tiêu đề cấp đầu tiên

1. Tổng quan về thẩm thấu

Vì là DEX dựa trên một chuỗi khối riêng biệt nên mức độ tùy chỉnh cao hơn các DEX khác được phát triển bởi hợp đồng thông minh.

tiêu đề cấp đầu tiên

Hoạt động của Osmosis tương tự như các AMM khác. Nhà cung cấp thanh khoản thêm các cặp mã thông báo vào Nhóm thanh khoản dưới dạng thanh khoản và trở thành đối tác của nhà giao dịch; LP nhận mã thông báo LP GAMM làm chứng chỉ để thêm thanh khoản. Hiện tại, chức năng này tương đối đơn lẻ và nó chưa tích hợp các ứng dụng loại DeFi khác.

chữ

Bao gồm chi phí giao dịch, số cặp mã thông báo, trọng lượng và chiến lược tạo lập thị trường (đường cong) có thể được tùy chỉnh bởi người dùng. Việc nhóm thanh khoản có thể nhận được phần thưởng mã thông báo OSMO hay không cần được quyết định bằng cách bỏ phiếu của cộng đồng; nhưng đối với nhóm thanh khoản không nhận được ưu đãi, người tạo có thể thêm các ưu đãi bên ngoài và tự đặt thời gian, số lượng và các biến số khác. Tạo nhóm thanh khoản yêu cầu trả 100 OSMO cho cộng đồng.

chữ

(2) Cam kết Superfluid Superfluid

Đặt cược Superfluid cho phép nhà cung cấp thanh khoản sử dụng mã thông báo OSMO gốc của mình để cung cấp thanh khoản trong khi sử dụng cùng một mã thông báo để đặt cược. Mô hình LP & Staking sáng tạo này không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng vốn của người dùng mà còn mang lại tính bảo mật cho mạng cơ bản, đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi.

So với mô hình phái sinh mã thông báo LP hiện có, phương pháp này có rủi ro hệ thống thấp hơn.

(3) Đặt cọc Interfluid Interfluid

Theo một cuộc phỏng vấn với người sáng lập Aggarwal, Superfluid Staking chỉ là bước đầu tiên trong tầm nhìn Osmosis. Bước tiếp theo là phát triển Đặt cược Interfluid, một dịch vụ mở rộng đặt cược siêu lỏng sang các chuỗi khác, cho phép các chuỗi Cosmos khác sử dụng nhóm thanh khoản trên Osmosis để bảo mật mạng tương ứng của họ. Ví dụ: nếu JUNO/OSMO được phê duyệt là cặp mã thông báo nhóm có tính thanh khoản cực cao trên Osmosis, thì mạng Juno có thể sử dụng một số Juno trong nhóm để cải thiện tính bảo mật của chính nó.

Các chuỗi sử dụng chức năng Interfluid tạo thành một mạng lưới chuỗi lớn và Osmosis trở thành trung tâm Staking trong mạng.

(4) Tích hợp CosmWasm

Trong tương lai, các chức năng của Osmosis sẽ được làm phong phú và cải thiện hơn nữa.

tiêu đề cấp đầu tiên

3. Tổ chức đầu tư

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, Osmosis đã huy động được 21 triệu đô la thông qua việc bán mã thông báo (giá OSMO vào thời điểm đó là khoảng 5,8 đô la), dẫn đầu là Paradigm, Robot Ventures, Nascent, Ethereal, Figment, người sáng lập Terra Do Kwon, người sáng lập Compound Robert Leshner, v.v. Tham gia bỏ phiếu.

Charlie Noyes cho biết trên Twitter rằng anh và Sunny Aggarwal, một trong những người sáng lập Osmosis, đã có mối quan hệ hợp tác và tình bạn hơn 4 năm, Osmosis sẽ thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng IBC và giải quyết các vấn đề về MEV và quyền riêng tư.

tiêu đề cấp đầu tiên

4. Đội ngũ sáng lập

• Sunny Aggarwal

Dự án được phát triển bởi Osmosis Labs, được thành lập vào tháng 1 năm 2021 bởi Sunny Aggarwal, Josh Lee và Dev Ojha. Ba nhà sáng lập đều có kinh nghiệm làm việc tại Tendermint và đã tham gia vào nhiều dự án khác nhau bao gồm phát triển kiến ​​trúc cơ bản của hệ sinh thái Cosmos và ví Keplr.

