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Acala는 Polkadot 생태계에서 상대적으로 강력한 DeFi 프로토콜로 기관에서 널리 사용되며 커뮤니티 구축도 매우 좋습니다.

Acala는 스스로를 "블록체인 간 유동성 및 애플리케이션을 지원하는 분산형 금융 센터 및 안정적인 통화 플랫폼"으로 정의합니다.

Acala에는 세 가지 주요 사업 부문이 있습니다.안정적인 통화 생성 플랫폼, 유동성 릴리스 프로토콜 및 DEX 거래 플랫폼.세 사람은 서로 협력하고 서로의 발전을 돕습니다. 이들 중 가장 중요한 것은 스테이블 코인 생성 플랫폼입니다.

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출처: https://apps.acala.network, Acala 테스트넷

Acala, Maker 등은 모두 Over-collateralized 모델을 사용하여 안정적인 코인을 생성하며, 저당 자산의 가격이 하락하면 저당 자산이 청산될 수 있습니다.Maker, Kava 등에 비해 Acala의 청산 메커니즘은 로봇을 사용하여 참여하고 청산과 DEX를 독창적인 방식으로 결합합니다.

사용자는 DEX에 유동성을 주입할 수 있으며, DEX에 주입된 자금은 자동으로 담보 청산에 참여하고 청산 수익금은 유동성 공급자에게 분배됩니다(물론 로봇도 청산에 참여할 수 있으며 이는 Maker와 다릅니다. . 다른). 유동성 공급자는 DEX 거래 수수료 배당금과 청산 수입을 얻을 수 있습니다. 다만 추가 보조금 없이 유동성 공급자의 비영구적 손실을 종합소득으로 메울 수 있을지는 미지수다.

Acala의 또 다른 주요 혁신은 dSWF 펀드입니다.Acala 네트워크 수입의 대부분은 dSWF 펀드에 투입됩니다.블랙 스완이 오면 DEX가 청산된 후 dSWF 펀드가 위험 감수자로 사용됩니다.이 메커니즘은 Maker 및 다른 사람들이 stablecoin 청산의 위험을 부담하는 데 사용하는 거버넌스 토큰 경매 메커니즘과 결합됩니다. 단일 경매 모드와 비교하여 dSWF 자금과 결합된 Acala는 위험에 대한 저항력을 강화합니다.

dSWF 재단은 시스템 잉여를 사용하여 플랫폼의 수익 구조와 예비 자산 유형을 강화하기 위해 생태계 내부 및 외부의 가치 있고 부가가치가 높으며 시장 수요가 많은 자산을 구매합니다. 그 이유는 한편으로는 위험 감수 능력을 강화하기 위함이기도 하고, 다른 한편으로는 자체 보유량에 의존하여 파라체인 슬롯을 임대할 수 있게 하기 위함이기도 합니다.

위에서 볼 수 있듯이 DEX와 스테이블 코인의 청산 메커니즘이 결합되고 청산 참여자도 DEX에서 직접 자금을 인출할 수 있어 청산 효율성이 향상되어 DEX의 거래량이 증가합니다.

Acala Staking의 DOT를 통해 Staking 인증서 LDOT를 얻을 수 있습니다. LDOT는 DEX에서 직접 거래하거나 직접 담보로 스테이블 코인을 생성할 수 있습니다. 이는 LDOT에 대한 풍부한 애플리케이션 시나리오를 제공하고 스테이블 코인 캐스팅을 위한 자산 소스를 증가시킵니다.

정리하자면 Acala의 비즈니스 디자인은 장기적인 고려와 독창성이 맞물려 있다고 볼 수 있습니다. 현재 Acala는 여러 라운드의 테스트넷을 시작했으며 감사 단계에 있습니다. 파라체인 슬롯을 확보한 후 최대한 빨리 온라인에 접속할 수 있습니다.

