10/26-11/01 16호
첫 번째 레벨 제목
No.1: 가장 성숙하고 영구적인 선물 계약
분산형 선물 상품은 마진 거래와 무기한 선물 계약의 두 가지 범주로 나뉩니다. 무기한 계약은 만기일이 없으며 사용자는 항상 포지션을 유지할 수 있습니다. 기술적으로 두 가지 장르로 나뉩니다.
AMM: 대표 프로젝트 Perpetual Protocol, Futureswap, MCDEX, Deri Protocol. AMM 모델(예: vAMM, sAMM 등)을 변형하여 펀드 풀 또는 가상 펀드 풀 모델이 형성되고 거래자는 풀의 자산과 상호 작용하여 롱 또는 숏을 진행합니다.
주문서: dYdX, Injective, DerivaDEX 프로젝트를 나타냅니다.
10월 13일, 데리 프로토콜($DERI)은 바이낸스 스마트 체인의 10억 달러 성장 펀드의 첫 번째 파일럿 프로젝트 중 하나가 되어 거래 채굴 활동을 시작한다고 발표했으며, 이 소식으로 시장 가치가 치솟았습니다. Deri는 영구 선물과 영구 옵션을 모두 제공합니다. Deri의 AMM 모델에서 거래는 오라클 머신의 가격에 따라 체결되고 거래 깊이는 양호하며 유동성 풀(LP)은 항상 거래의 상대방 역할을 하며 모든 LP는 지불 책임을 공유합니다.
*10월 22일 뉴스, MCDEX는 BSC의 10억 달러 성장 펀드에 의해 투자되었습니다.
인젝티브 프로토콜은 인젝티브 체인(Injective Chain), 인젝티브 퓨처(Injective Futures) 및 인젝티브 DEX(Injective DEX)의 세 가지 모듈을 포함하여 Binance Lab에서 인큐베이팅한 첫 번째 프로젝트 중 하나입니다. 코스모스 IBC 기반 블록체인이 인젝티브와 상호작용할 수 있도록 네트워크를 업그레이드하자는 인젝티브의 10월 제안이 통과됐다. 또한 Injective는 Fantom과 파트너십을 체결하여 합성 자산의 채택을 가속화하여 사용자가 Injective에서 Fantom 기반 합성 자산을 거래할 수 있도록 합니다.
10월에 Futureswap은 시리즈 A 파이낸싱으로 1,200만 달러를 받았으며, 이더리움 확장 네트워크인 Arbitrum에서 V4 메인 네트워크의 베타 버전이 출시되었습니다. 또한 Futureswap은 NFT 인덱스 펀드인 NTX와 협력하여 NFT 기반 무기한 계약을 출시한다고 발표했습니다.
솔라나 기반의 분산형 교차 마진 거래 플랫폼인 망고마켓은 지난 8월 MNGO 토큰 판매를 통해 7천만 달러 이상을 모금했습니다. *Mango Market은 Serum DEX 생태계에 속해 있으며, 지난주 Serum 플랫폼은 1억 달러 규모의 유동성 채굴 계획을 발표했습니다.UniMex는 Uniswap을 기반으로 하는 탈중앙화 마진 거래 플랫폼입니다. 사용자가 Uniswap 토큰 쌍을 기반으로 롱 포지션과 숏 포지션을 열 수 있습니다.
첫 번째 레벨 제목
2위: 가장 기대되는 영구 옵션
분산형 선물 분야의 dYdX 및 Perpetual Protocol과 비교할 때, 분산형 옵션 분야에서는 Opyn, Hegic, Charm, Lyra Finance, Deri Protocol 등이 주요 프로젝트로 주목을 받은 프로젝트는 없습니다.
무기한 선물은 2016년 Bitmex가 설립한 이후 매우 빠르게 발전했습니다. 현재 거래량은 만료된 선물의 10배에 가깝고(Tokeninsight 21Q2 보고서), 여전히 50% 이상의 분기 성장률을 유지하고 있습니다. 무기한 선물의 출현은 시장이 더 간단하고 조작하기 쉬운 거래 상품을 인식하고 있음을 보여줍니다. 영구 옵션은 분산형 옵션 공간에서도 똑같이 중요합니다. 10월에 발표된 Hashkey의 "영구 파생 상품 동향"은 영구 옵션이 2022-23년에 신규 거래자에게 허용되는 도구가 될 것이라고 예측했습니다.