• Josh Lee 

Người Ấn Độ, nền tảng UC Berkeley EE&CS, là người đồng sáng lập Blockchain tại Berkeley, từng là Nhà thiết kế khóa học và Giảng viên tại Berkeley; với tư cách là Nhà khoa học nghiên cứu trong Tendermint, ông là nhà phát triển cốt lõi của Cosmos SDK và ông cũng là đồng người sáng lập nút xác minh Công ty Sikka -người sáng lập.

• Dev Ojha

Người Hàn Quốc, từng làm biên tập viên và nhà nghiên cứu trên phương tiện truyền thông blockchain của Hàn Quốc; sau đó làm nhà phân tích tại Tendermint, chịu trách nhiệm chính về chiến lược, phát triển hệ sinh thái, v.v., với chức năng thiên về quản lý sản phẩm/quản lý dự án, đồng thời là đồng người sáng lập nhóm ví Keplr.

Nhóm sáng lập có nền tảng kỹ thuật vững chắc, được bổ sung bởi các nhà quản lý sản phẩm và cơ cấu nhóm hợp lý.

tiêu đề cấp đầu tiên

5. Nền kinh tế mã thông báo

Mã thông báo gốc OSMO hỗ trợ tất cả các chức năng của chuỗi ứng dụng Osmosis, bao gồm: đặt cược bảo mật, quản trị cộng đồng, phần thưởng LP và phí xử lý, thiết lập nhóm thanh khoản và thanh toán phí xử lý giao dịch.

Có tổng cộng 100 triệu mã thông báo Genesis, 50% trong số đó được phân phối cho những người cầm cố ATOM và LP thông qua các đợt airdrop và các hoạt động khi ra mắt, và 50% được dành cho dự trữ chiến lược cộng đồng. Mã thông báo mới sẽ được phát hành thông qua phần thưởng đặt cược, phần thưởng dành cho nhà phát triển, nhóm cộng đồng và ưu đãi khai thác thanh khoản, trong đó tổng phần thưởng đặt cược và ưu đãi khai thác thanh khoản sẽ chiếm 70%.

Phân phối mã thông báo thân thiện với người dùng hơn, lạm phát hiện tại cao và tỷ lệ cam kết thấp (35%).

tiêu đề cấp đầu tiên

6. Định giá mã thông báo

Do các DEX khác nhau có các phương pháp tính phí giao dịch khác nhau nên việc so sánh tỷ lệ P/S theo chiều ngang ít có ý nghĩa tham khảo. Tuy nhiên, thông qua FDV/TVL, vẫn có thể thấy rằng định giá tổng thể của mã thông báo OSMO cao hơn so với các DEX khác, có thể coi rằng thị trường đang lạc quan đáng kể về sự phát triển của Osmosis trong tương lai. kỳ vọng của thị trường đối với sự phát triển trong tương lai của Osmosis và việc bổ sung chuỗi chéo IBC.

Vào cuối năm 21, toàn bộ hệ sinh thái Cosmos đã hoạt động và có rất nhiều đợt airdrop, Carbon đã được nâng cấp vào cuối tháng 2 năm nay, hai sự kiện tích cực này đã dẫn đến sự trỗi dậy của OSMO. Hiện tại, TVL và tiền tệ giá gần đây đã sai lệch ở một mức độ nhất định và giá OSMO đã giảm mạnh do tác động của thị trường , Bắt đầu phục hồi định giá, kết hợp với môi trường vĩ mô, chúng tôi cho rằng giá hiện tại là trung bình và chúng ta cần chú ý liệu TVL có tiếp tục giảm mạnh trong giai đoạn sau hay không.

tiêu đề cấp đầu tiên

7. Điểm yếu hiện tại và triển vọng tương lai

• Tỷ lệ cầm cố chỉ 35%, tương đối an toàn

Phản hồi: Quan chức này nói rằng chức năng bảo mật được chia sẻ của Cosmos Hub sẽ được kích hoạt trong tương lai

• Phản hồi: CosmWasm đã được tích hợp và các hợp đồng thông minh có thể được phát triển trong tương lai; hoặc các ứng dụng DeFi khác có thể được tổng hợp thông qua chức năng tài khoản liên chuỗi IBC của Cosmos.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề cấp đầu tiên

Reference：

https://app.osmosis.zone/pools

https://www.mintscan.io/osmosis/

https://thedefiant.io/paradigm-backs-cosmos-dex-osmosis/

https://messari.io/asset/osmosis/research

https://docs.osmosis.zone/overview/

https://medium.com/osmosis

về chúng tôi

về chúng tôi