"Sự thật phũ phàng, hay đúng hơn là đầy cảm hứng là...bạn càng đầu tư nhiều, bạn càng thu được nhiều."
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từCointelegraph Trung Quốc (ID: CointelegraphChina), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
Cointelegraph Trung Quốc (ID: CointelegraphChina)Cointelegraph Trung Quốc (ID: CointelegraphChina), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.Giống như nhiều người trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Sam Bankman-Fried (SBF) tham gia để kiếm tiền. Là người sáng lập công ty thương mại định lượng Alameda Research, sàn giao dịch tập trung FTX và giao thức DeFi Serum, chàng trai 28 tuổi tóc xoăn đã tích lũy được khối tài sản trị giá 10 tỷ USD chỉ sau ba năm.
Tuy nhiên, không giống như hầu hết những người tham gia vào không gian tiền điện tử, anh ấy đã làm việc chăm chỉ để tích lũy tài sản của mình nhằm quyên góp một nửa số tiền đó. Là một "người vị tha hiệu quả", về cơ bản, anh ta sử dụng chiến lược giao dịch tiền điện tử tuyệt vời của mình để đạt được mục đích "cướp của người giàu và giúp người nghèo".
SBF đã thực hành trên con đường này một thời gian. Anh ấy đã dành một vài tháng trong năm 2017 với tư cách là giám đốc phát triển tại Trung tâm lòng vị tha hiệu quả và trước đó anh ấy đã quyên góp một nửa số tiền kiếm được ở Phố Wall. Anh ấy cũng có kế hoạch quyên góp 50% thu nhập từ ngành công nghiệp tiền điện tử của mình — nhưng sau khi hoàn thành việc tái đầu tư cho đế chế đang phát triển của mình.Tuy nhiên, anh ấy cũng sẽ quyên góp một cách hào phóng nếu cần hỗ trợ. Ông là nhà tài trợ lớn thứ hai cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Joe Biden sau cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, với 5,2 triệu USD.
Tôi rất vui về tác động mà nó có thể có (quyên góp bầu cử). Về cơ bản, tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến định hướng của cuộc tổng tuyển cử.Ngoài ra, FTX Foundation cũng được thành lập gần đây. Nó sẽ quyên góp 1% phí nền tảng và cứ mỗi 1 đô la người dùng quyên góp, quỹ cũng sẽ quyên góp 1 đô la, tối đa là 10.000 đô la mỗi ngày. Trong vài tuần đầu tiên, quỹ này đã huy động được hơn 2 triệu đô la, phần lớn là từ sự đóng góp của người dùng, cho phép người dùng bỏ phiếu cho các tổ chức từ thiện nhận được sự đóng góp từ một danh sách được tuyển chọn.SBF ngủ trên túi đậu văn phòngDanh sách "Forbes 30 Financial Characters Under 30" năm nay khiến hình ảnh công chúng ngày càng mở rộng của SBF thu hút nhiều sự chú ý hơn. "Tôi rất vinh dự," anh ấy nói, "nhưng tôi đã quen nhìn về phía trước hơn là lạc hậu, vì vậy đề cử này khá tuyệt, nhưng nó cũng trôi qua nhanh chóng."
Anh ấy cũng đứng thứ ba trong TOP 100 Cointelegraph được phát hành gần đây (Cointelegraph Top 100).Thường ở văn phòng 24 giờ một ngày. Đôi khi tôi chợp mắt trên chiếc túi đậu ở đây và tất nhiên là nói đùa với đồng nghiệp và đôi khi với những người trực tuyến, nhưng chủ yếu là công việc.
