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(SBF는 지난해 FTX 홍콩 사무소에서 근무)

FTX 붕괴로 인한 연쇄반응이 점차 나타나며 계속 확대되고 있으며, 수백 개의 기업이 연루되어 암호화폐 금융 전체가 큰 타격을 입었습니다. (권장 읽기"스페셜 이슈 | FTX 유동성 고갈, 암호화폐 업계 리먼 모먼트 도래(지속 업데이트)"）

"스페셜 이슈 | FTX 유동성 고갈, 암호화폐 업계 리먼 모먼트 도래(지속 업데이트)"오늘의 기사는 한때 "제단"으로 승진한 이 남자를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 SBF의 재산 역사를 소개합니다. Odaily가 편집한 원본 저자 Gregory Zuckerman, Alexander Osipovich는 삭제된 부분이 있으므로 재인쇄할 출처를 명시하십시오.

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(1) FTX의 탄생

SBF는 비건 음식과 누드 할로윈 파티로 유명한 학생 기숙사 근처의 스탠포드 캠퍼스에서 자랐습니다. 그의 부모는 둘 다 스탠포드 로스쿨의 ​​교수였습니다. 그의 아버지 Joseph Bankman은 세법 전문가였고 그의 어머니 Barbara Fried는 법, 경제학 및 철학의 교차점을 공부했습니다.

MIT에서 물리학을 전공한 후 SBF는 양적 거래 거물인 Jane Street에 취직했습니다. 이전 동료는 그를 수줍은 주니어 트레이더로 회상합니다. 회사의 다른 사람들과 마찬가지로 그는 캐주얼하게 옷을 입고 후드티를 입고 신발을 신지 않고 사무실을 돌아다닙니다. 시간이 지남에 따라 그는 Jane Street를 효과적인 이타주의로 몰아가려고 노력했고, 이로 인해 회사의 일부 사람들이 화를 냈다고 전 동료가 말했습니다.

2017년에 그는 캘리포니아 버클리에 있는 임대 주택에서 Alameda Research를 시작했습니다. 올 여름 인터뷰에서 SBF는 당시 그의 소규모 팀이 책상과 컴퓨터를 주문했기 때문에 2주 이내에 집 전체가 Amazon.com 배송 상자로 가득 찼다고 회상했습니다. "말 그대로 모든 공간이 판지 상자로 가득 차 있습니다. 우리는 부엌에 갈 수 없습니다."라고 그는 말했습니다.

그는 그와 그의 공동 설립자들이 거래에 집중할 수 있도록 사업 운영을 담당할 직원을 고용했습니다. 곧 그는 Alameda를 미국보다 암호화폐 규제가 덜 엄격한 홍콩의 WeWork 사무실로 옮겼습니다.

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 WeWork 공간의 다른 곳에는 다른 암호화 회사인 Binance의 여러 직원이 있는 소규모 사무실이 있습니다. 두 회사는 적어도 처음에는 우호적입니다.

파티에 참석한 사람들에 따르면 2019년 1월 Zhao(CZ) 씨는 Binance가 후원하는 블록체인 컨퍼런스에 이어 싱가포르의 고급 빌라에서 Alameda가 후원하는 파티에 참석했습니다.

당시 Alameda는 암호화폐 거래소 경쟁에 뛰어들 계획이었습니다. 4개월 후(2019년 5월) FTX(Futures Exchange의 약자)라는 이름으로 거래소가 공식 출범했습니다. Binance는 또한 FTX의 첫 번째 투자자 중 하나가 되었습니다.

거래자들은 빠르게 FTX로 몰려들었고 거래소는 여전히 바이낸스를 뒤쫓고 있었지만 기술적인 차질과 열악한 사용자 인터페이스로 고통받는 경쟁사를 앞지르며 폭발적으로 성장했습니다.

1억 달러 규모의 헤지펀드 코랄 캐피털(Coral Capital)의 매니징 파트너인 조시 크루거(Josh Kruger)는 "FTX는 지금까지 최고의 거래 경험과 최고의 설계를 갖춘 거래소이며 업계 최대 규모가 될 것이라고 생각한다"고 말했다.

