편집자 주: 이 기사의 출처는체인뉴스 ChainNews(ID: chainnewscom), 저자 : Xiao Mao 형제, 승인을 받아 출판.
편집자 주: 이 기사의 출처는
체인뉴스 ChainNews(ID: chainnewscom)
체인뉴스 ChainNews(ID: chainnewscom)
, 저자 : Xiao Mao 형제, 승인을 받아 출판.파도는 웅장하고 하루는 수천 마일을 이동합니다. 암호화 세계는 매우 빠르게 발전하고 변화하며, 암호화 세계의 물결에 착수하기 위한 여정은 미지의 것으로 가득 차 있으며 "모두가 기대하는 것"에서 "모두가 비판하는 것"으로의 전환은 종종 한 단계만 남았습니다.탈중앙화 금융(DeFi)의 물결이 몰아치면서 전설적인 트레이더 Sam Bankman-Fried가 이끄는 시장 조성자 Alameda Research와 중앙화 거래소 FTX가 DeFi 포커스 이벤트의 소용돌이 중심에 서서 이 물결을 이끌고 무시할 수 없는 힘을 발휘합니다. 의.
Sam Bankman-Fried(이하 'SBF')의 최근 행보가 눈부시다. 그는 FTX가 암호화 자산 관리 도구인 Blockfolio를 미화 1억 5천만 달러(지금까지 암호화폐 업계에서 6번째로 큰 M&A 거래)에 인수하도록 이끌었고, 솔라나 퍼블릭 체인 , 창립자에 대한 신뢰의 위기에 빠진 유동성 채굴 프로젝트 인 SushiSwap의 통제권을 개인적으로 인수했습니다. 그의 일거수일투족은 암호화폐계 전체의 관심을 끌었다. 잠 못 이루는 야근 끝에 사무실 침대에서 낮잠을 자는 사진도 널리 퍼졌고, 암호화폐 커뮤니티는 이에 대해 이야기하는 것을 좋아합니다.
Lianwen은 한때 "
암호화된 세계 갱스터, 알아내다
"기사는 "매일 암호화 세계에 뛰어드는 뛰어난 인재들이 많이 있으며, 이 신흥 분야에서 슈퍼스타가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있으며 차세대 코인베이스를 구축할 수도 있습니다."라고 썼습니다.
더 많은 전문가가 암호화 산업에 유입되면서 암호화 세계의 패턴도 조용히 변화하고 있습니다. 암호화폐 세계에서 막강한 영향력을 행사하는 그룹과 계열사를 농담삼아 '갱스터'라고 부른다면, FTX거래소, 탈중앙화 거래 플랫폼인 세럼, 이들을 배후에 두고 있는 전문 마켓메이커인 알라메다 리서치 등의 계열사도 가능할까요? 주요 "트레이딩" 비즈니스가 되려면 핵심 비즈니스, "암호화 갱단"의 갑작스런 출현?
살펴볼 가치가 있습니다.
SBF는 어떤 거대한 "트레이딩 맵"을 만들고 있습니까?
먼저 FTX와 계열사의 핵심 사업과 타임라인을 정리해보자.
Sam Bankman-Fried는 FTX와 Alameda Research의 공동 설립자이며 이제 "Serum co-founder"라는 새로운 직함을 갖게 되었지만 모든 이야기는 트레이더로서의 그의 "오래된 라인"에서 시작됩니다. 전체 영토의 핵심은 또한 "거래"를 중심으로 이루어집니다. SBF와 가장 직접적으로 관련된 두 회사와 핵심 회사는 다음과 같습니다.
파생 상품 거래에 중점을 둔 거래소 FTX: 2019년 5월 1일 공식 출범한 거래소로 OTC, 선물, 지수 및 현물 거래를 제공하며, 알트코인 지수, 레버리지 토큰과 같은 혁신적인 거래 상품으로 유명합니다.
Alameda Research: 원래 FTX에 위치하여 암호화된 시장에 유동성을 제공하는 자체 운영 양적 거래 회사이자 FTX 암호화폐 거래소 및 Serum 탈중앙화 거래소의 런칭 팀입니다.
