DODO Research: ZK Rollup 트랙이 붐비고 있습니다. zkSync 시대의 선점자 이점은 무엇입니까?
DODO 研究院
2023-06-17 10:30
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펀더멘털, 데이터, 생태계에서 포괄적인 분석을 합니다.

원작자: dt

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원출처: 도도리서치

이더리움의 2계층 확장 메커니즘은 오늘날 블록체인의 가장 두드러진 이론이며 군사 전략가들의 전쟁터이기도 합니다.

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I. zkSync 시대 소개

zkSync는 고성능, 저비용 스마트 계약 및 블록체인 애플리케이션을 달성하도록 설계된 zk-rollup 아키텍처를 기반으로 하는 이더리움 레이어 2 확장 솔루션입니다. zk-rollup 기술을 사용하여 높은 처리량 확장을 달성하여 거래 비용을 줄이고 확인 속도를 높입니다. zkSync Era는 zkSync 프로토콜을 기반으로 구축되어 더 빠른 트랜잭션 속도, 더 높은 확장성 및 비용 효율성을 제공합니다. DeFi, 크로스 체인 브리지, NFT 등과 같은 많은 분야에 적용됩니다. 높은 효율성과 낮은 비용으로 인해 zkSync는 자본 시장에서 많은 관심을 받았으며 빠르게 발전하고 있습니다.

zkSync 개발 회사인 Matter Labs는 총 4차례의 펀딩을 완료했으며 현재 총 펀딩 금액은 4억 5800만 달러에 달합니다. 유명 벤처캐피탈 a16z, Dragonfly, 1KX, OKX Ventures, bybit, Blockchain Capital이 모두 투자에 참여했습니다. 과거를 보면 WEB3 분야든 WEB2 분야든 이 자금 조달 규모는 무시할 수 없는 규모이며 블록체인 프로젝트의 선두 유니콘 프로젝트다.

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zkSync 시대의 역사

zkSync 1.0 - zkSync Lite는 2020년 6월 15일 이더리움 메인넷에서 출시되어 약 300 TPS의 트랜잭션 처리량을 달성했지만 EVM과 호환되지 않습니다.

zkSync 2.0 - zkSync Era는 2023년 3월 24일에 출시되어 Solidity(zkEVM을 통해) 및 Zinc(롤업의 내부 프로그래밍 언어)를 지원하여 임의의 스마트 계약 기능을 구현합니다. 기하급수적으로 증가하여 20,000+ TPS에 도달합니다.

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zkSync의 라이벌

zkSync의 상대는 의심할 여지 없이 L2 트랙의 다양한 퍼블릭 체인입니다. 성숙하고 선도적인 Arbitrum One & Optimism 외에도 zk-rollup을 사용하는 많은 후발주자는 더 많은 주의가 필요한 zkSync의 반대자입니다.

현재 온라인 상태인 Polygon zkEVM, 유명하고 많은 자본이 투자한 Starkware, Consensys가 개발한 Linea, zkEVM 개발에도 전념하는 Scroll, 프라이버시에 중점을 둔 Aztec, 그리고 2초 - 거래소에서 자금을 지원하는 계층 솔루션, OKX는 Taiko에 투자하고 bybit는 Mantle에 투자했습니다. 이미 론칭한 옵티미스틱 롤업 메티스까지 현재 옵티미스틱 롤업과 결합한 zk-rollup 기반의 하이브리드 롤업을 적극 개발 중이라고 밝혔고, 마지막으로 비탈릭의 프리-롤업 개인 투자로 주목받은 카카로트가 있다. 시드 라운드.

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II.zkSync 시대 데이터 개요

생태계 프로젝트를 자세히 소개하기 전에 먼저 TVL, 공식 브리지 입출구, 일일 온체인 트랜잭션과 같은 데이터에서 zkSync Era 생태계의 현재 상태를 이해하겠습니다.

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source: l 2b eat.com/scaling/tvl

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source: dune.com/makaineko/zksync-era-airdrop-criterion

zkSync Era 공식 브리지 데이터도 생태계의 상승 추세와 일치합니다.누적된 입금 주소는 800K에 도달했으며 6월 이후 평균 일일 신규 입금 주소는 약 10K입니다.

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source: dune.com/makaineko/zksync-era-airdrop-criterion

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source: dune.com/sixdegree/zksync-airdrop-simulation-ranking

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베테랑 아이템

zkSync Era가 출시되지 않았을 때 Balancer, Uniswap, Frax, OHM, LayerZero 및 기타 잘 알려진 오래된 프로토콜을 메인 네트워크에 포함하여 많은 프로젝트 당사자가 이를 배포하겠다고 약속했지만 지금까지 배포를 완료한 사람은 많지 않습니다. 1inch와 iZUMi Finance는 공식적으로 시작된 최대 규모의 기존 계약입니다.