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Acala 스테이블 코인 모델에 대한 자세한 소개는 연구소의 이전 기사를 참조하십시오.보조 제목。

Laminar와 Acala는 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 많은 팀원이 겹칩니다.Laminar의 CTO인 Chen Xiliang은 외부 세계에 자주 목소리를 내며 Acala Foundation의 이사이기도 합니다.

Laminar는 합성 자산 및 마진 거래 플랫폼입니다.여기서 합성 자산은 외환 자산을 의미합니다.사용자는 스테이블 코인을 사용하여 다양한 고정 외환 자산을 교환할 수 있습니다.이미지 설명

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출처: https://flow.laminar.one, Laminar 테스트넷

Laminar에서는 다양한 외환 자산, 주식 및 기타 자산을 합성할 수 있으며 최대 50회까지의 마진 거래를 동시에 제공합니다. Laminar는 블록체인 기술을 사용하여 현재 외환 거래에서 불투명한 가격 책정 및 가격 조작 문제를 해결하고 사용자에게 개방적이고 투명한 외환 거래 플랫폼을 제공하고자 합니다.

물론 위의 테스트넷 스크린샷에서 BTC, ETH 및 기타 마진 거래도 제공하고 있음을 알 수 있습니다. 위의 스크린샷은 올해 7월에 출시된 Turbulence 테스트넷에서 가져온 것입니다.

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ChainX는 중국 최초의 기판 체인입니다.메인넷은 매우 일찍 출시되었으며 출시 당시 BTC 충전 활동을 시작했으며 당시에도 큰 열광을 불러일으켰습니다. ChainX는 디지털 자산을 위한 크로스체인 허브가 되고자 합니다.

현재 ChainX 네트워크에는 348 BTC가 저장되어 있습니다. 현재 Polkadot 생태계에는 적용 시나리오가 없습니다. 교차 체인 BTC는 DEX에서만 거래할 수 있으며 ChainX 자체 채굴 활동에 참여할 수 있습니다.

Acala 생성 스테이블 코인에 대한 위의 스크린샷에서 Acala 테스트넷이 두 가지 유형의 BTC를 담보로 지원하는 것을 볼 수 있습니다. 그 중 XBTC는 ChaiX를 통한 BTC 크로스 체인입니다.

BTC 크로스 체인 과정에서 원래 BTC 체인의 자산 보존은 매우 중요한 문제이며 현재 대부분이 다중 서명을 사용하여 저장하고 ChainX는 현재 이 모드를 사용하고 있습니다. ChainX는 이 저장 모드가 충분히 분산되지 않았으며 경매 슬롯이 Polkadot 메인넷에 연결된 후 이 문제를 해결하고 모든 통화의 교차 체인 교차 체인을 실현할 것이라고 믿습니다.

동시에 ChainX는 크로스 체인 외부에서 새로운 사업을 시작하고 스마트 계약 플랫폼이 되었습니다.Polkadot 생태계의 보조 릴레이가 되고자 하며 슬롯에만 입찰하고 싶지 않은 응용 프로그램을 끌어들여 발전시키고자 합니다. ChainX 네트워크.

Darwinia는 ChainX와 유사하며 둘 다 크로스 체인 프로젝트에 중점을 두지만 Darwinia의 크로스 체인 방향은 ETH와 같은 크로스 체인 자산뿐만 아니라 게임 자산 및 비표준 자산을 포함하여 더 넓은 범위를 포괄합니다. , 응용 프로그램 체인 크로스 체인 및 기타 서비스.

Darwinia의 메인 네트워크는 이미 런칭되었지만 메인 네트워크는 "점진적 런칭"을 채택하여 4단계로 완료되었습니다. 첫 번째 단계는 9월 26일에 런칭되었습니다.. 1단계의 메인 네트워크는 단순한 스테이킹 기능만 제공할 수 있으며, 다음 3단계에서는 크로스체인과 같은 복잡한 기능이 오픈될 예정입니다.

Darwinia 자체도 Darwinia 네트워크 이전의 블록체인 관리 게임인 "Evolution Odaily"를 개발했습니다. Darwinia 메인넷이 가동되기 전에 Evolution Odaily는 변장한 스테이킹 기능을 맡았습니다.

