オリジナル - 毎日
著者-南志
今年の初め以来、BTCの下落傾向と横ばい傾向に伴い、オンチェーンミームの人気が徐々に高まっています。古いトレーディングボットマエストロに加えて、プロのトレーディングボットが多数登場し、その中で最初に台頭したのがユニボットであり、トークンの市場価値は一時2億ドルを超えましたが、収益の伸びは鈍化し始めています。最近は市場が停滞しており、強力なトレーディングボットも数多く市場に登場しています。 UNIBOTの価格は9月以降急速に下落しており、9月3日時点の終値は88USDTとなっている。
この記事では、Odaily が各トレーディング ボットの機能の違いと収益性を比較することで、トレーディング ボット トラックの現在の開発と傾向を見ていきます。
トレーディングボットの機能の概要
次の表は、より主流の取引ボットの機能をリストしたものです。最も網羅性の高い機能は「Anti-MEV」と「New Coin Sniper」、次に指値注文、フォローアップ注文、アンチ貔貅機能が続き、最も適用範囲が低いのはアンチラグ（Anti-Rug）機能とフロントラン（FrontRun）機能です。または、そのような機能は単なるスマートコントラクト取引ではないため、メンプールなどが関与します。
各取引ボットの違いから、次のことが結論付けられます。差別化された開発の方向性含む：
リンクは最も包括的なフルプロセス サービスを提供するためにオープンされ、フロントエンドには情報ブロードキャストと新しいコインの狙撃が含まれ、続いて人気の上昇傾向、新しいコインのプロモーション、そして最後にワンステップのフロントランニング販売サービスが続きます。 MEVFreeは最終的な税金問題まで「検討」し、契約保持トークン機能を開始した。
プロフェッショナルなアップグレードにより、ボットは「手動」ユーザーを駆逐し、一部のボットは、0 ブロック スナップアップやフロントラン (FrontRun) などのプロフェッショナルな機能を提供することで、ボットの市場シェアを獲得することを目指しています。
AIを統合し、AI売買レコメンデーション機能を開始した既存のMEVFreeに加え、例えばAIプロジェクトをリードするPAALもトレーディングボット事業を開始すると発表した。
以下は部分的なトランザクションボット基本プロフィール、含む：
トークンの状況: 上位のトークン発行の割合は中程度であり、市場全体では多くのトークン発行契約があり、取引税が収入源として設定されています。
使用量のしきい値: 通常は使用料がかかり、一部のプロトコルでは通貨の保有を通じて高度な機能が利用可能になります。
契約収入: 通常、ロイヤルティが主な収入源であり、その一部には取引税が含まれます。
ユーザーの収入: ほとんどのユーザーは共有に参加せず、この記事で言及されているプロジェクトに関与しているのは Unibot と MEVFree だけです。
市場分析
以下の図は、2月28日以降の主要な取引ボットの利用料金（変動が大きいため、3日間の平均値を採用）と、トークン取引税（UnibotとWagieBot）を含めた契約の総収益を示しています。3つの開発段階：
1 社だけです。2022 年 11 月から 12 月までの MaestroBot の 1 日の平均収入は約 4 ～ 5 ETH でしたが、2023 年 1 月から 2 月までは 6 ～ 10 ETH の間で変動しました。 BTCが4月のピークの31,000Uから下落し始めた後、収益は急増し、1日の最高収益は5月23日に155.61ETHに達した。
野蛮な成長：7月の上昇トレンドの第2ラウンドでは、BTCは高水準で横ばい取引され、Unibotを筆頭とするボットが徐々に一定の市場シェアを占め始めました。しかし、Unibot の総収益は実際にはロイヤルティと取引税配当の合計であり、取引税はロイヤルティよりも大幅に高いため、プロトコルの収益構造は一時的にポンジに近くなり、その持続可能性について懸念が生じています。
ヒーローの棲み分け：現在、多くのBotが力を入れ始めており、例えばBananaGunは新通貨スナイパー機能により利用が急増しているものの、Meme全体のシェアは大きく伸びていない状況となっている。既存の市場を掌握するための主要なボット間の分離状態。
下の図は 4 つの取引ボット プロジェクトを示していますロイヤリティー収入の比較、7月下旬以来、Unibotのシェアは20％〜25％前後で変動していますが、BananaGunは上昇を続けており、MaestroBotはそれに応じて減少しています。
前の収益グラフからわかるように、WagieBot の総収益は急増していますが、実際の収益は取引税から来ており、ボットのロイヤルティのシェアは、プロトコル自体の収益構造と市場全体の両方で無視できます。
そして下の写真は、Unibotの収益構造変化グラフ, 日々の変動は大きいものの、利用料金の割合は上昇傾向にあります。
一方で、Unibot の総収益は取引税と同時に増減しており、総収益の極点は取引税比率の極点でもあることが多いことがわかります。取引税は依然としてこの協定の主な収入源である。特に9月の暴落以降、ロイヤルティは減少する一方、取引税の割合は大幅に増加し、95％にも達した。
結論は
取引ボットの時代においても、巨大なクジラの追跡を専門とする SnakeBot や速報ニュース取引に基づく Newsly など、多くの新しいカテゴリの取引ボットが依然として出現しています。ただし、これらの機能の敷居は高くなく、さまざまな主要プロジェクトで簡単にコピーできます。
したがって主要プロジェクトの潜在的な開発パスは、次の 2 つのカテゴリに分類されます。：
ボット世界の「ペンギン」になりましょう。競合製品の最も顕著な機能を複製することで、ワンストップ ツールになります。たとえば、Unibot は統合トランザクション端末 Unibot を発売しました。
「ワン パンマン」になる: ミーム市場におけるシングル コインの規模は非常に限られていることが多く、誰も担い手になろうとはしないため、特定の機能を究極まで達成することで、そのリンク内のすべてのユーザーがそれを使用する必要があります。たとえば、現在の市場における Meme 自動取引プロジェクトである AimBot も、新しいコインを攻撃するための BananaGun の統合を発表しました。
一定の市場シェアを占めているものの、既存の市場とネットワーク効果の欠如, Unibot の堀は突破できないわけではなく、ブランドの壁を築くことができるかどうかはまだわかりません。
参考文献
