Sản xuất | Odaily (ID: o-daily)

Sản xuất | Odaily (ID: o-daily)

Uniswap đã kích hoạt DEX, đồng thời mở ra cánh cửa cho thị trường vốn "chó đất".

Huyền thoại làm giàu trên Uniswap trong hai ngày qua đã khiến DeFi đứng ngoài cuộc. Tiền nóng vốn đã lần lượt đặt cược vào đường đua trao đổi phi tập trung và các CEX bao gồm cả "Big Three" cũng đã cống hiến hết mình cho DeFi và thành lập các quỹ đặc biệt.

Tiếp theo là tiếng kêu lớn của "Cuộc cách mạng DEX" và "CEX phải chết".

Tuy nhiên, Odaily nhận thấy rằng đằng sau sự phổ biến của Uniswap, cũng có nhiều cuộc khủng hoảng, lừa đảo và gây quỹ tràn lan.

Uniswap hiện tại không tốt bằng Uniswap của quá khứ Uniswap của quá khứ là một sân chơi cấp cao mà các chuyên viên máy tính và những người chơi lớn đều quan tâm. Nghề nghiệp của những người đào vàng không phù hợp với bối cảnh ban đầu của tài chính phi tập trung và tài chính toàn diện.

tiêu đề phụ

Phát hành và niêm yết tiền trên Uniswap chỉ với $46

Sau khi nghiên cứu của Odaily, chúng tôi nhận thấy rằng ngưỡng phát hành và niêm yết tiền trên Uniswap là cực kỳ thấp, nếu không bao gồm chi phí tạo thị trường của bên dự án, toàn bộ quá trình có thể được hoàn thành chỉ với 46 đô la Mỹ.

Trên thực tế, việc liệt kê mã thông báo của riêng bạn trên Uniswap rất đơn giản, trước tiên, bạn cần tạo mã thông báo ERC-20 của riêng mình trên Github.

Bước đầu tiên là mở Trình tạo ERC20 và nhấp vào Tạo mã thông báo.

Đi xuống dưới bạn sẽ thấy hệ thống sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin cơ bản về Token mà bạn đã tạo:

• TokenName là tên của Mã thông báo ERC20 mà bạn đã tạo;

• Biểu tượng mã thông báo là biểu tượng của ERC20 này, tôi đã viết DEFI;

• Token Decimal là số điểm thập phân. Thông qua tham số này, có thể xác định đơn vị nhỏ nhất của mã thông báo, phổ biến nhất là 18, bởi vì mối quan hệ giữa đơn vị nhỏ nhất wei của ETH và đơn vị Ether thường được sử dụng là: 1.000.000.000.000.000.000 wei = 1ETH;

• Cung cấp mã thông báo là tổng lưu thông, chúng tôi viết 100.000 ở đây (lưu ý rằng đơn vị ở đây là DEFI);

• Initial Supply là lượng lưu thông ban đầu, ở đây mình điền 10000;

• Sau khi điền các thông số này, chúng tôi nhấp vào Tạo mã thông báo và MetaMask sẽ bật lên một cửa sổ cho phép chúng tôi xác nhận giao dịch triển khai hợp đồng thông minh (phát hành Mã thông báo ERC20, thực chất là triển khai hợp đồng thông minh).

Tiếp theo, chúng ta cần kiên nhẫn chờ giao dịch được xác nhận. Trong quá trình này, chúng ta có thể nhấp vào liên kết của ID giao dịch và chuyển sang etherscan để kiểm tra trạng thái triển khai. Do mạng Ethereum hiện tại đang bị tắc nghẽn nên vẫn còn ở trạng thái Đang chờ xử lý (sẽ được thanh toán).

Khi giao dịch được xác nhận, chúng tôi có thể thấy địa chỉ hợp đồng của Mã thông báo ERC20 của chúng tôi.

Khoảng nửa giờ sau, mã thông báo đầu tiên của chúng tôi đã ra đời (vui mừng và phấn khích không thể kiểm soát): DEFI.

Toàn bộ hành trình chỉ tốn 46 đô la.

