原文編譯：谷昱，鏈捕手

原文編譯：谷昱，鏈捕手

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2021 年對於加密市場和風險投資來說都是歷史性的一年。受機構資金流入的推動，比特幣在年初飆升至新高，整個市場也在11 月接近創紀錄的3 萬億美元市值。與此同時，300 億美元的風險投資資金湧入該領域：比加密貨幣歷史上所有前幾年的總和還要多。

2021 年也是Coinbase Ventures 創紀錄的一年， 總交易數量接近150 筆，平均每2.5 天就有一筆新交易。自2021年開始部署以來，超過90%的資本Coinbase Ventures已經部署，反映出我們運營的第四個年頭活動步伐加快。

一級標題

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按類型劃分的交易

二級標題

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協議和Web3 基礎設施

2021 年，加密貨幣在實用性方面達到了新的高度，特別是在新生的“Web3”領域，我們通常認為它是一種利用區塊鏈技術的去信任、無需許可和去中心化的互聯網：本質上，這是支撐從Defi、NFT、Metaveres和DAO的一切東西的管道。 Web3 堆棧的底部是由以太坊領導的第1 層協議，但2021 年，Web3 開始擴展到其他第1 層區塊鏈，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow 等。

為了幫助擴展現有的第1 層並實現更高的吞吐量，我們支持第2 層解決方案，包括Matter Labs、Optimism 和Arbitrum。隨著第1 層區塊鏈的激增，安全、輕鬆地跨區塊鏈轉移資金的需求也在增加。因此，Ventures 積極投資於促進這種跨鏈運動的項目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip 等。我們還觀察並資助了通過各種零知識解決方案（Aleo、MobileCoin 和另一個待定項目）為Web3 帶來更好隱私的新協議。

我們還活躍在Web3 堆棧去中心化金融

去中心化金融

去中心化金融

雖然2021 年暗示了Web3 活動在多個第1 層和第2 層平台上發生的未來，但DeFi 活動已經在這一年開始遷移。許多此類活動發生在EVM 兼容鏈（Avalanche、Polygon、BSC 等）和第2 層環境（Arbitrum、Optimism）中。與此同時，非EVM 鏈（Solana、Terra、Cosmos、Polkadot 等）也出現了令人矚目的增長。

我們相信多鏈的未來，儘管我們在以太坊的DeFi 生態系統中仍然最為活躍，但我們也投資了Solana（Orca、Solend）、Cosmos（Umee）、Algorand（Folks）、Polkadot（Acala、Moonbeam）、 NEAR、Polygon和比特幣。金融的多鏈未來似乎一片光明，幾乎所有可以想像的金融原始產品都在發展中。

NFT/元宇宙

NFT/元宇宙

NFT/元宇宙

2021 年也是NFT 迅速崛起和對「元宇宙」重新產生興趣的一年。 CryptoPunks 和Bored Ape Yacht Club 等項目將NFT 銷售額從2020 年的2 億美元增加到2021 年的驚人的250 億美元。同時，基於NFT 的遊戲Axie Infinity 將P2E 遊戲放在了地圖上，因為菲律賓人能夠將遊戲變成全職工作。在其他地方，Facebook 更名為「Meta」引發了圍繞元宇宙的興奮。

在很大程度上，NFT 在2021 年處於「V0」階段，大多數活動都集中在OpenSea 和Rarible 等市場上的簡單買賣上。 2021 年，NFT 也出現在L1/L2 生態系統中，例如Flow（MomentRanks，Eternal GG）和Solana（Magic Eden，Solanalysis）。

二級標題

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平台和開發者工具

如果沒有開發人員，就不會有任何人使用的加密或Web3 應用程序。因此，支持開發人員使加密和Web3 蓬勃發展所需的工具是推進生態系統的關鍵部分。

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CeFi

進入加密貨幣的大部分價值最初都是通過中心化平台實現的，因此，中心化金融(CeFi) 仍然是一個活躍的類別。我們認為，加密貨幣本質上是全球性的，需要本地化平台作為跨不同監管、銀行和基礎設施制度的入口。這就是為什麼在2021 年，我們成為拉丁美洲、泛非、中東和北非、南亞、歐洲和北美各地加密金融服務提供商的積極投資者。

這一年還出現了向加密貨幣風險敞口的傳統工具（IRA、IA、ETF、信託等）的轉變，這因美國BTC 期貨ETF的批准而打斷。 Coinbase Ventures 積極投資於資產管理公司和經紀商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn 和One River Digital 二級標題

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2022 年及以後

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