DappRadar의 2분기 보고서: DeFi 락업은 여전히 이더리움에 집중되어 있으며 Polygon의 생태계 성장은 빠릅니다.

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DappRadar의 2분기 보고서: DeFi 락업은 여전히 이더리움에 집중되어 있으며 Polygon의 생태계 성장은 빠릅니다.

Winkrypto

2021-07-06 06:31

本文约8294字，阅读全文需要约33分钟

Polygon은 이더리움을 능가하는 73,000개의 일일 활성 지갑 주소를 가지고 있으며 Binance는 NFT 분야에서 DeFi의 성공을 복제하려고 합니다.

원제: "Dappradar Report: 롤러코스터 2분기, 이더리움을 능가한 폴리곤"
작가: 레이첼

2분기는 확실히 롤러코스터를 타는 것이었지만 전반적으로 블록체인에 대한 긍정적인 추세는 계속되고 있습니다. 암호화 시장이 급락했지만 업계 참여에 대한 사용자의 열정, 특히 DeFi 및 NFT는 여전히 줄어들지 않았습니다. 다중 체인 패러다임과 같은 새로운 트렌드는 전체 네트워크에 긍정적인 영향을 미치는 것 같습니다.

블록체인 업계에서 경쟁은 계속 가열되고 있습니다. 1분기에는 Binance Smart Chain(BSC)이 Pancakeswap과 같은 Dapps로 자리잡는 것을 보았고 이제 Binance는 NFT 공간에서 DeFi 성공 사례를 복제하려고 합니다.

2분기 동안 Polygon은 채택에서 훨씬 더 큰 진전을 이루었습니다. Aave, Sushi, Curve 및 기타 여러 Ethereum DeFi Dapp이 이제 Polygon으로 확장되었으므로 사이드체인이 전년 대비 13,000% 증가한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

Ethereum 자체는 여전히 중요합니다. ETH 가격 급락에도 불구하고 이더리움 네트워크의 TVL은 전분기 대비 1% 증가한 533억 달러를 넘어섰다. 예를 들어 Aave, Uniswap 및 Curve는 전월 대비 70.1% 증가했습니다.

NFT 전선에서는 NBA Top Shot 및 Rarible(지난 분기 고유 활성 지갑에서 각각 -16.67% 및 -7.52% 하락)과 같은 인기 있는 수집품이 시장 냉각을 보인 반면, Ethereum의 새로운 NFT는 다음과 같습니다. Bored Ape Yacht Club(BAYC)과 VeeFriends는 여전히 긍정적인 반응을 받았습니다. 4월 말에 출시된 BAYC 컬렉션은 6월에만 100개 이상의 UAW를 유치했으며 하루 평균 총 판매액은 약 4,400만 달러에 달했습니다.

키 포인트

Polygon은 전년도에 비해 13,000% 증가한 73,000개의 일일 고유 활성 지갑으로 Ethereum을 능가했으며 동시에 2021년 2분기 TVL은 40억 달러를 초과했습니다.
런던 업그레이드를 준비하는 동안 이더리움은 530억 달러 이상의 가치가 있는 TVL의 최상위에 남아 있습니다.
PancakeSwap은 6월에 213만 개의 고유 활성 지갑으로 DeFi 공간에서 BSC의 성공을 촉진했으며 TVL은 전월 대비 32.8% 증가했습니다.
NFT 공간은 식어가는 것 같지만, 심층 데이터는 반대로 고유 활성 지갑 판매 및 평균 일일 활성 지갑이 이전 분기보다 각각 111.46% 및 151.89% 증가했음을 알려줍니다.
Axie Infinity는 매일 4,700개 이상의 고유한 활성 지갑을 유치하며 매월 사용량이 360.61% 증가합니다.
Mobox는 DeFi의 이점을 탐색하기 위해 6월에만 22,600개 이상의 고유 활성 지갑을 보유했으며 총 거래량은 5,700만 달러를 초과했습니다.

