Bài viết này đến từBloomberg, Tác giả gốc: Jenny Surane & Christopher Cannon

Người phiên dịch Odaily |

Người phiên dịch Odaily |

Trên toàn thế giới, hơn 1 tỷ người trưởng thành sở hữu điện thoại di động nhưng họ không có tài khoản ngân hàng.

Đối với Facebook, vốn được ngành dịch vụ công nghệ tài chính thèm muốn từ lâu, họ sẽ làm gì trong bước đầu tiên? Câu trả lời đã được đưa ra: sự ra đời của tiền kỹ thuật số. Tại sao Facebook lại tự tin như vậy? Vì họ có một lợi thế lớn nhất so với các đối thủ khác: 2,4 tỷ người dùng trên toàn thế giới.

Nhưng chỉ dựa vào người dùng có thể là không đủ.

Với Libra, Facebook và các đối tác đang nhắm mục tiêu đến những người không có tài khoản ngân hàng, mong muốn gửi tiền ra nước ngoài với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường này vốn đã đông đúc đối thủ cạnh tranh, và nhiều "lính mới" bị "lão làng" bóp nghẹt trong giai đoạn đầu. Nhưng Libra thì khác, lợi thế của họ không chỉ là có Facebook chống lưng lớn mà quan trọng hơn là thị trường chuyển tiền xuyên biên giới toàn cầu đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng - theo dữ liệu do Ngân hàng Thế giới tổng hợp, quy mô của Kiều hối toàn cầu năm 2019 sẽ tăng lên 714 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2010.

Đối với nền kinh tế chuyển tiền xuyên biên giới, hình dưới đây cho thấy năm quốc gia có dòng tiền chuyển tiền lớn nhất toàn cầu từ năm 1980 đến năm 2017: Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines và Pháp.

Hình dưới đây cho thấy 5 quốc gia có dòng tiền chuyển tiền ra toàn cầu lớn nhất từ ​​năm 1980 đến năm 2017, đó là: Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi, Thụy Sĩ, Đức và Nga.

(Nguồn dữ liệu: KNOMAD/Ngân hàng Thế giới, lưu ý: Dữ liệu của Nga trước năm 1994 bị thiếu)

Talie Baker, nhà phân tích cấp cao về ngân hàng bán lẻ và thanh toán tại Aite Group, đã lập luận trong một báo cáo gần đây rằng thị trường chuyển tiền là một ngành kinh doanh khốc liệt, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều công ty mới thành lập. Trong khi thị trường chuyển tiền từ lâu đã bị chi phối bởi những công ty như MoneyGram International Inc. (MoneyGram), Western Union Co., (Western Union), một loạt công ty mới đang trở nên nổi tiếng, chẳng hạn như Remitly Inc., TransferWise Ltd. , và WorldRemit Ltd. et al.

Mục tiêu hiện tại của Facebook là đạt được sự hợp tác với 100 công ty và tổ chức phi lợi nhuận để thành lập Hiệp hội Libra, hiệp hội sẽ giám sát sự phát triển của tiền kỹ thuật số Libra. Nhưng người phát ngôn Hiệp hội Thiên Bình Dante Disparte cũng thừa nhận rằng công việc này rất phức tạp, bà nói:

Facebook hy vọng sẽ giảm chi phí chuyển tiền ra nước ngoài của người tiêu dùng, vì vậy khi Libra chọn một thị trường, có khả năng nó sẽ chọn một số khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong hoạt động kinh doanh bản địa của Facebook.

tiêu đề phụ

đối thủ cạnh tranh và đối tác

Khối lượng giao dịch của các công ty chuyển tiền nổi tiếng thế giới năm 2018 (còn lại ở hình dưới): Western Union 287 triệu giao dịch, Transferwise 140,4 triệu giao dịch, Ria 107,6 triệu giao dịch, MoneyGram 95,2 triệu giao dịch, Remitly 15 triệu giao dịch và WorldRemit 7,4 triệu giao dịch . Từ 2016 đến 2019, tốc độ tăng trưởng người dùng hoạt động hàng tháng của Facebook (ngay trong hình bên dưới): 85,7% ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 19,2% ở Châu Âu, 11,4% ở Hoa Kỳ và Canada, và 53,6% ở các quốc gia khác và các vùng.

