Năm 2020 có thể nói là năm đầu tiên của DEX (sàn giao dịch phi tập trung) trong thế giới tiền điện tử, trước đó những trò chơi ngách trong giới đam mê bất ngờ lọt vào tầm ngắm của những người chơi tiền điện tử thông thường. Nếu nói rằng Uniswap đã mở ra lối chơi cuối cùng của giao dịch phi tập trung chỉ với hơn 500 dòng mã thanh lịch, thì dYdX chính là người tiên phong và là chuẩn mực của giao dịch hợp đồng phi tập trung. Kể từ khi bước sang năm 2020, khối lượng giao dịch của dYdX đã tăng hơn 10 lần và vào khoảng 5 đến 10 triệu USD mỗi ngày.

dYdX hiện là sàn giao dịch phi tập trung trên thị trường có thể cung cấp cho các nhà giao dịch trải nghiệm tốt nhất về hợp đồng vĩnh viễn, giao dịch đòn bẩy và giao dịch giao ngay. chênh lệch giá, độ sâu tốt, sự kết hợp tốt giữa tính bảo mật và tính minh bạch của các sàn giao dịch phi tập trung với tốc độ và trải nghiệm của các sàn giao dịch tập trung. dYdX áp dụng mô hình kết hợp, đảm bảo tính bảo mật của DEX thông qua sổ đặt hàng tập trung, đồng thời có tốc độ và tính thanh khoản của CEX mà không lo mất tài sản.

Đội ngũ sáng lập hàng đầu và chứng thực đầu tư mạo hiểm ở nước ngoài

dYdX từ lâu đã được biết đến và phổ biến trong giới DeFi ở nước ngoài. Người sáng lập của nó, Antonio Juliano, cũng là một nhân vật nổi tiếng. Antonio tốt nghiệp trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Princeton với chuyên ngành khoa học máy tính. Ông từng là kỹ sư phần mềm cho Coinbase, "căn cứ địa" của các tài năng tiền điện tử, Uber, một phần mềm taxi nổi tiếng và cơ sở dữ liệu MongoDB. Điều này cũng đặt ra một gen kỹ thuật mạnh mẽ cho dYdX.

Nhiều thành viên cốt lõi của nhóm dYdX đến từ các công ty và trường đại học nổi tiếng, bao gồm Google, Uber, Ripple, Bloomberg, Consensys, Trường Kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania, Sharespost, Nerdwallet, Techstars và quỹ phòng hộ tiền kỹ thuật số BlockTower Capital, v.v. .

dYdX được sinh ra đã ngậm thìa vàng.Vào tháng 12 năm 2017 và tháng 10 năm 2018, nó đã nhận được hai vòng tài trợ hạt giống lần lượt là 2 triệu đô la Mỹ và 10 triệu đô la Mỹ.Các tổ chức đầu tư chuỗi khối hàng đầu ở nước ngoài A16Z và Polychain Capital dẫn đầu vòng. A16Z đã chú ý và đầu tư vào nhiều công ty blockchain và tiền kỹ thuật số xuất sắc, bao gồm Coinbase, Ripple, v.v. Ngoài ra, quỹ blockchain đầu tiên của A16Z cũng đầu tư vào dự án Libra của Facebook. Polychain là nhà đầu tư vào các dự án chuỗi công khai nổi tiếng như Nervos, Cosmos, Tezos và Dfinity, đồng thời cũng là nhà đầu tư vào sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nổi tiếng Coinbase. Ngoài ra, Dragonfly Capital và Bain Capital cũng đầu tư. Với 19 văn phòng trên khắp thế giới, Bain Capital tập trung vào các khoản đầu tư thay thế.

A16Z đã nhận xét về dYdX theo cách này: "dYdX cam kết tài chính phi tập trung và mục tiêu là giới thiệu tính bảo mật, minh bạch và tính toàn diện của phần mềm nguồn mở vào thế giới tài chính". Đồng thời, Polychain Capital cũng ca ngợi dYdX: " Cho vay và giao dịch bằng đòn bẩy là một bước đột phá cơ bản trong thị trường tài chính. dYdX cung cấp bộ công nghệ đầy đủ để biến điều này thành hiện thực.”

Bên cạnh sự ưu ái của các nhà đầu tư vốn hàng đầu, chẳng hạn như người sáng lập Coinbase Brian Armstrong, cựu đồng sáng lập Coinbase Fred Ehrsam, cựu phó chủ tịch Twitter Elad Gil, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, và hiện là đối tác sáng lập của quỹ đầu tư mạo hiểm blockchain Scalar Capital Linda Xie , Naval Ravikant, người khởi xướng ngành đầu tư vốn cổ phần, v.v. Những nhà lãnh đạo ngành và KOL này cũng đã thực hiện các khoản đầu tư tiếp theo vào dYdX. Có thể nói nó là một loại bánh ngọt trên thị trường sơ cấp.

