Bản gốc - Odaily

Tác giả - Nam Trí

Kể từ đầu năm, mức độ phổ biến của Meme trên chuỗi đã dần tăng lên cùng với xu hướng giảm và xu hướng đi ngang của BTC. Ngoài Bot Maestro giao dịch kiểu cũ, một số lượng lớn Bot giao dịch chuyên nghiệp đã xuất hiện, trong số đó, Unibot là công ty đầu tiên tăng giá và giá trị thị trường của mã thông báo từng vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. Giá UNIBOT đã giảm nhanh kể từ tháng 9, với giá đóng cửa ngày 3/9 ở mức 88 USDT.

Trong bài viết này, Odaily sẽ xem xét sự phát triển và xu hướng hiện tại của bot giao dịch bằng cách so sánh sự khác biệt về chức năng và lợi nhuận của từng bot giao dịch.

Tổng quan về tính năng của Bot giao dịch

Bảng sau liệt kê các chức năng của một số Bot giao dịch phổ biến hơn. Như có thể thấy từ bảng,Các chức năng có mức độ bao phủ cao nhất là “Anti-MEV” và “New Coin Sniper”, tiếp theo là lệnh giới hạn, lệnh sao chép và chức năng chống Pixiu. Các chức năng có mức độ bao phủ thấp nhất là chức năng chống Rug (Anti-Rug) và bán chạy trước (FrontRun), hoặc vì các chức năng đó không đơn thuần là giao dịch hợp đồng thông minh , nhưng liên quan đến Mempool, v.v.

Từ sự khác biệt của mỗi Bot giao dịch, có thể kết luận rằngHướng phát triển khác biệtBao gồm:

1. Liên kết được mở để cung cấp dịch vụ toàn bộ quá trình toàn diện nhất. Giao diện người dùng bao gồm phát thông tin và thu thập tiền tệ mới, tiếp theo là xu hướng phổ biến đang gia tăng, khuyến mãi tiền tệ mới và cuối cùng là dịch vụ bán gấp một bước. MEVFree thậm chí còn xem xét vấn đề thuế cuối cùng và đưa ra chức năng giữ hợp đồng mã thông báo.

2. Nâng cấp chuyên nghiệp, Bot tiêu diệt người dùng thủ công và một số Bot nhằm mục đích chiếm thị phần Bot bằng cách cung cấp các chức năng chuyên nghiệp như mua gấp 0 khối và FrontRun.

3. Tích hợp AI, ngoài MEVFree hiện có đã ra mắt chức năng khuyến nghị mua bán AI, chẳng hạn, dự án AI hàng đầu PAAL cũng tuyên bố sẽ triển khai hoạt động kinh doanh Bot giao dịch.

Sau đây làBot giao dịch một phầnHồ sơ cơ bản,bao gồm:

1. Tình hình mã thông báo: Tỷ lệ phát hành mã thông báo ở mức vừa phải, có nhiều thỏa thuận phát hành mã thông báo trên thị trường tổng thể và thuế giao dịch được thiết lập như một nguồn thu nhập.

2. Ngưỡng sử dụng: Thông thường sẽ tính phí sử dụng và một số giao thức mở các chức năng nâng cao thông qua việc giữ tiền tệ.

3. Thu nhập thỏa thuận: Thông thường tiền bản quyền là nguồn thu nhập chính và một phần trong đó bao gồm thuế giao dịch.

4. Thu nhập của người dùng: Hầu hết người dùng không tham gia chia sẻ, chỉ có Unibot và MEVFree tham gia vào các dự án được đề cập trong bài viết này.

Phân tích thị trường

Hình bên dưới hiển thị phí sử dụng của các bot giao dịch chính bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 (do biến động lớn nên lấy mức trung bình trong ba ngày) và tổng thu nhập của thỏa thuận sau khi bao gồm thuế giao dịch mã thông báo (Unibot và WagieBot), Tổng hợp hàng ngàyba giai đoạn phát triển：

1. Một công ty là duy nhất: Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, thu nhập trung bình hàng ngày của MaestroBot là khoảng 4-5 ETH và từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023, nó dao động trong khoảng 6-10 ETH. Sau khi BTC bắt đầu giảm từ mức đỉnh 31.000 U vào tháng 4, thu nhập đã tăng vọt, với thu nhập trong một ngày cao nhất đạt 155,61 ETH vào ngày 23 tháng 5.

