Tiêu đề gốc: "Phản ánh về năm kỷ lục của Coinbase Ventures vào năm 2021"

Biên soạn nguyên văn: Gu Yu, Chain Catcher

Biên soạn nguyên văn: Gu Yu, Chain Catcher

Năm 2021 là một năm lịch sử đối với cả thị trường tiền điện tử và đầu tư mạo hiểm. Được thúc đẩy bởi dòng tiền của các tổ chức, bitcoin đã tăng vọt lên mức cao mới vào đầu năm và toàn bộ thị trường đã đạt mức vốn hóa thị trường kỷ lục 3 nghìn tỷ đô la vào tháng 11. Đồng thời, 30 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm đã đổ vào không gian: nhiều hơn tất cả các năm trước trong lịch sử tiền điện tử cộng lại.

Năm 2021 cũng là một năm kỷ lục đối với Coinbase Ventures, với tổng số giao dịch lên tới gần 150 và trung bình cứ 2,5 ngày lại có một giao dịch mới. Kể từ khi triển khai bắt đầu vào năm 2021, hơn 90% vốn Coinbase Ventures đã triển khai, phản ánh tốc độ hoạt động tăng tốc trong năm hoạt động thứ tư của chúng tôi.

Coinbase Ventures là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm của công ty hoạt động tích cực nhất trong ngành, với sứ mệnh thúc đẩy tự do kinh tế toàn cầu bằng cách hỗ trợ các doanh nhân và dự án hàng đầu trong hệ sinh thái. Cuối cùng, chúng tôi thấy tiền điện tử và Web3 là một xu hướng tăng giúp nâng đỡ tất cả các con thuyền, bao gồm cả Coinbase Ventures, công ty cam kết thực hiện các khoản đầu tư quan trọng đối với sự phát triển chung của không gian.

tiêu đề cấp đầu tiên

Giao dịch theo loại

Danh mục đầu tư của Coinbase Venture hiện bao gồm hơn 250 công ty và được nhóm rộng rãi thành các ngành dọc sau.

tiêu đề phụ

Giao thức và cơ sở hạ tầng Web3

Vào năm 2021, tiền điện tử sẽ đạt đến một tầm cao mới về tiện ích, đặc biệt là trong không gian "Web3" mới ra đời, thứ mà chúng ta thường nghĩ là một mạng internet không tin cậy, không cần cấp phép và phi tập trung tận dụng công nghệ chuỗi khối: Về cơ bản, đây là đường ống dẫn nền tảng cho mọi thứ từ DeFi, NFT, Metaveres và DAO. Phần dưới cùng của ngăn xếp Web3 là giao thức Lớp 1 do Ethereum dẫn đầu, nhưng vào năm 2021, Web3 bắt đầu mở rộng sang các chuỗi khối Lớp 1 khác như Solana, Polygon, Avalanche, Terra, Flow, v.v.

Để giúp mở rộng các lớp 1 hiện có và đạt được thông lượng cao hơn, chúng tôi hỗ trợ các giải pháp lớp 2 bao gồm Matter Labs, Optimism và Arbitrum. Khi các chuỗi khối lớp 1 sinh sôi nảy nở, nhu cầu di chuyển tiền một cách an toàn và dễ dàng trên các chuỗi khối cũng tăng theo. Do đó, Ventures đang tích cực đầu tư vào các dự án tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào xuyên chuỗi này, bao gồm Biconomy, Movr, LayerZero, Chainflip, v.v. Chúng tôi cũng quan sát và tài trợ cho các giao thức mới mang lại quyền riêng tư tốt hơn cho Web3 thông qua các giải pháp không kiến ​​thức khác nhau (Aleo, MobileCoin và một dự án đang chờ xử lý khác).

chúng tôi vẫn đang hoạt động trongngăn xếp web3Lớp cơ sở hạ tầng: lớp nguyên thủy tạo thành xương sống của ứng dụng người dùng. Cụ thể, các công nghệ giới thiệu lưu trữ dữ liệu (Arweave), nhắn tin (XMTP) và tiêu chuẩn nhận dạng (Spruce) cho Web3. Cho rằng năm 2021 sẽ là một năm thuận lợi đối với DAO, chúng tôi đang tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng với trọng tâm là hỗ trợ việc tạo/sáp nhập DAO (Syndicate, Utopia), khám phá/tương tác (Snapshot/Consensys' Metamask), bảng lương/hoạt động (Diagonal ) và phối hợp (Orca).

tài chính phi tập trung

tài chính phi tập trung

Mặc dù năm 2021 gợi ý về một tương lai nơi hoạt động Web3 diễn ra trên nhiều nền tảng lớp 1 và lớp 2, nhưng hoạt động DeFi đã bắt đầu di chuyển trong năm. Phần lớn hoạt động này diễn ra trong các chuỗi tương thích với EVM (Avalanche, Polygon, BSC, v.v.) và môi trường lớp 2 (Arbitrum, Optimism). Đồng thời, các chuỗi không phải EVM (Solana, Terra, Cosmos, Polkadot, v.v.) cũng có mức tăng trưởng ấn tượng.

Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai đa chuỗi và trong khi chúng tôi vẫn hoạt động tích cực nhất trong hệ sinh thái DeFi trên Ethereum, chúng tôi cũng đã đầu tư vào Solana (Orca, Solend), Cosmos (Umee), Algorand (Folks), Polkadot (Acala, Moonbeam) , GẦN, Đa giác và Bitcoin. Tương lai đa chuỗi của tài chính có vẻ tươi sáng, với gần như mọi sản phẩm tài chính sơ khai có thể tưởng tượng được đang được phát triển.

