Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từWu cho biết chuỗi khối (ID: yibenqkl), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

Wu cho biết chuỗi khối (ID: yibenqkl)

, được in lại bởi Odaily với sự cho phép.

Vào ngày 13 tháng 11, Wu Shuo Blockchain đã biết độc quyền rằng Canaan, kho máy khai thác đầu tiên, sẽ sớm được niêm yết trên Nasdaq. Thời gian được ấn định là ngày 21 tháng 11.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 14 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, Canaan đã cập nhật lại bản cáo bạch của mình, xác nhận rằng họ sẽ phát hành 10 triệu ADS, với giá 9-11 USD/cổ phiếu và số tiền huy động được sẽ từ 90 triệu USD đến 110 triệu USD. , thấp hơn bản gốc Thế giới bên ngoài nghĩ gì là 200 triệu hay 400 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, bản cáo bạch cho thấy Credit Suisse, nhà bảo lãnh phát hành số một, đã rút khỏi hàng ngũ các nhà bảo lãnh phát hành Đây là bản cập nhật cuối cùng của bản cáo bạch trước khi niêm yết vào ngày 21.

Số tiền gây quỹ của Canaan cao hơn mức 36kr gần đây được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và thấp hơn một chút so với NetEase Youdao. 36kr và Netease Youdao có giá trị vốn hóa thị trường lần lượt là khoảng 500 triệu và 1,5 tỷ đô la Mỹ, và dự kiến ​​giá trị vốn hóa thị trường của Canaan sẽ nằm giữa hai loại này. Về số tiền huy động được, Canaan ban đầu điền là 400 triệu đô la Mỹ, nhưng theo tính toán của ADS trong bản cáo bạch cập nhật, số tiền huy động được nằm trong khoảng từ 90 triệu đến 110 triệu đô la Mỹ.

Bản cáo bạch của Canaan ban đầu tiết lộ rằng các nhà bảo lãnh bao gồm Credit Suisse, Citigroup, Huaxing Capital, CMB International, Galaxy Digital Advisors LLC, Huatai Securities và Tiger Securities International. Trong số đó, Galaxy Digital Advisors LLC là một đại lý môi giới trực thuộc Galaxy Digital, một ngân hàng đầu tư tài sản mã hóa.

Trong số đó, Credit Suisse (tín dụng Suisse) đứng đầu, và Citigroup (Citigroup) đứng thứ nhất và thứ hai, và họ là hai nhà bảo lãnh phát hành chính.

Vào ngày 12, theo các nguồn tin thân cận với Canaan, vì nhiều lý do khác nhau, Credit Suisse bị nghi ngờ đã rút khỏi hàng ngũ các nhà bảo lãnh phát hành chính.

Về vấn đề này, người có liên quan phụ trách Canaan nói với Wu Shuo Blockchain rằng anh ấy sẽ không bình luận. Tác giả đã hỏi Kong Jianping, chủ tịch của Canaan, để xác nhận, nhưng bên kia không bao giờ trả lời.

Bản cáo bạch cập nhật cho thấy Credit Suisse thực sự đã rút khỏi hàng ngũ các nhà bảo lãnh phát hành chính và bổ sung Chứng khoán Quốc tế Haitong. Có tin đồn rằng Citigroup cũng đang lưỡng lự. Tuy nhiên, bản cập nhật của bản cáo bạch cho thấy Citigroup đã không rút lui sau khi Credit Suisse rút lui và sẽ mang biểu ngữ của nhà bảo lãnh phát hành chính.

Ảnh chụp màn hình của người bảo lãnh ban đầu

Ảnh chụp màn hình của người bảo lãnh phát hành hiện tại

Theo luật sư Raymond Wang, tổ chức bảo lãnh phát hành chính là điều phối viên chung của toàn bộ dự án IPO, chịu trách nhiệm điều phối tất cả các bên liên quan đến dự án, bao gồm doanh nghiệp, công ty kế toán, công ty luật, thẩm định viên, công ty quan hệ công chúng và các tổ chức khác, đồng thời quản lý hoạt động của họ. các quy trình tương ứng trong dự án. Ngoài ra, nhà bảo lãnh phát hành chính cũng giám sát việc soạn thảo và nộp các tài liệu IPO khác nhau, duy trì liên lạc theo thời gian thực với sàn giao dịch, cung cấp hướng dẫn niêm yết bất cứ lúc nào theo nhu cầu của công ty, tổ chức các buổi giới thiệu và thực hiện phần lớn việc bán cổ phiếu . Mô hình lợi nhuận của người bảo lãnh phát hành là kiếm được một tỷ lệ phần trăm hoa hồng nhất định từ số tiền huy động được từ các công ty niêm yết.

Nói chung, tại sao các nhà bảo lãnh chính bỏ việc? Tin tức tôi nhận được là có thể là do việc gây quỹ không suôn sẻ lắm và không thể nhận được những lợi ích tương ứng. Tin tức mà Block Rhythm thu được từ các chủ ngân hàng đầu tư là "lý do theo chu kỳ". Lý do cụ thể khác nhau.