그런데 올해 초부터 탈중앙화 거래소 세럼이 출시되면서 알라메다 리서치가 자체 운영하는 퀀트 트레이딩 회사로 자리매김할 뿐만 아니라 많은 블록체인 프로젝트 및 스타트업 투자에 참여하고 있음을 알게 되었습니다. 전체 Alameda Research/FTX 그룹 영역은 지속적으로 확장되고 있습니다.규정을 준수하는 중앙 집중식 거래 플랫폼의 비즈니스 개발 측면에서 FTX는 올해 5월 초 미국에서 암호화 자산 현물 거래소 "FTX.US"를 출시했습니다. 이 거래소는 미국 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 MSB(Money Services Business)로 등록되어 있으며 대부분의 미국 주 수준 송금 서비스 라이선스(MTL)를 획득했습니다.지난 8월 말 FTX는 암호화폐 자산관리 툴인 블록폴리오를 1억5000만 달러에 인수한다고 발표했는데, 이는 지금까지 암호화폐 업계에서 여섯 번째로 규모가 큰 인수합병 거래이며, 이를 가속화하려는 거래소의 의지도 엿볼 수 있다. 소매 시장의 성장. 인수 후 Blockfolio는 거래 도구를 출시할 것이라고 말했습니다.
탈 중앙화 거래 플랫폼 측면에서 Alameda Research와 FTX의 행동은 더욱 눈부 십니다.
먼저 Sam Bankman-Fried가 고성능 블록체인 플랫폼인 솔라나(Solana)를 기반으로 런칭한 탈중앙화 거래소 세럼(Serum)이 정식 런칭되었습니다. Lianwen은 한때 "
전설적인 트레이더 SBF는 FTX를 더 크게 만든 후 솔라나에서 DeFi 생태적 세럼을 만들고 싶어합니다.
"기사에서 세럼을 자세히 소개하고 있습니다. DEX는 새로운 퍼블릭 체인인 솔라나(Solana)에 구축되어 이더리움의 상호 운용성을 실현할 뿐만 아니라 비트코인 크로스체인 솔루션을 제안하여 자산 수준에서 상호 운용성을 개방할 뿐만 아니라 크로스체인 스왑 및 기타 기능을 지원하여 모든 기능을 달성합니다. 라운드 분산화 거래 인프라.
최근 Sam Bankman-Fried는 익명의 팀에서 AMM 거래 프로토콜 SushiSwap을 일시적으로 인수하고 Serum에 SushiSwap 지점을 만들 것을 제안했으며 제안이 실현되면 Serum 생태계에 새로운 기회를 가져올 것입니다.
다음은 Lianwen이 수집한 "트랜잭션"에 대한 Sam Bankman-Fried 및 계열사의 가능한 미래 지도입니다.
중앙 집중식 거래소: FTX + 미국 컴플라이언스 부서 FTX.US
탈중앙화 거래소: Serum + AMM 거래 협약 SushiSwap (커뮤니티 프로젝트, 비직접 보유, SBF가 이 프로젝트에 상당한 영향력을 행사함)
양적 거래 및 투자 기관: Alameda Research
Blockfolio: FTX가 1억 5천만 달러에 인수한 암호화폐 자산 관리 도구. 지금까지 Blockfolio의 모바일 다운로드 수는 600만 회를 넘어섰으며, 일일 활성 사용자 수는 수십만 명, 전 세계 90개 이상의 국가 및 지역 사용자가 있습니다.
Sam Bankman-Fried의 추동에 따라 Wall Street 고주파 거래 회사인 Jump Trading이 이달 초 탈중앙화 거래소 Serum에 대한 투자를 발표하고 DEX에 유동성을 제공할 것이라는 점도 언급할 가치가 있습니다. 이것은 전통적인 월스트리트 거래 거인들이 분산 금융 분야에 진입하는 이정표 행사입니다. 미국 고주파 거래 회사인 Jump Trading은 1999년에 설립되어 시카고에 본사를 두고 있으며, 2018년에는 유명 거래 소프트웨어인 Robinhood의 유동성 공급을 담당했습니다.
