Viện nghiên cứu: 01 Blockchain

Phát hành chung: 01 Tài chính và Kinh tế 01 Viện nghiên cứu tài chính kỹ thuật số Think Tank Hengqin

Tổng Biên tập Báo cáo: Bai Liang Yu Baicheng

Nhóm viết: Chen Lishan

Bản tóm tắt

Bản tóm tắt

tiêu đề cấp đầu tiên

1. Tổng quan thị trường blockchain toàn cầu trong quý đầu tiên

Trong quý đầu tiên của năm 2022, thực tiễn ứng dụng của chuỗi khối công nghiệp đang dần tiến bộ, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã bắt đầu hoặc tham gia sâu vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến chuỗi khối và các cơ quan quản lý cũng đã quan tâm và chú ý nhiều hơn. Theo thống kê chưa đầy đủ từ 01 Blockchain và Zero One Think Tank, có 74 chính sách liên quan đến blockchain trong quý 1 năm 2022.

Quý đầu tiên của năm 2019 chứng kiến ​​những biến động lớn trong lĩnh vực tiền điện tử. Cục Dự trữ Liên bang và ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia đã bắt đầu tăng lãi suất và điều chỉnh bảng cân đối kế toán kể từ cuối năm 2021. Chính sách thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế lớn đã mang lại tâm lý tiêu cực cho thị trường tiền mã hóa. Ngoài ra, xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm gia tăng sự không chắc chắn của thị trường kinh tế toàn cầu và giá của các loại tiền điện tử lớn trên toàn cầu đã bị giảm. Trong giai đoạn sau, sau khi chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị tương đối ổn định, tiền điện tử bắt đầu phục hồi sau khi chạm đáy.

NFT vẫn là con đường được các bên vốn ưa chuộng Mặc dù khối lượng giao dịch đã hạ nhiệt kể từ tháng 1 nhưng số lượng giao dịch trên các mạng như Flow, Polygon và Solana đã tăng lên đáng kể. Thị trường NFT vẫn đang mở rộng và hệ sinh thái vẫn đang được cải thiện. Ở Trung Quốc, kể từ đầu mùa xuân, các bộ sưu tập kỹ thuật số đã dần dần được công nhận là phương tiện mang tính văn hóa và sáng tạo mới, đồng thời trở thành một phương tiện quan trọng để tiếp thị thương hiệu của tổ chức và quảng bá ra bên ngoài. Đánh giá về doanh số bán hàng nóng của các bộ sưu tập kỹ thuật số, người tiêu dùng đang ngày càng chấp nhận các bộ sưu tập kỹ thuật số như một phương thức thu thập mới.

Sau NFT, theo dõi metaverse đang gia tăng. Là một đường đua mới nổi, Metaverse đã thu hút sự chú ý của các công ty khổng lồ và các tổ chức công nghiệp khác nhau. Hiện tại, Metaverse đã bắt đầu tích hợp với các ngành và các kịch bản ứng dụng đã xuất hiện trong các lĩnh vực mạng xã hội, du lịch và trò chơi. Ngoài ra, con người kỹ thuật số ảo, với tư cách là một ngành công nghiệp theo khái niệm metaverse, cũng đang mở ra sự phát triển nhanh chóng.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

(1) Số lượng tài trợ trong quý đầu tiên là 390 và số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình chủ yếu là hàng chục triệu đô la

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ 01 Blockchain và Zero One Think Tank, từ năm 2021 đến quý đầu tiên của năm 2022, tổng cộng 2.202 khoản tài trợ đã diễn ra trong lĩnh vực blockchain toàn cầu và số tiền tài trợ được tiết lộ công khai đạt 54,944 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, số lượng tài chính trong lĩnh vực blockchain toàn cầu trong một quý nằm trong khoảng 400-500. Vào quý 1 năm 2022, số lượng tài trợ trong lĩnh vực blockchain toàn cầu là 390, với số tiền tài trợ là 6,26 tỷ đô la Mỹ và mức độ phổ biến chung đã giảm so với giai đoạn trước.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Quan sát tình hình tài chính cụ thể theo từng tháng của Q1 năm 2022, có thể thấy lượng tài chính trong Q1 năm 2022 tăng dần theo từng tháng và lượng tài chính có dạng “hình chữ V ngược”. Vào tháng 3, đã có 141 khoản tài trợ trong lĩnh vực blockchain, với số tiền tài trợ là 1,79 tỷ USD, lần lượt chiếm 36% và 28,59% số lượng và số tiền tài trợ trong quý đầu tiên.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Từ góc độ của số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình, hầu hết các khoản tài trợ đơn lẻ trong lĩnh vực chuỗi khối Q1 vào năm 2021-2022 đều ở mức hàng chục triệu đô la. Trong số đó, số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình trong quý 3 năm 2021 là cao nhất, là 41,697 triệu đô la Mỹ. Trong hai quý tiếp theo, số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình giảm xuống. Vào quý 1 năm 2022, giá trị này là 16,0522 triệu đô la Mỹ.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Từ số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình mỗi tháng trong Q1 năm 2022, số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình trong tháng 2 là cao nhất, đạt 21,252 triệu đô la Mỹ và số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình trong tháng 3 giảm xuống còn 12,695 triệu đô la Mỹ, đây là mức trung bình số tiền của Q1. Tháng có số tiền tài trợ đơn lẻ thấp nhất.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