1inch Network

1inch 애그리게이터는 Defi 프로젝트의 주춧돌 중 하나로 4/20일 zkSync Era에 정식 상륙하여 11번째 퍼블릭 체인이 되었습니다. 토큰을 교환할 수 있습니다. 더 이상 어떤 DEX 운영으로 갈지 고민할 필요가 없어 생태계 발전을 효과적으로 촉진합니다.

iZUMi Finance

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source : https://defillama.com/chain/zkSync Era? tvl=true

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DEX 탈중앙화 거래소

SyncSwap

SyncSwap은 zkSync 시대에 구축된 탈중앙화 거래소입니다. 낮은 수수료 비용의 특성을 가지고 있으며 동시에 zkSync의 완전한 보안을 상속합니다.

SyncSwap의 기능에는 풀 게이지, 맞춤형 수수료 구조, 고급 라우터, 투표 에스크로 토큰 모델, 거버넌스 등에 대한 지원이 포함됩니다.

최근 SyncSwap은 공식 zkSync Era 브리지를 기반으로 하는 교차 체인 브리지인 Move를 출시했습니다. 이 브리지는 Ethereum과 zkSync Era 간의 전송을 허용하고 USDC, ETH, USDT, WBTC, LUSD, LSD, MUTE 및 기타 자산을 지원합니다. 실제로 Move는 zkSync 공식 브리지와 동일한 가스 비용을 갖는 zkSync Era 공식 브리지의 타사 프런트 엔드로 이해될 수 있으며 브리지 토큰은 타사가 없는 100% zkSync 고유 자산입니다. 위험. 사용자가 Move로 자금을 승인하거나 이체하면 공식 zkSync 스마트 계약과 직접 상호 작용합니다.

iZUMi Finance

iZiSwap은 iZUMi Finance가 zkSync Era에서 원스톱 유동성 서비스 DeFi 프로토콜을 출시한 온체인 오더북 DEX입니다. , DL-AMM 유동성은 고정 가격으로 할당될 수 있어 자본 효율성이 향상됩니다.

iZiSwap은 Uniswap으로 대표되는 AMM(Automatic Market Maker) DEX의 연속입니다. 그것의 혁신적인 디자인은 유동성 공급의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 사용자의 거래 경험을 크게 풍부하게 하여 iZiSwap을 분산형 거래 플랫폼의 경쟁에서 돋보이게 합니다.

iZiSwap이 완전히 분산된 지정가 주문장 모델을 출시했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 거래 과정에서 단일 지점의 모든 지정가 주문은 전체적으로 취급됩니다. 이 방법은 트랜잭션의 효율성을 크게 향상시키고 트랜잭션이 O(1) 시간 내에 완료되도록 할 수 있습니다. 둘째, 가격이 가격대를 넘을 때마다 채워진 주문량은 레거시라는 별도의 저장 공간으로 전송됩니다. 이 설계를 통해 시스템은 주문 순서를 명확하게 구분하여 거래의 정확성을 보장할 수 있습니다.

마지막으로 사용자는 거래 자산을 직접 청구해야 합니다. 이는 사용자가 자산을 완전히 제어하고 자동 자산 전송으로 인해 발생할 수 있는 보안 문제를 방지하기 때문에 필요한 제한 사항입니다.

이러한 설계는 일련의 좋은 특성을 가져옵니다. 우선, 단일 지점에 대한 지정가 주문은 전체적으로 O(1) 시간에 거래를 완료할 수 있기 때문에 거래의 효율성이 크게 향상됩니다. 둘째, 가격이 목표가(A 시점)를 통과한 후 목표 가격(B 시점)으로 하락(또는 교차)할 때 B 시점 이후의 지정가 주문은 거래 상태로 기록되지 않으며, 거래의 정확성. 마지막으로 가격이 목표가에 도달하면 먼저 청구 작업을 시작한 사용자가 거래의 일부를 얻으므로 선착순이라는 의미에서 공정성을 보장합니다.

일반적으로 iZiSwap의 혁신적인 지정가 주문 관리 방식은 보안, 효율성 및 공정성 측면에서 상당한 개선을 가져와 사용자에게 더 나은 거래 환경을 제공합니다.

Maverick Protocol

Maverick Protocol은 거래자, 유동성 공급자, DAO 펀드 및 개발자를 위한 유동성 시장을 제공하도록 설계된 DeFi 유동성 인프라이며 Maverick AMM이 제공합니다.

