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1. 전체 DeFi 시장 개요
2018년은 DeFi 산업 발전의 원년으로 간주되지만 2019년까지 핵심 지표인 TVL은 기본적으로 큰 변화 추세가 없으며 2020년이 되어서야 DeFi 산업이 큰 폭발을 일으켰습니다. 광산"은 논쟁의 여지가 없습니다.
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DeFi 전체 트랙
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DeFi 시장 참여자 수
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시장 실적
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혁신의 이유
이러한 DeFi 물결이 부상하는 이유는 초기 시드 사용자의 이익을 묶기 위해 프로젝트 토큰이 할당되는 유동성 마이닝을 탄생시킨 자동 시장 조성자 AMM 메커니즘의 혁신에 있습니다. 따라서 전체 DeFi 산업을 폭발시킵니다.
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최고의 DeFi 프로젝트
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잠긴 자산의 분배
현재 잠긴 자산은 주로 ETH, WBTC, USDC, LINK, EOS, TUSD, DAI, renBTC, ZRX, MKR 등입니다. ETH는 현재 DeFi 시장에서 가장 큰 잠긴 자산으로 미화 36억 달러로 39.6%를 차지합니다. ; WBTC 플랫폼의 락업 가치도 13억 달러에 달해 14.3%를 차지하며 나머지 자산도 일정한 시장 점유율을 차지합니다.
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2. DEX 시장
탈중앙화 거래소(DEX)는 P2P 자유 거래 시장입니다. 2020년 이전의 DEX는 기본적으로 유동성이 부족하고 사용자 경험이 열악한 오더 씬 마켓이었지만, 2020년경 출시된 자동 마켓 메이커 알고리즘은 DEX에 새로운 영혼을 불어넣어 중앙화 거래소 거인들의 관심을 끌어야 했습니다.
DEX 산업 거래량
9월 이후 DEX의 월간 락업량은 2배가 되었으며, 그 중 Uniswap이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
10월 22일 DEX의 총 거래량은 6억 5,000만 달러에 달했으며 이 중 Uniswap의 거래량은 2억 5,000만 달러에 달했습니다.
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7일 활성 사용자
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일일 평균 활성 사용자의 변화 추세
기본적으로 Uniswap의 거래 사용자는 다른 DeFi 제품과 거리가 멀고 사용자 해자는 분명한 이점이 있음을 차트에서 볼 수 있습니다.
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유니스왑 유동성 공급
일일 활성 사용자 데이터
현재 Uniswap의 유동 거래 쌍 수는 16,000개를 초과했으며, 유동성 공급자는 50,000개 이상, 일일 활성 사용자는 23,000명 이상, 일일 평균 거래량은 미화 2억 달러입니다.
객관적으로 6월 DEFI의 상승은 기본적으로 유동성 채굴의 인기에 기인해야 합니다. 전체 DEFI 생태계에 많은 자본을 가져왔고 금융 레고의 기반을 구축했습니다.DEX는 DEFI 생태계의 일부 문제를 해결하고 독립적인 통화 상장 실현, AMM을 사용하여 시장 조성 문제 해결, KYC 트랜잭션 프로세스 없이 단순화합니다.
그러나 DEX에는 열악한 거래 깊이, 감사 없이 만연한 코인 상장 등 여전히 많은 문제가 있습니다. 전통적인 주문서의 거래 깊이와 경험은 현재 DEX로 해결할 수 없습니다.
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3. 대출 시장
2017년부터 2019년까지는 원칙적으로 메이커가 렌딩 시장의 맏형이었으나 올해 6월부터 시장 순위가 급격하게 뒤집히는 등 컴프와 에이브 모두 메이커의 1위 자리를 위협하고 있다. 10월 21일 현재 6개 플랫폼의 총 차입 규모는 23억에 이르고 상위 3개 플랫폼의 시장 규모는 99%를 차지했다. 큰 혁신 없이는 대출 분야에서 새로운 상품을 개발하기 어려울 것입니다.
현재 세 가지 주요 대출 중 Aave는 개선할 가치가 있는 프로젝트입니다. Aave가 개척한 플래시론은 빠르게 시장을 휩쓸었습니다.플래시론은 담보 없이 빠르게 자금을 빌릴 수 있는 방법입니다.올해 7월과 8월 이후 거래량이 점차 증가했습니다.물론 다른 과잉담보 모델의 대출량과 비교하면 , 플래시론 크레딧은 아직 초기 단계입니다.
데이터에 따르면 10월 21일 현재 총 대출 금액은 23억 달러이며 이 중 50%는 컴파운드에서 나옵니다.
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예금 자산의 분배:
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4. 결론
4. 결론
1. Defi의 가시적인 미래 발전 추세는 주로 프라이버시 컴퓨팅의 도입에 있으며, 초과 모기지론의 현재 상태를 깨고 전체 대출 분야의 성장 공간을 강화합니다. 프라이버시 컴퓨팅은 신용 대출 개발을 위한 기본 인프라입니다. 현재 DEFI 대출 분야는 개인 신원 정보 및 계좌 정보에 대한 관련 인증이 부족하며, 그 이유 중 가장 큰 이유는 개인 정보 유출이 쉽기 때문입니다. 프라이버시 컴퓨팅 분야의 탐색이 점진적으로 개선된 후 DEFI는 더욱 폭발적인 성장을 할 것으로 믿어집니다.
2. 현재 대부분의 DeFi는 Ethereum에 있으며 BTC는 WBTC를 통해 점차 ETH 생태계에 진입하여 전체 생태계의 규모를 증가시켰습니다.현재 14억 3천만 달러의 WBTC가 체인에 있습니다. 앞으로 점점 더 많은 주류 자산이 일련의 탈중앙화 금융 활동을 위해 WBTC의 형태로 DEFI 생태계에 진입할 것입니다.
3. 기존 금융 시장과 비교할 때 암호화된 디지털 통화 시장의 시가 총액은 여전히 작습니다. 자본은 절대 잠들지 않습니다. 자본 이득이 있는 곳에 흐름이 있습니다. 서클 외부의 큰 자금은 여전히 조심스럽게 암호 화폐 및 DEFI 생태계를 조사하고 있습니다. , 서클의 인프라가 지속적으로 개선되고 인식이 개선됨에 따라 서클 외부 자산의 진입이 향후 주요 개발 방향입니다.