Xây dựng một môi trường giao dịch hợp đồng thông minh đáng tin cậy, cởi mở, minh bạch và được kiểm toán

Nhiệm vụ sản phẩm của dYdX là cởi mở, an toàn và mạnh mẽ. Là một sàn giao dịch phi tập trung, đương nhiên nó có nhiều lợi thế mà các sàn giao dịch tập trung không thể sánh được.

Gần đây, vấn đề quản lý khóa riêng do một sàn giao dịch phái sinh tập trung chính thống phát hiện đã đưa vấn đề bảo mật tài sản của CEX truyền thống lên hàng đầu. Ngày càng có nhiều nhà giao dịch tìm kiếm một cách tốt hơn để bảo vệ tài sản của họ. Trong khi đó, giao dịch thông qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là một lựa chọn tốt.Khóa riêng tư quan trọng nhất trong thế giới chuỗi khối nằm trong tay người dùng, quyền sở hữu và kiểm soát thuộc về người dùng.

dYdX chạy trên các hợp đồng thông minh Ethereum đã được kiểm toán, cho phép người dùng giao dịch nhanh chóng và kiểm soát hoàn toàn tài sản của họ mà không cần tin tưởng vào một sàn giao dịch tập trung. Trong dYdX, người dùng liên kết ví khóa riêng của họ thông qua hợp đồng thông minh để thực hiện giao dịch. Toàn bộ sàn giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến tài sản của người dùng, miễn là họ giữ khóa riêng của mình. Rủi ro chạy trốn, đóng cửa, hack và các nền tảng khác được giảm thiểu gần bằng không.

Từ góc độ quản lý tài sản, các sàn giao dịch tập trung yêu cầu người dùng sử dụng chế độ mật khẩu tài khoản truyền thống để đăng ký và đăng nhập. Một số giao dịch cũng yêu cầu xác thực tên thật KYC và tài sản của người dùng được lưu trữ hoàn toàn trong địa chỉ chuỗi riêng của sàn giao dịch, điều này không thể Để hoàn toàn cởi mở và minh bạch, các vấn đề về bảo mật tài sản dễ xảy ra và các sàn giao dịch tập trung thậm chí có thể hạn chế người dùng gửi và rút tài sản theo ý muốn.

Mở rộng trao đổi phi tập trung thông qua Lớp 2

Từ góc độ khớp lệnh giao dịch, các sàn giao dịch tập trung thường áp dụng mô hình sổ lệnh theo chuỗi, nhanh nhưng vẫn phải đối mặt với vấn đề không công khai và minh bạch. Mô hình của dYdX sử dụng mô hình cơ sở hạ tầng kết hợp. Việc thanh toán diễn ra trên chuỗi và hợp đồng thông minh Ethereum đã được kiểm toán chạy, tránh sự cần thiết phải tin tưởng vào sàn giao dịch tập trung. Mặt khác, việc khớp các sổ ủy thác giao dịch được thực hiện bên ngoài chuỗi thông qua một công cụ khớp có độ trễ thấp. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa tính bảo mật và tính minh bạch của một sàn giao dịch phi tập trung với tốc độ và trải nghiệm người dùng của một sàn giao dịch tập trung.

Vào năm 2021, dYdX sẽ hợp tác với StarkWare để ra mắt hệ thống ZK Rollup Layer 2 cho các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ kết hợp nhằm giảm Gas cần thiết cho mỗi giao dịch. Những khoản tiết kiệm này sẽ được trả lại cho các nhà giao dịch với phí xử lý thấp hơn, điều đó có nghĩa là phí xử lý giao dịch sẽ giảm tương ứng. Đồng thời, động thái này sẽ nhanh chóng mở rộng khối lượng giao dịch DEX và các cặp giao dịch, cung cấp các chức năng về cơ bản giống như các sàn giao dịch tập trung và tăng lợi thế bảo mật của việc tự giám sát.

dYdX cũng có kế hoạch ra mắt nhiều cặp giao dịch mới sớm hơn, giúp các nhà giao dịch dễ dàng giao dịch các mã thông báo họ muốn mua hoặc bán khi họ muốn. Với Hybrid Margin, các nhà giao dịch sẽ có thể giao dịch nhiều hợp đồng vĩnh viễn bằng một tài khoản ký quỹ duy nhất, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn khi giao dịch nhiều cặp giao dịch.