사용자는 Maverick AMM에서 거래하고 유동성을 제공할 수 있습니다. 유동성 모드에는 모드 오른쪽, 모드 왼쪽, 모드 모두 및 모드 정적의 4가지 유형이 있습니다. 모드를 선택한 후 AMM은 특정 규칙 집합에 따라 가격을 따르도록 유동성을 자동으로 이동합니다. Maverick Protocol을 통해 LP는 Boosted 포지션을 열고, 인센티브 보상을 사용하여 유동성을 정확하게 유치하고, 다른 사용자는 Boosted 포지션에 유동성을 추가하여 주식을 구매할 수 있습니다. LP는 거래 수수료 및 LP 인센티브로부터 수입을 얻을 수 있습니다.

Mute

Mute.io는 zkSync Era의 zkRollup 기반 DEX입니다.지정가 주문, 서약 플랫폼, 채권 플랫폼과 같은 모듈을 포함합니다.지갑, 트랜잭션, LP 풀, 앰프, 채권 및 DAO 거버넌스 기능을 지원합니다.ETH, USDC, MUTE, WISP, ZKINA, MVX, IDO, WETH, USD+, ZKDOGE, DOF, BOLT, ZKFLOKI 및 거래 및 유동성 공급을 위한 기타 자산. 사용자는 LP 풀에서 유동성을 제공한 후 LP 토큰을 획득하고 이를 Amplifier에 담보하여 수입을 얻을 수 있습니다.

채권은 Mute의 혁신입니다.사용자는 Mute DAO에서 더 낮은 가격(채권)으로 MUTE를 구매하기 위해 자신의 LP 토큰을 사용할 수 있습니다.채권을 구매한 후 7일 후에 MUTE가 출시됩니다.ROI가 긍정적이면 사용자는 수익을 얻을 수 있습니다. LP 토큰보다 더 많은 MUTE를 가져가세요. 채권을 통해 Mute DAO는 계약이 소유한 유동성을 증가시키고 국고 수익 및 계약의 장기 유동성을 증가시킬 수 있습니다. dMute는 Mute.io 생태계의 DAO 토큰입니다.사용자는 7~364일 동안 MUTE를 잠그고 그 대가로 dMUTE를 받아야 합니다.잠금 기간이 지나면 사용자는 MUTE를 사용할 수 있습니다.

SpaceFi

SpaceFi는 Cosmos 생태계와 Ethereum Layer 2를 연결하는 Web3 플랫폼입니다. 제품에는 DEX, NFT, Starter, Spacebase가 포함되며 향후 게임 및 소셜 네트워크와 같은 새로운 제품이 출시될 예정입니다.

SpaceFi는 거래 및 유동성 추가를 위해 ETH, USDC, SPACE, WETH 토큰을 지원합니다. 사용자는 xSPACE와 같은 단일 통화 및 SPACE-USDC와 같은 LP 토큰을 약속하여 Space Farm에서 채굴에 참여하여 xSPACE 보상을 얻을 수 있습니다. Starter는 Space의 인큐베이션 및 자금 조달 플랫폼으로 사용자는 USDT, ETH 또는 SPACE-USDC와 같은 LP 토큰을 약속하여 초기 발행 가격으로 프로젝트 토큰의 일부를 얻을 수 있습니다. Spacebase는 Space의 온체인 커뮤니티로, Spacebase를 생성하거나 가입함으로써 사용자는 더 많은 채굴 보상을 받을 수 있습니다. Planet NFT는 SPACE 토큰으로 발행되며 NFT 보유자는 온체인 제안을 발행할 수 있으며 Planet NFT 보유자와 xSPACE 보유자 모두 거버넌스 투표에 참여할 수 있습니다.

Velocore

Velocore는 zkSync Era의 Velodrome Finance 및 Solidly 코드베이스를 기반으로 하는 최초의 ve( 3, 3) DEX입니다.

Velocore의 핵심 기능은 사용자가 낮은 비용과 낮은 슬리피지로 디지털 자산을 거래할 수 있도록 하는 것입니다. 사용자는 LP 풀(Stable Pool과 Volatile Pool로 구분)에 유동성을 추가하고 LP 토큰을 사용하여 VC 토큰 인센티브를 얻을 수 있습니다. VC는 Velocore의 기본 토큰입니다.VC 보유자는 에스크로 토큰에 투표하고 거버넌스 토큰 veVC(veNFT)로 교환할 수 있습니다.veVC는 전송, 병합 및 분할될 수 있습니다. VC 락업 기간은 최대 4년이며, 해제 기간이 길어질수록 veVC 보유자는 더 높은 투표 가중치와 보상을 받게 되며, veVC 보유자는 계약 수수료, 뇌물 및 리베이트도 받을 수 있습니다. 뇌물을 사용하여 다른 사용자가 LP 풀 보상에 투표하도록 장려할 수 있습니다. Velocore는 또한 Launchpad를 보유하고 있으며 memecoin WAIFU를 출시했습니다.

