10/26-11/01 第16号
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No.1: 最も成熟した無期限先物契約
分散型先物商品には、信用取引と無期限先物取引の2種類があり、無期限先物取引は有効期限がなく、常にポジションを保有することを選択できます。技術的には次の 2 つのジャンルに分類されます。
AMM: 代表的なプロジェクト Perpetual Protocol、Futureswap、MCDEX、Deri Protocol。 AMM モデル (vAMM、sAMM など) を変換することによって、ファンド プールまたは仮想ファンド プール モデルが形成され、トレーダーはプール内の資産を操作してロングまたはショートを行います。
オーダーブック: dYdX、Injective、DerivaDEX プロジェクトを表します。
10月13日、デリ・プロトコル($DERI)は、バイナンス・スマート・チェーンの10億ドル成長ファンドの最初のパイロットプロジェクトの1つとなり、トレーディングマイニング活動を開始すると発表し、このニュースにより市場価値が急騰しました。 Deri は無期限先物と無期限オプションの両方を提供します。 Deri の AMM モデルでは、トランザクションはオラクル マシンの価格に従って締結され、トランザクションの深度は良好で、流動性プール (LP) が常にトランザクションの相手方として機能し、すべての LP が支払い責任を共有します。
*10 月 22 日のニュース、MCDEX は BSC の 10 億ドルの成長ファンドによって投資されました。
Injective Protocol は、Binance Lab によってインキュベートされたプロジェクトの最初のバッチの 1 つであり、Injective Chain、Injective Futures、Injective DEX の 3 つのモジュールが含まれています。 10月のInjectiveの提案、つまりCosmos IBCベースのブロックチェーンがInjectiveと対話できるようにするネットワークのアップグレードが可決された。さらに、Injective は合成資産の導入を加速するために Fantom と提携し、ユーザーが Injective 上で Fantom ベースの合成資産を取引できるようになりました。
10月、FutureswapはシリーズA資金調達で1,200万米ドルを受け取り、V4メインネットワークのベータ版がイーサリアム拡張ネットワークであるArbitrum上で開始されました。さらに、Futureswapは、NFTインデックスファンドNFTXと協力してNFTベースの永久契約を開始したことを発表しました.ユーザーは永久契約を使用してNFTをロングおよびショートすることができます.この製品は最初にCryptoPunksをサポートします.
Solana に基づく分散型クロスマージン取引プラットフォームである Mango Market は、8 月に MNGO トークンの販売を通じて 7,000 万ドル以上を調達しました。 *Mango Market は Serum DEX エコシステムに属しており、先週、Serum プラットフォームは 1 億ドルの流動性マイニング プランを開始しました。UniMex は、Uniswap に基づく分散型証拠金取引プラットフォームです。ユーザーがUniswapトークンペアに基づいてロングポジションとショートポジションをオープンできるようにします。
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No.2: 最も期待されている永久オプション
分散型先物分野の dYdX や Perpetual Protocol と比較すると、分散型オプション分野では特に広く注目を集めているプロジェクトはなく、主なプロジェクトとしては Opyn、Hegic、Charm、Lyra Finance、Deri Protocol などが挙げられます。
無期限先物は、2016 年に Bitmex によって設立されて以来、非常に急速に発展しました。現在の取引量は期限切れ先物の 10 倍近く (Tokeninsight 21Q2 レポート)、そして依然として 50% 以上の四半期成長率を維持しています。無期限先物の出現は、市場がよりシンプルで操作しやすい取引商品を認識していることを示しています。永久オプションは、分散型オプション領域にとっても同様に重要です。ハッシュキーが10月に発表した「無期限デリバティブトレンド」では、無期限オプションが2022年から2023年にかけて新規トレーダーに受け入れられるツールになると予測した。
元のレポート:
