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榜單詳細數據可見：數據排名

2022 年GameFi市場回顧及2023 年展望報告

一、整體回顧：

2022 年是GameFi賽道的至暗時刻。 StepN火爆出圈，但抵不住經濟下行壓力，隨著Luna崩潰、3AC破產、FTX暴雷、DCG清算等黑天鵝事件的發生，GameFi也迎來至暗時刻，全年代幣市值縮水87% ，絕大多數GameFi項目Token跌超90% 。 2022 年初GameFi代幣總市值佔加密市場的0.9% ，到年末僅佔0.5% ，整體跑輸加密市場大盤。

85% 的GameFi項目不超過1000 名用戶。 2022 年GameFi協議數量同比增加49% 到達2171 個，但DAU超100 的活躍協議數量卻一直在下降，僅有14.5% 的GameFi協議獲得超過1000 個用戶，98% 的GameFi協議平均週留存率達不到10% ，熊市之中ROI的下降讓大多數沒有可玩性加持的遊戲停滯不前、等待死亡。

依然有GameFi玩家頑強堅守。 2022 年末DAU相比最高點下降57% ，但整體DAU仍穩定在75 萬以上。受代幣價格下跌影響，GameFi平均月交易量下降了98% ，但月交易次數穩定在1.3 億到1.85 億之間。平均DAU靠前的協議，許多是被驗證過的Web2遊戲鏈改而成，如Splinterland(Hearthstone)、Galaxy Blocks(Tetris)、Benji Bananas，側面反映出玩家堅守的更多是遊戲本身的可玩性及吸引力，而非交易ROI。

資本加大關注，Web2遊戲巨頭強勢湧入，2023 或將成為GameFi Buidl之年。在加密市場中，GameFi融資佔比2021 、2022 連續兩年位列第一，雖融資佔比同比下降2% ，但融資金額同比增加84% ，達到54 億美元。值得注意的是，2022 年上半年的融資金額佔據全年的80% ，下半年的極端行情使得投資者態度由積極轉為觀望。同時，以Epic Games、Square Enix、Ubisoft為首的Web2遊戲巨頭強勢湧入Web3，其中Epic Games在2022 年4 月融資20 億美元用於進軍GameFi領域，為全年最大的一筆融資。 Web2遊戲巨頭的加入在提升GameFi項目專業性的同時，也會破圈更多的web2用戶，可以預見製作粗糙、缺乏吸引力的礦遊將會逐漸退出歷史舞台。

2022 年更多的數據情況，可閱讀Footprint Analytics發布的《GameFi 年度報告》。

二、基建生態展望：

BNB Chain、Polygon等通用公鏈領跑GameFi市場。在GameFi協議總數上，BNB（747 ）、Ethereum（599 ）、Polygon（305 ）位列前三，穩居遊戲生態領導地位。但從DAU大於100 的活躍協議數量上看，Polygon位列第一、BNB Chain位列第二，Ethereum近77% 的遊戲為2021 年推出，在2022 年末活躍協議僅有Gala Game一款，Ethereum L1已然不是遊戲項目方的首選公鏈。在協議增長數量上看，BNB Chain與Polygon仍位列第一第二，WAX排名第三。 BNB Chain在協議總數和協議增長數上都領先Polygon兩倍左右，但2022 年末Polygon的活躍協議數超過BNB Chain，這也側面說明了相比於BNB Chain，Polygon擁有更多的優質遊戲。 2023 年Polygon、BNB Chain、Ethereum值得繼續關注。

lPolygon Studios在2022 年投資超30 個GameFi遊戲，共3.41 億美元。除了投資，Polygon Studios 還與多個Web2品牌合作尋求進一步發展，如Mastercard Incubation Plan, Starbuck's Odyssey Program, Disney Accelerator Program, Adidas and Prada NFT Launch等，進一步拓寬了GameFi的增長路徑。

lBinance Labs在2022 年6 月宣布完成募集一筆5 億美元的投資基金，用於挖掘DeFi、NFT、GameFi等領域的潛力項目。 Binance Labs在2022 年投資近20 個GameFi項目，總計超過191 萬美元，而旗下的Web3 Accelerator Program、Incubation Program等加速器項目都為入選的遊戲提供了有力的幫助，其中不乏目前GameFi市場的大牌，如Axie infinity、StepN、Ultiverse、Alterverse、Gameta等。

l雖然由於高GAS、低TPS使得Ethereum不再是GameFi項目方的首選公鏈，但強大的生態支持以及Ethereum 2.0 、分片技術的發展，Ethereum仍有可能扳回一局。即將在Ethereum上線的Illuvium和Big Time也值得關注。

