금수저를 물고 태어난 페이 프로토콜은 생존의 가장 어두운 순간을 경험하고 있다. Tribe DAO를 종료할지 여부, 해커의 공격으로 피해를 입은 사용자를 어떻게 보상할지, 공격이 발생한 지 4개월이 지났지만 해결되지 않은 결과는 Fei Protocol을 신뢰의 나락으로 끌어들였습니다. 아직 모든 것이 해결되지는 않았지만, PANews는 Fei Protocol에 일어난 일을 검토하여 암호화 세계에 약간의 반성을 제공하기를 희망합니다.

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페이 프로토콜의 역사

유명 기관의 승인으로 Fei Protocol도 제네시스 단계를 통해 콜드 스타트를 성공적으로 달성했으며 초기 제네시스 단계에서 전체 거버넌스 토큰 TRIBE의 10%가 스테이블 코인 FEI의 채굴자에게 직접 분배됩니다. Fei Protocol은 Genesis 단계에서 639,000 ETH를 모금하고 약 13억 FEI를 발행했습니다. 결국, 누가 이런 종류의 "아무것도 아닌 창녀"를 거부할 수 있습니다. 당시 최대 규모의 탈중앙화 스테이블코인인 DAI의 유통량은 31억 7천만개에 불과했는데 페이프로토콜은 '황금열쇠'를 가지고 태어났다고 할 수 있습니다.

대량의 FEI가 발행된 것은 "자유로운 창녀" 거버넌스 토큰인 TRIBE만을 위한 것이기 때문에 출시 후 사용자들은 FEI를 판매하기 위해 몰려들기 시작했습니다. 그 당시 FEI는 여전히 실제 알고리즘 스테이블 통화였습니다. FEI 가격이 1달러 미만일 때 FEI를 판매하려면 FEI의 추가 부분을 소각해야 하며 구매자는 보상을 받습니다. Genesis의 인센티브 및 보상 및 처벌 메커니즘은 Fei Protocol이 출시되었을 때 절정에 이르렀고 "물 감옥"에 빠졌습니다. 불행은 결코 단독으로 오지 않으며, Fei Protocol은 허점으로 인해 소각 메커니즘과 보상 메커니즘을 종료하여 FEI의 가격이 $1로 돌아갈 동기를 완전히 잃게 만들었습니다.

다행히 ETH는 채굴 당시 2,000달러에서 4,000달러로 점차 상승했고, 프로젝트 당사자는 마침내 허점을 수정하고 사용자가 FEI와 직접 계약을 통해 일정 가치의 ETH를 상환할 수 있도록 했습니다. 결국 FEI의 가격은 $1로 돌아갔고 많은 사용자가 FEI를 동등한 ETH로 교환했습니다. Fei Protocol은 $2,000에 사용자로부터 ETH를 구매하고(Genesis minting 단계) $4,000에 사용자에게 ETH를 판매하는 것과 같습니다(많은 사용자가 여기에서 FEI를 ETH로 교환함). 유저들은 '물 던전'을 탈출할 수 있었고, 페이 프로토콜도 ETH를 추가로 모았다.

그 이후로 Fei Protocol의 원래 디자인에 있는 소각 및 보상 메커니즘은 다시 나타나지 않았습니다. 이것이 전부라면 사용자는 ETH로 FEI를 발행하고 FEI를 1달러의 ETH로 교환할 수 있습니다. 극단적인 시장 상황의 경우 Fei Protocol의 자금이 충분하지 않아 모든 FEI를 DAI로 교환할 수 없습니다. Fei Protocol은 시장 변동의 위험을 피하기 위해 보유하고 있는 ETH를 스테이블 코인으로 점진적으로 교환하고 FEI와 DAI를 바인딩했습니다. MakerDAO USDC를 사용한 고정 및 안정화 모듈. 지금까지 FEI의 가격은 실질적으로 안정적인 통화가 되었으며 부실 가능성은 매우 낮습니다.

안정적인 가격의 경우 Fei Protocol과 Ondo Finance가 공동으로 LaaS(Liquidity-as-a-Service)를 출시하여 다른 프로젝트가 DEX의 유동성을 높일 수 있도록 지원했습니다.