Mặc dù DeFi đã đạt được những bước tiến vào năm 2021, nhưng việc sử dụng các giao thức tài chính non trẻ này đã kìm hãm hệ sinh thái, với tổng trị giá hơn 10 tỷ đô la. Bảo vệ người dùng tốt hơn vẫn rất quan trọng, đó là lý do tại sao Coinbase Ventures đang hỗ trợ các giao thức tài chính bảo hiểm DeFi, bao gồm Neptune Mutual, Risk Harbor, Cozy Finance và Nayms.

NFT/Metaverse

NFT/Metaverse

Năm 2021 cũng là năm chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng của NFT và sự quan tâm trở lại đối với "Metaverse". Các dự án như CryptoPunks và Bored Ape Yacht Club đang thúc đẩy doanh số NFT từ 200 triệu đô la vào năm 2020 lên 25 tỷ đô la đáng kinh ngạc vào năm 2021. Trong khi đó, trò chơi dựa trên NFT Axie Infinity đã đưa trò chơi P2E lên bản đồ vì người Philippines có thể biến chơi game thành một công việc toàn thời gian. Ở những nơi khác, việc Facebook đổi thương hiệu thành "Meta" đã gây ra sự phấn khích xung quanh Metaverse.

Nhìn chung, NFT đang ở giai đoạn "V0" vào năm 2021, với hầu hết hoạt động tập trung vào mua và bán đơn giản trên các thị trường như OpenSea và Rarible. Vào năm 2021, NFT cũng sẽ xuất hiện trong hệ sinh thái L1/L2, chẳng hạn như Flow (MomentRanks, Eternal GG) và Solana (Magic Eden, Solanalysis).

Coinbase hiện đang đầu tư mạnh vào giai đoạn "tiện ích" của NFT - giai đoạn mà tài sản NFT mở rộng sang các loại phương tiện mới như âm thanh (Royal, Mint Songs, Sturdy), hình đại diện (Genies, OFF), AR (Anima, Jambo ) và Trò chơi/GameFi (Ancient8, GuildFi). Điều này sẽ cho phép xếp lớp các tính năng xã hội thú vị lên trên khả năng nhận dạng có lập trình của NFT (Thư viện).

tiêu đề phụ

Nền tảng và Công cụ dành cho nhà phát triển

Không có các nhà phát triển, sẽ không có các ứng dụng mã hóa hoặc Web3 cho bất kỳ ai sử dụng. Do đó, việc hỗ trợ các công cụ mà nhà phát triển cần để kích hoạt mã hóa và Web3 phát triển mạnh là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái.

Trong một năm, chúng tôi đã theo dõi "hành trình của nhà phát triển" bắt đầu bằng việc dàn dựng (Tenderly), cộng tác (Radicle), truy vấn (Covalent), kiểm tra (Certik, OpenZeppelin, Certora) và mô phỏng/giám sát thời gian thực (Chaos Labs, găng tay). Chúng tôi cũng đã đầu tư vào bộ công cụ dành cho nhà phát triển như nhà cung cấp API (Alchemy, Consensys' Infura).

tiêu đề phụ

CeFi

Hầu hết giá trị đi vào tiền điện tử ban đầu được nhận ra thông qua các nền tảng tập trung và do đó, tài chính tập trung (CeFi) vẫn là một danh mục hoạt động. Chúng tôi tin rằng tiền điện tử vốn đã mang tính toàn cầu và yêu cầu các nền tảng được bản địa hóa dưới dạng đường dốc trên các chế độ quản lý, ngân hàng và cơ sở hạ tầng khác nhau. Đó là lý do tại sao vào năm 2021, chúng tôi là nhà đầu tư tích cực vào các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử trên khắp Châu Mỹ Latinh, Châu Phi, MENA, Nam Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm cũng chứng kiến ​​sự thay đổi đối với các phương tiện truyền thống để tiếp xúc với tiền điện tử (IRA, IAs, ETF, ủy thác, v.v.), bị gián đoạn bởi sự chấp thuận của ETF tương lai BTC của Hoa Kỳ. Coinbase Ventures tích cực đầu tư vào các nhà quản lý và môi giới tài sản bao gồm AltoIRA, Onramp, Valkyrie, ForUsAll, Ledn vàOne River Digital . Chúng tôi cũng là nhà đầu tư vào các dự án CeFi khác nhau và sau đó đã đầu tư vào TaxBit và CoinTracker, những công cụ tự động hóa báo cáo thuế tiền điện tử trên các nền tảng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các dự án giúp các công ty khởi nghiệp tích hợp tiền điện tử với các sản phẩm fintech truyền thống, bao gồm Paxos, Tribal Credit và Meow.

tiêu đề phụ

2022 và hơn thế nữa

Sự không chắc chắn về vĩ mô đã khiến giá giảm mạnh trong năm mới, nhưng có một điều chắc chắn: đây không phải là hệ sinh thái tiền điện tử của năm 2018. Giữa việc loại tài sản hoạt động tốt nhất trong thập kỷ qua trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, ngăn xếp Web3 và sự bùng nổ của các trường hợp sử dụng mới thú vị trên DeFi, NFT, DAO, trò chơi và Metaverse, thì ngành này dường như đang vươn tới vận tốc thoát.

liên kết gốc

liên kết gốc