2021년은 암호화 생태계의 급속한 발전과 역사적인 돌파구의 해입니다: 거시 경제 환경의 영향을 받아 비트코인은 사상 최고가인 69,000달러를 기록했습니다.기관 자금과 시장 정서에 힘입어 암호화 시장의 총 시장 가치도 3달러를 넘어섰습니다. 1조 달러 표시, GameFi가 주도하는 다양한 온체인 활동이 번영을 보이고 있고, TVL 및 기타 온체인 데이터가 꾸준히 증가하고 있으며, 이더리움은 런던 업그레이드에서 시작하여 ETH2.0의 웅장함을 향해 움직이고 있습니다. 합의 계층) 목표는 앞으로 나아가고 있고, Layer2 부문이 등장했으며, 많은 신흥 퍼블릭 체인이 빠르게 부상했습니다.

OKX Ventures는 Crypto Ecosystem의 번영을 촉진하기 위해 오랫동안 노력해 왔으며 고품질 프로젝트 개발을 돕기 위해 NFT, GameFi, DeFi, Layer2와 같은 핵심 트랙을 다루는 수백 개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. , Web3.0, 프로젝트의 90% 이상 참여 부서 프로젝트의 생태 건설에서. 동시에 OKX Ventures는 Solana, Near, Polygon 및 Avax와 같은 인기 있는 퍼블릭 체인과 함께 생태 프로젝트를 지원하기 위해 생태 기금을 설립했습니다.

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DeFi의 인기는 식지 않고 계속됩니다

2021년 DeFi 생태계는 전년도 "DeFi Summer"의 빠른 모멘텀을 이어갈 것입니다. 더 블록(The Block)의 데이터에 따르면 프로토콜의 총 잠금 가치(TVL)는 161억 달러에서 1014억 달러로 급증했으며 사용자 데이터는 최고치를 기록했습니다. 동시에 많은 고품질 네이티브 온체인 프로젝트도 시장에서 탄생했으며 DeFi 계약의 총 락업 볼륨(TVL)은 미화 2,471억 2,000만 달러에 달했습니다.

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Layer2 및 퍼블릭 체인의 각각의 번영

Dapp 생태계의 선두주자인 이더리움은 지난 1년 동안 자본 축적 및 금융 혁신에서 선두 위치를 유지했으며 시장 가치와 Dapp 수 모두 최고치를 경신했습니다. ETH2.0의 지속적인 변화로 전망이 밝습니다.

올해는 체인의 생태계가 빠르게 폭발했고 사용자 수가 기하급수적으로 증가했습니다. 그러나 동시에 이더리움 네트워크 메인 체인의 혼잡과 높은 가스 요금은 해결되지 않았으며 성능 문제는 항상 사용자 참여를 방해하고 생태 발전을 제한하는 객관적인 문제였습니다. 불안정한 시장 펀드는 더 큰 이익 마진을 추구하고 개발자는 보다 개방적이고 포괄적인 개발 환경을 추구하며 사용자는 더 나은 거래 경험을 기대합니다. 따라서 Layer 2 확장 계획과 새로운 퍼블릭 체인은 2021년 새로운 핫스팟이 되었습니다.

레이어 2는 일련의 오프체인 확장성 솔루션의 총칭으로, 이러한 확장은 퍼블릭 체인 자체에 영향을 미치지 않으며 확장성 향상은 다른 방법, 즉 오프체인 개선을 통해 이루어집니다. 이러한 솔루션에는 상태 채널, 사이드체인, 플라즈마, 롤업 등이 포함됩니다. 또한 레이어 2 확장은 중간 절충이 아니라 장기적인 솔루션으로, 이더리움 2.0의 성공적인 출시 후에도 레이어 2 확장 메커니즘은 이더리움 2.0의 단편화 확장과 여전히 공존할 수 있습니다.

따라서 OKX Ventures는 확장 프로젝트에 집중하고 Arbitrum, zkSync 2.0, Connext, Aurora, Metis 및 기타 확장 솔루션 전용 프로젝트에 투자했습니다.

예를 들어 ETH 네트워크에서 가장 큰 레이어 2 프로젝트인 Arbitrum을 예로 들어 보겠습니다. 총 잠금 가치는 미화 2억 8천만 달러로 L2 시장 점유율의 51.74%를 차지하며 TVL 측면에서 훨씬 앞서 있습니다. Arbitrum은 비용을 절감하고 효율성을 높여 지속 가능한 인프라를 구축하고 더 높은 처리량의 DApp을 효율적이고 안전하게 지원합니다.

