Trong những ngày gần đây, từ DOGE tăng 1.000% trong hai ngày, đến nền tảng của Musk, Bitcoin đã tăng 20% trong vòng một ngày, đây có thể được coi là một màn trình diễn tốt.
DeFi, đứng đầu xu hướng, không bị bỏ lại phía sau quá xa. Các dự án hàng đầu của nó đã lần lượt vươn lên mạnh mẽ. UNI, AAVE, SUSHI, v.v. của thị trường.
Theo dữ liệu của TokenInsight, tính đến 18:00 ngày 31 tháng 1, tổng khối lượng khóa của hệ sinh thái DeFi đã tăng lên 37,97 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, số giao thức có hơn 1 tỷ đô la ở các vị trí bị khóa trên Ethereum đã lên tới con số 10.
Với dòng tài sản liên tục đổ vào chuỗi, dự kiến DeFi sẽ tiếp tục cực kỳ phổ biến trong năm nay. Cách đây không lâu, Giám đốc điều hành Messari Ryan Selkis đã tweet rằng DeFi thật điên rồ và đây là sự đổi mới thực sự phát triển nhanh nhất mà tôi từng thấy kể từ khi bước vào ngành công nghiệp mã hóa. Anh ấy tin rằng từ năm 2009 đến 2015, đó là về việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Bitcoin và kết nối của nó với "thế giới thực"; từ năm 2015 đến 2019, đó là về kết nối của cơ sở hạ tầng mạng Ethereum; sau năm 2020, phần lớn là DeFi .
tiêu đề cấp đầu tiên
Tăng “oi bức”, an toàn đáng lo ngại
Vào năm 2020, sự xuất hiện đột ngột của DeFi đã làm bùng nổ thị trường. Vào năm 2021, cơn sốt này có thể sẽ tăng lên.
Theo dữ liệu của TokenInsight, tổng khối lượng khóa của hệ sinh thái DeFi đã vượt quá 22 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm từ mức dưới 800 triệu đô la Mỹ vào đầu năm 2020, với tốc độ tăng trưởng hơn 2650%. Tổng giá trị thị trường của các dự án DeFi đạt 19,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 12 lần. Và đến năm 2021, đà của dòng tài sản mã hóa vào DeFi sẽ tiếp tục tăng chứ không giảm. Tính đến 18:00 ngày 31 tháng 1, tổng khối lượng khóa của hệ sinh thái DeFi đã tăng lên 37,97 tỷ đô la Mỹ.
Dữ liệu của DappRadar cũng cho thấy rằng vào năm 2020, sẽ có 106 DApp DeFi mới trên Ethereum, chiếm 44,54% tổng số bổ sung mới trong năm đó; 132 DApp DeFi mới bên ngoài Ethereum, chiếm 55,46% tổng số bổ sung mới.
Tuy nhiên, dưới sự bùng nổ của DeFi, nó dường như là một thời Chiến Quốc hỗn loạn. Hàng chục tỷ đô la tài sản tiền ảo bị khóa trong các dự án DeFi này, đây chắc chắn là miếng mồi ngon cho tin tặc.
Theo "Báo cáo chống rửa tiền kỹ thuật số hàng năm của Paydun 2020", đã có 60 cuộc tấn công DeFi và thiệt hại hơn 250 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, ít nhất 10 cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng, bao gồm nhiều dự án DeFi như bZx, Balancer, Harvest, Akropolis, CheeseBank, ValueDeFi và OriginProtocol đã bị tấn công và ít nhất 5 cuộc tấn công vào lại, bao gồm Uniswap, Lendf.Me, Sushiswap , Akropolis, Giao thức Xuất xứ. Trong đó, tháng 10/2020 thiệt hại do tấn công DeFi lên tới 33,8 triệu đô la Mỹ, là tháng có thiệt hại do tấn công DeFi nhiều nhất trong cả năm; tháng 11 có 10 cuộc tấn công DeFi, là tháng có tần suất tấn công cao nhất trong cả năm.
Có thể thấy rằng các dự án DeFi hiện tại đang đi trên vỏ trứng. Xét về tình hình bảo mật hiện tại của DeFi, Paidun đề xuất rằng, một mặt, nên tiến hành kiểm tra bảo mật hợp đồng thông minh toàn diện và chuyên nghiệp trước khi lên mạng để kiểm tra các lỗ hổng đã biết khác nhau; Các kẽ hở logic nghiệp vụ để tránh khả năng tương thích logic giữa các hợp đồng sơ hở.
tiêu đề cấp đầu tiên
Ethereum là duy nhất và những người đến sau đang đổ xô vào nó
Mặc dù Ethereum đã dẫn đầu xu hướng của DeFi, nhưng từ góc độ xu hướng phát triển, các chuỗi công khai lớn và các sàn giao dịch hàng đầu đã đề xuất giải pháp của riêng họ cho các vấn đề như không đủ tài sản và phí xử lý cao.
Trong số các chuỗi công khai, các dự án DeFi trên Polkadot và EOS rất phong phú, dự án trước có hiệu suất vượt trội trên DEX, trình tổng hợp và các bản nhạc khác, còn dự án sau đã dần phát triển từ trò chơi "rau muống" sang DEX.
Trong số các sàn giao dịch, đặc biệt là ba sàn giao dịch lớn đã xây dựng vùng DeFi của riêng họ và tham gia sâu vào việc xây dựng hệ sinh thái DeFi.