블록체인 순위표 변경 사항 요약

출처: DappRadar

BSC는 계속해서 강세를 보이고 있습니다. 지난 6개월 동안 BSC는 매일 394,000개 이상의 고유 활성 지갑으로 거의 2,000% 성장했습니다. WAX도 NFT 및 게임 아이템 지원 덕분에 전분기 대비 556% 증가한 하루 384,000개의 고유 활성 지갑을 유치하며 긍정적인 추세를 유지했습니다.

반면 이더리움은 사용량 측면에서 약간 퇴보했습니다. 분기 동안 하루 평균 71,000개 이상의 고유 활성 지갑이 있었으며 이전 분기보다 17.4% 감소했습니다. 점점 더 많은 dapp이 dapp 마이그레이션이 계속해서 업계를 형성하는 추세를 따르고 있는 것처럼 보입니다.

Polygon은 다중 체인 패러다임을 주도합니다.

높은 거래 수수료 및 낮은 확장성과 같은 문제는 오랫동안 업계를 괴롭혔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Aave, Sushi, Aavegotchi와 같은 주요 DeFi 및 게임 Dapp은 이러한 상황에 대한 완벽한 솔루션인 Polygon으로 기능을 확장하기로 결정했습니다.

Polygon으로 확장한 이후 Aave의 TVL은 사이드체인에서만 21억 1천만 달러에 도달했습니다. 이더리움을 고려하면 이 금액은 전체 TVL의 22.56%에 해당합니다. Polygon의 TVL이 Sushiswap의 총 TVL의 20.4%를 차지하는 Sushiswap에서도 비슷한 상황이 발생했습니다.

결론을 내리기에는 너무 이르지만 Polygon은 DeFi 사용자에게 Aave 및 Sushi와 같은 dapp과 보다 효율적인 방식으로 상호 작용할 수 있는 대안을 제공합니다. 보다 저렴하고 빠른 거래는 블록체인 전반에 걸쳐 중대한 변화를 가져올 수 있습니다.

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출처: DappRadar 및 DeFiLlama

목록은 계속되며 0x, Kyber 및 Curve와 같은 다른 중요한 Ethereum DeFi 플레이어는 Polygon 생태계에 통합하거나 통합을 발표했습니다. 0x API를 통해 사용자는 Aave 및 Sushi와 같은 통합 소스에 유동성을 제공할 수 있습니다. 한편, Kyber Network는 Rainmaker 유동성 계획을 시작하려고 합니다. 이 계획은 KNC 및 MATIC 토큰으로 3,000만 달러를 분배할 예정이며 해당 Polygon 풀에 스테이킹하여 더욱 복잡해질 수 있습니다.

기술적인 관점에서 이더리움 Dapps의 Polygon으로의 마이그레이션이 더 매끄럽게 보이지만 BSC 기본 Dapps가 멀티체인으로 이동하는 것을 보는 것은 여전히 매우 매력적입니다. Apeswap 및 Beefy는 Polygon과 통합하는 최신 프로젝트로 초기에 긍정적인 결과를 보여줍니다. 예를 들어, Apeswap은 11,880개의 고유 활성 지갑에서 157,000개 이상의 거래를 처리하여 지난 7일 동안 거의 8,500만 달러의 거래량을 생성했습니다.

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출처: DeFiLama

DeFi 락업 가치는 여전히 이더리움에 집중되어 있습니다.

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출처: DappRadar, DeFiLlama 및 DeFistation.io

6월 말 현재 TVL은 530억 달러를 넘어섰고, 이더리움은 여전히 이 DeFi 핵심 지표의 60% 이상을 통제하고 있습니다. 특히 5개의 DeFi Dapp(Uniswap, Aave, Curve, MakerDAO 및 Compound)이 이더리움 TVL의 62%를 차지합니다.

출처: DappRadar

실제 결론을 내리기에는 너무 이르지만 Polygon은 확실히 이더리움의 DeFi 사용자 일부를 끌어들였습니다. 더 많은 DeFi Dapp이 Polygon이나 다른 체인으로 확장될 것으로 예상되는 만큼 앞으로 DeFi가 어떻게 발전할지 주목해볼 만합니다.