https://www.hashkey.com/industry-report-on-perpetual-derivatives-process-and-trend/?lang=zh-hans
Deri Protocol は唯一の永久オプション製品を発売しました。永久オプションの概念は、FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏と暗号化投資会社パラダイムの研究員であるデイブ・ホワイト氏によって今年5月に提案されており、デリはこの商品を真に実現する最初の合意となる。取引高は1億1500万ドル。
Opyn はベテランのオプション プロジェクトです。 Paradigm、Dragonfly、1kx、DTC Capital、Synthetix と Aave の創設者はすべて、このプロジェクトの投資に参加しました。今年の第 2 四半期以来、Opyn の取引量は大幅に増加しました。8 月 13 日の時点で、Opyn はオプション取引量の 94% 以上を占めました。この増加は、Opyn 上に構築された統合プロトコル リボンによるものです。 -流動性の一元化と個人投資家への対応という、DeFi オプションが直面する 2 つの課題に対処する利回り商品を理解するため。 Opyn は、誰でも希望するオプション (行使価格、有効期限) を構築できる Perpetual Vault テンプレートを提供します。
Hegic ($HEGIC) も、長い間分散型オプション契約を立ち上げており、流動性プールを通じてオプション商品の流動性問題を解決しており、8 月には取引手数料 0、LP ロスレス、その他多くの新しい機能を含む V8888 バージョンを立ち上げました。機能。
Lyra Finance は、Synthetix エコシステムに依存し、Optimism Ethereum (OE) で開始された L2 ネイティブ オプション プロトコルです。
機能の紹介:
https://twitter.com/lyrafinance/status/1404589635867615233
CharmプロトコルはAMMを通じて流動性を生み出し、価格が需要と供給によって完全に決定されること、オラクルの価格設定に依存しないこと、将来的にはCharmガバナンストークンの発売を予定していることなどが特徴です。
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No.3: 最も理解しやすいレバレッジトークン
レバレッジトークンは本質的にレバレッジ機能を備えたトークンであり、原資産のレバレッジ倍数を提供するように設計されています。レバレッジ取引とは異なり、ユーザーは担保や維持証拠金を必要とせず、清算されるリスクを心配する必要もありません。
各レバレッジ トークンは、基礎となるポジションのバスケットに対応します。レバレッジ トークンの基礎となるのは、暗号通貨の永久契約です。証拠金を支払う必要はなく、清算のリスクもありません。たとえば、Alice は Long BTC 5x レバレッジ トークンを購入しました。BTC が 2% 上昇すると、トークンの純価値は 10% 増加します。同様に、ショートレバレッジトークンを購入すると、スポット価格は下がり、トークンの純価値は上昇します。
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No.1: マーケットデータ
Glassnode のオンチェーン データ レポート、11 月 1 日: ビットコインが最近の最高値を更新して堅調に推移する中、デリバティブとスポット市場の順調な展開は、さらなる上昇が最も可能性の高い結果であることを示唆しています。
オリジナルレポート
https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-43-2021/
グラスノードの10月28日のデータによると、取引所が保有するビットコインの残高は今週も減少が続き、残高は247万4000ドルまで減少し、2018年8月の水準に戻った。 2020年2月以来、ビットコインの平均流出率は月当たり30万8500ドルとなっている。
Glassnodeのデータによると、10月26日には100ビットコイン以上を保有するアドレスの数が16,200に達し、ほぼ5カ月ぶりの高水準となった。
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その2：暗号化プロジェクトの進捗状況
#イーサリアム#スマートコントラクトプラットフォーム
イーサリアム ビーコン チェーンにより、Altair ハード フォークのアップグレードが有効になりました。
軽量ブロックチェーン プロトコルのミナは、メインネット V1.2.0 の安定版をリリースしました。