그리고 Matter Labs에서 만든 zkSync도 잘 수행되었습니다.

데이터 소스:

데이터 소스:https://l2beat.com/projects/zksync/

레이어 2의 갑작스러운 출현 외에도 이더리움의 생태 자원의 유출은 또한 많은 신흥 퍼블릭 체인이 Dapp 생태계를 만들어 빠르게 성장할 수 있는 기회를 제공했습니다. 올해 떠오르는 퍼블릭 체인은 성능을 개선하고 거래 비용과 임계값을 줄임으로써 많은 개발자와 사용자를 끌어들였으며 다중 체인 공존과 공동 번영의 시대가 공식적으로 열렸습니다.

TVL 비율에 따르면 지난 1년 동안 상위 6개 퍼블릭 체인은 Ethereum, Fantom, Terra, Binance, Avalanche 및 Solana입니다.

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메타버스 듀오: NFT와 GameFi는 서로를 보완합니다

2021년은 메타버스의 원년이라고 합니다. 한편으로는 VR 및 5G와 같은 기술의 실질적인 발전, 전염병 환경에서 사람들의 디지털 활동에 대한 수요 증가, Facebook과 같은 기술 대기업의 "올인" 레이아웃과 불가분의 관계입니다. 한편, 메타버스의 두 가지 기본 모듈인 NFT와 GameFi의 급속한 발전에 기인합니다. NFT는 메타버스 세계의 권리 확인 문제를 해결하고 GameFi는 메타버스의 경제 모델 구축을 위한 더 많은 참조를 제공합니다.

GameFi는 탈중앙화 금융 상품을 게임 형태로 제시하는 것, DeFi 규칙의 게임화, 게임 소품 파생 상품의 NFT를 말합니다. 가장 눈에 띄는 특징 중 하나는 DeFi 게임에서 사용자의 자산이 장비나 도구가 되고 사용자가 게임에 참여하는 과정에서 혜택이나 보상을 얻을 수 있다는 점입니다.

Axie Infinity의 인기로 새로운 Play-To-Earn 경제 모델이 탄생했습니다. 현재 대부분의 GameFi 게임 방법은 주로 롤플레잉, 가상 공간, 훈련 및 전투, 멀티플레이어 구축을 포함합니다. 이전 유동성 마이닝 모델과 비교할 때 GameFi 프로젝트는 사용자와 더 상호 작용하고 경험적이며 몰입적이며 더 흥미 롭습니다.예를 들어 많은 게임에서 NFT 애완 동물을 사용하여 번식 , NFT 장비를 사용하여 기술 향상, 수입을 얻거나 PK 전투 모드를 도입하고 전투에 참여하고 작업을 완료하여 사용자가 게임을 하면서 돈을 벌 수 있습니다. GameFi의 부상은 사람들이 온체인 금융의 발전과 사회적 생산 관계의 혁신 가능성을 볼 수 있게 할 뿐만 아니라 메타버스 경제의 원형을 볼 수 있게 합니다.

OKX Ventures는 GameFi 트랙의 장기적인 개발에 대해 보다 낙관적이며 2021년 초에 이 분야에 집중하기 시작할 것입니다. OKX Ventures의 설립자인 Dora는 Gamefi가 단순히 NFT+DeFi로 이해될 수 있다고 믿지만 DeFi에 더 중점을 둡니다. 한편으로 Gamefi는 DeFi를 게임에 통합합니다. 그리고 더 많은 혜택을 받으세요. GameFi는 DeFi와 NFT를 융합한 "게임화 금융"의 개념으로 금융 상품을 게임 형태로 제시하고 DeFi의 규칙을 게임화합니다. Gamefi는 DeFi와 NFT의 발전에 따른 불가피한 결과로 참여자들이 게임의 재미를 즐기면서 실질적인 혜택을 얻을 수 있도록 하는 데 그 가치가 있습니다. 기존 게임의 "입금하여 플레이"하는 것과 비교하여 Gamefi는 "Play to Earn"입니다. 혁명적이라고 할 수 있습니다.

따라서 OKX Ventures는 GameFi의 업스트림 및 다운스트림 산업에 집중하여 Big Time Studios, Relay, Dehorize, Godsunchained 및 Chain Guardian을 포함한 고품질 GameFi 프로젝트에 투자했습니다.