원본 보고서:
https://www.hashkey.com/industry-report-on-perpetual-derivatives-process-and-trend/?lang=zh-hans
데리 프로토콜은 유일한 무기한 옵션 상품을 출시했습니다. 무기한 옵션 개념은 FTX 창업자인 Sam Bankman-Fried와 암호화폐 투자회사인 Paradigm의 연구원인 Dave White가 올해 5월에 제안한 것으로, Deri가 이 상품을 진정으로 구현한 최초의 합의입니다. 거래량 1억 1,500만 달러.
Opyn은 베테랑 옵션 프로젝트입니다. Paradigm, Dragonfly, 1kx, DTC Capital, Synthetix 및 Aave의 설립자들이 모두 프로젝트 투자에 참여했습니다. 올해 2분기부터 Opyn의 거래량이 크게 증가했습니다.8월 13일 현재 Opyn은 옵션 거래량의 94% 이상을 차지했습니다.이 성장은 Opyn에 구축된 통합 프로토콜 Ribbon에 기인합니다.쉬운 -DeFi에서 옵션이 직면한 두 가지 문제인 유동성 중앙 집중화와 소매 투자자 수용을 해결하는 수익률 제품을 이해합니다. Opyn은 누구나 원하는 옵션(행사가, 만기일)을 구성할 수 있는 영구 금고 템플릿을 제공합니다.
헤직($HEGIC)도 유동성 풀을 통해 옵션 상품의 유동성 문제를 해결하는 탈중앙화 옵션 약정을 오래전부터 출시했으며, 지난 8월에는 거래 수수료 0, 수수료 0, 신규 기능이 많이 포함된 V8888 버전을 출시했다. 무손실 LP.
Lyra Finance는 Synthetix 생태계에 의존하고 Optimism Ethereum(OE)에서 출시된 L2 기본 옵션 프로토콜입니다.
기능 소개:
https://twitter.com/lyrafinance/status/1404589635867615233
Charm 프로토콜은 AMM을 통해 유동성을 생성하며 가격이 완전히 수요와 공급에 의해 결정되고 오라클 가격에 의존하지 않으며 향후 Charm 거버넌스 토큰을 출시할 계획이라는 특징이 있습니다.
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No.3: 이해하기 가장 쉬운 레버리지 토큰
레버리지 토큰은 본질적으로 레버리지 기능이 있는 토큰으로 기본 자산의 배수 배수를 제공하도록 설계되었습니다. 레버리지 거래와 달리 사용자는 담보 및 유지 증거금이 필요하지 않으며 청산 위험에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
각 레버리지 토큰은 기본 포지션의 바스켓에 해당합니다.레버리지 토큰의 기본은 암호화폐 영구 계약입니다.마진을 지불할 필요가 없으며 청산 위험이 없습니다. 예를 들어 Alice는 Long BTC 5x 레버리지 토큰을 구입했으며 BTC가 2% 상승하면 토큰의 순 가치는 10% 상승합니다. 마찬가지로 Short 레버리지 토큰을 구매하면 현물 가격이 하락하고 토큰의 순 가치가 상승합니다.
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No.1: 시장 데이터
Glassnode의 온체인 데이터 보고서, 11월 1일: 비트코인이 최근 사상 최고치를 기록한 후 통합됨에 따라 파생 상품 및 현물 시장의 순조로운 발전은 추가 이익이 가장 가능성 있는 결과임을 시사합니다.
원본 보고서
https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-43-2021/
10월 28일 글래스노드의 자료에 따르면 이번 주 거래소가 보유한 비트코인의 잔고는 계속해서 하락해 247만 4000만 달러로 떨어지며 2018년 8월 수준으로 돌아갔다. 2020년 2월 이후 비트코인의 평균 유출률은 월 308,500달러였습니다.
Glassnode 데이터에 따르면 10월 26일에 100개 이상의 비트코인을 보유한 주소 수가 16,200개에 도달하여 거의 5개월 만에 최고치를 기록했습니다.
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No.2: 암호화 프로젝트 진행
#이더리움#스마트계약플랫폼
Ethereum 비콘 체인은 Altair 하드 포크 업그레이드를 활성화했습니다.
경량 블록체인 프로토콜 Mina는 메인넷 V1.2.0 안정 버전을 출시했습니다.