초기 성공 후 SBF는 FTX가 성장하고 업계에서 입지를 개선할 수 있도록 자금을 조달하기 시작했습니다. 2020년 Zoom을 통해 실리콘 밸리 벤처 캐피탈 회사인 Sequoia Capital(Sequoia Capital)의 고위 투자자들에게 연락했을 때 그들은 즉시 그의 비전에 감명을 받고 확신을 갖게 되었습니다.

SBF는 Sequoia 웹사이트의 FTX 관련 기사에서 “FTX가 돈으로 원하는 것은 무엇이든 할 수 있는 곳이 되기를 바랍니다.”라고 말했습니다.

""저는 이 창업자를 좋아합니다." Sequoia 파트너가 동료에게 메시지를 보냈습니다."나는 그에게 10점을 준다.

Sequoia 팀은 당시 SBF가 비디오 게임 "League of Legends"를 플레이하면서 로드쇼에 실제로 소개하고 있다는 사실을 알지 못했습니다. 물론 이것은 나중에 Sequoia 기사에서 SBF에 의해 인정되었습니다.

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(2) 재정 및 경쟁

FTX는 2021년부터 대규모 자금 조달을 시작하여 7개월 만에 약 20억 달러를 모금했습니다(투자자에는 Sequoia Capital 포함).

FTX의 마지막 자금 조달 라운드는 2022년 1월에 320억 달러의 가치로 평가되었습니다.

그러나 FTX는 여전히 주요 경쟁사보다 적은 수의 고객을 보유하고 있습니다. 작년에 약 100만 명의 사용자가 있었다고 합니다. SBF는 스포츠 후원 및 광고를 통해 새로운 암호 화폐 투자자를 유치하려고 노력하고 있으며 마이애미 히트 농구 경기장에 대한 명명 권한과 코미디언 래리 데이비드의 슈퍼볼 광고 구매에 1억 3,500만 달러를 지불했습니다.

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(마이애미 FTX 아레나)

Binance 대 FTX 경쟁이 심화됩니다. 지난해 바이낸스는 FTX 지분의 약 20%를 매각해 스테이블 코인과 FTT 토큰으로 교환했다. 6월에 CZ는 SBF의 구호에 대해 다음과 같이 말했습니다.

규제 측면에서 FTX는 규제 환경이 암호화폐에 더 우호적이기 때문에 바하마로 본사를 이전했습니다. 사무실 단지에 문을 열었고 부동산 기록에 따르면 FTX는 인근 고급 콘도미니엄에 있는 침실 5개 펜트하우스에 3천만 달러를 지불했습니다. SBF는 그가 집을 공유한 FTX의 원래 직원 10명 중 한 명이라고 말했습니다.

Alameda는 또한 Bahamas에서 일부 사업을 하고 있으며 SBF와 Alameda의 CEO인 Caroline Ellison은 이전 Jane Street 동료였으며 한때 데이트를 한 적이 있다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.

이후 SBF는 규제 라이선스 캠페인에 착수했습니다. 2021년 12월, 그는 양복과 넥타이를 맨 채 국회 의사당 암호화폐 청문회에 등장해 많은 팬들을 놀라게 했다. 곧 그는 워싱턴에서 단골이 되어 규제 당국과 다른 사람들을 만났습니다. 일부 암호화 플레이어는 SBF가 업계를 대표하는 대중의 얼굴로 부상하는 것에 대해 흥분하고 있습니다.

OpenSecrets.org에 따르면 그는 현재 미국 중간 선거에서 3,980만 달러의 연방 기부금을 제공하여 미국에서 6번째로 큰 정치 기부자이자 민주당에서 George Soros에 이어 가장 큰 후원자가 되었습니다.

10월 30일 SBF는 트윗을 통해 CZ의 규제 문제를 암시했습니다. "글쎄요, 그는 워싱턴에 갈 수 있습니다, 그렇죠?"

바이낸스와 가까운 사람은 SBF가 나중에 트윗을 삭제했지만 CZ를 화나게 했다고 말했습니다."이번 주에 CZ는 자신의 의도가 경쟁자를 질식시키는 것이 아니라고 말했습니다.