Polkadot スマート コントラクト プラットフォームである Moonbeam は、イーサリアムとの独自の互換性を利用して、11 月 1 日までに SushiSwap を統合する予定です。
ステーブルコインプロトコルのAngleは11月3日にメインネットワークを開始し、同時にガバナンストークンと流動性を開始します。
OlympusDAOの開発者は、ステーブルコインが相互に1:1で交換できることを保証するために、ステーブルコイン交換プロトコルであるRangeを立ち上げようとしています。
分散型コラボレーション組織 BanklessDAO は、OHM、SPELL、DYDX、PERP、CVX、RGT、TRIBE、TOKE、DPX を含む一連の小型株 DeFi トークンで構成される暗号通貨インデックスである Bankless DeFi Growth Index (GMI) を立ち上げる予定です。 、RBN、MPL、バイザー、FLX。
NFT SF カードゲーム Parallel の新しいカードパックは 1 分以内に完売しました。
ゲーム「Guild of Guardians」は11月10日にCoinListでトークンセールを開始します。
ブロックチェーンメディアのDecryptは、DecryptとThe Defiant、ACJR、Friends with Benefits、Gitcoin、Collab.Land、Digitalax、API3およびその他のDAOからの寄稿者によって構築された組織であるメディアDAOPubDAOの立ち上げを発表しました。 PubDAO は、分散型の AP通信と同様、分散型の暗号通貨ニュース ネットワークです。
テレビおよびワイヤレス サービス プロバイダーの DISH Network は、オープンソースおよび低コストのワイヤレス接続エコシステムをサポートするために、分散型ワイヤレス通信ネットワーク Helium との提携を発表しました。
マルチチェーンウォレット XDEFI は、MISO プラットフォームを通じて IDO 資金調達で 1,200 万ドルを調達する予定です。ネイティブトークンは XDEFI で、トークンエコノミーは Delphi Digital によって設計されています。
分散型マルチチェーンウォレットTokenPocketは、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が発行するMSB（Money Services Business）ライセンスを取得し、海外事業を本格的に展開します。
TrueUSDは、10億ドル相当のTrueUSDおよびその他の資産をDeFiエコシステムに導入し、その発展をサポートするインセンティブプラン「ファウンテンインセンティブプラン」の開始を発表しました。
分散型取引プラットフォームの Serum は、1 億ドルの流動性マイニング プランを開始しました。
プライバシー パブリック チェーン Findora は、1 億ドルのエコシステム ファンドを立ち上げる予定です。
FTX交換トークンFTTとBitDAOのガバナンストークンBITのスワップ提案が承認され、具体的には1億BIT（全体の約1％）を336万FTT（全体の約1％）と交換する予定です。 1億8000万ドル。
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#DeFi
#NFT/Game
#DAO
#Web3 インフラストラクチャ
#エコロジーインセンティブ
No.3: CeFi・伝統的金融・大企業
Facebookは社名を「Meta」に変更し、同社の銘柄記号も12月1日から「MVRS」に変更される。
#サービス#チャンネル
Facebookは、決済および金融サービス部門と関連製品をNoviブランドの下に統合している。
ゴールドマン・サックスは、ザ・ブロックのデジタル資産調査レポートを機関投資家向けに無料で提供している。
アニメIP「Super Bear Buddy」がクロスチェーンNFTプラットフォームSpores Networkと連携し、NFTコレクションをローンチします。
Grayscaleの親会社であるDCGは、SoftBank Vision Fund IIとLatin America Fundの主導により、評価額100億ドルで7億ドルを調達した。
金融サービス会社NYDIGは、ビットコイン・ライトニング・ネットワークに注力する英国の決済スタートアップ、ボトルペイを2億8000万ドルから3億ドル相当の契約で買収した。
トークン発行および資金調達プラットフォームである CoinList は、1 億米ドルのシリーズ A ラウンドを完了し、CoinList の評価額は 15 億米ドルに達し、Accomplice と Agman が共同で投資を主導しました。
