

• 50% phí giao dịch sẽ được phân phối cho những người nắm giữ 200 $BPIX trở lên.

5.3 Triển vọng trong tương lai

(1) Tác động của việc nâng cấp Nakamoto và halving Bitcoin

Thị trường chữ khắc dự kiến ​​sẽ vẫn phổ biến cho đến khi Bitcoin trải qua quá trình nâng cấp Nakamoto và sự kiện halving sắp tới. Điều này mang lại cho các nền tảng giao dịch như BTCBot.pro cơ hội phát triển rất lớn, đặc biệt là về mặt thu hút người dùng mới và tăng khối lượng giao dịch.

(2) Phát triển chức năng đặt lệnh

Lộ trình của BTCBot.pro nêu rõ mục tiêu của nó là triển khai các chức năng giao dịch sổ đặt hàng trong Telegram Bot. Động thái này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng giao dịch mà còn tăng đáng kể tính thanh khoản trong trường mã thông báo BRC 20.

Bằng cách triển khai tính năng này, BTCBot.pro dự kiến ​​sẽ đạt được nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường, đặc biệt là về trải nghiệm người dùng và hiệu quả giao dịch. Ngoài ra, việc bổ sung chức năng giao dịch sổ lệnh sẽ giúp nền tảng trở nên hấp dẫn hơn và thu hút nhiều người dùng và nhà đầu tư tham gia hơn. Khi tính thanh khoản tăng lên, BTCBot.pro cũng có thể trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực BRC 20 và củng cố hơn nữa vị thế của mình trên thị trường.

Cuối cùng, việc phát triển tính năng này sẽ cần phải xem xét đến sự tiện lợi của giao diện người dùng, tính bảo mật của giao dịch và tính ổn định của hệ thống để đảm bảo trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao.

(3) Phát triển chức năng Copytrading

Việc ra mắt các chức năng theo dõi và giám sát tiền thông minh được đề cập trong dự án sẽ là chìa khóa. Những tính năng này không chỉ có thể làm tăng sức hấp dẫn của nền tảng mà còn cung cấp lối chơi mới trên thị trường Brc-20, thu hút nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp và người dùng hàng ngày hơn.

(4) Hỗ trợ nhiều giao thức hơn

Giao thức phổ biến nhất trong hệ sinh thái BTC hiện tại là BRC 20, nhưngARC 20 , SRC 20, Runes và các tiêu chuẩn khác cũng không ngừng phát triển, lĩnh vực NFT cũng không ngừng phát triển. Sự phát triển của mạng lớp thứ hai BTC cũng đang thu hút sự chú ý của BTC OG và các nhà phát triển, đồng thời còn có nhiều loại tài sản khác đang theo dõi với nhiều tiêu chuẩn giao thức hơn, đây cũng là trọng tâm nỗ lực trong tương lai của BTCBot.pro.

6. Tóm tắt

Mặc dù mỗi dự án Telegram Bot có vị trí khác nhau và nhắm đến các chuỗi khối và thị trường khác nhau, chúng tôi vẫn muốn kiểm tra từng dự án bằng cách so sánh một số tiêu chuẩn hiệu suất của Telegram Bot.

6.1 Cơ cấu phí

Về cấu trúc phí, BTCBot.pro cung cấp các tùy chọn linh hoạt hơn và giảm phí giao dịch dựa trên nhiều công việc hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn, khiến nó trở thành một trong những lựa chọn hiệu quả nhất về mặt chi phí. Để so sánh, giao dịch thủ công của Banana Gun cũng cung cấp một lựa chọn hợp lý ở mức 0,5%.