Polkadot 스마트 계약 플랫폼인 Moonbeam은 Ethereum과의 자체 호환성을 사용하여 11월 1일까지 SushiSwap을 통합할 계획입니다.
스테이블 코인 프로토콜 Angle은 11월 3일 메인 네트워크를 시작하고 거버넌스 토큰과 유동성을 동시에 시작합니다.
OlympusDAO 개발자들은 Stablecoin이 서로 1:1로 교환될 수 있도록 하기 위해 Stablecoin 교환 프로토콜인 Range를 출시할 예정입니다.
탈중앙화 협력 조직인 BanklessDAO는 OHM, SPELL, DYDX, PERP, CVX, RGT, TRIBE, TOKE, DPX를 포함한 일련의 소액 DeFi 토큰으로 구성된 암호화폐 지수인 Bankless DeFi 성장 지수(GMI)를 출시할 예정입니다. , RBN, MPL, 바이저 및 FLX.
NFT SF 카드 게임 Parallel의 새로운 카드 팩이 1분 만에 매진되었습니다.
Guild of Guardians 게임은 11월 10일 CoinList에서 토큰 판매를 시작합니다.
블록체인 미디어 Decrypt는 Decrypt와 The Defiant, ACJR 및 Friends with Benefits, Gitcoin, Collab.Land, Digitalax, API3 및 기타 DAO의 기여자가 만든 조직인 미디어 DAOPubDAO의 출범을 발표했습니다. PubDAO는 분산형 Associated Press와 유사한 분산형 암호화폐 뉴스 네트워크입니다.
TV 및 무선 서비스 제공업체인 DISH Network는 오픈 소스 및 저비용 무선 연결 생태계를 지원하기 위해 분산형 무선 통신 네트워크 Helium과의 파트너십을 발표했습니다.
멀티체인 지갑 XDEFI는 MISO 플랫폼을 통해 IDO 파이낸싱으로 1,200만 달러를 모금할 계획이며, 네이티브 토큰은 XDEFI이며, 토큰 경제는 Delphi Digital이 설계했습니다.
탈중앙화 멀티체인 지갑 TokenPocket은 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 발행한 MSB(Money Services Business) 라이선스를 획득하여 해외 사업을 본격화할 예정입니다.
TrueUSD는 10억 달러 상당의 TrueUSD 및 기타 자산을 DeFi 생태계에 도입하여 개발을 지원하는 인센티브 계획 "Fountain Incentive Plan"의 출시를 발표했습니다.
탈중앙화 거래 플랫폼 Serum은 1억 달러 규모의 유동성 채굴 계획을 시작했습니다.
프라이버시 퍼블릭 체인인 Findora는 1억 달러 규모의 생태계 펀드를 출시할 계획입니다.
FTX 교환 토큰 FTT와 BitDAO의 거버넌스 토큰 BIT의 스왑 제안이 승인되었으며, 구체적인 계획은 1억 BIT(전체의 약 1%)를 336만 FTT(전체의 약 1%)로 교환하는 것입니다. 1억 8천만 달러.
첫 번째 레벨 제목
#DeFi
#NFT/Game
#DAO
#Web3 인프라
#생태적 인센티브
3위: CeFi·전통금융·대기업
페이스북은 12월 1일부터 사명을 "메타"로 변경하고 회사의 주식 기호도 "MVRS"로 변경합니다.
#서비스#채널
Facebook은 결제 및 금융 서비스 부서와 관련 제품을 Novi 브랜드로 통합하고 있습니다.
Goldman Sachs는 The Block 디지털 자산 연구 보고서를 기관 고객에게 무료로 제공합니다.
애니메이션 IP "Super Bear Buddy"는 크로스체인 NFT 플랫폼 Spores Network와 협력하여 NFT 컬렉션을 출시합니다.
그레이스케일 모회사인 DCG는 소프트뱅크 비전 펀드 II와 라틴 아메리카 펀드가 주도하는 100억 달러의 평가액으로 7억 달러를 모금했습니다.
금융 서비스 회사인 NYDIG는 비트코인 라이트닝 네트워크에 중점을 둔 영국의 결제 스타트업 Bottlepay를 2억 8천만 달러에서 3억 달러 사이의 거래로 인수했습니다.
토큰 발행 및 금융 플랫폼인 코인리스트(CoinList)는 미화 1억 달러의 시리즈 A 자금 조달을 완료하여 코인리스트의 가치가 미화 15억 달러에 달했으며, 어컴플리스와 아그만(Agman)이 공동으로 투자를 주도했습니다.