暗号化取引プラットフォームの Voyager Digital は、Alameda Research から 7,500 万ドルの戦略的投資を受けました。
ビットコイン採掘会社ロジウム・エンタープライズは米国証券取引委員会にIPO申請を提出し、1億ドルの調達を計画している。
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#NFT+
#CeFi#上場企業#鉱山企業#金融#買収
第4位：仮想通貨プロジェクトへの投融資
#DeFi
Cosmos ネットワークに基づいて、DEXOsmosis は Paradigm 主導で 2,100 万ドルのトークン販売資金調達を完了しました。
Cardano のエコロジカル DeFi プロトコルである Ardana は、Three Arrows と Ascensive Assets が主導し、1,000 万米ドルの戦略的資金調達を完了しました。
ソラナ環境融資契約ソレンドは650万米ドルの融資を完了し、11月初旬にIDOを実施する予定だ。
Solana のエコロジカル収益アグリゲーターである Tulip は、Jump Capital と Alameda Research の主導で 500 万ドルの資金調達を完了しました。
Solana のエコロジカル永久先物取引プラットフォームである Drift Protocol は、Multicoin Capital 主導による 380 万米ドルのシードラウンドを完了しました。
DeFi金利デリバティブ契約であるSwivelは、IOSG VenturesとMulticoin Capitalの参加を得て、350万米ドルの資金調達を完了した。
Polkadotの環境に優しいNFTパブリックチェーンであるUnique NetworkがOutlier Ventures主導で1130万ドルを調達
NFTゲームSipherがHashed、Arrington Capital、Konvoy Ventures主導で680万ドルを調達
Solana のエコロジー NFT ソーシャル プラットフォームである Only1 は、300 万米ドルを超える資金調達を完了し、NFT 市場を開始します。
メタバース プロジェクト Treeverse は、IdeoCo Labs と Animoca Brands が主導する評価額 2,500 万米ドルのシード ラウンドの完了を発表しました。
*Treeverse は、NFT 投資家 Loopify と共同創設者 Aizea によって設立された 2D ピクセル スタイルの MMORPG (大規模マルチプレイヤー オンライン ゲーム) であり、目標は NFT チャット プレイスとなり、ソーシャル エクスペリエンスをゲーム化することです。
Mask Network は Arweave から戦略的投資を受けており、両当事者はトークンを交換します。
ブロックチェーン開発プラットフォームの Alchemy は、a16z が主導し、評価額 35 億ドルで 2 億 5,000 万ドルのシリーズ C ラウンドを完了しました。
ブロックチェーン開発プラットフォームQuickNodeは、Tiger Global主導による3,500万ドルのシリーズAラウンドを完了した。
NFT開発プラットフォームのNamelessは、Mechanism Capital主導で7,500万ドルの評価額で1,500万ドルの資金調達を完了した。
ブロックチェーン開発プラットフォームの Moralis は、EQT Ventures 主導による 1,150 万ユーロ（約 1,345 万 5,000 米ドル）の資金調達のシードラウンドを完了しました。
ブロックチェーンデータ分析会社であるElementusは、データ検索および分析プラットフォームを開発するためにVelvet Sea Venturesが主導した1200万ドルのシリーズAラウンドを完了した。
ゲーム開発者の ArenaX Labs は、Paradigm 主導の 500 万ドルのシードラウンドを完了しました。
ブロックチェーンゲームパブリッシャーのEx Populusは、Animoca Brands主導で300万ドルの資金調達を完了した。
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#NFT#GameFi
#Web 3.0 アプリケーション
#インフラ#サポートサービス
#cryptofund
No.5: 規制/セキュリティに関するインシデント
米国財務省は米国SECにステーブルコインに対する規制権限を付与する。
10月30日、分散型取引プロトコルBXHが攻撃され、約1億3000万ドルが盗まれた。
住宅ローン融資プラットフォームのクリーム・ファイナンスもまたフラッシュローン攻撃を受け、約1億1,700万ドルの損失を被った。
