Nguồn/LongHash

Ngành công nghiệp tiền tệ kỹ thuật số đã mở ra một "thị trường tăng giá thể chế" và đẩy Bitcoin lên một tầm cao mới là 37.000 đô la. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tính đến sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021, tổng giá trị thị trường của Bitcoin đã tăng khoảng 364% trong năm qua.

Nguồn/LongHash

Ngành công nghiệp tiền tệ kỹ thuật số đã mở ra một "thị trường tăng giá thể chế" và đẩy Bitcoin lên một tầm cao mới là 37.000 đô la. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tính đến sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021, tổng giá trị thị trường của Bitcoin đã tăng khoảng 364% trong năm qua.

Khi giá Bitcoin vượt qua mức cao trước đó khoảng 20.000 đô la Mỹ, giá của nó đã tăng tốc và chỉ mất khoảng 17 ngày để vượt qua mốc 30.000 đô la Mỹ. Ngoài việc giá Bitcoin “dẫn đầu” tiếp tục vượt qua các mức cao kỷ lục, tính đến ngày 7 tháng 1 năm 2021, tổng giá trị thị trường của các loại tiền kỹ thuật số khác ngoài Bitcoin cũng đã tăng khoảng 374% trong những năm gần đây, trong khi các loại tiền kỹ thuật số chính thống khác đã không vượt qua mức cao trước đây của họ chỉ quanh quẩn.

Đằng sau sự tăng giá nhanh chóng như vậy, có thể có một "cơ hội" mà toàn bộ ngành công nghiệp blockchain đã chờ đợi trong ba năm, hoặc nó có thể chỉ thoáng qua.

Trong bối cảnh thị trường của "thị trường tăng trưởng thể chế", cấu trúc của thị trường đã thay đổi. Xuất hiện các tổ chức đầu tư ươm tạo ban đầu với các quan điểm đầu tư khác nhau, các nhà tư vấn và người bán tài chính tập trung vào việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, v.v. quỹ phòng hộ linh hoạt.Có những công ty niêm yết trên Internet từ bên ngoài vòng tròn, chẳng hạn như MicroStrategy, đã mua 70.000 bitcoin trong năm nay với danh tiếng cao. Nói tóm lại, trò chơi thị trường vào năm 2021 sẽ đa dạng hơn so với năm 2017 và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.

Châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ hiện là khu vực có mức độ chuyên môn hóa thể chế cao nhất và là thị trường sôi động nhất trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.Vào năm 2021, hai lực lượng từ phương Đông và phương Tây này sẽ có tác động lớn hơn đến thị trường.

Châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục đặt cược vào "tài chính mở"

Khi công ty đầu tư mạo hiểm Internet Bắc Mỹ Andreessen Horowitz (a16z) đầu tư vào các sản phẩm DeFi như MakerDao, Compound và Synthetix vào năm 2018~2019, các tổ chức châu Á đã bận rộn với nhiều hoạt động chuỗi công khai mới.

Trong vòng chưa đầy 2 năm, DeFi của hệ sinh thái Ethereum đã trở thành một hệ sinh thái mới với hàng trăm triệu, khối lượng khóa TVL hiện là khoảng 7 triệu Ethereum và tốc độ tăng trưởng hàng năm của tiêu chuẩn tiền tệ là khoảng 130%.

Sự phát triển của hệ sinh thái DeFi có tốc độ chặt chẽ và nhanh chóng, rất "thể chế hóa". Trong quý đầu tiên của năm 2020, người dùng C-end thực sự bắt đầu sử dụng các sản phẩm DeFi và ngay từ cuối năm 2017, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơ bản của các sản phẩm tài chính phi tập trung đã bắt đầu, chẳng hạn như các mô-đun khác nhau và giao diện API miễn phí dành cho nhà phát triển, máy dự đoán, v.v.; ví tự lưu trữ hướng đến người dùng, công cụ quản lý tài sản DeFi, v.v. Với sự cải thiện của cơ sở hạ tầng, các nền tảng tài chính được xây dựng trên chuỗi công khai Ethereum này đã giới thiệu cơ chế AMM (khai thác thanh khoản) để khởi động sản phẩm của họ một cách lạnh lùng và chúng sẽ được chú ý trong quý 2 đến quý 3 năm 2020. đến đỉnh điểm.