Darwinia 네트워크의 고유 토큰은 "Evolution Odaily"의 순환 토큰이기도 한 RING입니다. RING은 "Evolution Odaily"에서 토지에 입찰하고 사도를 구입하고 KTON을 잠글 수 있습니다.

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Akro는 지리적, 중앙 집중식 상대방에 의해 제약을 받거나 다양한 중개자에 의한 약탈적인 금융 운영의 희생양이 되지 않고 사람들에게 미래 보장 방식으로 안전하게 저축, 성장 및 자급자족할 수 있는 도구를 제공하고자 합니다.

위의 어색한 소개는 공식 문서에서 가져온 것이며 현재 공식 웹 사이트에 표시된 내용으로 판단하면현재 구체적으로 실현된 비즈니스에는 애플리케이션 개발, 대출 및 재무 관리의 세 부분이 있습니다.,다음과 같이:

비즈니스의 첫 번째 부분은 사용자 정의 가능한 사용자 인센티브, 본딩 곡선 메커니즘으로 강화된 자동화된 유동성 구성, 프로그래밍 방식의 유동성 및 자금 풀 관리 및 기타 기능을 통해 수익성 있는 DAO를 만드는 데 사용할 수 있는 경량 모듈식 프레임워크라는 사실에 기반합니다. 기능. 이 부분은 이 글의 초점이 아니므로 많은 말을 하지 않겠습니다.

위 사진 중앙에 있는 모듈은 SPATA입니다.가장 유명한 슬로건은 사용자가 "저당 대출"을 수행할 수 있도록 하는 것입니다.사용자는 대출을 받기 위해 자산의 50%만 저당하면 됩니다.현재 초과- DeFi 대출의 담보화, 그것은 기억하기 매우 쉬운 슬로건입니다.

SPATA는 여전히 많은 곳에서 인기가 있는 "비공식 저축은행 모델"을 따릅니다."비공식 저축은행 모델"은 일반적으로 회원들이 저축하고 대출을 받을 수 있는 자발적인 조직이며, 저축 자금은 조직 구성원에게 대출되어 이자를 얻습니다.이 모델은 전형적인 지인 커뮤니티 모델로, 조직이 정상적으로 운영될 수 있으며 일반적으로 조직 구성원들이 서로의 상세 정보, 가족 상황, 업무 상황 등을 알고 있고, 정기적으로 만나 대화를 나누고, 새로운 회원은 가입해야합니다. 기존 회원의 소개 및 보증이 있습니다.

그리고 Akro는 블록체인을 통해 유사한 모델을 구현하고자 합니다. 혜택 . 하지만 리스크 판단에 있어서는 어려운 문제가 되겠지만, 온라인 차용의 경우 KYC를 이용하여 차용인의 사회정보를 획득하거나, 사용자의 신용정보를 추가로 획득하더라도 여전히 매우 어려운 상황이다. 위험을 판단하십시오.

위 그림 맨 오른쪽에 있는 DELPHI는 자산 관리 플랫폼으로 사용자가 여러 플랫폼에 자금을 분산시켜 수입을 얻을 수 있도록 돕고 사용자가 정기적 및 고정 투자 기능을 실현하도록 도울 수 있으며 수입은 그다지 높지 않습니다.

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Stafi와 Bifrost는 일반적으로 유사한 비즈니스를 수행하며 둘 다 Staking 자산의 유동성을 방출하기를 원합니다.

네트워크를 통해 스테이킹하는 사용자는 해당 스테이킹 인증서를 얻을 수 있습니다.예를 들어 DOT를 스테이킹하는 사용자는 rDOT를 얻을 수 있고 rDOT를 유통 및 거래할 수 있으며 스테이킹 수입도 얻을 수 있습니다. 아칼라의 LDOT도 비슷한 모델이다.