WAX、Hive等垂直公鏈悶聲發財，Immutable X、Arbitrum成為後起之秀。相比於通用型公鏈，專注於遊戲領域的垂直公鏈WAX和Hive在平均活躍用戶數方面、平均交易量方面都遠超於BNB Chain和Polygon，但目前WAX、Hive的遊戲生態較為單一， WAX主要依賴Alien worlds和Farmers world兩款遊戲，Hive主要依賴Splinterlands一款遊戲。 Immutable X作為遊戲專鏈，在2022 年3 月完成了由淡馬錫領投的2 億美元融資，憑藉Gods Unchained、Guild of Guardians兩款熱門遊戲嶄露頭角，並在6 月與Animoca、BITKRAFT等風投公司建立5 億美元生態基金以促進GameFi發展。 Arbitrum上GameFi生態主要受益於Treasure DAO的持續發展，在爆款遊戲The Beacon的推動下，Arbitrum成為2022 年底GameFi市場的新趨勢。

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三、敘事回顧與展望

1.  P2E→X2E→F2O/PlayFi/R2E

不管是2021 年Axie infinity開始的P2E熱潮，還是2022 年StepN帶來的X 2 E狂熱，在市場降溫之後，以Earn為核心的GameFi項目無一例外的進入了死亡螺旋，披著遊戲外殼的DeFi項目注定是不可持續的。許多團隊開始從不同方面探索新的經濟模型，如Free to own模式（Limit break），前期免費空投NFT給精準目標用戶，並以此為切入口逐漸擴展社區群體；再如PlayFi模式（Nor），遊戲專注於可玩性，在遊戲之外打造NFT+Token的治理經濟生態圈；再如Risk to earn模式（Trident），基於玩家之間的勝負關係讓獲勝者從失敗者處贏得收益，進而解決經濟系統的通脹問題。經濟模型的設計可以為遊戲長期穩定發展服務，2023 年在代幣設計及應用場景做出創新的團隊依然值得關注。

2.  AAA VS. Casual Games

2022 市場降溫後，用戶開始關注遊戲的質量與可玩性，AAA遊戲出現在聚光燈下，Illuvium、Ultiverse、Big Time、Alterverse、Delysium、Metalcore等熱度攀升。但由於製作成本高，製作週期長，至今為止鮮有項目落地上線。 2023 年雖然AAA遊戲的呼聲仍然很高，但在其開發的空檔期，休閒遊戲借助能夠快速實現的趣味性設計、或許會成為新的焦點，如鍊上版消消樂Umi'Friends、憤怒的小鳥Merge Bird。同時，Casual GameFi平台逐漸成型，如GameSpace，由於上鍊效率高，且基本是Web2爆款遊戲，短時間可形成大量產品矩陣，帶來的趣味性豐富度也非常高。此外，多遊戲的組合也讓整個平台的經濟模型更健壯，降低了Play-to-Earn時代單遊戲短暫生命週期的風險。

3.  GameFi → DeGame

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4. Land → Metaverse

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總結與致謝

從數據上看，2022 年是加密市場跌宕起伏的一年。但是，從鏈上交易筆數佔比以及Web3投融資比例來看，GameFi仍然是加密寒冬裡一股強勁的行業驅動力。拋開表面數據，Web2遊戲巨頭以及遊戲專業人士的加入、專注於Web3遊戲相關的生態基礎設施建設與發展、以及GameFi領域項目之間的互通整合，仍然是這個行業樂觀的發展信號。伴隨各公鏈基礎設施的完善，全新的遊戲玩法與創新的經濟模型相繼湧現，以及備受期待的更專注於遊戲體驗的AAA遊戲，在經過2021 、2022 年的潛心研發後開始逐步上線，2023年是GameFi領域值得期待的一年。

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