Có thể thấy rằng địa chỉ hợp đồng thông minh tương ứng với Mã thông báo ERC20 của chúng tôi là 0x76a94ee0d1758e5a3a20ac113507698fd936f1e2. Bây giờ sẽ có một số DEFI trong ví của tôi. Chúng tôi nhấp vào biểu tượng MetaMask trên trình duyệt. Trong cửa sổ bật lên, chúng tôi nhấp vào góc trên bên phải, rồi nhấp vào Mở rộng dạng xem, chọn Thêm mã thông báo và nhập địa chỉ hợp đồng của mã thông báo.

Sau đó, mã thông báo DEFI mà chúng tôi đã tạo sẽ xuất hiện.

Sau khi tạo mã thông báo ERC-20, bước tiếp theo là niêm yết tiền tệ trên Uniswap.

Mở Uniswap, chọn Add Liquidiy, nhập địa chỉ hợp đồng của DEFI: 0x76a94ee0d1758e5a3a20ac113507698fd936f1e2 và DEFI sẽ xuất hiện.

Bước tiếp theo là định giá DEFI.

Vì Uniswap sử dụng cơ chế tạo lập thị trường tự động nên mô hình toán học là X*Y=K. X là số lượng mã thông báo ERC20, Y là số lượng ETH và K là một hằng số. X và Y có quan hệ bù trừ, nếu ai đó mua ETH trong hợp đồng này thì số lượng X sẽ tăng lên.

Cơ chế định giá này xác định rằng giá của loại tiền tương ứng sẽ tăng khi số lượng mua lớn.

Vì vậy, miễn là ai đó mua DEFI, điều đó sẽ thúc đẩy giá DEFI tiếp tục tăng. Đây là lý do tại sao một số mã thông báo DeFi có số lượng lưu hành nhỏ có thể tăng vọt 40 lần trong một ngày. Vào thời điểm đó, Compound chỉ cần đặt 3000 ETH và một số COMP vào nhóm, sau đó nó bắt đầu chảy.

Hiện tại, chúng tôi đã đặt giá của DEFI là 1 DEFI=0,001 ETH để nhóm sẽ hoạt động.

Tính đến thời điểm báo chí, ETH/DEFI đã có lệnh giao dịch (không loại trừ khả năng robot quẹt lệnh. Theo Odaily, hiện đã có một robot tài liệu thông minh trên Uniswap và nó sẽ được bán ngay lập tức khi nó nhìn thấy một dự án mới):

Chia sẻ về quy trình phát hành và niêm yết coin trên Uniswap ở trên không phải để hướng dẫn bạn cách phát hành và niêm yết coin mà để cho bạn thấy sự tiện lợi của phía dự án trong việc niêm yết coin trên Uniswap một cách khách quan và sinh động, để minh họa cho thị trường vốn hiện tại .Chi phí "phạm tội" trên Uniswap thấp đến mức nào.

Một số mã thông báo DeFi thậm chí không kể một câu chuyện nào và trực tiếp thu hút tỏi tây tham gia thị trường bằng cách tăng vọt.

tiêu đề phụ

Biển niềm vui của Uniswap, một làn sóng lớn "Dogcoin" đang đến

Mô tả hình ảnh

áp phích chó trái đất

ICO năm 2017 đã giảm độ khó của việc phát hành tiền và tiền có thể được phát hành bằng giấy trắng. Sau đó, tiền không khí, tiền sơ đồ kim tự tháp và đĩa vốn mọc lên như nấm. Vào năm 2020, sự xuất hiện của DEX do Uniswap dẫn đầu đã giảm sự thăng trầm của các dự án mới. Khó khăn đến vậy, kết quả là một làn sóng lớn "Dogcoin" đang đến với bạn.

"Dogcoin" là gì?

