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원본 출처: Nansen
원본 편집: Rhythm BlockBeats
연간 개요
2021년은 많은 강력한 프로젝트와 핫스팟 및 트렌드가 한 해를 지배하는 암호화의 중요한 해입니다.
2021년의 일반적인 추세는 "멀티체인"이기 때문에 이더리움은 더 이상 많은 사용자를 보유한 유일한 스마트 계약 플랫폼이 아닙니다.
DeFi는 계속해서 암호화 분야에 자금을 투입하고 있으며 NFT는 암호화에 새로운 피를 불어넣었습니다. 오스트리아 경제학은 사람들이 비트코인을 구매하도록 설득하는 이론이 되지 못했고 일부 만화 JPEG는 더 나은 투자 전략으로 밝혀졌습니다.
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레이어 1 및 레이어 2 퍼블릭 체인
속도, 보안 및 분산화는 퍼블릭 체인의 세 가지 핵심 요소입니다. 블록체인의 확장성을 중심으로 이 세 가지 요소를 블록체인의 트릴레마(trilemma)라고 부르는데, 이 세 가지를 절충하면서 이 세 가지를 모두 달성하는 것은 불가능하다고 여겨진다.
최근 몇 년 동안 블록체인에 대한 사용자 및 제품 수요가 지속적으로 개선됨에 따라 내재된 퍼블릭 체인은 다양한 확장성 솔루션을 긴급하게 찾고 있습니다.
많은 Layer 1 및 Layer 2 솔루션은 블록체인이 전통적인 합의 알고리즘에서 실행될 때 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위해 혁신적인 방법을 제시하고 시장 지배력을 위해 서로 경쟁합니다. 이러한 솔루션의 부상은 다양한 체인에 대한 계약 배포, 사용자 및 거래량 증가를 통해 관찰할 수 있는 반면, 이더리움 메인넷은 현재 매일 약 20,000건의 계약이 배포되는 등 뒤쳐져 있으며 2021년에도 그 수준 이하인 사이 2021년 8월과 12월.
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Ethereum
선점자 이점을 지닌 이더리움은 가장 큰 TVL(Total Locked Volume) 및 시가 총액을 가진 블록체인 네트워크로 남아 있습니다.
그러나 2020년 여름 DeFi 이후 베이스 레이어의 혼잡으로 인해 Ethereum의 Gas 가격이 크게 변동하는 것이 일반적이 되었습니다. 용량 확장에 대한 긴급한 요구는 레이어 1 및 레이어 2 확장 솔루션의 활발한 개발을 위한 기회를 제공합니다. 다른 고성능, 저비용 대체 퍼블릭 체인의 부상으로 인해 이더리움에 대한 컨트랙트 배포량도 최근 상당히 낮은 수준을 유지하고 있으며 일부 프로젝트는 EVM과의 호환성으로 인해 마이그레이션이 용이합니다.
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 31일)
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 31일)
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Polygon
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Binance Smart Chain
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Fantom
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Celo
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Avalanche
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 21일)
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 21일)
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Arbitrum
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DeFi
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Uniswap
Uniswap의 상호 작용 볼륨은 처음에 V3 릴리스와 함께 두 배가 되었지만 더 많은 포크와 변형이 릴리스되면서 눈에 띄게 감소했습니다.
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Aave
Aave의 일일 트랜잭션 피크는 9K를 초과하고 활성 주소의 수는 3월에 4,500개에 도달했습니다.
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Lido
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시간 경과에 따른 ETH 약정량 변화(데이터 출처: Nansen; 차단일: 2021년 12월 22일)
Smart Money
전반적으로 Smart Money는 2021년에 DEX에서 WETH-Stable 거래 쌍을 가장 자주 거래하고 WBTC-WETH 거래 쌍을 뒤따를 것입니다.
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 24일)
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Shiba Inu (SHIB)
몇 달 동안 Shiba Inu(SHIB)의 최근 증가를 감안할 때 일부 주소는 놀라운 이득을 보았습니다.
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SHIB 주요 소득자
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 24일)
Stablecoin
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월)
DeFi 시장에서 이더리움의 총 점유율은 계속해서 높은 수준(약 70%)을 유지하고 있으며 USDT도 2021년 Stablecoin 분야에서 지배적인 위치를 유지할 것입니다.