9월 27일 통계에 따르면 Stakerewards 플랫폼에 표시되는 PoS 자산의 총 시장 가치는 320억 달러, Staking 자산의 시장 가치는 168억 달러이며 평균 모기지 비율은 52%입니다. 여기에는 미래의 PoS 리더인 Ethereum과 온라인 상태가 아닌 다른 PoS 퍼블릭 체인이 포함되지 않습니다.

스테이킹 자산은 168억 달러이며, 이 모델이 대성공을 거둔다고 가정하면 사용자의 50%가 Stafi를 통해 재저당하여 유동성을 확보하여 84억 달러의 유동성을 풀게 됩니다. 이 모델을 통해 원래 스테이킹을 원했지만 유동성이 걱정되는 사용자도 스테이킹을 시작하고 업계 평균 모기지 금리를 80%까지 높일 수 있다면 이 새로운 30% 증가는 약 96억 달러입니다. 이때 어떤 일이 일어날까요?

많은 퍼블릭 체인이 생태학을 발전시키지 않았기 때문에 시스템 토큰은 스테이킹 외에는 쓸모가 없습니다.rToken이 유동성을 방출하여 rToken으로 전환된 후에는 순환, 거래, 차용, 재무 관리가 가능합니다.

Staking 수입을 얻는 동안 DeFi에 참여하여 추가 수입을 얻을 수 있는 유동성도 얻을 수 있습니다. DeFi 애플리케이션이 이러한 rToken에 대한 지원을 추가하는 한 생태계에 해당하는 사용자와 자산을 얻을 수 있습니다.

사용자의 50%만 Stafi를 통해 재스테이킹해도 84억 달러의 유동성이 풀릴 수 있으며, 스테이킹으로 인한 유동성 손실을 원하지 않는 많은 사용자들도 적극적으로 스테이킹할 것입니다. exchange rToken이 된 후 높은 확률로 DeFi 생태계로 유입될 것이며, 이는 약 180억 달러의 신규 자산입니다.

Stafi 및 Bifrost에 대해서는 이 기사에서 자세히 설명하지 않으며 연구소의 이전 기사를 참조할 수 있습니다.보조 제목。

Polkaswap은 SORA 네트워크에 구축된 Polkadot의 DEX입니다.

Polkaswap은 DEX이지만 단순한 DEX가 아닙니다. Polkaswap은 유동성 집계 알고리즘에 따라 여러 유동성 소스를 설정할 수 있습니다.거래 시 유동성 집계 알고리즘은 유동성 소스에서 제공한 최상의 견적을 사용하여 주문을 실행합니다. 유동성 소스는 AMM, 오더북 또는 기타 알고리즘일 수 있습니다.

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Coinversation은 현재 초기 단계에 있는 합성 자산 플랫폼입니다. Coinversation에서는 CTO, DOT 등의 자산을 발행하여 안정적인 통화 cUSD를 생성할 수 있으며 담보 비율은 각각 800% 및 500%입니다. cUSD는 cBTC, CETH, CDOT는 물론 주식, 금 등 다양한 합성 자산으로 전환할 수 있으며 공매도와 공매도를 지원합니다.

"1년에 100배 성장하는 디파이의 선두주자 신세틱스, 아직도 모르세요? ""1년에 100배 성장하는 디파이의 선두주자 신세틱스, 아직도 모르세요? "。

그러나 Synthetix와 비교할 때 한 가지 큰 차이점은 다중 자산 모기지입니다.Synthetix는 자체 토큰 SNX를 사용하여 스테이블 코인을 발행할 수 있습니다.Coinversation은 다중 자산 모기지를 지원하며 시스템은 더 복잡하고 확장 가능합니다.

면책 조항: 이 기사는 저자의 독립적인 의견이며 Blockchain Institute(공개 계정)의 입장을 대변하지 않으며 투자 의견이나 제안을 구성하지 않습니다.

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면책 조항: 이 기사는 저자의 독립적인 의견이며 Blockchain Institute(공개 계정)의 입장을 대변하지 않으며 투자 의견이나 제안을 구성하지 않습니다.