2. Tăng trưởng dã man: Trong xu hướng tăng thứ hai vào tháng 7, BTC giao dịch đi ngang ở mức cao và Bot do Unibot đứng đầu bắt đầu chiếm dần một thị phần nhất định. Tuy nhiên, vì tổng thu nhập của Unibot thực tế là tổng phí sử dụng + cổ tức thuế giao dịch, nên thuế giao dịch cao hơn đáng kể so với phí sử dụng và cơ cấu thu nhập của thỏa thuận tạm thời gần với Ponzi hơn, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của nó.

3. Chế độ tách biệt: Hiện tại, nhiều bot đã bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, ví dụ như BananaGun đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng chức năng bắn tỉa tiền tệ mới của mình, nhưng thị phần Meme tổng thể vẫn chưa tăng đáng kể. bang nơi các bot lớn chiếm lĩnh thị trường chứng khoán.

Hình ảnh dưới đây cho thấy bốn dự án Bot giao dịchSo sánh thu nhập tiền bản quyền, kể từ cuối tháng 7, thị phần của Unibot đã dao động khoảng 20% ​​-25%, trong khi BananaGun tiếp tục tăng và MaestroBot cũng giảm theo.

Có thể thấy từ biểu đồ thu nhập trước đó, mặc dù tổng thu nhập của WagieBot từng tăng vọt nhưng thu nhập thực tế lại đến từ thuế giao dịch và tỷ lệ phí sử dụng của Bot là không đáng kể dù nằm trong cơ cấu thu nhập của chính thỏa thuận hay trên thị trường tổng thể .

Và hình ảnh bên dưới làBiểu đồ thay đổi cơ cấu doanh thu của Unibot, mặc dù biến động hàng ngày lớn nhưng tỷ trọng phí sử dụng đang có xu hướng tăng lên.

Mặt khác, có thể thấy tổng thu nhập của Unibot đồng bộ với việc tăng giảm thuế giao dịch và điểm cực trị của tổng thu nhập thường là điểm cực trị của tỷ trọng thuế giao dịch, cho thấy rằngThuế giao dịch vẫn là nguồn thu chính của giao thức hiện nay. Đặc biệt kể từ đợt lao dốc vào tháng 9, trong khi phí sử dụng giảm thì tỷ trọng thuế giao dịch lại tăng mạnh, đạt tối đa 95%.

Tóm lại là

Trong thời đại bot giao dịch ly khai, vẫn có nhiều loại bot giao dịch mới xuất hiện, chẳng hạn như SnakeBot, chuyên theo dõi cá voi khổng lồ, và Newsly, dựa trên các giao dịch tin tức nóng hổi. Tuy nhiên, ngưỡng của các chức năng này không cao và rất dễ bị sao chép bởi nhiều dự án hàng đầu.

do đóCon đường phát triển tiềm năng của các dự án lớn có thể chia thành hai loại:：

1. Trở thành Chim cánh cụt của thế giới Bot: trở thành công cụ toàn diện bằng cách sao chép các tính năng nổi bật nhất của cuộc thi. Ví dụ: Unibot đã ra mắt thiết bị đầu cuối giao dịch hợp nhất Unibot X và cho biết họ sẽ cam kết tách các ứng dụng Telegram và ứng dụng web, và từ lộ trình mà nó tiết lộ, nhiều chức năng mở rộng theo chiều ngang hơn sẽ được bổ sung.

2. Trở thành One Punch Man: Vì quy mô của một loại tiền tệ duy nhất trên thị trường meme thường rất hạn chế, không ai có ý định trở thành người cầm ghế sedan, nên việc đạt được tối thượng một chức năng nhất định có thể khiến người dùng trong liên kết này phải sử dụng nó . Ví dụ: AimBot, một dự án giao dịch tự động Meme trên thị trường hiện tại, cũng đã công bố tích hợp BananaGun để tấn công các đồng tiền mới.

Mặc dù đã chiếm được một thị phần nhất định nhưng nóThị trường hiện tại cộng với việc thiếu hiệu ứng mạngTuy nhiên, con hào của Unibot không phải là không thể phá vỡ và vẫn còn phải xem liệu nó có thể xây dựng được rào cản thương hiệu của mình hay không.

Người giới thiệu

1. Danh sách Bot Telegram của CoinGecko

2. Tài liệu MaestroBot

3. Tài liệu Unibot

4. Tài liệu về súng chuối

5. MEVTài liệu miễn phí

6. Tài liệu về Wagie

7. Nguồn dữ liệu Maestro

8. Nguồn dữ liệu Unibot

9. Nguồn dữ liệu BananaGun

10. Nguồn dữ liệu Wagie