알라메다 리서치 이해하기
많은 사람들이 알라메다 리서치가 올해 2월에 뉴스로 시작했을지도 모른다는 것을 알아차렸습니다. Bitfinex 리더보드의 이전 데이터에 따르면 올해 2월 24일경 FTX CEO Sam Bankman-Fried로 인증된 계정은 Bitfinex에서 미화 1,312만 달러의 부동 손실을 기록했습니다.
FTX 거래소는 "헤징 및 차익 거래"에 대한 답변에 대한 답변으로 공식 발표에서 기사를 게시했습니다. 그리고 BitMEX 및 영구 계약에 대한 자금 조달 비율이 더 높은 다른 거래소)에서 동일한 금액을 공매도하여 헤징 및 차익 거래를 달성하십시오. 후속 공식 발표에서 우리는 FTX가 거래소이지만 창립자 Sam Bankman-Fried가 자체 운영 거래 마켓 메이커인 Alameda Research의 창립자이기도 하다는 사실을 알게 되었습니다. 수량화 또는 헤징과 같은 일부 전문 전략을 통해 차익 거래를 실현하십시오.
현재 시장에는 Alameda Research에 대한 정보가 많지 않습니다. 제한된 정보로 알 수 있는 알라메다 리서치의 초기 본업은 자체 운영하는 퀀트 트레이딩 회사이자 유동성을 제공하는 마켓 메이커였지만, 올해부터 점점 더 많은 블록체인 프로젝트가 알라메다 리서치의 공개 투자를 받고 있음을 알 수 있습니다. 기관이 빠르게 확장하는 투자 사업을 개발했으며 판매 속도와 적용 범위가 이미 가장 활동적인 암호화 벤처 캐피탈 목록에 포함될 수 있음을 보여줍니다.
알라메다리서치는 전체 생태계에서 '씽크탱크'와 유사한 역할을 하고 있으며, 그 사업분야는 트레이딩 사업(정량적 거래 + 마켓메이커), OTC 사업, 리서치 및 분석 사업, 투자 사업으로 나뉜다고 추측된다.
Alameda Research, DeFi 투자 환경에 진입
공개된 정보에 따르면 Lianwen은 지금까지 Alameda Research의 투자 환경을 수집했습니다.
거래 생태계 솔루션 UpBots
거래 생태계 솔루션 UpBots는 DEX와 CEX를 결합하여 거래 시스템을 형성하고, 모기지 및 대출을 지원하는 다양한 DeFi 프로토콜을 통합하고, 로봇 거래와 수동 거래 간의 원활한 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 8월 말에 110만 달러의 토큰 판매 파이낸싱을 완료했으며 다른 투자자에는 CMS 및 Taureon과 같은 기관이 포함됩니다. UpBots는 또한 이 프로젝트가 탈중앙화 거래소인 Serum에 상장을 모색하고 있다고 밝혔습니다.
DeFi 파생 프로토콜 영구 프로토콜
DeFi 파생 프로토콜 영구 프로토콜은 대만에서 왔으며 "vAMM"(가상화 AMM)이라는 자동 시장 조성자 메커니즘을 도입했다고 주장합니다. vAMM은 Uniswap과 동일한 상수 제품 공식을 사용하지만 스마트 계약에 저장되는 실제 자산 풀 자체를 저장하지 않습니다. 이전에 "Strike Protocol"로 알려진 이 프로젝트는 이전에 Multicoin Capital이 주도하고 Three Arrows Capital, CMS Holdings 및 Alameda Research가 참여하여 180만 달러의 자금을 조달했습니다. Binance는 프로젝트의 투자자이기도 합니다.
DeFi 모바일 앱 프론티어
DeFi 모바일 애플리케이션 프론티어는 여러 DeFi 애플리케이션에 대한 모바일 액세스를 위한 통합 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.8월 이 프로젝트는 Alameda Research, FTX, Woodstock Fund, Mechanism Capital, NGC Ventures, CoinGecko, Spark Digital Capital, Black Edge Capital, AU21, TRG Capital, Bidesk 및 Matic Network 공동 창립자 Sandeep Nailwal도 참여했습니다. FRONT 토큰은 솔라나 퍼블릭 체인에 구축된 분산형 파생 상품 거래소인 세럼에 상장될 예정이며, 프론티어 애플리케이션 제품군도 솔라나 토큰 SRM에 대한 지원을 추가할 예정입니다.
