原著者: Jie Xuan Chua、Binance Research
Shenchao TechFlow が編集した原文
Telegram 上のさまざまなボット トークンは、最近その驚くべき増加でみんなの注目を集めています。価格は現在後退しているが、初期の浮き沈みの物語は依然として注目に値する。
Binance Researchはテレグラムボットに関する調査レポートを発表し、テレグラムボットの累計取引高は1億9000万米ドルを超え、1日の最高取引高は1000万米ドルに達したと述べた。
ロボット取引モデルとは何ですか、トラック全体の将来の発展は何ですか、そして考えられるリスクは何ですか?
沈潮氏はこの報告書を整理、解釈しており、その要点は次のとおりです。
重要なポイント:
Telegram ボットは、取引やエアドロップ出金などの機能を提供することで、よりユーザーフレンドリーな方法でモバイルデバイスを介して暗号通貨活動に参加できるようにします。
Telegram ロボットの累計取引額は 1 億 9,000 万米ドルを超え、1 日の最高取引額は 1,000 万米ドルに達しました。
Telegram ボットは、トークンの販売に取引手数料と「税金」を課すことで収益を上げています。総収益は2,870万ドルを超えました。
現段階で真の需要を判断するのは難しく、現在の人気は主にトークン価格の上昇によって左右されています。しかし、短期的にはこの分野は成長し続けるだろう。
電報ロボット取引の一般的なプロセス
ユーザーが Telegram ロボットのチャネルにコマンドを入力すると、ロボットがメイン メニューを生成します。
ユーザーはメニューで新しいウォレットを設定するか、既存のウォレットに接続し、提供されたアドレスを使用してウォレットにリチャージできます。
次に、トークンの売買、エアドロップ出金、コピー取引など、さまざまな種類の取引を実行します。
評価する：
既存の DeFI フロントエンドと比較して、Telegram ボットは、よりフレンドリーで便利なユーザー エクスペリエンスを提供します (初心者ユーザー向け)。
Telegram には月間 8 億人のアクティブ ユーザーがいますが、Telegram に「影響を受けている」もののサークルに参加していないユーザーを除外するのは、実際には良い選択です。
Telegramボットの共通機能と比較
取引: Telegram を通じてトークンを直接売買できます。
エアドロップ スナイピング: 新しいトークンがリリースされると、自動的に購入できます。
コピー取引: 他のトレーダーの取引をシミュレートできます。
エアドロップファーミング：エアドロップを獲得する可能性を高めるための一連の操作を自動的に実行できます。
その他の機能 (Other): 分析やウォレット追跡など。
一般的なロボットが提供する機能の比較は、基本的に上記の機能の中から選択することになります。
評価する：
たくさんのアプリをお持ちのようですね。以前は、A は電子商取引、B は財務管理、C はオフライン生活に行きたかったとしても、今では 1 つの WeChat ですべてのコンテンツをカバーできますか?
巨大なトラフィックポータルと機能統合。ロボット機能はまだ初期段階ですが、トラフィックプール内で「ワンストップ」記事を作成することは、ほとんどのDeFiアプリケーションとは明らかに異なる方法です。
トラックパノラマ分析
総合的な可能性: 月間アクティブ ユーザー数が 8 億人を超えると伝えられている Telegram が、モバイル デバイスを介して暗号化アクティビティを実行する別の方法を提供するようになりました。
市場価値とプロジェクトのステータス:
この記事の執筆時点で、ロボット関連トークンの時価総額は 1 億 5,000 万ドルを超えており、多くのトークンが短期間で数倍に成長しています。
主な貢献者は UNIBOT トークンであり、市場シェアの 77% 以上を占めています。 Unibot のエージェントとして、Google 検索への関心も高まり続けています。
評価する：
一般ユーザーの一般的な心理と注意伝達プロセスによれば、最初に価格が上昇し、その後検索エンジンで検索することがよくあります。そのため、価格が高くなると検索する人が増えるのかもしれませんが、実際にはロボットを使って取引するユーザーはそれほど多くはありません。
このバイナンスのレポートでは、チャーンレートのより正確な分析は示されていませんが、少数の人々の注目から始まり、価格の上昇、検索を行う大多数の人々という、新しい物語の発展の通常のプロセスとして理解できます。 - - 価格が戻り始めます。
ユーザーの採用:
ユーザー指標は 7 月に新たな最高値を記録し、1 日あたりのユーザー数は 6,000 人を超えました。
Maestro は引き続きトップであり、毎日約 2,000 ～ 3,000 人のアクティブ ユーザーがいます。 Unibot が追い上げており、ここ数週間でその差は大幅に縮まり、1 日あたりのアクティブ ユーザー数は、7 月の 2 週間で約 400 人からピークの 1,700 人にまで急増しました。
ロボットの一日の取引高は過去最高に達し、1,000万ドルを超えました。生涯にわたる累計取引額も1億9,000万ドルを超えています。すべてのデータがすぐに利用できるわけではないため、実際の数値はさらに大きくなる可能性があることに注意してください。
トークンの影響:
トークン取引活動は、特に新しい物語の場合、コミュニティの関与に影響を与える力を持っています。
トークンの価格と取引量の上昇は注目と議論を集めますが、その逆も同様です。
まだ高水準ではありますが、ボット ユーザーとボット数の全体的な減少と一致して、過去数日間、これらのボットネイティブ トークンの取引量が減速していることに気づきました。
評価: 推測は主要な生産力です。しかし、この物語が終わったのか、それとも再び憶測が飛び交うのかについて明確な答えはありません。
ロボットプロジェクトの収益モデル
取引量と税金によって、ロボット プロジェクトの収入が決まります。
ユーザーはロボットを通じて取引行動を開始します。
この契約により取引手数料が発生します。
ユーザーはロボット関連のトークンを売買します。
この協定は 3 人の行動に税金を課します
たとえば、Unibot は合計 4.3,000 ETH (約 800 万ドル) を集めましたが、その約 86% は取引収益ではなく仕入税または売上税によるものでした。
Telegram ボットは、今年から 7 月までに 15,000 ETH (約 2,870 万ドル) 以上を集めました。
現在、累積収益では Maestro がトップ、Unibot が 2 位となっていますが、両者の収益差は 1 倍以上です
また、デイリーアクティブユーザー数が約2,000～3,000人と比較的多いため、マエストロは安定したトレーディング収入を得ることができます。
取引収益は、アプリを通じて行われた売買注文が成功するたびに Maestro が請求する 1% の取引手数料から得られます。
見通しとリスクを追跡する
進行中の開発方向と潜在的な開発方向:
他の媒体への拡張: 多くのボットが Telegram から Discord などの他の媒体に拡張されています。これにより、より多くのユーザーにアクセスできるようになり、トランザクションを実行する別の場所が提供されます。
製品ポートフォリオの増加: 一部のボットは単一の領域 (新製品の取得など) に焦点を当てることを選択するかもしれませんが、より多くのボットがより多くの領域をカバーし、ワンストップ ショップとしての地位を確立するために新機能を開発しようとするのではないかと考えられます。ユーザーはボットにアクセスするだけで、さまざまなトランザクションを実行できます。
クロスチェーンのスケーリング: イーサリアム ブロックチェーンだけでなく、チェーン全体でボットがスケーリングしていることを観察しました。これにより、ユーザーの異なるブロックチェーン間のトランザクションを容易にすることができます。
価格戦争: 現在、ほとんどの Telegram ボットは安くありません。業界が成熟し、多くの確立されたプレーヤーの間で製品の差別化がほとんどなくなると、より低い料金を利用してユーザーを引き付けることができます。
起こり得るリスク
資産セキュリティ: ボットにはさまざまな設定がありますが、通常、ユーザーは専用のウォレットを作成したり、既存のウォレットに接続したりできます。どちらの場合も、ボットは秘密キーにアクセスすることになるため、危険を伴う可能性があります。
スマート コントラクトのリスク: ボットの動作方法を考えると、スマート コントラクトとの相互作用は避けられません。監査は包括的なものではありませんが、厳密な監査プログラムにより、開発者は重要な問題を特定して解決できます。
ユーザーの提案:
小規模な取引。
ウォレットの資金は最小限に抑えてください。
ボットと対話するときに、メインウォレットの代わりに新しいウォレットを作成します
結論
明確にしておきますが、一部のボットは、ボット取引の収益ではなく、取引にかかる売上税や仕入税から収益の大部分を得ている場合があります。
現段階では、Telegram ボットがユーザーの関心を引き続けられるかどうかを判断するのは時期尚早です。
