Tác giả gốc: Jie Xuân Chua, Binance Research

Văn bản gốc được biên soạn bởi Shenchao TechFlow

Nhiều mã thông báo Bot khác nhau trên Telegram đã thu hút sự chú ý của mọi người với mức tăng đáng kinh ngạc gần đây. Mặc dù giá hiện đang giảm nhưng câu chuyện về những thăng trầm ban đầu vẫn đáng được chú ý.

Binance Research đã công bố một báo cáo nghiên cứu về Teleram Bots, cho biết khối lượng giao dịch tích lũy của bot Telegram đã vượt quá 190 triệu USD, với khối lượng giao dịch trong một ngày cao nhất đạt 10 triệu USD.

Mô hình giao dịch robot là gì, sự phát triển trong tương lai của toàn bộ tuyến đường là gì và những rủi ro có thể xảy ra là gì?

Shenchao đã tổ chức và diễn giải báo cáo, sau đây là những điểm cốt lõi.

Điểm mấu chốt:

• Các bot Telegram cho phép họ tham gia vào các hoạt động tiền điện tử thông qua thiết bị di động theo cách thân thiện hơn với người dùng bằng cách cung cấp các chức năng như giao dịch, rút ​​tiền airdrop, v.v.

• Khối lượng giao dịch tích lũy của robot Telegram đã vượt quá 190 triệu USD, với khối lượng giao dịch trong một ngày cao nhất đạt 10 triệu USD.

• Các bot Telegram kiếm tiền bằng cách tính phí giao dịch và “thuế” khi bán token. Tổng doanh thu đã vượt quá 28,7 triệu USD.

• Rất khó để đánh giá nhu cầu thực sự ở giai đoạn này và mức độ phổ biến hiện tại phần lớn là do giá token tăng. Nhưng trong ngắn hạn khu vực này sẽ tiếp tục phát triển.

Quy trình chung về giao dịch robot Telegram

• Người dùng nhập lệnh vào kênh của robot Telegram và robot sẽ tạo menu chính.

• Người dùng có thể thiết lập ví mới trong menu hoặc kết nối ví hiện có và nạp tiền vào ví bằng địa chỉ được cung cấp.

• Sau đó thực hiện các loại giao dịch khác nhau, chẳng hạn như mua và bán mã thông báo, rút ​​tiền airdrop, sao chép giao dịch, v.v.

đánh giá:

• So với giao diện người dùng DeFI hiện có, bot Telegram cung cấp trải nghiệm người dùng thân thiện và thuận tiện hơn (dành cho nhiều người dùng mới bắt đầu).

• Telegram có 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, đây thực sự là một lựa chọn tốt để loại bỏ những người dùng bị ảnh hưởng bởi Telegram nhưng chưa tham gia vào vòng kết nối.

Chức năng chung và so sánh của các bot Telegram

• Giao dịch: Bạn có thể mua và bán token trực tiếp thông qua Telegram.

• Airdrop Sniping: Bạn có thể tự động mua token mới khi chúng được phát hành.

• Sao chép giao dịch: Bạn có thể mô phỏng giao dịch của các nhà giao dịch khác.

• Nuôi airdrop: Một loạt hoạt động có thể được thực hiện tự động để tăng cơ hội nhận được airdrop.

• Các chức năng khác (Khác): Chẳng hạn như phân tích hoặc theo dõi ví, v.v.

Việc so sánh các chức năng do robot điển hình cung cấp về cơ bản là sự lựa chọn giữa các chức năng trên.

đánh giá:

Có vẻ như bạn có rất nhiều ứng dụng, trước đây nếu bạn muốn vào A cho thương mại điện tử, B để quản lý tài chính và C cho cuộc sống ngoại tuyến thì bây giờ một WeChat bao gồm tất cả nội dung?

Cổng lưu lượng truy cập khổng lồ cộng với tích hợp chức năng, mặc dù chức năng của robot vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng việc tạo một bài viết một điểm trong nhóm lưu lượng truy cập là một phương pháp rõ ràng là khác với hầu hết các ứng dụng DeFi.

Theo dõi phân tích toàn cảnh

Tổng tiềm năng: Telegram, được báo cáo có hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, hiện cung cấp một cách khác để thực hiện các hoạt động tiền điện tử thông qua thiết bị di động

Giá trị thị trường và tình trạng dự án:

Tại thời điểm viết bài, vốn hóa thị trường của các token liên quan đến robot đã vượt quá 150 triệu USD, với nhiều token tăng trưởng gấp nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn.

Người đóng góp chính là mã thông báo UNIBOT, chiếm hơn 77% thị phần. Với Unibot làm đại lý, mức độ quan tâm đến tìm kiếm trên Google cũng tiếp tục tăng lên.

đánh giá:

Theo tâm lý chung và quá trình chuyển sự chú ý của người dùng thông thường, giá thường tăng trước, sau đó mới tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, có thể khi giá tăng thì nhiều người tìm kiếm hơn nhưng thực tế, người dùng thực sự sử dụng robot để giao dịch không chiếm tỷ lệ lớn trong số đó.

Báo cáo của Binance không đưa ra phân tích tỷ lệ rời bỏ chính xác hơn, nhưng chúng ta có thể hiểu nó như một quá trình phát triển câu chuyện mới bình thường, bắt đầu từ sự chú ý của một số ít người-tăng giá-tìm kiếm của hầu hết mọi người- - Giá bắt đầu thoái lui.