탈중앙화 옵션 거래 프로토콜 헤지트
Hedget은 블록체인 프로젝트 Chromia에서 시작한 분산형 옵션 거래 프로토콜로, 이를 통해 투자자는 체인에서 다양한 옵션 제품을 만들고 거래할 수 있으며 가격 변동 및 모기지 포지션으로 인한 위험을 헤지할 수 있습니다. 또한 이 프로토콜은 트랜잭션을 더 빠르고 저렴하게 만들기 위해 Chromia 블록체인을 사용하는 레이어 2 네트워크에 대한 지원을 추가했습니다. 알라메다 리서치는 지난 8월 탈중앙화 옵션 거래 프로토콜 헤지트(HGET)에 미화 50만 달러를 전략적으로 투자해 10만 HGET 토큰을 교환했다고 발표했으며, 현재 헤지트는 FTX의 최신 IEO 프로젝트가 되었습니다.
크로스체인 유동성 솔루션 RAMP
RAMP DEFI는 교차 체인 유동성 잠금 해제 솔루션을 제공하여 ERC-20 이외의 토큰 보유자가 디지털 자산을 저당하고 효과적으로 사용할 수 있도록 합니다. 특히, 사용자는 담보 자산을 기반으로 스테이블 코인 rUSD를 생성한 다음 스테이블 코인을 사용하여 다른 ERC-20 토큰 eUSD를 빌리고 빌려주고 거래할 수 있으므로 자산 소유자에게 각 체인 잠금 해제 유동성을 제공할 수 있습니다. 이 프로젝트는 지난 8월 사모에서 100만 달러 이상의 초과 청약을 완료했다고 발표했으며 사모 투자자에는 Alameda Research, ParaFi Capital, XRP Capital, IOST, Signum Capital, Ruby Capital 및 Blockwater VC가 포함됩니다. .
Stablecoin 집계 프로토콜 mStable
mStable은 이더리움 기반의 스테이블 코인 집계 프로토콜로, 다른 스테이블 코인(DAI, USDT, USDC 등)을 주입하여 mStable 프로토콜에 스테이블 코인(mUSD 등)을 캐스팅할 수 있고 사용자가 이를 파기할 수도 있는 스마트 컨트랙트 시스템입니다. mUSD는 다른 스테이블 코인을 교환하고 상환 수수료의 일부를 지불합니다. F TX는 7월 말 mStable의 토큰 메타(MTA) 현물, 분기별 및 무기한 계약을 시작했습니다.
기관급 거래 커뮤니케이션 플랫폼 Paradigm
Paradigm은 사용자가 거래 레이아웃을 사용자 지정할 수 있고 모듈식 대화형 인터페이스를 제공하며 여러 도구가 나란히 거래될 수 있는 암호화폐를 위한 기관 수준의 거래 통신 플랫폼이 되는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 프로토콜 기반 트랜잭션을 기반으로 하며 프런트 엔드 인터페이스와 주문 일치 엔진을 제공하고 교환 및 거래자가 단일 글로벌 유동성 풀에 들어갈 수 있도록 하며 독점 유동성 모델을 추상화합니다. 동시에 Paradigm은 개발자에게 결제 로직을 실현할 수 있는 플랫폼 및 금융 도구를 제공하고 현물, 파생 상품 거래 및 대출 등을 지원하고 온체인 결제를 위한 오프라인 주문 중계 기능을 제공하며 계약 사용량에 비례하는 수수료를 개발자에게 분배합니다.
암호화된 양적 거래 회사 Folkvang
Folkvang은 홍콩에 본사를 둔 새로운 양적 거래 및 유동성 제공업체로, Alameda Research와 함께 컴퓨터 및 알고리즘 거래 전략에 중점을 둔 암호화된 양적 거래 회사입니다. Alameda Research는 3월에 경쟁사에 백만 달러 이상을 투자했습니다. Folkvang은 당시 Alameda가 불공정 거래 이점을 얻지 못하도록 제한할 것이라고 말했습니다.
