2020 là năm DeFi bùng nổ.

Trước năm 2020, lĩnh vực DeFi đã rơi vào vòng phản hồi tiêu cực:

DApp cần thanh khoản để cung cấp dịch vụ thị trường với độ trượt giá thấp và độ sâu sâu, nhưng nếu không có thanh khoản ngay từ đầu, nó sẽ không thể thu hút đủ người dùng và tiền.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2020, nhiều dự án đã khám phá các cách để thúc đẩy người dùng và thu hút vốn—phát hành mã thông báo quản trị nền tảng để phân phối một số lợi ích nhất định cho người dùng cung cấp thanh khoản và sử dụng dịch vụ, điều này cũng sinh ra hiện tượng khai thác thanh khoản tăng vọt.

Nhìn lại sự bùng nổ khai thác thanh khoản, giao thức tài sản tổng hợp Synthetix có thể được gọi là tiên phong; sau đó, giao thức cho vay Hợp chất đã tạo ra một cột mốc quan trọng mới bằng cách phân phối mã thông báo thông qua phương thức "cho vay là khai thác". Sự phát triển nhanh chóng của Compound đã thu hút sự chú ý của thị trường, từ đó có cảm giác như cứ cách ngày lại có một dự án mới xuất hiện. lân lượt tưng ngươi một. Lĩnh vực DeFi cũng dần đi vào phản hồi tích cực: thanh khoản tạo ra thanh khoản.

tiêu đề phụ

Lịch sử phát triển dự án DeFi

©️ THE BLOCK

Các giao thức DeFi được đại diện bởi Uniswap, Compound, Balancer, AAVE, Curve, Yearn, v.v. sẽ tiếp tục có nhiều bước chuyển lớn trong suốt năm 2020.

Nhiều nền tảng khác nhau đã tung ra mã thông báo quản trị và lần lượt lặp lại các phiên bản mới. UNI lần đầu tiên tung ra chế độ phân phối tiền airdrop, chế độ từng khiến mọi người trong giới tiền tệ phải ghen tị.

Vào tháng 7 và tháng 8, các vị trí bị khóa của MakerDAO, AAVE và Curve lần lượt đạt 1 tỷ đô la Mỹ.

Tác động của quản trị mã thông báo nền tảng đối với khối lượng giao dịch ©️ DappRadar

Hiệu ứng meme thức ăn ©️ DappRadar

Ví hoạt động Uniswap và Sushiswap ©️ DappRadar

tiêu đề phụ

Giới hạn thị trường DeFi

Giá trị thị trường DeFi thay đổi trong suốt năm 2020 ©️ CoinGecko

Theo dữ liệu của CoinGecko, tổng giá trị thị trường của DeFi vào cuối năm 2020 sẽ là gần 20 tỷ đô la Mỹ, gấp 12 lần so với đầu năm. Xét từ xu hướng chung của năm 2020, nửa đầu năm tăng trưởng nhỏ, bắt đầu tăng dần vào tháng 7 và đạt đến một tầm cao mới trong nửa cuối năm.

Dữ liệu 01/01/2020: $1.639.289.656

Dữ liệu ngày 31/12/2020: $19.699.485.337

tiêu đề phụ

Khối lượng khóa DeFi

Tổng khối lượng khóa DeFi và khối lượng khóa ETH thay đổi trong năm qua ©️ DeBank

Theo dữ liệu của DeBank, vào cuối năm 2020, tổng khối lượng khóa của DeFi là gần 17 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 28 lần so với đầu năm; vào cuối năm, khóa khối lượng ETH là hơn 7,3 triệu ETH, gấp gần 2,5 lần so với đầu năm.

Tương tự như xu hướng phát triển của giá trị thị trường, khối lượng khóa cũng tăng trưởng không đổi trong nửa đầu năm và bắt đầu tăng vọt vào tháng 7. Từ cuối tháng 8 đến tháng 11, tốc độ tăng trưởng của ETH khối lượng khóa lớn hơn đáng kể so với tổng khối lượng khóa của DeFi; kể từ tháng 11, ETH Khối lượng khóa bắt đầu giảm, trong khi tổng khối lượng khóa DeFi tiếp tục tăng.Từ đó, có thể suy đoán rằng ngoài Ethereum, còn có các dự án DeFi được triển khai trên các chuỗi khác bắt đầu phát triển chậm, chẳng hạn như BSC.

2020/01/01 Dữ liệu

Tổng số khóa DeFi: $591.946.087

Số lượng ETH bị khóa: 2.954.042 ETH

2020/12/31 Dữ liệu

Tổng số khóa DeFi: $16.554.363.420

tiêu đề phụ

Đồng tiền neo BTC

Theo dữ liệu do DeBank tổng hợp, vào cuối năm 2020, đã có 11 đồng tiền được neo vào BTC, với tổng khối lượng khóa là hơn 4 tỷ, gấp 780 lần so với đầu năm! Ôi chúa ơi...

Sự tương phản giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm trong bức tranh này còn gay gắt hơn, nửa đầu năm hầu như không có, đầu năm chỉ có hai loại WBTC và sBTC.

2020/01/01 Dữ liệu

Số xu: 2

Tổng số tiền bị khóa: $5,273,256

2020/12/31 Dữ liệu

Số xu: 11

tiêu đề phụ

Phí gas Ethereum

Nói về khai thác thanh khoản không tránh khỏi chủ đề phí gas ETH, ví dụ như giá ETH đã tăng vọt lên hơn 1.000 U vào hai tuần trước, khi chuỗi bị tắc nghẽn, phí xử lý cho một hoạt động là hơn 100 U, hãy một mình nhà đầu tư nhỏ lẻ" Các "nông dân" đã rút lui, và ngay cả những "phú nông" cũng run sợ trong lòng.

Khu vực đường màu đỏ là Giá Gas ETH trung bình năm 2020 ©️ etherscan.io

Trên chuỗi Ethereum, không phải tất cả phí gas đều giống nhau, ví dụ: nhìn vào hình bên dưới, phí hoạt động gửi tiền trên giao thức Compound là cao nhất, tiếp theo là giao dịch trên Uniswap và phí chuyển ETH thông thường là thấp nhất của.

tiêu đề phụ

DEX

Khu vực đường màu đỏ là tỷ lệ khối lượng giao dịch giao ngay DEX/CEX năm 2020 ©️ THE BLOCK

Ngoài dữ liệu chi tiết ở trên, trong năm qua, DeFi đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm, cho vay, NTF, quyền riêng tư và các công cụ phái sinh và chúng tôi sẽ không liệt kê chúng ở đây.

"DeFi là một hướng quan trọng để blockchain hạ cánh trong tương lai gần và sau vài năm phát triển, tính khả thi của sản phẩm đã được xác minh và nó cũng đã tạo ra các kịch bản ứng dụng với nhu cầu cứng nhắc ở phía dưới, chẳng hạn như cho vay, DEX, hợp đồng tương lai, quyền chọn, bảo hiểm Và các công cụ phái sinh tài chính khác, cũng như các quỹ quản lý phân cấp dựa trên các sản phẩm này và các trò chơi mang tính lật đổ khác. của nó , để xây dựng các sản phẩm tài chính mới, điều cốt yếu là xây dựng các kịch bản ứng dụng xung quanh dòng vốn tốt hơn và hiện tại DeFi vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.” —— Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Cobo Shenyu