2021년에는 글로벌 게임 플레이어가 2020년 대비 5.3% 증가한 30억 명에 육박할 것으로 예상되며, 이는 게임 산업의 강력한 성장 모멘텀이 게임 산업의 지속적인 성장을 견인할 뿐만 아니라 플레이어 수는 있지만 여전히 상승 공간이 더 큽니다. 게임과 블록체인의 결합과 전통적인 게임 분야의 사용자 수 사이에는 여전히 큰 격차가 있지만, 데이터 증가 속도 또한 빠르다고 할 수 있습니다. DappRadar 데이터에 따르면 총 1,334개의 게임 Dapp이 출시되어 전체 네트워크에 배포되었습니다. 2021년 7월 이후 체인게임의 데이터가 급증하여 플레이어 수는 4월 초 8만 명에서 12월 124만 8000명으로 증가했으며, 일 거래량은 4월 초 약 50만 달러에서 평균 약 10만 달러로 증가했습니다. 2억 달러 수준, 일일 최대 거래량은 8억 5천만 달러를 넘어섰습니다.

블록체인 게임 프로젝트의 두 배 빠른 성장과 플레이어 수로 인해 두 개의 세분화된 트랙이 등장했습니다.

우선 블록체인 게임의 특성상 체인에서 상호작용이 매우 빈번하게 발생하게 되어 있습니다. 높은 가스비와 체인 정체는 플레이어와 개발자 모두에게 견딜 수 없는 고통 포인트이며 사람들은 더 나은 성능을 갖춘 인프라 플랫폼을 추구하기 시작했습니다. 보다 친근한 상호작용 경험과 개발 환경을 갖춘 퍼블릭 체인이 인기를 끌기 시작했고, 시대가 요구함에 따라 일부 새로운 게임 플랫폼도 등장했습니다. 예를 들어 WAX는 가장 인기 있는 체인 게임 블록체인 중 하나가 되었습니다.

둘째, 2021년 GameFi 부문의 총 자금조달 규모는 미화 40억 달러에 육박합니다. GameFi 생태계 개발을 지원하기 위해 특별 기금을 출시하는 전통적인 기관 및 회사 외에도 본질적으로 DAO인 많은 게임 길드가 새로운 금융 채널이 되어 GameFi 생태계 구축에 참여하기 시작했습니다. 오늘날 Yield Guild Games와 같은 게임 길드는 GameFi 생태계의 필수적인 부분이 되었습니다.

게임 길드 및 플랫폼 측면에서 OKX Ventures는 YGG SEA, Blockchainspace, Infinity Force, Lootex, Gamee 및 kollect와 같은 고품질 프로젝트에 투자했습니다.

GameFi는 게이미피케이션 설정을 통해 NFT에 보다 실용적인 가치를 부여했습니다 내부의 NFT 소품은 더 이상 NFT 거래 플랫폼에서 판매되는 단순한 아이템이 아니라 게임 내 시장에서 직접 거래가 가능하며 전체 거래 과정은 기존 게임보다 간단합니다. 이러한 요소는 2021년 전체 게임 NFT 트랙의 폭발로 직접 이어졌습니다.

메타버스의 두 가지 기본 모듈 중 하나인 NFT는 블록체인 게임의 도구 또는 장비로 사용되는 것 외에도 아트워크, 수집품, 아바타, 영화 및 TV 음악 등에서 인상적인 결과를 달성했습니다. 2021년에는 CryptoPunks, BAYC, Loot 등 막대한 영향력과 막대한 부 창출 효과를 지닌 경이로운 제품이 NFT 시장에 등장할 것이며, NFT 작품의 경매 가격은 계속해서 최고치를 경신할 것이며 계속해서 원을 벗어날 것입니다. 무서운 속도로. Disney, Porsche, Coca-Cola, Burberry 등 다양한 분야의 선두 기업들이 배치되었으며 Curry, O'Neill, Shawn Yue, JJ Lin, Jay Chou, Wilber Pan 등 많은 유명인사들도 NFT 분야에 발을 들여 놓았습니다. 그들을 위한 대중의 목소리. Footprint Analytics의 데이터에 따르면 2021년 기준 NFT의 누적 거래량은 215억 달러이며, 2021년 이전 누적 거래량은 1억 2천만 달러에 불과하며 누적 거래량은 1년 만에 200배나 급증했습니다. 점점 인기를 얻고 있는 메타버스의 맥락에서 NFT는 메타버스 세계의 열쇠로도 알려져 있습니다.

