Khi Lớp 2 như Optimism trưởng thành, các dự án mới sẽ xuất hiện. Khi mã thông báo quản trị OP được phát hành, một phần trong số chúng được phân bổ cho các dự án trong hệ sinh thái, mang lại cơ hội mới cho khai thác thanh khoản. dự án. Bài viết này sàng lọc các dự án trong Optimism và các hệ sinh thái khác đáng để sử dụng stablecoin tham gia, đồng thời cũng là một loạt bài viết về quản lý tài chính stablecoin của PANews.

*Do việc khai thác bị ảnh hưởng bởi giá token nên dữ liệu trong bài viết này đều được lấy từ sáng ngày 22 tháng 8.

Lyra Finance

Lyra là một giao thức giao dịch quyền chọn được xây dựng dựa trên Chủ nghĩa lạc quan. Cơ chế của nó tương đối hoàn thiện. Các nhà cung cấp thanh khoản chỉ cần gửi sUSD vào Vault và Lyra AMM báo giá các tùy chọn với giá thực hiện và ngày hết hạn khác nhau thông qua biến động ngụ ý và công thức Black-Scholes. Giao thức sẽ phòng ngừa rủi ro tạo thị trường bằng cách mua và bán tài sản tổng hợp trong Synthetix, làm cho AMM gần với delta trung lập. Bất cứ khi nào ngưỡng thời gian (chẳng hạn như cứ sau 12 giờ) trôi qua, rô-bốt sẽ chạy để gọi chức năng DeltaHedge.

Vì hầu hết các rủi ro đã được phòng ngừa, nên việc sử dụng sUSD để cung cấp tính thanh khoản trong Lyra thường có thể kiếm được lợi nhuận tạo ra thị trường. Lấy 30 ngày trên làm ví dụ, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của việc sử dụng sUSD để cung cấp thanh khoản cho cặp giao dịch sETH-sUSD là 12,63% và hiện có thêm phần thưởng mã thông báo OP, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là khoảng 6,12%, và tỷ lệ hoàn vốn chung là 18,75%. Nếu bạn cam kết mã thông báo LYRA, bạn cũng có thể tăng sản lượng mã thông báo OP và nhận thêm stkLYRA đã mở khóa.

Cần lưu ý rằng trong trường hợp điều kiện thị trường khắc nghiệt, các nhà cung cấp thanh khoản có thể bị mất tiền và việc ra vào khai thác ở Lyra cũng cần thời gian chờ vài ngày, nhưng phương pháp này dựa vào lợi nhuận của dự án để phân phối phần thưởng cho người dùng được khuyến khích.

Velodrome Finance

Velodrome là một DEX trên Optimism. Mã này được tách ra từ Solidly do Andre Cronje phát triển trên Fantom. Nhóm Velodrome cũng đã phát triển veDAO trên Fantom.

Velodrome tiếp tục duy trì mức phí giao dịch thấp của Solidly và các giao dịch tiền tệ không ổn định chỉ yêu cầu mức phí 0,02%. Đối với các nhà giao dịch, miễn là tính thanh khoản đủ tốt, Velodrome sẽ là lựa chọn tốt hơn, nhưng điều này cũng có nghĩa là Velodrome cần dựa vào mã thông báo quản trị của chính mình để thu hút thanh khoản. Sự lạc quan đã phân phối một phần mã thông báo cho các dự án sinh thái sau khi phát hành mã thông báo và Velodrome đã phân phối phần mã thông báo OP này cho những người cầm cố mã thông báo quản trị VELO của chính họ, điều này cũng làm tăng giá VELO ngụy trang và cải thiện tỷ lệ lợi nhuận khai thác thanh khoản.

Các bên dự án khác cũng có thể hối lộ những người đặt cược VELO để bỏ phiếu cho mã thông báo của riêng họ nhằm tăng tính thanh khoản và lợi nhuận. Hiện tại, APR của USDC/sUSD ở Velodrome là 10,58%.

Canto

Canto là một chuỗi công khai DeFi lớp 1 dựa trên SDK Cosmos. Hệ sinh thái của nó tích hợp ba thành phần cốt lõi của DeFi: DEX, thị trường cho vay và tiền tệ ổn định bản địa. Có thể nói, Canto đã nhận được rất nhiều sự quan tâm khi dự kiến ​​ra mắt. Vào ngày 20 tháng 8, Canto bắt đầu khai thác thanh khoản thông qua bỏ phiếu quản trị.

