嘉楠更新招股書:擬募資1億美金,主承銷商瑞信退出

吴说
2019-11-14 03:21
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北京時間11月14日凌晨6點,嘉楠再次更新了其招股書,募資金額9000萬-1.1億美金之間。
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11月13日,吳說區塊鏈獨家獲悉,礦機第一股嘉楠即將在納斯達克上市。時間定在11月21日。
北京時間11月14日凌晨6點,嘉楠再次更新了其招股書,確定將發行1000萬股ADS,每股定價9-11美元,募資金額9000萬-1.1億美金之間,低於最初外界認為的2億或4億美金。同時,招股書顯示排名第一的主承銷商瑞信已退出承銷商行列,這是21日上市前最後一次更新招股書。
嘉楠的募資金額高於近期美股上市的36kr,略低於網易有道。 36kr與網易有道市值分別約為5億和15億美金,預計嘉楠市值將在兩者之間。關於募資金額,嘉楠最初填寫為4億美金,但本次招股書更新的ADS計算,募資金額在9000萬-1.1億美金之間。
嘉楠招股書最初顯示,承銷商包括瑞信、花旗、華興資本、招銀國際、Galaxy Digital Advisors LLC、華泰證券和老虎證券國際。其中Galaxy Digital Advisors LLC為加密資產投資銀行Galaxy Digital 旗下經紀交易商。
其中,瑞士信貸(credit Suisse)排名第一,花旗集團(Citigroup)排名第一與第二位,是兩大主承銷商。
12日,據接近嘉楠人士對吳說區塊鏈透露,由於種種原因,瑞士信貸(credit Suisse)疑似已經退出主承銷商行列。