Về Binance, Binance Smart Chain (BSC) chính thức ra mắt vào tháng 9 năm 2020, sau đó thông báo cung cấp 100 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ các nhà phát triển.Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2021, hiện có hơn 100 dự án sử dụng Binance Smart Chuỗi. Bao gồm hoán đổi khai thác thanh khoản, ví, NFT, oracle, nhận dạng phi tập trung, thanh toán, v.v.
Về phía Huobi, vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, chuỗi sinh thái Huobi Heco đã chính thức ra mắt và quỹ đặc biệt sinh thái Heco cũng được thành lập để tập trung hỗ trợ các dự án chất lượng cao như DEX, cho vay, oracle, giải pháp xuyên chuỗi, và bảo hiểm trên nền tảng sinh thái Huobi.
Về mặt OKEx, OEC được định vị là một chuỗi công khai giao dịch phi tập trung hiệu suất cao. Không giống như BSC và Heco, tài sản ban đầu của OEC trên chuỗi không sử dụng OKB, nhưng một tài sản ban đầu mới OKT đã được phát hành. Cổng liên chuỗi và DEX sản phẩm đã được đưa ra.
Các nhà phân tích tin rằng vị trí hàng đầu của Ethereum với tư cách là một nền tảng hợp đồng thông minh hiện rất khó bị lung lay và do phí gas của Ethereum tăng cao, việc mở rộng DeFi là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời, Ethereum 2.0 đã mang đến những bước đột phá mới và trí tưởng tượng không giới hạn.
"DeFi đã hình thành một hệ sinh thái công nghiệp phong phú và sẽ có tác động đến cấu trúc tài chính cũ trong tương lai." chuỗi công cộng.Rủi ro thanh khoản, lựa chọn bất lợi trong tính đồng nhất của dự án, tổn thất tài sản do sơ hở hợp đồng, v.v.
tiêu đề cấp đầu tiên
Tháng đầu tiên mở ra một "khởi đầu thuận lợi" và các nguyên tắc cơ bản tiếp tục được cải thiện
“Vào cuối năm 2021, 60% trong số 30 loại tiền tệ hàng đầu sẽ là các dự án DeFi.” Vào ngày 29 tháng 1, Du Jun, đồng sáng lập Huobi và đối tác sáng lập của Node Capital, cho biết trong Moments.
Ngành công nghiệp lạc quan về triển vọng tương lai của DeFi và tích cực triển khai DeFi là tiếng nói chủ đạo. Các nhà phân tích trong ngành cũng tin rằng với sự cải tiến dần dần của Ethereum 2.0, nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đôi cánh của hệ sinh thái DeFi và giảm chi phí gas cao.
Dữ liệu của Coingecko cho thấy tính đến 6:00 ngày 31 tháng 1, tổng giá trị thị trường của 100 mã thông báo DeFi hàng đầu theo giá trị thị trường là 51,86 tỷ đô la Mỹ, trong khi giá trị thị trường của Ethereum là 156,3 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ và tổng giá trị thị trường của DeFi là khoảng 33,2% giá trị thị trường của Ethereum. Trong số đó, Chainlink có giá trị thị trường cao nhất trong số các dự án DeFi, đạt 9,51 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng giá trị thị trường của 100 mã thông báo DeFi hàng đầu.
Đồng thời, sau khi bước sang năm 2021, các token DeFi đã cho thấy mức tăng đáng kinh ngạc và UNI, AAVE, SUSHI, v.v. đã nhiều lần thiết lập các mức cao mới, điều này một lần nữa khơi dậy sự hào hứng của các nhà đầu tư.
Ví dụ: UNI, mã thông báo quản trị của sàn giao dịch phi tập trung Uniswap, đã vượt qua mức 15 đô la trong một thời gian ngắn vào ngày 27 tháng 1, sau đó leo lên mức cao mới trong hai ngày qua. Dữ liệu không nhỏ cho thấy kể từ năm 2021, UNI đã tăng 386%.
"DeFi dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần quy mô hiện tại vào năm 2021." Giám đốc điều hành Diginex Richard Byworth trước đây đã nói rằng khi Bitcoin bước vào "thị trường tăng giá thể chế", một lần nữa chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển và tăng trưởng của DeFi, đồng thời tài sản của nó có thể tăng lên gấp 10 lần.
Đáp lại việc Robinhood tạm dừng GME và các giao dịch chứng khoán khác, người sáng lập Compound Robert Leshner đã bình luận trên Twitter rằng đã đến lúc các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và nhà lập pháp hiểu và nắm lấy DeFi. Ông cho rằng điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta tạo dựng một thị trường tài chính công bằng, minh bạch và tự chủ.
Các nhà phân tích tin rằng các nguyên tắc cơ bản hiện tại của DeFi tiếp tục được cải thiện. các đề xuất và cấu trúc mới, chẳng hạn như Uniswap và Sushiswap.
Theo Du Jun, quá trình phát triển hiện tại của DeFi mới chỉ vượt qua giai đoạn 1.0 và sự gia tăng của các phân khúc nhỏ như bảo hiểm và tài sản tổng hợp vừa mở ra cơ hội cho sự phát triển của DeFi. Với sự xuất hiện của giai đoạn DeFi 2.0, giao thức DeFi vẫn còn một chặng đường dài phía trước về đổi mới công nghệ và mô hình kinh tế.