이더리움의 다음 단계

이더리움은 거래 수수료 구조의 대대적인 개편을 준비하고 있습니다. 다가오는 런던 업그레이드에 포함된 EIP-1559는 이더리움이 두 가지 유형의 수수료를 채택할 것입니다. 각 거래 후 소각될 "고정" 수수료와 거래 속도를 높이기 위해 광부에게 "팁"으로 보낼 수 있는 또 다른 옵션 수수료입니다. .

이런 식으로 가스 요금은 경매로 인한 변동 요금이 아닌 실시간 시장 요금을 기준으로 계산됩니다. 또한 이 과정에서 발생하는 수수료가 소각되기 때문에 ETH의 공급이 줄어들어 디플레이션 자산이 됩니다.

출처: 이더스캔

3개의 주요 테스트넷(Roepsten, Goerli 및 Rinkeby)이 성공적으로 출시되면 메인넷의 런던 업그레이드가 3분기에 진행될 것으로 예상됩니다. ETH가 디플레이션 상태가 되면 자산이 희소해지고 잠재적으로 자산 가격이 상승합니다. Ethereum이 지난 몇 달 동안 잃어버린 지배력을 되 찾을 수 있는지 여부는 시간 만이 알 수 있습니다.

BSC는 청산 및 버그에도 불구하고 번창

BSC는 2021년 초부터 매우 좋은 성과를 거두었습니다. BSC의 TVL은 대규모 청산에도 불구하고 전 분기 대비 39.5% 증가한 262억 달러를 기록하여 금성에서 1억 달러의 악성 부채가 발생했습니다.

출처: DappRadar

Pancake는 이미 BSC 생태계의 헤드 프로젝트이지만 수많은 흥미로운 프로젝트도 따라 잡았습니다. Venus는 25억 4천만 달러의 가치를 지닌 TVL 측면에서 두 번째로 큰 BSC Dapp입니다. Autofarm, Pancake Bunny, BakerySwap 및 ApeSwap은 BSC에서 가장 많이 사용되는 Dapp입니다. 6월에 둘 다 50,000개 이상의 고유한 활성 지갑을 구동할 수 있었습니다.

이러한 Dapps 내의 기능은 프로젝트와 다른 분야에서 결합될 수 있어 BSC에 매우 완전하고 통합된 생태계를 제공합니다. 또한 Curve, 1inch, Sushi, Cream과 같은 중요한 DeFi Dapps가 BSC 확장을 완료했습니다.

예를 들어 Bakery는 플랫폼에서 NFT 거래를 가능하게 하는 자동화된 마켓 메이커이며 BAKE를 사용하여 사용자는 유동성 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 시장에서 높은 평가를 받는 고유한 NFT를 만들 수 있습니다.

대체로 BSC의 DeFi 전망은 유망해 보입니다. 현재 추세는 체인의 가치 제안이 이 단계에서 TVL에 의해 직접적으로 주도되지 않는다는 것을 나타낼 수 있습니다. PancakeSwap을 제외하고 BSC의 프로젝트에 의해 잠긴 총 가치는 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 BSC 네이티브 Dapps의 광범위한 사용은 주목할 가치가 있습니다. 관련된 Dapps가 건강하고 신뢰할 수 있는 생태계를 유지하기 위해 비너스 청산 또는 가루다 침해와 같은 실수를 피하는 것이 중요합니다.

NFT 공간에서 DeFi 성공을 복제하려는 바이낸스

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출처: BakerySwap NFT 마켓플레이스

바이낸스 마켓플레이스는 낮은 수수료와 빠른 속도로 제작자와 거래자에게 인센티브를 제공하도록 설계되었습니다. 전설적인 살바도르 달리(Salvador Dali)와 앤디 워홀(Andy Warhol)의 디지털화된 예술 작품이 첫 번째로 발표된 컬렉션이며 곧 더 많은 프로젝트가 출시될 예정입니다. 프로 e스포츠 팀 OG Esports가 NFT 컬렉션을 발표했습니다. Binance Marketplace는 특히 예술, 게임, 음악 및 기타 항목을 출시함에 따라 앞으로 몇 달 동안 지켜볼 만한 것입니다. 그러나 거래량과 거래자 측면에서 Binance는 Ethereum, WAX 및 FLOW와 같은 NFT 리더와 여전히 거리가 있습니다.