(2) Ngoài đầu tư chiến lược, nguồn vốn Q1 chủ yếu tập trung ở vòng A và trước vòng A

Trong quý 1 năm 2022, nguồn tài chính trong lĩnh vực blockchain toàn cầu chủ yếu tập trung vào các vòng hạt giống/thiên thần, đầu tư chiến lược và vòng A, với 152, 49 và 43 giao dịch tương ứng, chiếm tỷ lệ lần lượt là 44%, 14% và 13%. Ngoài ra, các thương vụ mua bán và sáp nhập (24 thương vụ), vòng B (20 thương vụ) và ICO (18 thương vụ) cũng chiếm tỷ trọng nhất định.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Đánh giá từ số tiền tài trợ được tiết lộ dưới nhiều hình thức khác nhau, trong quý đầu tiên của năm 2022, tổng số tiền tài trợ cho các vòng ICO và C đều vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền tài trợ của vòng A, vòng B và vòng hạt giống/thiên thần đều chiếm hơn 10% và khoản đầu tư chiến lược là khoảng 44.000 đô la Mỹ, chiếm 8%.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

(3) Các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số và trên chuỗi được các bên vốn ưa chuộng nhất

Tham khảo các tiêu chuẩn phân loại ngành công nghiệp blockchain của Viện nghiên cứu Tongtongtong, Trung tâm thông tin của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc và các tổ chức khác, kết hợp với kinh nghiệm của chính 01 blockchain, chúng tôi chia ngành công nghiệp blockchain thành lớp dưới cùng của blockchain và cơ sở hạ tầng (lớp dưới cùng), Công nghệ và giải pháp có thể mở rộng (lớp mở rộng/lớp dữ liệu) và ứng dụng công nghiệp (lớp ứng dụng) được chia thành ba loại, được chia thành cơ sở hạ tầng/công nghệ/giải pháp, kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số, tài chính kịch bản ứng dụng và thực thể Có hơn 10 danh mục cấp hai, chẳng hạn như kịch bản ứng dụng kinh tế và kịch bản ứng dụng trên chuỗi, và mỗi danh mục được chia thành hơn 100 danh mục cấp ba.

Từ góc độ phân phối tài chính trong ngành công nghiệp thứ cấp, các kịch bản ứng dụng trên chuỗi, kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số và giải pháp cơ sở hạ tầng/kỹ thuật là các kịch bản đầu tư phổ biến nhất trong lĩnh vực chuỗi khối, trong khi công nghệ chuỗi khối phổ biến hơn trong lĩnh vực chuỗi khối. nền kinh tế thực và các kịch bản ứng dụng tài chính.Khả năng hạ cánh trên mặt đất cần được cải thiện.

Các kịch bản ứng dụng trên chuỗi có số lượng tài trợ lớn nhất, với 141 giao dịch, chiếm 36,15%; các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số xếp thứ hai, với 132 giao dịch, chiếm 33,84%, tiếp theo là giải pháp cơ sở hạ tầng/kỹ thuật, chiếm 72 giao dịch , chiếm 18,46%. Ngoài ra, kịch bản ứng dụng nền kinh tế thực và kịch bản ứng dụng tài chính lần lượt chiếm 7,94% và 3,58%.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Từ góc độ phân loại ba cấp ngành, trò chơi,DeFiCác lĩnh vực mới như NFT, NFT và Metaverse đã thu hút được sự chú ý và bố trí của nhiều tổ chức lớn, đồng thời cũng là con đường được vốn ưa chuộng nhất. Trong quý đầu tiên, đã có 52, 48, 42 và 29 khoản tài trợ cho các kịch bản ứng dụng trên chuỗi như vậy, chiếm 43,84% tổng số tiền tài trợ.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Từ góc độ số tiền tài trợ, trong quý 1 năm 2022, số tiền tài trợ cho các kịch bản ứng dụng trên chuỗi vượt xa, lên tới 2,404 tỷ đô la Mỹ, chiếm 38% tổng số tiền tài trợ của toàn ngành. Số tiền tài trợ liên quan đến các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số xếp thứ hai, chiếm 34% trong tổng số là 2,157 tỷ đô la Mỹ. Giải pháp hạ tầng/công nghệ đứng thứ ba với 1,232 tỷ USD, chiếm 20%.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

khokhoVà web3.0 cũng là một hướng đầu tư phổ biến.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