Anh ấy không có bạn gái và hiếm khi gặp ai ngoài công việc, nhưng anh ấy dành thời gian trò chuyện với gia đình ở Mỹ và gọi điện "vài lần một tuần". Có thể nói rằng SBF không phải là người khao khát đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống, và thậm chí không chấp nhận quan điểm rằng năng suất giảm sau khoảng 11 giờ làm việc.Anh ấy nói: "Tôi nghĩ rằng câu chuyện về cơ bản là cường điệu hóa, và thực tế là tàn bạo hay truyền cảm hứng (tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó) là bạn càng bỏ ra nhiều thì bạn càng nhận lại được nhiều. Động lực, nó lấp đầy tôi, và điều khác là, đó là cách tôi nghĩ mình có thể tạo ra tác động lớn nhất."Tôi đã tham gia kinh doanh như thế nào?SBF, có cha mẹ đều là giáo sư luật Stanford, được giới thiệu về phong trào "lòng vị tha hiệu quả" khi học vật lý tại MIT.Hãy tưởng tượng nếu bạn làm việc trực tiếp cho một mục đích nào đó, hoặc nếu bạn làm việc ở Phố Wall và quyên góp cho một mục đích cao cả, thì cái nào có lợi hơn? Trong nhiều trường hợp, họ có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách quyên góp. Vì vậy, tôi đã đến làm việc ở Phố Wall.Một người bạn từng thực tập tại công ty giao dịch định lượng Jane Street Capital đã cung cấp cho anh ấy con đường đến Phố Wall, nơi anh ấy bắt đầu vào năm 2014 sau khi tốt nghiệp đại học. Bạn có thể hỏi, tại sao họ lại tuyển dụng một sinh viên chuyên ngành vật lý, người có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và vừa mới tốt nghiệp?
Hóa ra các chiến lược giao dịch định lượng là những bí mật thương mại "siêu giá trị", vì vậy không ai trong các trường đại học dạy những chiến lược thành công này. Vì vậy, các công ty tuyển dụng những người có năng khiếu: thiên tài toán học hoặc những người có nền tảng về vật lý hoặc khoa học máy tính.“Công ty sẽ dạy cho bạn những điều bạn cần biết về thị trường,” SBF, người đã giao dịch nhiều loại ETF, hợp đồng tương lai, tiền tệ và cổ phiếu, đồng thời thiết kế hệ thống giao dịch OTC tự động, cho biết. Trong thời gian đó, anh ấy bắt đầu quan tâm đến các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cực kỳ sinh lời trong thị trường tiền điện tử không hiệu quả và vào cuối năm 2017, anh ấy đã thành lập Alameda Research, một công ty giao dịch định lượng tiền điện tử, để thu lợi nhuận từ nó.Alameda Research hiện đã phát triển thành một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất với khoảng 2,5 tỷ đô la tài sản được quản lý và mặc dù có thể có tài sản của riêng mình trong đó, SBF biện minh cho việc quản lý của mình bằng một số điều khoản liên quan đến tài sản thanh khoản và kém thanh khoản trong tổng tài sản.
Alameda là Moby Dick của cá voi tiền điện tử, kiểm soát tới 10% tổng số tiền điện tử đang lưu hành tại một thời điểm. "Tôi nghĩ tại một thời điểm nhất định, nó chiếm tới 10% khối lượng, trung bình có thể thấp hơn một chút. Nó chắc chắn nằm trong top 5 đến 10 nhà giao dịch hàng đầu trong không gian," ông nói.
Điều đó có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào do Alameda thực hiện đều có khả năng di chuyển thị trường và dẫn đến thanh lý. Vào tháng 10 năm ngoái, Alameda đã bị đổ lỗi rộng rãi vì đã bán khống giá YFI, mặc dù SBF đã giảm thiểu tác động. Ông tin rằng với ảnh hưởng lớn đi kèm với trách nhiệm lớn."Đó chắc chắn là một trách nhiệm pháp lý," anh ấy nói và nói thêm rằng anh ấy đã cố gắng làm theo cách tiếp cận của TradFi. "Công việc của họ là tìm kiếm các giao dịch có lợi nhuận, đồng thời cung cấp tính thanh khoản và tăng cường sức khỏe thị trường. Trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là không gây hại cho người khác và đảm bảo rằng những gì chúng tôi làm nói chung là thúc đẩy thị trường lành mạnh và giao dịch hiệu quả. Thanh khoản, đúng hơn là hơn là can thiệp vào nó."Ví dụ, giao dịch chênh lệch giá có thể có tác động tích cực vì nó làm tăng tính hiệu quả của thị trường và giảm giá khi có phí bảo hiểm, ông nói thêm. Xác định và nghiên cứu cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch giá là mục đích thành lập của Alameda. “Một trong những giao dịch chênh lệch giá lớn đầu tiên mà chúng tôi thực sự kiếm được tiền là Litecoin,” anh nhớ lại.Trong một tuần vào cuối năm 2017, Litecoin liên tục được giao dịch ở mức cao hơn 20% trên Coinbase GDAX (nay là Coinbase Pro). Người ta có thể nghĩ "ồ, thật tuyệt, kiếm được 10% cứ sau nửa giờ, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền sao?" Tất nhiên, nó không đơn giản như vậy.Hóa ra việc tối đa hóa cơ hội là vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải bỏ qua các hạn chế về quy mô giao dịch và giới hạn rút tiền là một triệu mỗi ngày. Ông nói: “Đặc biệt là một vài năm trước, một vấn đề lớn trong không gian tiền điện tử là tìm ra các bước vượt ra ngoài các giao dịch này.