Phân cấp cho phép giao dịch hợp đồng

dYdX tin chắc rằng các hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự gia nhập của các tổ chức và nhà tạo lập thị trường, đồng thời rất phù hợp với DeFi. Vòng Bitcoin này đã vượt qua 19.000 đô la Mỹ, đạt mức cao mới trong ba năm qua, nhờ sự gia nhập của các tổ chức lớn do Quỹ Grayscale dẫn đầu. Ngoài việc mua và mua giao ngay, các nhà tạo lập thị trường và các tổ chức đã tích cực giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn. Bởi vì các hợp đồng vĩnh viễn cung cấp một cách độc đáo để phòng ngừa rủi ro và định giá tài sản tiền điện tử, trong khi dYdX cung cấp các khoản chiết khấu hấp dẫn, chúng rất phổ biến với các tổ chức và nhà tạo lập thị trường. Đối với người dùng thông thường, hợp đồng vĩnh viễn cung cấp một cách dễ dàng để sử dụng hiệu quả các quỹ, tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn hiện có để kiếm lợi nhuận. Tóm lại, dYdX có thể hỗ trợ các nhà giao dịch quản lý rủi ro tốt hơn và phân bổ tiền hiệu quả hơn. Thông qua thị trường phái sinh, tài sản trên thị trường cũng có thể được định giá hợp lý hơn.

Hiện tại, khối lượng giao dịch của các hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử cao gấp đôi so với thị trường giao ngay và nó vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Dự kiến ​​xu hướng này cũng sẽ áp dụng cho lĩnh vực DeFi và khối lượng giao dịch của các hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung sẽ nhanh chóng vượt quá khối lượng giao dịch của tất cả các giao dịch giao ngay DeFi.

Giao dịch hợp đồng đặc biệt yêu cầu sự tin tưởng của người dùng đối với sàn giao dịch, bởi vì lệnh và vị trí của người dùng là dấu hiệu rõ ràng cho sàn giao dịch. Người dùng đã chỉ trích các vấn đề như chèn pin.

Sau khi kết hợp các thuộc tính của phân cấp, hợp đồng vĩnh viễn có thể loại bỏ một số nhược điểm của hợp đồng tập trung hiện tại, chẳng hạn như sự tin tưởng của người dùng vào trao đổi tập trung - người dùng không thể hiểu cơ chế thanh lý cụ thể, quỹ bảo hiểm và tổn thất. Thông qua các hợp đồng thông minh, dYdX làm cho thông tin hiển thị công khai trên chuỗi, điều này có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến độ tin cậy và sự thiếu minh bạch.

dYdX vào Trung Quốc và tham gia hai liên minh DeFi lớn, Huobi Global DeFi và Conflux Networks Open DeFi

Hiện tại, dYdX có mức độ thảo luận cao trong giới blockchain ở nước ngoài, đặc biệt là giới DEX và DeFi. dYdX là thành viên đầu tiên của Liên minh DeFi mở của Conflux Network. Các phương tiện truyền thông hàng đầu bao gồm Coindesk, Cointelegraph và THE BLOCK đã đưa tin về nó.

Đồng thời, dYdX cũng đang tích cực khám phá thị trường Trung Quốc. Gần đây, dYdX đã công bố hợp tác với Huobi, trở thành thành viên của Liên minh DeFi Toàn cầu của Huobi, thu hẹp khoảng cách giữa Đông và Tây, đồng thời khám phá các sản phẩm mới và cơ hội hợp tác. Và, dYdX đang thiết lập quan hệ đối tác với các ví hàng đầu trong nước bao gồm imToken, Math Wallet và Tokenpocket.

Để thuận tiện cho người dùng Trung Quốc, dYdX đã thiết lập một trang web tiếng Trung và dịch giao diện người dùng cũng như các câu hỏi thường gặp sang tiếng Trung. dYdX hiện đang tích cực tuyển dụng người đứng đầu khu vực Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của thị trường Trung Quốc và xây dựng cộng đồng Trung Quốc.

Người khổng lồ DEX tiếp theo đang gia tăng

Thế giới blockchain đang thay đổi nhanh chóng. Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh chóng trong thị trường tiền điện tử. Trong quý 3 năm 2020, khối lượng giao dịch phái sinh hàng ngày trên các sàn giao dịch tập trung đạt 45 tỷ, gấp hơn ba lần so với thị trường giao ngay. Hiện tại, quy mô giao dịch DEX đã đạt 500 triệu, hầu hết là giao dịch giao ngay và quy mô các công cụ tài chính phái sinh của DEX chiếm 20 triệu trong số đó. Theo lộ trình phát triển của các sàn giao dịch tập trung, sự bùng nổ của thị trường phái sinh DEX sắp xảy ra. Khối lượng giao dịch của dYdX đã chiếm một nửa trong số 10 triệu và nó đã đảm bảo vị trí hàng đầu trong giao dịch phái sinh DEX. Thị trường trao đổi tiền điện tử phi tập trung vẫn còn rất nhiều cơ hội phát triển, nó vẫn là một đại dương xanh và những người tham gia sớm như dYdX sẽ có cơ hội trở thành những người khổng lồ trong tương lai.