veSync

veSync는 또한 zkSync Era의 ve(3, 3) DEX이자 Velodrome Finance의 포크입니다. zkSync Era에서 veSync의 TVL은 약 485만 달러로 지난 7일 동안 거의 20% 증가한 7위입니다.

veSync의 기본 토큰은 VS이고 거버넌스 토큰은 veVS(veNFT)입니다.veVS는 전송, 병합 및 분할이 가능합니다. veSync는 ve(3, 3) 인센티브 모델을 활용하고, 토큰 보유자는 veNFT를 받기 위해 토큰을 에스크로하도록 투표할 수 있으며, 더 긴 베스팅 기간은 더 큰 투표권과 보상으로 이어집니다. veSync 유동성 풀에는 안정적인 풀과 휘발성 풀의 두 가지 유형이 있으며 거래 수수료는 0.02% ~ 0.05%입니다. 앞으로 veSync는 집중 풀을 출시하여 사용자가 제공되는 유동성 범위를 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 특정 풀을 선택하여 투표하고 뇌물을 받습니다.

eZKalibur

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대출 대출 시장

차용은 항상 DEX를 제외한 모든 퍼블릭 체인에서 가장 중요한 인프라였습니다.그러나 체인링크는 아직 zkSync Era에 연결되지 않았고 현재 Redstone Finance에서 제공하는 오라클 머신을 사용하기 때문에 거대 고래 사용자는 감히 사용하지 못하고 zkSync Era에 ETH & USDC의 큰 자산은 두 개뿐이고 실제 사용 시나리오가 많지 않아 zkSync 시대에 대출 분야는 미지근한 존재이며 대부분의 사용자는 숏 헌터 또는 DEFI 파머일 수 있습니다.

Eralend

이전에 넥슨 파이낸스로 알려진 Eralend는 ReactorFusion과 같은 복합 포크 프로토콜입니다.메커니즘 측면에서 많은 혁신이 없습니다.이 프로젝트는 생태 프로젝트를 소개하는 zkSync Era 공식 트위터 트윗에서 한 번 언급되었으며 아직 프로토콜이 발행되지 않았습니다. 거버넌스 토큰 이것은 많은 수의 단기 사냥꾼을 끌어들였을 수 있습니다.현재 TVL과 ReactorFusion은 zkSync 시대의 최고 대출 시장인 $5M에서 균등하게 일치합니다.

ReactorFusion

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CDP 과잉담보 스테이블코인

Overnight USD+

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파생상품 파생상품

Unidex

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다른 프로젝트

Kreatorland

Kreatorland는 zkSync Era 체인의 Opensea Fork에서 제공하는 원스톱 NFT 프로젝트로 zkSync Era의 공식 트위터 트윗에 언급된 프로젝트 중 하나로 사용자에게 NFT 발행 및 발행 서비스를 제공하는 NFT Poop Genesis를 출시했습니다.

Goa l3

요약하다

요약하다

zkSync는 풍부한 역사와 유망한 미래를 가지고 있습니다. Ethereum 기술의 지속적인 발전으로 zk-rollup 또는 zk-EVM 분야의 경쟁도 치열해지고 있습니다. zkSync 시대는 생태계 구축에 우선순위를 두는 선구자적 위치를 차지합니다. 현재 데이터 표면의 생태계에서 zkSync Era의 전체 퍼블릭 체인이 현재 안정적인 상승 단계에 있음이 입증되었습니다.

프로토콜의 수에서 zkSync 생태계에서 가장 성숙한 개발이 DEX 트랙임을 알 수 있습니다. 전통적인 Uni v2 포크, ve(3, 3) 견고한 포크 또는 유동성이 집중된 DEX 모두 좋은 결과를 얻었습니다.반대로 대출, 파생 상품, NFT 또는 GameFi의 트랙은 현재 명확하지 않습니다. 사용자를 끌어들이는 애플리케이션의 등장으로 크로스체인 프로토콜, 오라클, 스테이블 코인을 포함한 더 많은 인프라 프로젝트의 배치로 더 흥미로운 Defi Lego 프로젝트가 등장할 것으로 예상할 수 있습니다.

참조

참조

https://foresightnews.pro/article/detail/33720 

https://www.odaily.news/post/5187161 

https://www.crunchbase.com/organization/matter-labs

https://www.alchemy.com/overviews/zkevm

https://l 2b eat.com/scaling/tvl

https://dune.com/makaineko/zksync-era-airdrop-criterion

https://dune.com/sixdegree/zksync-airdrop-simulation-ranking

https://defillama.com/chain/zkSync Era? tvl=true

https://ecosystem.zksync.io/

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