Nhưng thách thức lớn nhất là đối phó với hệ thống tài chính truyền thống. Ông nói: "Một trong những phần khó khăn nhất của kinh doanh chênh lệch giá, phần chậm nhất, tốn kém nhất và khó chịu nhất liên quan đến tiền tệ pháp định." Băng đỏ, quan liêu và chuyển khoản ngân hàng chậm không thể chịu nổi.“Chúng tôi đã dành trọn 5 tháng, 5 giờ mỗi ngày tại các chi nhánh ngân hàng thực tế khác nhau vì mất nhiều thời gian để gửi chuyển khoản ngân hàng,” anh ấy nói thêm:
Giả sử chúng ta đến đó lúc 10 giờ sáng và ở lại với một nhóm người cho đến 1 giờ chiều vì tất cả các cuộc họp diễn ra hàng ngày trong tuần chỉ để gửi cùng một bức điện mà chúng ta đã gửi ngày hôm qua.Đây là một trong những lý do tại sao SBF rất quan tâm đến DeFi - tầm nhìn của anh ấy là một ngày nào đó DeFi có thể thay thế hệ thống tài chính vụng về hiện tại. Ông nói: "Các phương tiện thanh toán hiện tại không hiệu quả. Có hàng nghìn tỷ khoản đầu tư và các công ty được tạo ra để đơn giản hóa các phương tiện thanh toán, nhưng bạn lại kết thúc với mạng lưới vô cùng phức tạp khiến hầu hết mọi người sử dụng nó. Chúng vẫn đang hoạt động trên các hệ thống cũ thậm chí không được thiết kế với tư duy Internet.”Những người có ảnh hưởng trong thế giới tiền điện tửĐối với nhiều người, trong thời kỳ bùng nổ DeFi vào giữa năm 2020, SBF đã tự giới thiệu mình là một chuyên gia về tiền điện tử và DeFi khi bắt đầu tạo ảnh hưởng trong cộng đồng Twitter về tiền điện tử. Đây là ý định của anh ấy: Vào năm 2018, anh ấy rất vui khi vẫn chưa được biết đến, bởi vì trọng tâm giao dịch định lượng của Alameda "yêu cầu ít công khai và thậm chí hầu hết là kín đáo". xây dựng một cộng đồng xung quanh nó, vì vậy anh ấy đã chủ động và ủng hộ FTX trên mạng xã hội."Bởi vì FTX là một doanh nghiệp định hướng bán lẻ, càng nhiều khách hàng càng tốt. Bạn có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất trên thế giới, nhưng sẽ vô giá trị nếu không ai biết về nó", ông nói.Một trong những nhiệm vụ khó khăn và thú vị nhất là tìm ra cách thu hút người dùng và nâng cao nhận thức là một phần quan trọng trong đó.