(Nguồn dữ liệu: Aite Group và hồ sơ công ty)

Chi phí trung bình để gửi kiều hối trên toàn cầu đã cao trong nhiều năm, ở mức khoảng 7% theo Ngân hàng Thế giới: Điều đó có nghĩa là nếu một người tiêu dùng muốn gửi 200 đô la ra nước ngoài, họ sẽ phải trả 14 đô la. Thực tế không chỉ vậy, chi phí chuyển tiền xuyên biên giới cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý. Ví dụ: gửi 200 đô la từ Hoa Kỳ đến Liberia tốn trung bình 19,31 đô la, nhưng gửi tiền đến Ấn Độ chỉ tốn 6,24 đô la.

Libra có thể tận dụng "tiền kỹ thuật số" của riêng mình để cho phép người tiêu dùng gửi một lượng tiền nhỏ ra nước ngoài với chi phí thấp hơn. Faisal Khan là cố vấn cho một công ty chuyển tiền xuyên biên giới, anh tiết lộ rằng một số công ty trong ngành sẽ ấn định một khoản phí cố định khi cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới cho người tiêu dùng, phương thức này sẽ buộc khách hàng phải gửi số tiền cao hơn, khoảng 250 USD. . Faisal Khan giải thích thêm:

Vậy tại sao chi phí chuyển tiền xuyên biên giới truyền thống lại cao như vậy? Một trong những nguyên nhân là do nhiều khách hàng chuyển tiền xuyên biên giới là người có thu nhập thấp nên phải sử dụng tiền mặt để giao dịch, để đáp ứng nhu cầu thị trường này, nhiều nhà cung cấp dịch vụ kiều hối phải xây dựng mạng lưới đại lý toàn cầu.

tiêu đề phụ

cơ hội thị trường

Những quốc gia có ngân hàng bán lẻ kém phát triển và mức sử dụng thẻ ngân hàng thấp có thể phù hợp nhất với Libra.

(Nguồn số liệu: Báo cáo Tiền mặt Thế giới G4S của Ngân hàng Thế giới 2018, lưu ý: thẻ ngân hàng bao gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước)

Như có thể thấy từ con số trên, có hơn 2,5 tỷ người trên thế giới sống ở các quốc gia có ít điểm giao dịch ngân hàng và thẻ ngân hàng trên đầu người nhất, đây là một thị trường khổng lồ cho Facebook. Nhưng đồng thời, Facebook cũng nhận thức rất rõ rằng chuyển tiền xuyên biên giới là một ngành đầy thách thức, một trong số đó là quy định.

Vào tháng 7, người đứng đầu bộ phận blockchain và tiền điện tử của Facebook, David Marcus, đã tham gia hai phiên điều trần liên tiếp trước quốc hội, trả lời một loạt câu hỏi về cách công ty đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu.

Nhiều ngân hàng đã cắt đứt quan hệ với các nhà điều hành chuyển tiền điện tử để đáp ứng các quy định mới, cả hai vì các giao dịch tiền điện tử là ẩn danh và vì chúng thường không đáp ứng được sự giám sát chống rửa tiền. Theo Ngân hàng Thế giới, chuyển tiền bằng tiền điện tử trong một số trường hợp có thể làm tăng thêm chi phí cho người tiêu dùng.

Trong trường hợp này, trước tiên Facebook có thể chọn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại hơn 60 quốc gia đang phát triển trên thế giới. Đô la Mỹ. Theo nhà phân tích Lisa Ellis của MoffettNathanson, nhiều nước đang phát triển đã quen với các hình thức tiền tệ khác.

Nhưng Talie Baker, nhà phân tích cấp cao về ngân hàng bán lẻ và thanh toán tại Aite Group lại có quan điểm khác, bà tin rằng việc thuyết phục hàng tỷ người trên thế giới thay đổi thói quen mua hàng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. vẫn thường sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được sử dụng làm phương thức thanh toán, nhưng người tiêu dùng ở Trung Quốc và một số khu vực ở Châu Phi đã quen với việc thanh toán di động là phương thức thanh toán phổ biến nhất của họ.