여전히 뜨거운 NFT 매니아

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출처: Google 트렌드

출처: DappRadar

DappRadar의 2분기 보고서: DeFi 락업은 여전히 이더리움에 집중되어 있으며 Polygon의 생태계 성장은 빠릅니다.

출처: DappRadar

최신 판매를 기준으로 소유자에게 부가가치 또는 유용성을 제공하는 NFT가 추진력을 얻고 있는 것으로 보입니다. DeFi 기능을 잠금 해제하는 가상 토지 및 NFT가 빠르게 주목을 받고 있습니다. 메타버스, 게임, GameFi에서 게임화의 한계는 그 어느 때보다 높습니다.

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출처: Google 트렌드

사이드체인 로닌의 성공——Axie Infinity

Axie Infinity는 거래량 측면에서 Dapp 순위에서 1위를 차지했습니다. 포켓몬에서 영감을 받은 Dapps의 거래량은 2021년 1분기보다 769% 증가한 8,410만 달러를 기록했습니다. 또한 Axie는 전 분기 대비 360.61% 성장하여 일일 고유 온체인 사용자 수 4,700명 이상에 도달했습니다.

출처: DappRadar

또한 Axie 마켓플레이스는 Axie의 활동으로부터 혜택을 받습니다. 사실, 이 게임이 얻은 엄청난 인기를 반영하여 숫자 면에서 OpenSea를 뒤쫓고 있습니다. Axie 마켓플레이스는 지난 30일 동안 1억 850만 달러가 거래되었습니다(전월 대비 +314.07%).

NFT 기반 게임 업그레이드

메타버스 게임의 매력은 대량 채택을 추구하는 데 중요한 촉매제가 될 수 있습니다. 이전 섹션에서는 돈 버는 게임으로서 Axie의 현재 성공에 대해서만 자세히 설명했으며 다른 프로토콜의 게임 Dapps도 그리 뒤지지 않습니다.

아래의 체적 시각화에서 WAX는 크게 개선할 수 있습니다.

이것의 대부분은 고유한 NFT 및 토큰을 게임 경험과 결합하는 동시에 Atomic Market과 같은 WAX의 자체 시장을 향상시키는 혁신적인 DeFi 메타버스인 Alien Worlds에 의해 직접 추진됩니다.

Alien Worlds는 DeFi 기능을 게임 내 수집품과 결합하여 계속해서 그 수를 늘리고 있습니다.

메타버스의 NFT에는 게임 내 마이닝 프로세스에서 생성된 수수료를 소유자에게 제공할 수 있는 가상 토지(다른 게임에서는 Odaily)가 포함됩니다. 또한 Dapp의 거버넌스 토큰인 TLM은 게임 변경 제안을 스테이킹하고 투표하는 데 사용할 수 있지만 게임 아이템을 구매하고 개선하는 데에도 필요합니다.

출처: DappRadar

Aavegotchi는 지난 3월 Ethereum에서 Polygon으로 전환하여 긍정적인 결과를 보여주었습니다. 고유 활성 지갑의 수는 3월 정점에 비해 22.45% 감소했지만 다음 확장은 디지털 메타버스 세계인 Gotchiverse Realm의 출시가 될 것입니다.

출처: DappRadar

Gamified-DeFi

더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 하는 블록체인이 확산됨에 따라 분산형 게임은 금융 기능으로 업그레이드되어 고유한 생태계를 만들 수 있습니다.

GameFi는 DeFi, 게임 및 NFT의 특성을 결합하여 소극적 소득을 창출하는 재미있는 옵션을 만듭니다. 또한 GameFi Dapps를 통해 플레이어는 게임 내 자산을 완전히 제어하여 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.