2021년에는 USDT에 대한 규제와 감시가 강화되면서 USDT의 지배력이 약화됩니다. USDC는 2021년 스테이블코인 시가 총액에서 USDT에 이어 탈중앙화 거래소를 위한 스테이블 코인으로 올해 틈새 시장을 찾은 것으로 보이며, 2022년 첫 며칠 동안 USDT의 시가 총액을 추월했습니다.
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 11월)
NFT
시장은 주로 특정 핫 아이템에 대한 사용자의 관심으로 인해 5월 말과 8월 말에 두 번의 거래 최고치를 경험했습니다. CryptoPunks의 Meebits(5월)와 Bored Ape Yacht Club의 Mutant Ape Yacht Club(8월)입니다.
NFT 거래는 8월 29일에 최고조에 달했으며 일일 판매량은 전례 없는 130,000 ETH(약 $422,080,100)에 도달했습니다.
8월 29일 여러 프로젝트에서 일일 거래량이 1,000ETH(270만 달러)를 초과했습니다. 연말까지 총 NFT 판매는 460만 ETH(170억 달러)를 초과했습니다.
8월 29일, NFT 거래량은 Nansen의 24시간 데이터 개요에 기록된 날로 사상 최고치를 기록했습니다.
올해 이더리움의 18,000개 프로젝트에서 총 120만 개 이상의 지갑이 NFT를 발행했으며 총 거래 수수료는 187,000 ETH(720만 달러)입니다.
Mint Master 대시보드는 이더리움에서 NFT 프로젝트의 최근 채굴 활동을 보여줍니다.
올해 상위 10명의 NFT 거래자들은 총 46,221 ETH(1억 8,500만 달러)의 순이익을 올렸고, "Pranksy"와 같은 많은 영향력 있는 인물들이 그 이익을 새로운 프로젝트에 재투자하기로 선택했습니다.
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Play-to-Earn
가장 인기 있는 Play-to-Earn 게임인 Axie Infifinity는 연간 매출이 13억 달러입니다. 최고 일일 수입 기록은 8월 6일의 1,750만 달러였습니다.
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(데이터 출처: 난센, 차단일: 2021년 12월 30일)
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DAO
DAO는 토큰 기반 Discord 서버의 순수 소셜 플랫폼(예: Friends With Benefits)에서 MetaCartel과 같은 순수 투자 기반 플랫폼에 이르는 탈중앙화 자율 조직을 의미합니다.
PleasrDAO는 소셜 및 아트 컬렉션 집합체인 또 다른 흥미로운 예입니다.
ConstitutionDAO는 2021년 11월 미국 헌법의 원본 사본에 입찰하기 위해 구성되었으며, 17,000명 이상의 참가자를 유치하고 총 4,700만 달러의 ETH를 모금했습니다.
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DAO의 가치 동인:
효과적인 인센티브 메커니즘 운영
높은 투표 참여도;
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2022년 전망
2022년에 암호화가 더 널리 사용됨에 따라 레이어 1과 많은 레이어 2는 확장성 때문에 계속해서 좋은 성능을 발휘할 것입니다. 승자는 DApp의 품질과 수량, 그리고 멀티체인의 미래에 따라 출금 지연과 수수료가 거의 없는 브리징의 용이성을 기반으로 합니다.
2021년에는 Stablecoins에 대한 실험이 증가하고 동시에 상대적으로 작은 체인에서 USDT 이외의 Stablecoins의 수용도 증가하고 있습니다. 이는 USDT의 시장 점유율이 내년에 더 감소할 것임을 나타냅니다. 2021년 두각을 나타낼 유망 스테이블코인은 시가총액 100억 달러를 돌파한 TerraUSD(UST)다.
암호화 자산에 대한 고객 수요는 규제 개발을 능가할 가능성이 높습니다. 가장 큰 위험은 고객이 암호화폐 자산을 쉽게 구매할 수 있는 자산 관리에 있습니다. 2022년에는 인플레이션 우려와 연준의 조치가 실물 경제에 부담을 주어 암호화폐를 상대적으로 더 매력적으로 만들 것입니다.
더 많은 기관이 암호화 시장을 탐색함에 따라 기관에서 암호화 대출 및 옵션을 채택할 것으로 예상됩니다. Tesla나 MicroStrategy와 같이 대차대조표에 BTC를 직접 보유하고 있는 회사는 거의 없지만 암호화폐로 지불할 수 있는 기회가 마침내 BTC를 주류로 만들 수 있습니다. 또한 2022년에는 기관 투자자의 암호화폐 보유량이 급증하여 개인 투자자를 능가할 것으로 예상합니다.
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