(4) Hơn 10 sự kiện tài trợ với số tiền duy nhất vượt quá 100 triệu nhân dân tệ

Luna FoundationThe Guard (LFG) là một tổ chức phi lợi nhuận giúp phát triển hệ sinh thái Terra. Có thông tin tiết lộ rằng họ đang xây dựng một quỹ dự trữ ngoại hối phi tập trung để bảo vệ tỷ giá cố định của UST với đồng đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, quỹ đã tổ chức một trong những đợt bán mã thông báo riêng tư lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, huy động được 1 tỷ đô la từ một số công ty đầu tư mạo hiểm. Đây cũng là sự kiện cấp vốn đơn lẻ lớn nhất trong quý 1 năm 2022.

Ngoài ra, các sự kiện tài trợ với số tiền tài trợ duy nhất trên 100 triệu cũng bao gồm các công ty sau, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX, nền tảng giao dịch NFT OpenSea, nền tảng ứng dụng quyền riêng tư không kiến ​​thức Aleo, nhà cung cấp dịch vụ tình báo tài chính mã hóa toàn cầu Amber Group, chuỗi khối công khai dự ánAptos, công ty phần mềm thị trường tài chính Genesis, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng không dây phi tập trung Helium, nhà phát triển trò chơi thể thao điện tử chuỗi khối Immutable, nền tảng quản lý đầu tư tiền điện tử CoinTracker và nền tảng cricket NFT FanCraze.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

(1) Phân phối tài chính theo khu vực trong lĩnh vực chuỗi khối toàn cầu

Trong quý 1 năm 2022, Hoa Kỳ có số lượng tài chính lớn nhất trong lĩnh vực blockchain, với tổng số 122 giao dịch, chiếm 31,28% tổng số tài trợ trong quý đầu tiên; số lượng tài chính ở Singapore và Trung Quốc là tương tự nhau, lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Tổng cộng có 27 vụ tài chính xảy ra ở Singapore, chiếm 6,92%, tổng cộng có 24 vụ tài chính xảy ra ở Trung Quốc, chiếm 6,15%.

Về số tiền tài trợ, số tiền tài trợ được tiết lộ công khai trong lĩnh vực blockchain của Trung Quốc chỉ bằng khoảng 4,34% so với Hoa Kỳ, là 2,754 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 44% tổng số tiền tài trợ trong quý đầu tiên; Số tiền tài trợ ở Singapore đứng thứ hai trên thế giới, nhưng Số tiền tài trợ là 378 triệu đô la Mỹ, chiếm 6% tổng số tiền tài trợ trong quý đầu tiên; Trung Quốc là 119 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,91% tổng số tiền tài trợ trong quý đầu tiên. một phần tư.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

(2) Đầu tư và tài trợ trong lĩnh vực blockchain của Hoa Kỳ trong quý đầu tiên

Từ tình hình tài chính cụ thể ở Hoa Kỳ trong Q1 năm 2022, có thể thấy rằng số lượng tài chính trong Q1 ở Hoa Kỳ vẫn ở mức khoảng 40 trong một tháng. Sự khác biệt về số tiền tài trợ là nhỏ và số tiền tài trợ trong tháng 2 là lớn nhất, khoảng 2,724 tỷ đô la Mỹ, chiếm 35% số tiền tài trợ trong quý đầu tiên.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Vào quý 1 năm 2022, việc phân phối các vòng cấp vốn trong lĩnh vực chuỗi khối của Hoa Kỳ gần giống như trong lĩnh vực chuỗi khối toàn cầu và các vòng cấp vốn chủ yếu tập trung ở vòng A và trước vòng A. Trong số đó, số lượng tài trợ hạt giống / thiên thần là lớn nhất, chiếm 29% tổng số tài trợ, tiếp theo là vòng A và đầu tư chiến lược, chiếm 16%; sáp nhập và mua lại và vòng C cũng chiếm một tỷ lệ nhất định, tương ứng 8 % và 4%.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Đánh giá từ số tiền tài trợ được tiết lộ, vào quý 1 năm 2022, vòng A của Hoa Kỳ và các vòng tiếp theo sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn. Trong số đó, vòng tài trợ C có số tiền cao nhất là 700 triệu USD, tiếp theo là vòng A, vòng B và đầu tư chiến lược lần lượt là 449 triệu USD, 422 triệu USD và 269 triệu USD. Ngoài ra, vòng D, hạt giống/thiên thần và IPO cũng chiếm từ 5% trở lên trong tổng số tiền tài trợ.