Mô tả hình ảnh

Thông báo nhóm cộng đồng Happy Sea

Do tính đơn giản của việc niêm yết tiền xu và thiếu kiểm toán, các vụ lừa đảo tiền giả trên Uniswap rất nhiều, các nhà đầu tư gọi loại tiền mới nội địa này là "chó đất", nhưng hầu hết những "chó đất" này đều là"Ba chứng chỉ đã hoàn thành"Tại nơi làm việc, trang web, nhóm điện tín Discord và Telegram nói chung là ba cấu hình tiêu chuẩn của chó địa phương.

Huang Yu (bút danh), một nhà đầu tư bán lẻ trong cộng đồng Uniswap Happy Sea, nói với Odaily rằng anh ấy biết rằng những dự án này là lừa đảo, nhưng anh ấy tham gia nhóm chỉ để thử câu chuyện "mọi thứ thay đổi thành 200.000", tôi hy vọng tôi có thể trở thành một người may mắn.

"Giàu có ở trên trời, cứ làm đi..."

"Nếu bạn có một con chó mới, hãy bắt nó, nếu bạn nhận được ether, đó là một canh bạc..."

"Ta chỉ thích loại khí thế này, không chút nao núng. . ."

Sau khi đọc những điều trên, bạn có thể thở dài: Uniswap đã trở thành một sòng bạc!

Một dự án hàng không + khái niệm DeFi + lệnh gọi có thể hoàn thành trong thời gian ngắn tăng vọt trong Uniswap.

Lấy SLP, đã tăng vọt gấp 30 lần làm ví dụ, về cơ bản nó là một mã thông báo cho một trò chơi nuôi và chiến đấu với thú cưng, chức năng chính của mã thông báo là nuôi thú cưng và mua đạo cụ. Mặc dù khái niệm về DeFi được đề cập trong phần giới thiệu trò chơi, nhưng nội dung của trò chơi thực sự không liên quan gì đến DeFi và mã thông báo SLP không có nhiều giá trị.

Mô tả hình ảnh

Xu hướng thay đổi giá của SLP trong tháng qua

Bị kích thích bởi huyền thoại làm giàu, một lượng lớn nhà đầu tư trong và ngoài nước bắt đầu trở thành dân đào vàng Uniswap, họ nhanh chóng nạp tiền khi nhìn thấy những dự án tiềm năng và được ưa chuộng, độ điên cuồng ngang ngửa ICO hồi đó. Một số người thậm chí còn chế giễu rằng Uniswap đã trở thành một phương thức phát hành tài sản mới chứ không chỉ là một nền tảng giao dịch. xu. Dù sao đi nữa, đó là một trò chơi điên rồ khác để xem ai có thể chạy nhanh nhất."

Các nhà đầu tư lớn đang khai thác, các nhà đầu tư bán lẻ đang nhận đơn đặt hàng và cuối cùng chính những người chạy nhanh mới kiếm được tiền.

Kể từ tháng 7, Uniswap đã tung ra hơn một trăm pool mỗi ngày và cuối cùng không có nhiều pool không bị xóa (lưu ý: đã xóa).

Theo dữ liệu của dextools, trong một giờ qua, có tới 7 nhóm đã bị Uniswap xóa.

Bản thân DEX là không có giấy phép và ngưỡng để khởi chạy Uniswap là rất thấp, vì vậy bạn cần kiên nhẫn nghiên cứu các dự án.Ví dụ: Balancer có cơ chế danh sách trắng để các mã thông báo được sàng lọc đáng tin cậy hơn và của Uniswap"Ba chứng chỉ đã hoàn thành"Điều đó không có nghĩa là nó đáng tin cậy, các nhà đầu tư vẫn nên cẩn thận với các trang web mới, Twitter mới và điện tín mới, và đừng mạo hiểm với các vị trí nặng ký.

Theo Yang Mindao, người sáng lập dForce, họ đã nghe nói rằng có rất nhiều kẻ lừa đảo trên thị trường đang xếp hàng để fork AMPL và Uniswap. Mọi người không hiểu rủi ro khi cung cấp thanh khoản trên Uniswap và Balancer nên không khuyến khích tham gia."

tiêu đề phụ

Mô hình mã thông báo kép xuất hiện

Sau khi DEX do Uniswap và Balancer đại diện trở nên phổ biến, các bên dự án và altcoin trong giới tiền tệ bắt đầu trở nên "quái dị", khác hoàn toàn với trạng thái yên ắng trong nửa đầu năm.