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Web3.0, 인터넷 변혁의 결정적 시기

Web1.0은 읽기 전용 네트워크이고 Web2.0은 읽기-쓰기 네트워크이며 Web3.0은 중개자가 없는 읽기-쓰기 네트워크, 즉 분산형 인터넷을 제공할 것을 약속합니다. Web 3.0은 Web 2.0보다 야심찬데, Web 2는 사람에게서 가치를 추출하려는 회사에 관한 것이고 Web 3는 사람을 위해 가치를 창출하는 커뮤니티에 관한 것이기 때문입니다.

지난 10여 년 동안 인터넷 기반 Web2.0은 중앙 집중화되는 경향이 있습니다. 예를 들어 구글은 검색 트래픽의 74%를 장악하며 가장 빠르고 편리한 검색 서비스를 제공한다. Facebook은 최대 규모의 소셜 네트워크를 구축하여 22억 명의 온라인 ID를 제어했습니다. 독과점 위치에 있는 인터넷 기업들이 정보 프라이버시 유출 등의 문제를 안고 있는 상황에서 Web2.0은 엄청난 의구심에 빠졌다. 트래픽 및 데이터 기여 도구.

Web3 세계에서 사람들은 소셜 미디어에서 이메일, 쇼핑으로 전환하고 블록체인에서 이러한 모든 활동에 대한 공개 기록을 생성하는 개인화된 계정을 통해 데이터를 제어할 수 있습니다. 따라서 Web3.0은 보다 개방적이고 신뢰가 없으며 라이센스가 없습니다. 블록체인 기반의 소셜 네트워크, 거래 및 비즈니스는 향후 몇 년 동안 성장하고 번창하여 인터넷을 민주화하고 보다 공정한 경쟁의 장을 만들고 많은 사람들의 삶을 변화시킬 것입니다.

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향후 시장의 흐름에 대한 판단

2021년에는 암호화 산업에서 많은 이정표 이벤트가 발생했습니다: 비트코인과 이더리움 모두 가격과 시장 가치에서 새로운 최고치를 경신했습니다. 비트코인이 법정화폐로 사용될 것이라고 발표, 블록체인 게임 엑시(Axie)의 하루 수익이 영광의 왕을 넘어섰습니다...

2022년에는 암호화 산업의 발전 추세가 투자자와 기관에 특히 중요합니다.

Trend 1. 메타버스 확장 가속화

메타버스라는 용어는 거의 무시할 수 없는 것이 되었습니다. 메타버스는 물리적 세계와 가상 세계, 가상 경제와의 통합을 포함하는 소셜 링크에 중점을 둔 3D 가상 세계의 대규모 네트워크입니다. 우주의 물질적 정보를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 각종 복잡한 자연의 법칙을 없애고 인간의 주관적 주도권을 극대화할 수 있다. 이상적인 상태의 메타버스는 사용자가 모든 경험이나 활동을 수행할 수 있도록 하므로 상업 분야의 가상 사무실 플랫폼, 가상 쇼핑몰 및 비디오 게임, 교육 분야의 장소 및 시간 제약 없는 견학 등 다양한 응용 시나리오가 있습니다. , 부동산 분야 가상 홈 투어 등. 현실 세계에서 부족한 것은 가상 세계에서 컴퓨터 수단으로 보완할 수 있으며, 컴퓨터 기술의 발달로 메타버스의 활용 시나리오는 여전히 확장되고 있다.

메타버스가 현실과 너무 동떨어진 상상에 불과하다면 기본 구성요소인 NFT와 GameFi의 연이은 폭발로 메타버스의 가속착륙은 그 가능성에 무한히 접근하고 있다. Facebook이 "Meta"로 리브랜딩한 것은 Metaverse가 마케팅 테마가 되는 시작에 불과한 것으로 보입니다.

트렌드 2. Web3.0 개발 착수

Web3.0은 인터넷의 신원 계층으로 사용자는 소셜 미디어 네트워크의 독점으로 인해 개인 정보의 소유권을 포기하는 대신 인터넷에서 자신의 신원을 가질 수 있으며 정보 공개 정도를 절대적으로 제어할 수 있습니다. 동시에 블록체인 기술을 기반으로 하는 Web3.0을 통해 사용자는 개인 정보 보호 및 보안 문제에 대한 걱정 없이 플랫폼의 생태적 확장으로 인한 배당금을 즐길 수 있습니다. 즉, 상호 작용 중에 사용자가 생성한 가치는 개발자가 아닌 사용자에게 귀속됩니다. Web3.0의 본질은 운영 권한을 사용자에게 돌려주는 과정이며, 이때 다양한 분산형 인터넷 응용 프로그램은 개발자가 아닌 사용자가 관리하게 됩니다.

