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크립토 밸리 라이브 (ID: cryptovalley)

, 저자: Ryan Todd, 번역: Li Hanbo, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄함."잠금"디지털 자산 산업의 발전은 매우 빠르며 한 분기의 발전은 1년 동안의 전통적인 기술 산업의 발전과 비교할 수 있습니다. 올 여름 DeFi의 반복 및 개발 속도는 가장 낮은 키조차 놀라게 했습니다. 시장 참가자.

6월에

잠금

DeFi 애플리케이션 및 프로토콜의 총 자금 금액은 사상 최고인 12억 달러에 도달했으며 이전 최고 금액은 "312" 이전에 설정되었습니다. DeFi Pulse에 따르면 그로부터 불과 3개월 만에 그 숫자가 거의 8배 증가했습니다."마찬가지로 우리는 다양한 머니 마켓(차용) 및 DEX 프로토콜의 폭발적인 증가도 목격했습니다. 이제 DeFi 프로토콜(Dune Analytics - Richard Chen)에는 450,000개 이상의 고유 주소가 있습니다. 이러한 프로토콜과 상호 작용하는 고유한 사용자의 주소가 여러 개 있을 수 있지만 그 수는 6월 이후로 여전히 두 배 이상 증가했습니다. 한편, DEX 거래량은 8월에 110억 달러를 넘어 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 7월의 44억 달러에서 크게 증가한 것입니다. 더욱 인상적인 것은 중앙 집중식 거래소에 대한 분산형 거래소의 현물 거래량 비율이 8월에 사상 최고치인 6%(7월 3.95%, 6월 2.1%)를 기록하면서 DEX 거래량의 급증이 중앙화 거래소를 희생시키면서 이루어졌다는 것입니다. 일일 평균 거래량 기준 시장 선두주자인 DEX 유니스왑은 9월 1일 총 거래량이 10억 달러에 육박해 이날 코인베이스 프로의 총 거래량을 넘어섰다."지난 달 Steven Zheng이 지적했듯이 DeFi 공간에서 코드 복제 프로젝트가 생겨나면서 8월에는 "Frakenstein 코드" 트렌드가 있었습니다. 새로운 이자 농사 프로토콜은 1) 이자 농사를 사용하여 자본 형성을 장려하고, 2) AMPL의 rebase 기능을 사용하여 거래를 장려하는 게임화된 "폰지 경제" 제품을 만들고, 3) 더 많은 관심을 끌기 위해 밈과 음식 이모티콘을 사용합니다. .

이러한 계약의 거래량과 자본 흐름(사용)의 놀라운 성장은 DeFi를

소득

그렇다면 DeFi 분야는 어떻게 단계적으로 이 단계에 도달했을까요? 이번 여름 DeFi 시장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 살펴보겠습니다.

이 게시물은 올 여름 DeFi에서 주목할만한 몇 가지 중요한 이벤트를 조직하는 데 도움이 되며 DeFi 내에서 다양한 프로토콜에 대한 이전 The Block 연구 작업을 강조합니다.

계약에 대한 세부 사항, 중요한 이정표 및 The Block의 추가 연구는 타임 라인부터 시간순으로 나열됩니다.

보조 제목

COMP 거버넌스 토큰의 출시는 주요 플레이어가 제기하는 위험을 제거함으로써 점진적으로 탈중앙화를 달성하려는 Compound의 노력의 일환입니다. 이를 통해 Compound 커뮤니티는 프로토콜 업데이트를 평가하고 완전한 탈중앙화의 버퍼 기간 후에 이를 수익화할 수 있습니다.

당시 분배 일정에 따르면 ETH, DAI, USDC, USDT, BAT, REP, WBTC, ZRX 등 컴파운드의 8개 렌딩 시장에 매일 약 2,880개의 COMP가 할당됐다. 각 시장에서 받는 COMP의 양은 시장에 누적된 이자와 비례하며, 사용자는 자신의 Compound 잔액에 따라 실시간으로 해당 COMP를 얻습니다. 컴파운드는 원래 지금은 없어진 암호화폐 거래소 Fcoin에 의해 개척되었지만 현재 커뮤니티에서는 컴파운드가 고유 토큰을 발행하기 위해 유동성 채굴을 대중화했다고 널리 알려져 있습니다.

Compound 토큰 거래 후 하루 만에 프로토콜이 모든 DeFi 프로젝트에서 락업된 자산의 총 가치에서 1위를 차지했다는 점은 주목할 가치가 있습니다(6월 20일). DeFi Pulse에 따르면 당시 이는 DeFi 부문에서 관리 중인 총 자산의 32%를 차지했습니다. 그러나 오래 가지 않을 것입니다. DeFi Pulse에 따르면 9월 14일 현재 Compound는 저장 가치 기준으로 7번째로 큰 DeFi 프로토콜입니다.

보조 제목

Compound와 COMP의 성공에 이어 Balancer(n차원 자동 시장 조성자)는 자체 유동성 채굴 계획을 시작했습니다. 6월 23일 BAL 토큰은 이더리움 메인넷에서 거래를 시작했습니다.