Theo nhóm telegram Liệt kê Uniswap, trung bình có 6 dự án mới được liệt kê trên Uniswap mỗi giờ và hơn 300 đến 400 dự án mới được khởi chạy mỗi ngày.

So với CEX, DEX tiết kiệm trực tiếp quy trình xem xét niêm yết tiền tệ phức tạp và phí niêm yết tiền tệ cao ngất trời, đồng thời người dùng không cần đăng ký hoặc xem xét KYC. Ví ETH có thể mở hầu hết tất cả các nền tảng phái sinh như DEX và cho vay DeFi.

Với Uniswap, một nền tảng DEX phát hành tiền miễn phí và tận dụng sự phổ biến của khai thác thanh khoản, nhiều bên dự án đã trực tiếp chuyển sang DEX. Một người bạn của tôi đã phát hành mã thông báo trên Uniswap hai ngày trước và cách chơi cũng được mượn .Mô hình khai thác thanh khoản đã được thiết lập.

Ngoài ra, theo Odaily, nhiều mã thông báo được liệt kê trên nền tảng CEX cấp hai và cấp ba là các dự án đã hoạt động trên Uniswap hoặc các DEX khác trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. thay đổi nhiều, và một số thậm chí còn giảm.Ví dụ: sau khi người khởi xướng khai thác thanh khoản COMP ra mắt trên OKEx, giá tiền tệ đã có xu hướng giảm.

Binance cũng đã ra mắt rất nhiều mã thông báo quản trị DeFi. RUNE, MKR, SNX và các dự án sao DeFi mới ra mắt gần đây cũng đã vượt qua giai đoạn khám phá giá trên DEX.

Có thể thấy, hiệu ứng quy mô lớn chưa được phản ánh trong các dự án này.

Chiến lược niêm yết chặt chẽ hơn của CEX và phí niêm yết cao hơn đã khiến nhiều dự án mới chất lượng cao chọn hoàn thành các dịch vụ ban đầu của họ trên DEX - giai đoạn phôi thai của khám phá giá trị. Gần đây, chỉ riêng trong số các dự án ngôi sao, UMA và BZRX đã ra mắt Uniswap, mStable đã ra mắt Mesa và các chiến trường chính của YFI và YFII đều nằm trên Balancer...

Ngay cả đối với những đồng tiền đã được niêm yết trên CEX, nhiều người sẽ chọn chuyển sang Uniswap để xây dựng nhóm thanh khoản, chẳng hạn như dự án IEO của Binance, Cartesi, v.v. Mã thông báo dự án FNX trên WANChain có hai bộ mã thông báo, một dựa trên WANchain và một dựa trên ERC-20, thuận tiện cho Uniswap.

Người ta ước tính rằng trong một khoảng thời gian ngắn, mô hình mã thông báo kép này có thể được bắt chước bởi các mã thông báo mạng chính khác đã được khởi chạy trên CEX.

Bởi vì nó hạ thấp ngưỡng cho các dự án mới, DEX được săn lùng bởi một nhóm chuyên viên kỹ thuật tin vào lý thuyết phi tập trung. Họ tin rằng sự xuất hiện của DEX là cách mạng hóa CEX. DEX cho phép doanh nghiệp mai mối ngoài chuỗi, cốt lõi của CEX quay trở lại chuỗi, đây là một bước tiến lớn của chuỗi khối và là xu hướng chính trong sự phát triển của thị trường giao dịch trong tương lai.

Kể từ nửa cuối năm 2018, ngày càng có nhiều tài sản quay trở lại chuỗi, chẳng hạn như WETH được neo vào ETH và WBTC được neo vào BTC. Sau khi những tài sản này được chuyển vào chuỗi, chúng sẽ có khả năng lập trình và lên lịch.