Ví dụ: nếu người dùng giao dịch trị giá 20 ETH trên Banana Gun và giao dịch hòa vốn (tức là mỗi lần mua và bán 20 ETH), họ sẽ bị tính phí dựa trên tổng khối lượng giao dịch. Trên UniBot hoặc Bonk Bot, người dùng cần trả 0,2 ETH tương ứng khi mua và bán, với tổng phí là 0,4 ETH. Trên Banana Gun, dù mua hay bán, bạn chỉ cần trả 0,05 ETH mỗi lần và tổng cộng chỉ 0,1 ETH. Để so sánh, phí giao dịch 1,6% của SolTradingBot tạo ra sự khác biệt đáng kể hơn khi mua và bán.

Sự khác biệt đáng kể về cơ cấu phí này làm nổi bật lợi thế cạnh tranh to lớn của Banana Gun và BTCBot.pro đối với người dùng tiết kiệm chi phí. Xem xét rằng các nhà giao dịch có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một thời gian dài, sự khác biệt về phí này có thể giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều tiền theo thời gian, đó là lý do chính khiến chúng phổ biến hơn các lựa chọn khác.

6.2 Công nghệ chuỗi khối

Như đã đề cập ở trên, chuỗi khối Solana gần đây đã trở thành một trung tâm Telegram Bot phổ biến. Lý do chính là Solana được biết đến với thông lượng cao (tốc độ giao dịch cao mỗi giây, TPS) và có thể xử lý một số lượng lớn các giao dịch tài sản nhỏ, điều này khiến cho Có tính thanh khoản và doanh thu cao hơn của quỹ. Đây là một lợi thế đáng kể cho những người dùng sử dụng robot giao dịch để giao dịch tần suất cao.

Source: Medium @Pontem Network 

So với Banana Gun dựa trên Ethereum, TPS cao do Solana cung cấp không chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có khối lượng giao dịch lớn mà còn đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư bán lẻ có số vốn nhỏ hơn. Do phí gas của mạng Ethereum cao, cấu trúc phí giao dịch thấp của Solana cho phép các nhà đầu tư nhỏ thực hiện giao dịch thường xuyên hơn mà không phải lo lắng về phí cao, từ đó nắm bắt giá trị thị trường hiệu quả hơn.

Do đó, việc sử dụng những lợi thế này của Solana có thể thu hút lượng người dùng rộng hơn, đặc biệt là các nhà đầu tư bán lẻ quan tâm đến các giao dịch có tần suất cao và nóng, giúp nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn trên thị trường.

6.3 Tích hợp các sàn giao dịch phi tập trung

Bằng cách tích hợp robot với các sàn giao dịch phi tập trung, tính thanh khoản có thể được cải thiện đáng kể và giảm độ trượt, đảm bảo thực hiện chính xác các chức năng của robot. Ví dụ: sự kết hợp này có thể đảm bảo rằng các lệnh giới hạn do robot đặt ra có thể nắm bắt giá thị trường chính xác hơn.

Lĩnh vực Telegram Bot vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, với vốn hóa thị trường khoảng 337 triệu USD. So với lĩnh vực trao đổi phi tập trung liên quan, giá trị thị trường của nó cao tới 15,52 tỷ USD, gấp gần 50 lần giá trị thị trường của Telegram Bot. Khi thị trường trưởng thành và kết hợp với lượng người dùng khổng lồ của Telegram, tiềm năng phát triển của Telegram Bot là vô cùng rộng lớn.

[Tuyên bố] Báo cáo này được thực hiện bởi@GryphsisAcademysinh viên@ChingChaLong 02 , trong gia sư@Zou_BlockVà@ErjiuethTác phẩm gốc được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của. Các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nội dung không nhất thiết phản ánh quan điểm của Học viện Gryphsis cũng như quan điểm của tổ chức thực hiện báo cáo. Nội dung và quyết định biên tập không bị ảnh hưởng bởi người đọc. Xin lưu ý rằng tác giả có thể sở hữu các loại tiền điện tử được đề cập trong báo cáo này. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên dựa vào đó để đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình và tham khảo ý kiến ​​​​của cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý khách quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Hãy nhớ rằng, hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ tài sản nào không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.