Anh ấy dường như đã tìm ra câu trả lời, vì FTX là sàn giao dịch phái sinh lớn thứ năm tính theo khối lượng với mức định giá 3,5 tỷ USD. Nó đã ra mắt một loạt thị trường giao dịch sáng tạo, bao gồm cổ phiếu được mã hóa của các công ty như Tesla, Apple và Amazon, cũng như các sản phẩm trước khi IPO của Coinbase.Anh ấy cũng đang sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mình để cố gắng vượt qua những gì anh ấy coi là rào cản lớn nhất ngăn cản việc áp dụng hàng loạt DeFi. Anh ấy tin rằng Ethereum, bao gồm cả Eth2, không thể được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của tiền điện tử và DeFi để thay thế hệ thống tài chính hiện tại. DeFi hiện có thể xử lý khoảng 10 giao dịch mỗi giây, trong khi các giải pháp lớp thứ hai có thể đạt tốc độ xử lý hàng nghìn TPS.Ông nói: "Về mặt phát triển, đây là một rào cản hoàn toàn khó khăn và không thể vượt qua. Trừ khi vấn đề này được giải quyết, nếu không DeFi sẽ không thể phát triển thành một hệ sinh thái. Do đó, mọi kế hoạch dài hạn không giải quyết được vấn đề này đều không khả thi ... Đây là vấn đề quan trọng nhất.” Theo quan điểm của SBF, ngay cả khi mục tiêu Eth2 là 100.000 TPS, thì vẫn chưa đủ.
Nếu mục tiêu của bạn là mở rộng quy mô tới 100 triệu hoặc 1 tỷ người dùng,... nếu bạn muốn tạo một ứng dụng có khả năng lớn nhất trên thế giới, thì ứng dụng đó cần có khả năng mở rộng tới khoảng một triệu giao dịch mỗi giây. Nếu đây là mục tiêu của bạn, thì bạn có thể đơn giản và vĩnh viễn loại bỏ các tùy chọn mở rộng quy mô không có nguồn lực để đáp ứng mục tiêu của mình mà không cần xem xét bất kỳ yếu tố nào khác.Chính vì lý do này mà anh ấy đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Solana. Chuỗi công khai Solana hiện có thể xử lý 65.000 TPS và nhóm của họ tuyên bố rằng cuối cùng nó có thể mở rộng đến mức đáng kinh ngạc: 710.000 TPS trên chuỗi 1 gigabit hoặc 28,4 triệu TPS trên chuỗi 40 gigabit.
Với tư cách là nhà tư vấn, anh ấy đã tham gia xây dựng Serum DEX trên chuỗi công khai Solana.Serum đã ra mắt mã thông báo sinh thái SRM vào tháng 8 năm 2020. Theo SBF, chúng ta có thể thấy lợi thế của Solana từ công cụ khớp lệnh trực tuyến của Serum và phí xử lý thấp: “Chỉ mất một xu để gửi một đơn đặt hàng, và giao dịch sẽ được hoàn thành trong vài giây.”Do đó, bạn có thể đạt được rất nhiều từ thông lượng cao hơn. Điều này thực sự mở rộng đáng kể cơ sở của sản phẩm. Tôi nghĩ rằng rất có thể Serum DEX đã xử lý nhiều giao dịch hơn trong sáu tháng nó chạy so với tất cả các chuỗi khối Ethereum trong lịch sử.Nhưng hiệu ứng mạng của Ethereum cũng có nghĩa là các dự án DeFi và người dùng sẽ không dễ dàng chuyển sang Solana. Ngay cả sau khi Chef Nomi trao quyền kiểm soát SushiSwap cho anh ấy, anh ấy vẫn không thể thuyết phục cộng đồng chuyển giao. “Cuối cùng, chúng tôi thấy rằng việc chuyển các dự án hiện có khó hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ và việc tạo các dự án mới trực tiếp trên Solana dễ dàng hơn nhiều,” anh ấy giải thích thêm:
Chúng tôi vẫn sẽ rất vui mừng nếu SushiSwap thiết lập cơ sở trên Solana. Tôi nghĩ rằng vẫn còn một cơ hội họ sẽ làm. Nhưng tôi cũng nghĩ Serum sẽ tiếp tục dù có hay không. Cuối cùng, tất cả những gì tôi muốn là có sản phẩm và người dùng tốt nhất có thể, bất kể đạt được điều đó bằng cách nào.(Sau cuộc phỏng vấn của chúng tôi, một đề xuất mới đã xuất hiện để xây dựng một phiên bản SushiSwap trên Solana và Serum, có thể được gọi là Bonsai).