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병합 및 도난

지난해 12월 페이프로토콜과 디파이프로토콜 라리캐피탈이 합병을 완료해 누구나 라리캐피탈의 퓨즈에 렌딩 풀을 구축할 수 있으며 서로 다른 렌딩 풀은 서로 격리된다. 대출 계약으로 Rari Capital은 미화 10억 달러 이상의 보증금을 가지고 있으며 안정 통화인 FEI도 Rari에서 널리 사용됩니다.당시 두 사람의 합병은 의심할 여지 없이 강력한 동맹이며 양 당사자의 시장 확대. 그 이후로 Rari의 RGT 토큰도 Tribe DAO에서 직접 관리하는 TRIBE 토큰으로 전환되었지만 이는 커뮤니티의 후속 위험과 불일치에 대한 길을 열어줍니다.

PANews에 따르면 Rari Capital에서 다음과 같은 여러 건의 해킹 사건이 발생했습니다.

2021년 5월 8일, Rari Capital 및 Alpha Finance와 관련된 ETH 펀드 풀이 공격을 받아 약 1,500만 달러의 손실이 발생했습니다.

2021년 11월 3일 Rari Capital의 23번 렌딩 풀 Vesper Lend 베타가 공격을 받아 약 300만 달러의 손실을 입었고, 12월 31일에는 23번 렌딩 풀 Vesper Lend 베타가 다시 공격을 받아 손실을 입었습니다. 약 100만 달러;

2022년 1월 15일, Rari Capital의 90번 풀, 즉 Float Protocol 풀이 오라클 머신 조작의 공격을 받아 약 100만 달러의 자금을 도난당했고 해커는 마침내 도난당한 자금 25만 달러를 반환했습니다.

올해 4월의 공격은 라리에게 마지막 짚이었다. 4월 30일, Rari의 Fuse 풀이 해킹을 당했고, 재진입 공격으로 인해 약 8천만 달러의 손실이 발생했습니다.

5월 13일, 도난당한 자금에 대해 Fuse를 보상하기 위한 FIP 106 제안이 스냅샷에서 시작되었고 투표가 통과되었습니다. 스냅샷 투표는 구속력이 없지만 체인에서 투표하고 실행 가능한 코드를 생성해야 합니다. 그러나 다음 달에 팀은 아무 조치도 취하지 않았고 바로 이 기간 동안 시장이 급락했습니다. 퓨즈 도난 손실을 상환하기 위해 Fei Protocol의 PCV 자금을 사용할 의향이 없습니다.

6월 18일, "Fuse의 부실채권 상환"에 대한 온체인 투표가 시작되었으나 결국 실패했습니다. TRIBE 관련 당사자는 자신의 이익을 훼손할 의사가 없으며 보상이 완전히 지불되지 않으면 청산 후 남은 자금은 TRIBE 보유자에게 귀속됩니다.

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보상 분쟁

지금 논의되는 보상 기준에 따르면 스테이블코인 FEI는 1달러 자산으로 환매가 가능하고 중소형 투자자는 손실이 50만 달러 미만이면 전액 보상받을 수 있지만 아직 20명 이상의 사용자가 있는 상황이다. 지불금 비율이 높을수록 TRIBE 토큰 보유자에게 할당되는 PCV 잔여 자금이 낮아집니다.

그러나 가장 큰 손실은 강력한 커뮤니티를 보유한 두 DeFi 프로젝트인 Frax Finance와 Olympus DAO로 이 공격으로 각각 약 1,300만 달러와 900만 달러의 손실을 입었습니다. 프로젝트 측에서 전액을 지불할 의사가 없는 상황에서 "PCV 자금을 사용자의 손실을 상환하는 데 사용해야 합니까?", "자본 우선 순위입니까, 채권자 우선 순위입니까?", "DeFi에서 손실된 자금은 어디에 속합니까?" 프로젝트의 부채에?" .

Fei Labs가 제안한 현재 TIP-121 제안에는 FEI를 1 DAI로 교환, Fuse 해킹의 대부분의 피해자 보상, TRIBE 보유자가 DAO가 관리하는 나머지 자산을 비율에 따라 교환, 모든 거버넌스 권한 제거 등 4가지 사항이 포함됩니다. 이것은 또한 Fei Protocol이 여기서 종료된다는 것을 의미하지만 보상 지불 방법에 대한 합의가 없으며 Treasury의 자산을 청산하는 방법은 아직 결정되지 않았으며 체인의 투표는 아직 시작되지 않았습니다.