Người dùng có thể liên kết các mã thông báo được hỗ trợ chuỗi với chuỗi khối gốc của Canto, sau đó chuyển sang chuỗi EVM của Canto. Hiện tại, trang web chính thức của Canto cho thấy APR tiền gửi của USDC khi cho vay là 8,52% và APR tiền gửi của USDT là 18,41%.

Convex+Curve

Curve có thể cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền tệ ổn định với độ trượt giá thấp và cũng có tính thanh khoản tiền tệ ổn định tốt nhất. Convex có thể sử dụng CRV đã cam kết của mình để giúp các nhà cung cấp thanh khoản của Curve thu được lợi nhuận cao hơn. Sự kết hợp của cả hai mang lại một số lượng lớn Cơ hội để khai thác stablecoin và nguồn tài chính hỗ trợ lớn cũng đồng nghĩa với tính an toàn của 2 dự án này tương đối cao (cần xem xét riêng tính an toàn của tài sản được hỗ trợ).

Ví dụ: nhóm MIM+3Crv, MIM là một loại tiền tệ ổn định được tạo ra bằng cách thế chấp quá mức trong Abracadabra.money và 3Crv là mã thông báo LP có được sau khi gửi USDT/DAI/USDC vào nhóm Curve 3. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng một hoặc nhiều mã thông báo MIM, USDT, USDC và DAI để cung cấp tính thanh khoản trong quỹ Curve MIM+3Crv, sau đó cam kết mã thông báo LP cho Convex để bắt đầu khai thác. Thu nhập chủ yếu là mã thông báo CRV, sau đó là CVX và chia sẻ phí giao dịch, APR hiện tại là 8% và số tiền trong nhóm thanh khoản này trên Convex là khoảng 170 triệu đô la Mỹ.

Nếu lo lắng về rủi ro của MIM, người dùng cũng có thể thế chấp tài sản trong Abracadabra.money (chẳng hạn như mã thông báo cvx3pool, nghĩa là USDC/DAI/USDC sẽ cung cấp thanh khoản trong Curve 3pool, sau đó cầm cố mã thông báo LP cho Convex để nhận LP tokens. currency), cho vay MIM và chỉ chọn MIM khi cung cấp tính thanh khoản trong nhóm Curve MIM+3Crv. Quá trình này tương đương với việc bán khống một phần của MIM.

Tương tự, có một số nhóm tiền tệ ổn định mới trong Convex, chẳng hạn như DOLA + 3Crv, APR 10,12%, thanh khoản khoảng 100 triệu đô la Mỹ; ApeUSD + FRAXBP, 14,13% APR, thanh khoản 7,3 triệu đô la Mỹ. Nói một cách tương đối, thanh khoản càng nhỏ thì rủi ro càng lớn.

Đồng tiền ổn định Châu Âu

Các stablecoin của Euro không phổ biến trên blockchain như các stablecoin của USD và lợi suất trên chuỗi cao hơn một chút so với các stablecoin của USD để thu hút đủ thanh khoản. Ngày càng có nhiều tổ chức nhận ra tầm quan trọng của phần này của thị trường và Circle cũng đã ra mắt đồng tiền ổn định Euro của riêng mình vào ngày 30 tháng 6. Tính thanh khoản và khai thác của phần tiền tệ ổn định này vẫn cần dựa vào Đường cong và Lồi.

Ví dụ: cặp giao dịch EUROC+3Crv cho thấy lợi suất 9,2% trong Convex và tính thanh khoản là 2,5 triệu đô la. EUROC là đồng tiền ổn định đồng euro do Circle phát hành. Người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều mã thông báo EURCO, USDT, USDC và DAI để cung cấp tính thanh khoản trong nhóm Curve EUROC+3Crv, sau đó thế chấp mã thông báo LP cho Convex. Bạn có thể bắt đầu khai thác .

Tương tự, các stablecoin Euro trong Convex cũng bao gồm ibEUR+sEUR với APR là 11,07% và ibEUR+agEUR với APR là 13,02%.

Nhắc nhở về rủi ro: Rủi ro tổng thể của thị trường mã hóa cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống và gần đây thường xuyên xảy ra sự cố bảo mật. Đừng dồn tất cả tiền của bạn vào một chỗ. Vui lòng hiểu các điểm rủi ro cụ thể trước khi đầu tư. Hãy làm theo ý bạn nghiên cứu riêng. PANews sẽ tiếp tục cập nhật loạt bài.