BSC의 Mobox는 인정받는 GameFi 레퍼런스입니다.

출처: DappRadar

Mobox는 6월에만 22,600개 이상의 고유 활성 지갑을 유치했으며 총 거래량은 5,700만 달러 이상이었습니다. 결론을 내리기는 이르지만 미래는 밝아 보인다. 유사한 프로젝트가 Mobox의 성공을 재현할 수 있다면 업계는 몇 달 안에 매우 다르게 보일 수 있습니다.

블록체인 산업은 매우 혼잡해질 것입니다.

DeFi 및 NFT 장면은 현재 제한된 수의 프로토콜에 초점을 맞추고 있지만 여러 다른 스마트 계약 블록체인이 각자의 생태계를 준비하고 있으며 그 중 일부는 살펴볼 가치가 있습니다.

Algorand

알고랜드의 순수 지분증명 메커니즘인 PPoS는 네트워크 거래가 1000 TPS를 초과할 수 있도록 하며, Balancer가 알고랜드 최초의 자동 시장 조성자가 되어 알고랜드 네트워크에서 DeFi를 적용할 수 있는 길을 열 것이라고 발표했습니다. NFT 측면에서 Algorand는 블록체인에서 디지털 신원을 확인하기 위한 신뢰할 수 있는 소스가 되는 것을 목표로 합니다. 이는 아직 주류에 도달하지 못한 NFT의 흥미로운 사용 사례입니다.

Cardano

PoolTool에 따르면 Cardano는 667,456개의 고유한 활성 지갑에서 310억 달러 이상의 ADA를 스테이킹했습니다. DeFi가 이 블록체인에서 완전히 작동하면 자금이 스테이킹 풀에서 DeFi 도구로 흐를 것이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 ADA 보유자는 ADA를 사용하여 유동성을 제공하는 동안 스테이킹 보상을 얻을 수 있습니다. 이것은 Cardano가 전체 DeFi 생태계에 진입하는 방법의 한 예일 뿐입니다. Cardano는 현재 로드맵의 한가운데에 있지만 이 체인은 모든 것을 말하고 완료할 때 확실히 고려할 가치가 있습니다.

Polkadot

Polkadot은 업계에서 가장 복잡한 생태계 중 하나이며, 릴레이 체인이라는 메인 블록체인에 연결된 파라체인이라는 많은 자율 네트워크로 구성되어 있습니다. Polkadot의 로드맵이 현재 진행 중인 동안 수백 개의 프로젝트가 이미 네트워크 위에 구축되어 차세대 DeFi 프로젝트를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

Solana

Polygon의 상황과 유사하게 Solana는 암호화폐 가격 하락을 견딜 수 있었던 몇 안 되는 프로토콜 중 하나입니다. Solana는 약 50,000 TPS를 처리할 것으로 예상되며 더 흥미롭게도 네트워크 속도는 스마트 계약에도 적용되어 이 네트워크를 업계에서 가장 빠른 스마트 계약 블록체인으로 만듭니다. 최고의 멀티체인 패러다임과 Solana 위에 구축된 250개 이상의 프로젝트를 통해 DeFi 공간은 또 다른 주요 변화로 향할 수 있습니다.

Tezos

요약하다

DeFi와 NFT는 호황을 누리고 있는 반면, 암호화폐는 크게 성장하지 못하고 있습니다. 두 업종 모두 더 많은 사용자를 끌어들이는 방식으로 서로 다른 구성 요소를 혼합하여 블록체인 산업에서 건전한 균형을 찾았습니다.

앞으로 몇 달은 이더리움에 큰 의미가 있을 것입니다. BSC와 Polygon 모두 올해 큰 발전을 이루었고 BSC의 PancakeSwap은 지난 달 가장 많이 사용된 Dapp이었으며 Polygon은 이제 사실상 이더리움의 사이드체인 솔루션처럼 느껴집니다.

DeFi 생태계의 통합으로 런던 업그레이드가 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 가치가 있습니다.

소스 링크:

소스 링크:www.tuoniaox.com