우선 Fei Labs 팀은 Fuse에서 발생한 손실에 대해 Tribe DAO가 책임을 지지 않아야 한다고 생각합니다.팀은 Fuse가 Tribe DAO에 의해 배포되지 않았으며 Tribe DAO는 Fuse 또는 사용자의 보험사가 아니라고 생각합니다.Tribe DAO는 Fuse를 통제한 적이 없고 Fuse의 수입을 청구하지 않았기 때문에 Tribe DAO도 Fuse 공격의 피해자였습니다. 이러한 움직임은 전적으로 Fuse에 책임이 있으며, Fei Labs는 소매 사용자를 보장하기 위해 RGT 및 TRIBE의 앵커 거래소에서 TRIBE 토큰(5700만)을 배포하여 피해자에게 상환해야 한다고 주장하며, 이는 현재 논의 중인 보상이기도 합니다. 자금.

Frax 창립자 Sam Kazemian은 현재 제안의 주요 반대자입니다. 카제미안은 5월 스냅샷 투표가 제대로 이뤄지지 않았다는 점을 먼저 의심했고 이후 시장은 급락했다. Kazemian의 요점은 모든 사람의 손실을 지불하더라도 Fei Protocol에는 여전히 TRIBE 보유자에게 분배할 수 있는 수천만 개의 자금이 남아 있다는 것입니다. 현행 기준으로 프락스는 손실액의 2%만, 올림푸스 DAO는 3%, 밸런서는 19%, 베스퍼는 27%를 낸다.

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끝

1년 반 후, Fei Protocol은 Tribe DAO와 함께 종료됩니다. TIP-121은 아직 체인에 투표되지 않았지만 Fei Protocol의 해체는 거의 끝났습니다.팀에 할당된 잠금 해제된 토큰은 TIP-120에서 DAO로 이전되었습니다.Fei Labs도 제안을 완료할 것이라고 밝혔습니다. after TIP-121 Tribe DAO 참여를 중단하기 위해 해커 공격에 대한 전액 보상 여부와 재무부의 자산 처리 방법이 현재 논란입니다.

8월 22일 현재 Fei Protocol의 PCV는 미화 2억 1,700만 달러의 자금을 보유하고 있으며, 사용자에게 속한 FEI는 약 1억 5백만 달러로 모든 사용자의 손실을 갚기에 충분합니다. 그러나 Fei Labs는 더 많은 혜택을 받고 싶어합니다.Uniswap 커뮤니티의 일원인 Buckerino는 해킹의 피해자는 채권자가 아니지만 Fei Labs의 계획이 실행될 경우 핵심 개발자가 소송에 직면할 수 있음을 지적했습니다. 지불할 자금이 충분할 때 지불을 거부하고 팀은 "부당이득"으로 고소당할 가능성이 있습니다.

Tribe DAO의 해산은 현재 암호화폐 커뮤니티 역사상 가장 큰 DAO의 해산일 수 있습니다. 동시에 몇 가지 경고도 제공합니다: 첫째, DeFi는 우리가 생각하는 것만큼 안전하지 않습니다.Poly Network 해커와 같은 여러 대규모 보안 사고가 마침내 자금을 반환했으며 Wormhole과 Ronin은 프로젝트에서 자금을 조달했습니다. 보상을위한 파티 , 고무. 그러나 DeFi에서 도난당한 자금은 프로젝트의 부채로 식별하기 어려울 수 있으므로 Fei Labs도 Tribe DAO에 충분한 자금이 있는 경우 지불을 거부할 여러 가지 이유를 찾았습니다.

이것은 또한 DeFi의 높은 투명성 아래에서 팀의 개인 메시지가 잡히기 쉽다는 것을 보여줍니다 블랙 스완 시간이 적극적으로 처리되지 않고 최상의 처리 시간을 놓치면 커뮤니티의 신뢰와 신뢰를 잃게 됩니다. Tribe DAO의 투표 결과는 또한 DAO 거버넌스의 문제를 드러냈습니다.거버넌스 토큰을 보유한 사용자는 자신의 이익으로 인해 프로토콜 사용자의 이익을 해칠 수 있으며 투표 결과는 소수의 이해 관계자에 의해서만 제어됩니다.