Tác giả gốc: Axel Bitblaze (@Axel_bitblaze 69 ）

Bản tổng hợp gốc: Joyce, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên: Nhà nghiên cứu tiền điện tử Axel Bitblaze đã phân tích ba chuỗi công khai Injective, Oasis và Near từ các góc độ công nghệ, trường hợp sử dụng, hiệu suất, cơ chế đồng thuận, vị thế thị trường và kinh tế mã thông báo. Và dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch/vốn hóa thị trường cao hơn của Injective, người ta tin rằng thị trường sẽ quan tâm đến Injective hơn trong ngắn hạn và các giao dịch trên đó sẽ sôi động hơn. BlockBeats được biên soạn như sau:

Giải pháp L1 tập trung vào quyền riêng tư Giao thức Oasis

Công nghệ: Tập trung vào chức năng bảo vệ quyền riêng tư, kết hợp công nghệ điện toán an toàn (như môi trường thực thi đáng tin cậy) và khung blockchain;

Cơ chế đồng thuận: Sử dụng Proof of Stake (PoS) để đạt được sự đồng thuận;

Trường hợp sử dụng: Chủ yếu nhắm vào các ứng dụng yêu cầu quyền riêng tư; đặc biệt phù hợp với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc tài chính nơi dữ liệu nhạy cảm cần được bảo vệ;

Hiệu suất: Khả năng mở rộng cao và phí gas thấp, ưu điểm của cơ chế PoS và cấu trúc mạng được tối ưu hóa;

Định vị thị trường: Là một nền tảng tập trung vào quyền riêng tư, nó có thể thu hút một thị trường thích hợp; đặc biệt hấp dẫn đối với các ngành xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Giải pháp DeFi và phái sinh L1 Injective

Công nghệ: Nhằm mục đích tạo ra một nền tảng phi tập trung hoàn toàn cho các công cụ phái sinh và DeFi, cho phép tạo ra các thị trường phi tập trung và không cần cấp phép;

Cơ chế đồng thuận: sử dụng mô hình PoS góp phần đẩy nhanh tốc độ giao dịch và giảm phí;

Ca sử dụng: Tập trung vào giao dịch và tài chính, hỗ trợ một loạt sản phẩm tài chính như hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn;

Hiệu suất: Thông lượng giao dịch cao và độ trễ thấp, giải quyết một số điểm yếu thường gặp trong DeFi và giao dịch;

Định vị thị trường: Có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với cộng đồng DeFi và các nhà giao dịch đang tìm kiếm một nền tảng giao dịch phi tập trung, an toàn và hiệu quả.

Near protocol

Công nghệ: Tận dụng công nghệ sharding để có khả năng mở rộng, cho phép mạng xử lý nhiều giao dịch hơn khi phát triển;

Cơ chế đồng thuận: Áp dụng Nightshade, một biến thể của PoS giúp đạt được thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp;

Các trường hợp sử dụng: Nhằm mục đích trở thành một nền tảng thân thiện với nhà phát triển, hỗ trợ nhiều loại dApp, bao gồm NFT, trò chơi và DeFi;

Hiệu suất: Áp dụng phương pháp sharding độc đáo (sharding-as-you-go), cung cấp giải pháp tiềm năng cho vấn đề tam giác bất khả thi của blockchain;

Định vị thị trường: Tập trung vào khả năng sử dụng và khả năng mở rộng, nhằm mục tiêu nhắm đến phân khúc rộng hơn của hệ sinh thái blockchain từ nhà phát triển đến người dùng cuối.

Phân tích so sánh

1) Lĩnh vực trọng tâm

- $ROSEĐặc biệt do tính năng riêng tư của nó.

- $INJNhắm mục tiêu vào DeFi và thị trường giao dịch.

- $NEARĐịnh vị mình là một blockchain có mục đích chung, có thể mở rộng, phù hợp với nhiều dApp khác nhau.

2) Ưu điểm kỹ thuật

- $ROSEPhương pháp tiếp cận quyền riêng tư là điểm khác biệt chính, đặc biệt phù hợp trong các ngành liên quan đến độ nhạy cảm của dữ liệu.

- $INJCung cấp các công cụ chuyên biệt cho lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các công cụ phái sinh và giao dịch.