Hình 14. Phân phối các vòng cấp vốn trong lĩnh vực blockchain của Hoa Kỳ vào quý 1 năm 2022 (được phân loại theo số tiền tài trợ, đơn vị: 10.000 đô la Mỹ)

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Từ góc độ phân phối tài chính trong ngành thứ cấp, các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng/giải pháp kỹ thuật và các kịch bản ứng dụng trên chuỗi là các kịch bản đầu tư phổ biến nhất trong lĩnh vực chuỗi khối của Hoa Kỳ, với 45, 29 và 28 giao dịch tương ứng.Ba chiếm 83%. Ngoài ra, có 17 và 3 giao dịch tương ứng trong các kịch bản ứng dụng nền kinh tế thực và các kịch bản ứng dụng tài chính.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Tương tự như phân phối tài chính trong ngành thứ cấp, trong số phân phối tài chính trong ngành thứ cấp trong lĩnh vực chuỗi khối của Hoa Kỳ, các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng/giải pháp kỹ thuật và các kịch bản ứng dụng trên chuỗi chiếm phần lớn tổng tài chính của ngành.Số tiền lần lượt là 1,056 tỷ USD, 930 triệu USD và 592 triệu USD, chiếm tỷ trọng lần lượt là 38,34%, 33,77% và 21,49%.

Hình 16. Phân phối số tiền tài trợ trong quý 1 năm 2022 trong các ngành thứ cấp trong lĩnh vực chuỗi khối của Hoa Kỳ

tiêu đề phụ

(3) Đầu tư và tài trợ trong lĩnh vực blockchain tại Trung Quốc trong quý đầu tiên

Trong quý 1 năm 2022, xét theo tình hình tài chính cụ thể từng tháng ở Trung Quốc, số lượng tài chính có xu hướng giảm, tình hình tài chính vào tháng 1 là tốt nhất, với 10 khoản tài chính, chiếm 45%. Trong tháng 2, mặc dù số lượng tài trợ giảm nhưng số tiền tài trợ là 234 triệu đô la Mỹ, chiếm 61,97%. Vào tháng 3, số tiền tài trợ chỉ bằng một nửa so với tháng 1, nhưng số tiền tài trợ vẫn cao hơn so với tháng 1.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Vào quý 1 năm 2021, các vòng cấp vốn trong lĩnh vực blockchain của Trung Quốc chủ yếu được phân bổ theo các vòng hạt giống/thiên thần, vòng A và đầu tư chiến lược. Trong số đó, số lượng tài trợ cho vòng hạt giống/vòng thiên thần là lớn nhất, chiếm 35% tổng số tiền tài trợ, vòng A và đầu tư chiến lược lần lượt chiếm 22% và 18%; ngoài ra còn có vòng B, vòng B+, vòng C, Pre-A, Pre-B và Sáp nhập và mua lại diễn ra riêng biệt.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Đánh giá từ số tiền tài trợ được tiết lộ, Trung Quốc sẽ có số tiền tài trợ cao nhất trong Q1, vòng B+ và vòng B vào năm 2022, lần lượt là 200 triệu USD và 88 triệu USD. Trong vòng cấp vốn B+, vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Amber Group, nhà cung cấp dịch vụ tài chính mã hóa, đã nhận được khoản tài trợ trị giá 200 triệu đô la Mỹ do Temasek dẫn đầu và các nhà đầu tư hiện tại như Sequoia China, Pantera Capital, Tiger Global Management, Tru Arrow Đối tác và Coinbase Ventures. Sự tham gia của cổ đông, v.v. Khoản tài trợ này cũng là dự án có số tiền đơn lẻ cao nhất trong Q1 tại Trung Quốc.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Từ góc độ phân phối tài chính trong ngành thứ cấp, các kịch bản ứng dụng trên chuỗi và các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số là các kịch bản đầu tư phổ biến nhất trong lĩnh vực blockchain ở Trung Quốc, với 13 và 6 giao dịch tương ứng. Các kịch bản ứng dụng nền kinh tế thực chiếm 54%; các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số chiếm 25%. Có 2 giao dịch, 2 giao dịch và 1 giao dịch tương ứng cho cơ sở hạ tầng/giải pháp kỹ thuật, kịch bản ứng dụng tài chính và kịch bản ứng dụng nền kinh tế thực.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank

Đánh giá từ việc phân phối số tiền tài trợ của ngành thứ cấp trong lĩnh vực blockchain của Trung Quốc, số tiền tài trợ cho các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số là cao nhất, đạt 322 triệu đô la Mỹ, chiếm 85% tổng số tiền tài trợ của toàn ngành . Đứng thứ hai là kịch bản ứng dụng trên chuỗi đạt 39,7414 triệu USD, chiếm 10%.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu: 01 Blockchain, Zero One Think Tank