Điều đáng nói là không chỉ đầu tư vào sản phẩm mà còn khám phá các lý thuyết tiên tiến, chẳng hạn như Gauntlet, một tổ chức nghiên cứu mô hình kinh tế do Coinbase Ventures ươm tạo, đã có tác động đáng kể đến các mô hình kinh tế và quản trị giao thức của Uniswap và Compound .

Do "khả năng kết hợp" của hệ sinh thái Ethereum DeFi, nhiều nền tảng giao dịch phi tập trung (dex) và nền tảng giao dịch tổng hợp phổ biến cho các nhóm AMM khác nhau đang dần xuất hiện, giúp người chơi DeFi tìm kiếm mức giá tốt nhất trên toàn bộ thanh khoản của thị trường.

Các dự án Uniswap (giao dịch giao ngay phi tập trung) và 1inch (công cụ tổng hợp) từ Bắc Mỹ và Châu Âu đã tiến hành airdrop quy mô lớn để thưởng cho người dùng trong quý 3 và quý 4 năm 2020, đồng thời một lần nữa chứng minh sức hấp dẫn của hệ sinh thái DeFi đối với ngành công nghiệp blockchain toàn cầu.

Với việc xác minh các kịch bản giao dịch giao ngay DeFi, nhu cầu của thị trường về hiệu quả giao dịch và sử dụng vốn sẽ tăng lên, đồng thời các dịch vụ tài chính trực tuyến phức tạp hơn sẽ được khám phá. Ví dụ: sự kết hợp giữa mạng hai tầng (chẳng hạn như Optimism Rollup) và trao đổi phi tập trung (chẳng hạn như Synthetix) giúp giảm mức tiêu thụ gas cho người dùng thông thường và các giao dịch ký quỹ khác nhau cho các công cụ phái sinh tương lai và quyền chọn giúp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Framework Ventures là một tổ chức đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực DeFi ở Bắc Mỹ. Nó đã chuyển từ đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu sang nền tảng DeFi để giao dịch ký quỹ vào năm 2020. Theo thông tin công khai, chỉ có 4 sản phẩm tương tự trong hợp đồng tương lai DeFi và hạng mục tùy chọn, có thể nói là khá lạc quan về đường đua.

Châu Á tập trung vào "hệ sinh thái chuỗi sau công khai" và nâng cấp giao dịch

Các tổ chức đầu tư ở Singapore, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông vẫn đang hoạt động trong các sản phẩm tài chính tập trung, chẳng hạn như ví quản lý tài sản, nền tảng giao dịch và xây dựng hệ sinh thái của một chuỗi công khai thế hệ mới, tất cả đều được hưởng lợi từ môi trường thị trường với một cơ sở người dùng bán lẻ lớn. Hệ sinh thái của hai chuỗi khối Filecoin và Polkadot, sẽ được ra mắt trên mạng chính vào năm 2020, rất phổ biến ở Trung Quốc. Phần lớn nhu cầu của Filecoin đối với các sản phẩm như kinh doanh máy khai thác và sức mạnh điện toán đám mây đến từ Trung Quốc.Theo PolkaWorld, cộng đồng Polkadot bao gồm 100 nhóm và dự án, 30% trong số đó là các nhóm Trung Quốc. Huobi cũng đã ra mắt một khu vực sinh thái giống như Polkadot và hiện tại có 11 mã dự án đang được giao dịch.

Các tổ chức hoạt động ở châu Á, chẳng hạn như Hashkey, cũng đang tiếp tục đầu tư và ươm tạo hệ sinh thái của "chuỗi hậu công khai". Các chủ đề bao gồm từ Eth2.0, hệ sinh thái Polkadot cho đến Dfinity sắp tới, v.v. ĐẾN.

Vào năm 2020, với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của các tổ chức đối với tiền kỹ thuật số, chu kỳ của tiền kỹ thuật số sẽ dần trở nên rõ ràng và lặp lại nhanh hơn.

LongHash, Sử dụng dữ liệu để hiểu chuỗi khối.