Các DEX như Uniswap đã trực tiếp khiến nhiều CEX đuôi dài cấp ba và cấp bốn mất đi giá trị tồn tại của chúng. Có một hiện tượng kỳ lạ trong vòng tròn tiền tệ, đó là có nhiều sàn giao dịch hơn các nhà đầu tư, và đủ loại trao đổi nhỏ lộn xộn xuất hiện vô tận. Vào đầu năm 2018, đã có hơn 10.000 lượt trao đổi.

Các CEX cấp ba và cấp bốn này thường kém hơn các DEX về tính thanh khoản và tính bảo mật.Các DEX do Uniswap và Balancer dẫn đầu vượt trội hơn nhiều so với các sàn giao dịch nhỏ này về độ sâu và tính bảo mật.

tiêu đề phụ

DEX vẫn còn một chặng đường dài phía trước

Hiện tại, thái độ của dư luận đối với DEX đang vô cùng phân cực, một bên là những người cấp tiến hô hào "Cuộc cách mạng DEX, CEX phải chết", một bên là những người bảo thủ cho rằng "DEX đã bắt đầu một làn sóng phát hành tiền tệ mới và sắp xuống dốc cho ICO". , ở giữa là một "thợ đào vàng" thậm chí còn không biết mnemonic là gì.

Ngoài quá nhiều vụ lừa đảo mà chúng tôi đã đề cập ở trên, DEX hiện đang phải đối mặt với thách thức từ những rủi ro vô thường khác như tính bảo mật của hợp đồng thông minh.

Từ bZx đến vụ đánh cắp dForce, tính bảo mật của các hợp đồng thông minh DeFi đã bị thế giới bên ngoài chỉ trích và đó cũng là lý do chính khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không dám đưa tài sản của họ lên DeFi hoặc các nền tảng DEX khác.

Hơn nữa, DEX hiện tại đang ngày càng đi chệch khỏi mục đích ban đầu là tài chính toàn diện và giống một sòng bạc dành cho những người chơi lớn hơn.

Mục đích ban đầu của AMM là cho phép mọi người cung cấp thanh khoản, sau đó thưởng cho bạn, để người dùng có thể vừa là người dùng vừa là nhà cung cấp thanh khoản. Cũng giống như POW, ý định ban đầu là mỗi người dùng vừa là người dùng vừa là người khai thác.

Tuy nhiên, cuối cùng, khi nhìn thấy kết quả của sự thống trị nhóm khai thác Bitcoin ASIC, không khó để tưởng tượng rằng các nhà cung cấp thanh khoản của AMM cũng sẽ hội tụ thành một số hộ gia đình lớn hoặc nhà cung cấp cá voi khổng lồ, hay nói cách khác, hội tụ về vốn, khi đối mặt với nguồn vốn lớn, tỷ lệ nhóm thanh khoản mà các nhà đầu tư bán lẻ có thể cung cấp sẽ không đáng kể.

Vào thời điểm đó, DEX của AMM muốn kiểm soát giá của một loại tiền tệ, một khi một số nhóm thanh khoản lớn được rút ra, sau đó một lượng nhỏ mua và bán được thực hiện, nó có thể gây ra hiệu ứng tăng hoặc giảm lớn đối với tiền tệ giá.

Đừng nói về cái kết một cách nhẹ nhàng. Điều chắc chắn là cuộc cách mạng DEX này thực sự đã cho phép các nhà đầu tư bán lẻ tham gia DeFi và sử dụng DEX, đồng thời nó cũng tạo ra huyền thoại về việc một số người làm giàu bằng tiền tệ.

Người giới thiệu:

Tôi hy vọng đây không phải là một câu chuyện khác về một cậu bé giết rồng trong vòng tròn tiền tệ và biến thành rồng.

Người giới thiệu:

Blockchain bản địa: "Sự trỗi dậy của các nền tảng giao dịch phi tập trung, sự bối rối của các nền tảng giao dịch cấp hai và cấp ba"

Shenchao TechFlow: "Máy đánh bạc vòng tròn tiền tệ, màu đỏ và đen của Uniswap"