온톨로지 기반 DeFi 프로젝트 OIN 금융
OIN Finance는 이더리움 블록체인을 중심으로 한 DeFi 생태계 구축을 목표로 하는 온톨로지 기반의 DeFi 프로젝트입니다. 프로젝트 백서에 따르면 OIN의 크로스체인 기술은 분산형 크로스체인 자산 교환을 지원할 수 있으며 크로스체인 아키텍처는 OIN의 DeFi 생태계와 기타 퍼블릭 체인 DeFi 생태계의 통합을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
합성 자산 프로토콜 선형 금융
Linear Finance는 Synthetix와 유사한 DeFi 합성 자산 프로토콜입니다. 이번 달 이 프로젝트는 NGC Ventures, Alameda Research, Hashed, CMS Holdings, Genesis Block, Kenetic Capital 등의 사모펀드로부터 180만 달러를 유치했다고 발표했습니다.
요약하면, Alameda Research가 현재 투자하고 있는 대부분의 프로젝트는 DeFi 또는 거래 분야의 프로젝트입니다. 또한 많은 신규 투자 프로젝트가 FTX에 상장 및 거래되거나 탈중앙화 거래소 세럼에 상장 및 거래될 예정입니다.
또한 위의 투자 포트폴리오에 대해서는 공식 입장도 주목할 만하다. Alameda Research는 Lianwen에게 투자 포트폴리오를 홍보하기 위해 투자에 집중하고 싶지 않다고 말했으며, Alameda Research는 일부 프로젝트가 "매우 적은 금액"의 투자에만 참여했기 때문에 투자된 프로젝트 당사자에게도 전달했다고 지적했습니다. "투자는 보증을 의미하지 않는다"는 철학. 알라메다 리서치 팀은 특히 "특정 프로젝트가 알라메다 리서치의 투자 포트폴리오라는 이유만으로 비합리적인 결정을 내리지 않도록" 투자자들에게 상기시키기를 바란다고 강조했다.
Caroline Ellison
Alameda Research의 트레이더를 만나보세요
우리 모두 알다시피 FTX CEO Sam Bankman-Fried도 Alameda Research의 창립자 중 한 명이지만 Alameda Research의 공식 웹 사이트에서 팀 정보를 열면 소위 다양한 핵심 팀원을 정의하기 어렵습니다. 직장 타이틀. 예를 들어 Alameda Research 웹 사이트의 여러 주요 구성원의 LinkedIn 페이지를 열면 Alameda Research에서 단순한 Trader(트레이더) 직위만 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 Alameda Research의 "거래자"는 누구입니까?
Caroline Ellison은 Alameda Research의 핵심 핵심 멤버로 미국 Stanford University 수학과를 졸업했으며 그녀와 Sam Bankman-Fried는 잘 알려진 월스트리트 무역 회사인 Jane Street에서 주식으로 일했습니다. 당시 상인. 팟캐스트에서 그녀의 설명에 따르면, 2018년 Sam Bankman-Fried와의 짧은 커피숍 회의 후 그녀는 암호화폐 산업에 전념하기 위해 월스트리트에서 직장을 그만두고 Alameda Research에 합류하기로 결정했습니다.
이미지 설명
Sam Trabucco와 Troy Tsui는 이전에 Quantitative Trading Company SIG에서 채권 트레이더 및 채권 트레이더로 일했습니다.
Sam Bankman-Fried
OTC 사업을 담당하고 있는 Ryan Salame은 이전에 Ernst & Young에서 근무했습니다.
이전에 UC Berkeley의 RISE Lab 엔지니어였던 Nate Parke는 현재 Alameda Research에서 엔지니어링 개발을 이끌고 있습니다.
또한 Alameda Research의 "가장 중요한 거래자"인 Sam Bankman-Fried의 개인적인 경험을 검토할 가치가 있습니다. Sam Bankman-Fried는 Massachusetts Institute of Technology의 물리학과를 졸업했으며 이전에는 잘 알려진 Wall Street 무역 회사인 Jane Street에서 ETF 트레이더로 근무했으며 회사의 자동 OTC 거래 시스템을 설계했습니다.