"Có thể Libra có thể cung cấp một cách hợp lý để gửi tiền, nhưng khi bạn trả thêm tiền để rút tiền từ Libra, liệu nó có còn được coi là hợp túi tiền không? Nếu bạn không thể sử dụng tiền kỹ thuật số Libra của Facebook để đi đến cửa hàng tạp hóa, thì hãy đặt cái gì của bạn? việc sử dụng để đổi tiền của tôi lấy tiền điện tử là gì?"

tiêu đề phụ

phương thức thanh toán

Tính đến năm ngoái, Trung Quốc dẫn đầu về việc sử dụng ví di động, trong khi các quốc gia khác vẫn dựa vào tiền giấy, hãy cùng xem việc sử dụng thẻ, ví điện tử, tiền mặt và các phương thức thanh toán khác ở một số quốc gia hàng đầu thế giới.

• Hoa Kỳ: Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ phổ biến ở Hoa Kỳ, nơi cũng có hai nhà cung cấp dịch vụ mạng thanh toán lớn nhất thế giới, Visa Inc. và Mastercard Inc.

• Giao dịch POS ngoại tuyến lên tới 2,6 nghìn tỷ USD, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 80%, giao dịch tiền mặt chiếm 15% và giao dịch ví điện tử chiếm 5%;

Thương mại điện tử trực tuyến Giao dịch thương mại điện tử đạt 444 tỷ USD, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 68%, giao dịch ví điện tử chiếm 20%, tiền mặt chiếm 4% và các giao dịch khác chiếm 8%.

• TRUNG QUỐC: Ví di động WeChat Pay của Ant Financial và Alipay của Tencent Holdings Ltd thống trị thị trường thanh toán của Trung Quốc, nơi chúng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi từ những người bán hàng rong đến các nhà bán lẻ hộp lớn.
  

• Giao dịch POS ngoại tuyến lên tới 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 39%, giao dịch tiền mặt chiếm 21% và giao dịch ví điện tử chiếm 40%;

Thương mại điện tử trực tuyến Giao dịch thương mại điện tử đạt 588 tỷ USD, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 24%, giao dịch ví điện tử chiếm 64%, tiền mặt chiếm 2% và các giao dịch khác chiếm 10%.

• Nhật Bản: Tiền mặt vẫn phổ biến ở Nhật Bản, nơi có nhiều máy ATM và các ngân hàng Nhật Bản chậm áp dụng các hình thức thanh toán mới, chẳng hạn như thanh toán điện tử.
  

• Giao dịch POS ngoại tuyến đạt 872 tỷ USD, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 29%, giao dịch tiền mặt chiếm 68% và giao dịch ví điện tử chiếm 3%;

Khối lượng giao dịch của thương mại điện tử trực tuyến Thương mại điện tử là 87 tỷ đô la Mỹ, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 65%.

• Đức: Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang gắn bó với việc chuyển sang thanh toán điện tử, mặc dù vẫn còn những lo ngại về niềm tin và quyền riêng tư.

• Giao dịch POS offline đạt 522 tỷ USD, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 36%, giao dịch tiền mặt chiếm 60% và giao dịch ví điện tử chiếm 4%;

Khối lượng giao dịch của thương mại điện tử trực tuyến Thương mại điện tử là 66 tỷ đô la Mỹ.

• Brazil: Việc sử dụng thẻ đang gia tăng ở Brazil khi các công ty như PagSeguro Digital Ltd. và StoneCo Ltd. đang làm việc để thu hút người bán chấp nhận các hình thức thanh toán điện tử mới.
  

• Giao dịch POS offline lên tới 230 tỷ USD, trong đó giao dịch thẻ ngân hàng chiếm 46%, giao dịch tiền mặt chiếm 53% và giao dịch ví điện tử chiếm 1%;

Khối lượng giao dịch của thương mại điện tử trực tuyến Thương mại điện tử là 19 tỷ đô la Mỹ.

• THỔ NHĨ KỲ: Tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán ưa thích của người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chính phủ đã cam kết hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt vào năm 2023.

• Giao dịch POS offline lên tới 116 tỷ USD, trong đó giao dịch tiền mặt chiếm 75%;

Thương mại điện tử trực tuyến Khối lượng giao dịch thương mại điện tử là 6 tỷ đô la Mỹ.

Nguồn dữ liệu trên: Báo cáo thanh toán toàn cầu bán lẻ Worldpay. Trong dữ liệu năm 2018, phương thức thanh toán bao gồm các danh mục con sau, cụ thể là: thẻ ngân hàng (thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước), tiền mặt (tiền mặt, tiền mặt khi giao hàng) và khác (hóa đơn điện tử, trả sau, trả trước, người khác).