Balancer는 6월 1일 유동성 채굴 프로그램을 시작하여 플랫폼의 유동성 공급자가 프로토콜에 토큰을 공급하여 BAL을 획득할 수 있도록 했습니다. 당시 팀은 BAL 스마트 계약 배포의 최종 세부 사항을 작업 중이었기 때문에 몇 주 후까지 사용자가 실제로 BAL을 받지 못할 것이라고 밝혔습니다.

토큰 출시 전에 BAL은 총 70개 미만의 독립 유동성 공급자(LP)가 있었지만 토큰 출시 이틀째에는 그 수가 436개 이상으로 급증했습니다. 9월 14일 기준으로 BAL은 현재 1,400개 이상의 LP를 보유하고 있습니다.

7월 - 넥서스 뮤추얼

2019년 5월에 출시된 Nexus Mutual은 스마트 계약 버그에 대한 보험을 제공하는 회원 소유 자본 풀입니다. 프로젝트 토큰 NXM은 채권 곡선을 사용하여 최소 자본 요구 사항에 따라 주어진 시간에 풀에 대한 효과적인 자본 환매를 장려합니다.

DeFi에 고정된 총 가치가 현재 80억 달러를 초과하면서 Nexus Mutual의 보험 적용 범위는 1억 2천만 달러를 넘어섰습니다(Nexus Tracker). Nexus Mutual의 보장 범위가 불과 두 달 전만 해도 1,000만 달러 미만이었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

보조 제목

2020년 초 yearn.finance는 다양한 대출 프로토콜(즉, Compound, Aave 및 dYdX)을 집계하여 사용자의 수익을 최적화하는 간단한 프로토콜이었습니다.

프로토콜의 초기 버전에는 토큰이 없으며 기능도 많지 않습니다. 사용자는 다양한 대출 시장의 수익을 분석하는 스마트 계약에 자금을 예치한 다음 자동으로 자금을 리밸런싱하여 최상의 전략을 유지합니다.

플랫폼에서 관리 중인 자산은 지난 달 1,000만 달러 미만에서 6억 750만 달러 이상으로 증가했습니다. 2020년 7월 18일에 출시된 YFI의 시장 가치는 0달러에서 2억 9,550만 달러로 증가했습니다. 현재 시가총액은 8억 달러 미만이다.

보조 제목

8월 곡선

Curve는 안정적인 자산 거래를 위한 자동화된 마켓 메이커 플랫폼입니다. Curve의 핵심 기능은 유동성 풀의 자산에 대한 가격 책정 공식을 변경함으로써 Curve가 스테이블 코인과 같이 상대적으로 가격이 안정적인 자산 간의 거래에 대한 미끄러짐을 줄일 수 있다는 것입니다.

8월 14일, 익명의 개발자가 자신도 모르게 Curve 팀 앞에서 스마트 계약을 실행하고 배포한 후 Curve(CRV) 토큰의 출시는 커뮤니티에 의해 강제된 것으로 보입니다.

규모가 큰 스테이블 코인 풀로 인해 Curve는 스테이블 코인과 비트코인을 거래하는 많은 사람들이 선택하는 플랫폼입니다. 이는 Curve의 소수 풀에 복리 기회를 제공합니다.

토큰이 출시된 지 이틀 만에 Curve는 총 가치 10억 달러에 도달한 세 번째 DeFi 프로토콜이 되었습니다. 현재 9월 14일 현재 10억 달러 수준이 맞다.

보조 제목

8월 - 얌 파이낸스

Yam은 Ampleforth(수요에 대한 공급을 조정하는 가격 탄력적 통화)와 유사해 보이지만 프로토콜이 공격적인 리베이스를 수행한 후(참조: 공급 확대) 해당 공급의 일부를 yCRV 구매에 사용할 것이라는 전제가 있습니다. Curve 프로토콜에서 수익을 창출하는 stablecoins 바스켓.

이틀 후, 팀이 수정할 수 없는 바이백 버그로 인해 프로젝트가 실패하여 각 참마의 시장 가치가 0으로 떨어지고 약 $750,000의 순 자금 손실과 yCRV 토큰이 영원히 잠깁니다.

그러나 Yam Finance는 Yam 2.0 출시를 지원하기 위해 Yam 계약을 감사하기 위해 커뮤니티 자금을 조정하기 위해 Gitcoin 기부를 설정했습니다.

8월 - 아베

탈중앙화 자금 시장 프로토콜 Aave는 8월 25일 MakerDAO를 제치고 TVL(Total Value Locked) 부문에서 1위가 되었습니다. 현재 현재(9월 14일 기준) 여전히 가장 큰 달러 자산 가치를 보유하고 있습니다.

P2P 대출 모델 리더가 된 후 Ethereum 기반 자금 시장 프로토콜은 인상적인 속도로 계속 성장하고 있습니다.

보조 제목

9월 - Uniswap에서 SushiSwap으로

SushiSwap은 Uniswap v2의 포크입니다. 익명의 개발자가 시작했습니다. 그는 SUSHI라는 거버넌스 토큰을 도입했습니다. 유동성 공급자(LP)가 Uniswap LPtoken을 스테이킹하면 이 토큰을 얻을 수 있으며 궁극적으로 SushiSwap에 유동성을 제공합니다.