- $NEARCông nghệ Sharding cung cấp nền tảng vững chắc cho khả năng mở rộng và có sức hấp dẫn rộng rãi đối với nhiều nhà phát triển dApp.

3) Các trường hợp sử dụng và hệ sinh thái

- $ROSEViệc áp dụng thích hợp có thể được nhìn thấy trong các ngành yêu cầu quyền riêng tư dữ liệu.

- $INJCó thể thu hút các tổ chức tài chính và những người đam mê DeFi.

- $NEARDo tính linh hoạt và khả năng mở rộng, nó có tiềm năng áp dụng rộng rãi hơn, thu hút sự phát triển dApp đa dạng.

4) Quan điểm của nhà đầu tư

- $ROSENó có thể hấp dẫn đối với những người muốn đầu tư vào không gian riêng tư của tiền điện tử.

- $INJCó thể thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến sự tăng trưởng và đổi mới trong các ứng dụng tài chính trên blockchain.

- $NEARĐây có thể là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đặt cược vào việc áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tokenomics

1) Giá trị thị trường

• $NEAR 1, 228, 940,$901

• $ROSE ： 263, 770,$383

• $INJ 1, 152, 649,$407

phân tích:

NEAR và INJ có vốn hóa thị trường cao hơn đáng kể so với ROSE. Điều này cho thấy giá trị thị trường cao hơn và có thể niềm tin của nhà đầu tư hoặc nhận thức về tiện ích cao hơn. Vốn hóa thị trường cao hơn thường có nghĩa là vị trí được củng cố nhiều hơn trên thị trường, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là nó trưởng thành hơn và có thể mang lại tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các đồng tiền có vốn hóa nhỏ hơn.

2) Khối lượng giao dịch trong 24 giờ và tỷ lệ vốn hóa thị trường

- $NEAR ：

- Khối lượng: $22, 437, 661

- Tỷ lệ khối lượng giao dịch/vốn hóa thị trường: 0,02

- $ROSE ：

- Khối lượng: $6, 461, 412

- Tỷ lệ khối lượng giao dịch/vốn hóa thị trường: 0,02

- $INJ ：

- Khối lượng: $51, 954, 873

- Tỷ lệ khối lượng/vốn hóa thị trường: 0,05

phân tích:

$INJKhối lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với vốn hóa thị trường, cho thấy giao dịch sôi động hơn và có khả năng thanh khoản cũng như sự quan tâm của nhà đầu tư cao hơn trong ngắn hạn.

$NEARVà$ROSE, trong khi có tỷ lệ tương tự, ít hoạt động hơn khi so sánh.

Các chỉ số cung cấp:

1) Nguồn cung lưu thông

- $NEAR ： 989, 205,461 (98,92% tổng nguồn cung)

- $ROSE ： 5, 029, 357,184 (50,29% tổng nguồn cung)

- $INJ ： 83, 755,556 (83,76% tổng nguồn cung)

2) Tổng nguồn cung và nguồn cung tối đa

- $NEAR: Tổng nguồn cung 1 tỷ, nguồn cung tối đa không xác định

- $ROSE: Tổng nguồn cung 10 tỷ, nguồn cung tối đa không xác định

- $INJ: Tổng nguồn cung 100 triệu và nguồn cung tối đa

$NEARNguồn cung của nó gần như hoàn toàn được lưu hành, cho thấy áp lực lạm phát hạn chế.

$ROSEChỉ một nửa tổng nguồn cung của nó được lưu hành, có khả năng dẫn đến hiệu ứng lạm phát.

$INJNguồn cung bị hạn chế, thu hút sự gia tăng giá trị nếu nhu cầu vẫn mạnh.

Kết luận về kinh tế mã thông báo

• $INJNổi bật - Nó có khối lượng giao dịch cao hơn so với vốn hóa thị trường, điều này có thể cho thấy sự quan tâm tích cực hơn trên thị trường hoặc giao dịch đầu cơ.

• Tỷ lệ cung lưu thông rất quan trọng:

- $NEAR: Pha loãng gần như hoàn toàn.

- $INJ: Hầu hết nguồn cung cấp mã thông báo đã đạt đến giới hạn nguồn cung tối đa đã đặt và có thể được giao dịch tự do trên thị trường.

- $ROSE: Một phần đáng kể chưa được đưa vào lưu thông.

Liên kết gốc