현재 Web 3.0은 논란의 여지가 있으며 암호화 산업에 극도로 관대 한 Musk조차도 응용 시나리오와 가치에 대해 의구심을 가지고 있습니다. 그러나 전통적인 인터넷이 명백한 병목 현상에 진입했다는 것은 부인할 수 없으며 Web3.0은 패턴 변환의 핵심 단어이며 Web2.0의 현재 문제점을 해결하는 좋은 약이기도 합니다. Web3.0 개념의 적용은 상대적으로 제한적이지만 주로 스토리지, 탈중앙화 소셜 네트워킹, 결제, 도메인 이름과 같은 영역에 중점을 둡니다. 그러나 점점 더 많은 팀과 회사가 Web 3.0 개발에 참여하고 더 많은 구성 가능한 응용 프로그램이 Web 3.0에 통합됨에 따라 현재 상대적으로 모호해 보이는 이 개념이 확실히 더 많은 주류 관심을 받을 것이라고 믿습니다.

트렌드 3. 새로운 형태의 협동조합 - DAO

중앙 집중식 자율 조직 DAO는 블록체인 기술을 기반으로 하는 디지털 세계 조직 형태입니다. 정보 투명성, 커뮤니티 자율성, 자유 및 개방성의 특성을 가지고 있습니다. DAO의 평평한 조직 구조는 스마트 계약을 통해 분산된 개인의 힘을 통합할 수 있으므로 그룹 지능이 극대화되어 중앙 의사 결정의 편견과 실수를 피할 수 있습니다. 동시에 DAO의 구조와 특성은 유연성 측면에서 더 많은 이점을 제공합니다.

2021년은 DAO가 빠르게 발전하는 해로 생태계가 형성되기 시작했으며(조직 구성원 및 토큰 보유자 누적 수 130만 명 초과) 새로운 형태의 협력으로서 무한한 가능성을 보여주었습니다. 통계에 따르면 2022년 1월 현재 업계에 총 4,157개의 DAO 조직이 있으며 투자, 응용 및 거버넌스의 세 가지 주요 방향을 다루고 개발 도구, 서비스, 소셜 네트워킹, 생성 및 수집.

현재 DAO는 거버넌스 공격으로 이어지는 스마트 계약의 취약성과 같은 문제를 여전히 가지고 있습니다. 그러나 DAO 모듈식 운영 체제의 추가 개발과 다양한 서비스의 개선으로 DAO 생태계는 상호 운용성과 구성 가능성에서 더욱 발전하여 계속해서 경계를 넓힐 것으로 믿어집니다. 주요 기관 및 기관들도 협동조합의 패러다임 전환 실험에 순차적으로 참여할 예정이다.

Trend 4. DEX 파생 상품 트랙 폭발

파생상품은 성숙한 금융 시스템의 핵심 요소 중 하나입니다. 전통금융시장의 발전적 관점에서 보면 1970년대 이후 파생상품은 금융산업 전체를 발전시키는 원동력 중 하나로 전통금융분야의 파생상품 거래량은 현물시장의 40~60배에 달한다. , 암호화 시장에서 그 중 파생 상품의 거래 시가는 전체 디지털 자산 시장의 절반 미만을 차지합니다. 반면 파생상품 개발은 여전히 ​​상상의 여지가 크다. 거래량 비교 외에도 시장의 성숙한 플레이어와 기관은 위험을 피하고 더 많은 가치를 확보하기 위해 파생 상품을 사용하기 시작했습니다. 추산에 따르면 현재 DeFi 파생 상품의 일일 거래량은 DeFi 현물 거래량의 1/6에 불과하며 이는 CEX 파생 상품 거래량의 1/100에 해당합니다.

발문

발문

연준의 금리 인상 경고와 거시경제적 불확실성으로 인해 올해 암호화폐 시장의 시작은 다소 암울해 보입니다. 그러나 우리는 시장 가치가 계속해서 최고치를 경신하는 2021년에도 콜백, 위험 및 일반 환경의 영향으로 가득 차 있다는 점을 인식해야 합니다. 지난 1년 동안 GameFi, NFT, DAO, Layer2 및 기타 부문이 차례로 폭발하여 2022년을 위한 좋은 기반을 마련했습니다.

우리는 업계의 발전 속도가 대부분의 사람들의 상상을 뛰어넘었다는 것을 알고 있으며, 이러한 변화에 직면하여 모든 업계 실무자들은 더욱 완벽하게 준비해야 합니다.