암호화된 거래 플랫폼인 Voyager Digital은 Alameda Research로부터 7,500만 달러의 전략적 투자를 받았습니다.
Bitcoin 광산 회사인 Rhodium Enterprises는 미국 SEC에 IPO 신청서를 제출하여 1억 달러를 조달할 계획입니다.
첫 번째 레벨 제목
#NFT+
#CeFi#상장기업#광산기업#금융#인수
No.4: 크립토 프로젝트 투자 및 파이낸싱
#DeFi
Cosmos 네트워크를 기반으로 DEXOsmosis는 Paradigm이 이끄는 2,100만 달러의 토큰 판매 파이낸싱을 완료했습니다.
Cardano 생태학적 DeFi 프로토콜인 Ardana는 Three Arrows와 Ascensive Assets가 주도하는 1,000만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했습니다.
Solana 생태 대출 계약 Solend는 미화 650만 달러의 자금 조달을 완료했으며 11월 초에 IDO를 실시할 예정입니다.
Solana 생태 수익 통합업체인 Tulip은 Jump Capital과 Alameda Research가 이끄는 500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
솔라나의 생태학적 영구 선물 거래 플랫폼인 Drift Protocol은 Multicoin Capital이 주도하는 미화 380만 달러의 시드 라운드 파이낸싱을 완료했습니다.
DeFi 금리 파생 상품 계약인 Swivel은 IOSG Ventures 및 Multicoin Capital의 참여로 미화 350만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
Polkadot의 생태학적 NFT 퍼블릭 체인인 Unique Network는 Outlier Ventures가 이끄는 1,130만 달러를 모금했습니다.
NFT 게임 Sipher, Hashed, Arrington Capital 및 Konvoy Ventures 주도로 680만 달러 모금
Solana 생태 NFT 소셜 플랫폼인 Only1은 미화 300만 달러 이상의 자금 조달을 완료했으며 NFT 시장을 출시할 예정입니다.
Metaverse 프로젝트 Treeverse는 IdeoCo Labs와 Animoca Brands가 주도하는 미화 2,500만 달러의 시드 파이낸싱을 완료했다고 발표했습니다.
*Treeverse는 NFT 투자자인 Loopify와 공동 설립자 Aizea가 설립한 2D 픽셀 스타일 MMORPG(대규모 멀티플레이어 온라인 게임)로, NFT 채팅 장소가 되고 소셜 경험을 게임화하는 것이 목표입니다.
Mask Network는 Arweave로부터 전략적 투자를 받았으며 양 당사자는 토큰을 교환할 것입니다.
블록체인 개발 플랫폼인 Alchemy는 a16z가 이끄는 35억 달러의 가치로 2억 5천만 달러 규모의 Series C 자금 조달을 완료했습니다.
블록체인 개발 플랫폼 QuickNode는 Tiger Global이 이끄는 3,500만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했습니다.
NFT 개발 플랫폼인 Nameless는 Mechanism Capital이 이끄는 7,500만 달러의 평가액으로 1,500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
블록체인 개발 플랫폼인 모랄리스(Moralis)가 EQT 벤처스가 주도하는 1150만 유로(약 1345만5000달러) 규모의 시드 파이낸싱을 완료했다.
블록체인 데이터 분석 회사인 Elementus는 데이터 검색 및 분석 플랫폼을 개발하기 위해 Velvet Sea Ventures가 이끄는 1,200만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했습니다.
게임 개발사인 ArenaX Labs는 Paradigm이 이끄는 500만 달러 규모의 시드 라운드를 완료했습니다.
블록체인 게임 퍼블리셔인 Ex Populus는 Animoca Brands가 이끄는 300만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
첫 번째 레벨 제목
#NFT#GameFi
#웹 3.0 애플리케이션
#인프라#지원 서비스
#암호화폐
No.5: 규제/보안 사고
미국 재무부는 미국 SEC에 스테이블 코인에 대한 규제 권한을 부여합니다.
10월 30일, 탈중앙화 거래 프로토콜 BXH가 공격을 받아 약 1억 3천만 달러가 도난당했습니다.
모기지 대출 플랫폼인 Cream Finance는 또 다른 플래시 론 공격을 받아 약 1억 1,700만 달러의 손실을 입었습니다.