Sự chấp nhận của người dùng:

Số liệu người dùng đạt mức cao mới trong tháng 7, với số lượng người dùng hàng ngày vượt quá 6.000.

Maestro vẫn dẫn đầu với khoảng 2.000-3.000 người dùng hoạt động hàng ngày. Unibot đang bắt kịp, với khoảng cách được thu hẹp đáng kể trong những tuần gần đây; số người dùng hoạt động hàng ngày đã tăng từ khoảng 400 trong hai tuần vào tháng 7 lên mức cao nhất là 1.700.

Khối lượng giao dịch hàng ngày trên robot đạt mức cao kỷ lục, vượt quá 10 triệu USD. Khối lượng giao dịch tích lũy trong suốt vòng đời của nó cũng đã vượt quá 190 triệu USD. Lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn vì không phải tất cả dữ liệu đều có sẵn ngay lập tức.

Tác động của mã thông báo:

Hoạt động giao dịch mã thông báo có khả năng ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là đối với các câu chuyện mới.

Giá token và khối lượng giao dịch tăng sẽ thu hút sự chú ý và thảo luận và ngược lại.

Mặc dù vẫn ở mức cao nhưng chúng tôi đã nhận thấy khối lượng giao dịch của các token gốc bot này đã chậm lại trong vài ngày qua, trùng hợp với sự sụt giảm tổng thể về số lượng người dùng bot và số lượng bot.

Đánh giá: Đầu cơ là lực lượng sản xuất cơ bản. Nhưng không có câu trả lời chắc chắn về việc liệu câu chuyện này đã kết thúc hay liệu sẽ có một vòng suy đoán khác hay không.

Mô hình doanh thu của dự án Robotics

Khối lượng giao dịch và thuế cùng quyết định thu nhập của dự án robot:

• Người dùng bắt đầu hành vi giao dịch thông qua robot;

• Thỏa thuận kiếm được phí giao dịch;

• Người dùng mua/bán token liên quan đến robot;

• Thỏa thuận áp đặt thuế đối với hành vi của 3

Ví dụ: Unibot đã thu được tổng cộng 4,3 nghìn ETH (khoảng 8 triệu USD), khoảng 86% trong số đó đến từ thuế mua hoặc bán thay vì doanh thu giao dịch

Bot Telegram đã thu được hơn 15.000 ETH (khoảng 28,7 triệu USD) từ năm nay đến tháng 7.

Maestro hiện dẫn đầu về doanh thu tích lũy, Unibot đứng thứ hai nhưng chênh lệch về doanh thu giữa hai bên hơn gấp đôi

Ngoài ra, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày tương đối cao, khoảng 2000-3000 người, giúp Maestro có được thu nhập giao dịch ổn định.

Doanh thu giao dịch đến từ khoản phí giao dịch 1% mà Maestro tính cho mỗi lệnh mua hoặc bán thành công được đặt qua ứng dụng.

Theo dõi triển vọng và rủi ro

Các hướng phát triển hiện tại và tiềm năng:

• Mở rộng sang các phương tiện khác: Nhiều bot đã mở rộng từ Telegram sang các phương tiện khác như Discord. Điều này cho phép họ tiếp cận nhiều người dùng hơn và cung cấp một địa điểm khác để thực hiện giao dịch.

• Tăng danh mục sản phẩm: Mặc dù một số bot có thể chọn chuyên về một lĩnh vực duy nhất (ví dụ: lấy các bản phát hành mới), chúng tôi nghi ngờ rằng nhiều bot hơn sẽ cố gắng phát triển các tính năng mới để bao quát nhiều lĩnh vực hơn và biến chúng thành một cửa hàng tổng hợp. Người dùng chỉ cần truy cập vào bot để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau.

• Mở rộng quy mô chuỗi chéo: Chúng tôi đã quan sát thấy các bot mở rộng quy mô trên các chuỗi, không chỉ chuỗi khối Ethereum. Điều này cho phép họ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa các blockchain khác nhau cho người dùng.

• Chống lại cuộc chiến giá cả: Chi phí của hầu hết các bot Telegram hiện không hề rẻ. Khi ngành này trưởng thành và có rất ít sự khác biệt về sản phẩm giữa nhiều công ty lâu đời, mức phí thấp hơn có thể được sử dụng để thu hút người dùng.

rủi ro có thể xảy ra

• Bảo mật tài sản: Bot có các cài đặt khác nhau nhưng nhìn chung cho phép người dùng tạo ví chuyên dụng hoặc kết nối các ví hiện có. Trong cả hai trường hợp, bot sẽ có quyền truy cập vào khóa riêng, điều này có thể gây rủi ro.

• Rủi ro hợp đồng thông minh: Với cách thức hoạt động của bot, việc tương tác với hợp đồng thông minh là không thể tránh khỏi. Mặc dù việc kiểm toán không toàn diện nhưng một dự án được kiểm toán nghiêm ngặt sẽ cho phép các nhà phát triển xác định và giải quyết các vấn đề quan trọng.

Đề xuất của người dùng:

• Giao dịch nhỏ hơn;

• Giữ số tiền trong ví ở mức tối thiểu;

• Tạo ví mới thay vì ví chính khi tương tác với bot

Phần kết luận

Nói rõ hơn, một tỷ lệ phần trăm đáng kể của một số doanh thu từ bot có thể đến từ thuế bán hàng hoặc mua hàng đối với các giao dịch, chứ không phải doanh thu giao dịch từ bot.

Ở giai đoạn này, còn quá sớm để biết liệu bot Telegram có tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dùng hay không.