"이것이 "낙타의 등을 부러뜨린 지푸라기"가 될 줄은 몰랐습니다. ' 그는 11월 7일 트위터에 글을 올렸다."암호화폐 컨설팅 회사인 W3T Inc의 설립자인 Alex Valaitis는 CZ가 FTX에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 투자자들의 인출을 촉발했다고 말했습니다.

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(3) 암호화 산업에서 벗어나기

몇 달 동안 SBF가 외부 세계에서 보는 것과는 다르다는 징후가 있었습니다.

1월 바하마 최고 규제 당국, 은행 및 기타 관리들과의 회의에서 SBF는 FTX의 역량을 자주 선전하여 참석자들을 놀라게 했습니다. 한 참석자에 따르면 SBF는 자신의 회사가 주식을 포함한 새로운 시장을 지배할 것이라고 약속했습니다.

바하마 관리가 FTX에 지방 정부의 인프라나 기타 도움이 필요한지 물었을 때 SBF는 Uber가 그곳에서 운영되어 직원들이 사용할 수 있도록 국가에서 허용하기를 원한다고 정중하게 말한 다음 갑자기 회의를 떠났습니다.

SBF가 올 여름 중개업체 Voyager Digital Ltd.와 대출업체 BlockFi Inc.를 포함하여 어려움을 겪고 있는 여러 암호화폐 회사를 지원하려고 시도했을 때 일부는 그의 공격적인 스타일에 충격을 받았습니다.

한 협상에서 SBF는 초기 제안을 하고 움직임을 거부했다고 회담 관계자가 말했습니다. 그는 SBF의 완고함이 이전에 그를 더 친근한 사람으로 여겼던 협상에 관련된 일부 사람들을 놀라게 했다고 밝혔다.

일부 FTX 직원들은 회사가 너무 빠르게 성장하고 핵심 사업에서 멀리 떨어진 영역으로 확장되고 있다고 개인적으로 걱정하고 있다고 전현직 FTX 직원들이 말했습니다. SBF의 거래 스타일에 정통한 사람들에 따르면 그는 거래를 협상하기 위해 자신과 소수의 FTX 임원 그룹에 의존했으며 위험 판단을 돕기 위해 외부 고문을 사용하지 않았으며 실사를 신속하게 처리했습니다.

월스트리트 저널이 검토한 FTX 재무제표에 따르면 2021년 10월부터 2022년 3월까지 회사는 인수에 11억 달러를 지출했습니다. 회사는 또한 작년에 판매 및 마케팅에 1억 5,300만 달러를 지출했으며 부동산에 1억 2,200만 달러를 지출하기로 약속했다고 문서에 나와 있습니다.

최근 몇 달 동안 SBF는 친규제 때문에 암호 공간에서 친구를 잃었습니다. 커뮤니티의 더 많은 자유주의 비평가들은 탈중앙화 금융에 대한 정부의 통제를 강화하는 것으로 보이는 의회에서 그가 승인한 법안을 강타했습니다.

외침은 양보하도록 강요했습니다. 그는 10월 19일 트위터에 “내가 그 정책들에 대해 틀릴 수 있다 – 나는 그들 중 일부에 대해 틀릴 수 있다!

그러나 피해는 이미 발생했습니다. 헤지펀드 코랄 캐피털의 조시 크루거 파트너는 "SBF는 암호화의 영웅이지만 그에 대한 사람들의 인식이 바뀌었다"며 "의회를 통해 규제를 추진하려는 시도가 우리를 짓밟은 마지막 지푸라기"라고 말했다.

SBF는 또한 자체 벤처를 위해 자본을 조달하려고 시도했지만 회사가 무너지기 전에 성공하지 못했습니다. 지난 달, 그는 금융가이자 전 트럼프 고문인 앤서니 스카라무치와 함께 주요 사우디 비즈니스 회의에 참석했습니다. 안토니 스카라무치는 SBF가 사우디아라비아의 국부펀드를 포함한 대형 사모펀드 및 국부펀드와 만날 수 있도록 주선했지만, 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 현금은 결코 실현되지 않았다. 소식통은 FTX가 TPG 등 대형 투자기관과 접촉했지만 협상도 무산됐다고 전했다.