Shushuo Mining 2020: 두 개의 주요 광산 산업의 총 규모는 약 76억 달러이며, 8개 광산 풀의 수익은 1000만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

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Shushuo Mining 2020: 두 개의 주요 광산 산업의 총 규모는 약 76억 달러이며, 8개 광산 풀의 수익은 1000만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

PANews

2021-02-10 04:26

本文约6162字，阅读全文需要约25分钟

2020년 광업계의 진정한 모습을 복원하기 위한 광산업에 대한 종합적인 검토.

애널리스트 | 캐롤 에디터 | 통

데이터 파트너 | BTC.com 제작 | PANews

2020년 "마이닝 서클"은 많은 주요 이벤트를 경험했습니다.

첫 번째는 비트코인이 3차 감산을 완료했다는 점이다.감산 전후 통화 가격 성능이 안정에서 급등으로 바뀌면서 비트코인 채굴 산업도 위기에서 기회로 바뀌었다.연간 수익은 기본적으로 그와 같다. 2019년에는 안정적이고 과도하다. 이 외에도 BCH, BSV, BTG, ETC, DASH, ZEC, XZC(현재 FIRO로 명칭 변경) 등 10개 이상의 다른 토큰이 있으며 2020년에도 성공적으로 생산량 감소를 완료할 예정입니다.

둘째, 2020년 이더리움 생태계의 본격적인 폭발과 ETH 자산 프리미엄의 지속적인 축적으로 이더리움 채굴 산업도 급속한 발전기에 접어들었고 비트코인 채굴 산업과 함께 두 개의 주요 시장을 구성한다. 광산업의.

또한 유명한 채굴기 제조업체인 Ebang International은 Canaan Zhizhi에 이어 두 번째로 나스닥에 성공적으로 상륙했으며, 채굴기 제조업체는 전통 자본 시장에서 계속 "물을 시험"하고 있습니다.

PAData는 산업 펀더멘탈, 블록체인 네트워크 펀더멘털, 주요 시장 참여자의 수익 실적 데이터 분석을 통해 2020년 마이닝 산업을 종합적으로 검토하고 마이닝 서클의 진정한 모습을 복원할 것입니다.

친숙한 알림: 이 기사는 읽는 데 약 30분이 소요되며 북마크하는 것이 좋습니다.

데이터 검토:

BTC 채굴의 연간 최대 추정 에너지 소비량은 약 77.78TWh로 칠레와 맞먹고, ETH 채굴의 연간 최대 추정 에너지 소비량은 약 14.64TWh로 튀니지의 에너지 소비량 규모와 맞먹는다.
BTC 채굴의 총 산출 규모는 약 50억 1200만 달러이며, ETH 채굴의 총 산출 규모는 약 26억 9000만 달러입니다.
비트코인 네트워크의 채굴 난이도는 1년 동안 28번 조정되었으며 그 중 17번의 난이도가 증가했으며 단일 최대 증가율은 약 14.95%이며, 이더리움의 채굴 난이도는 1년 동안 52.20% 증가했습니다. 2019년 5.32% 증가한 것과 비교하면 올해 ETH 채굴 난이도가 크게 높아졌다.
2020년에는 비트코인과 이더리움의 컴퓨팅 파워 성장률이 각각의 통화 가격 성장률보다 낮을 것이며, 채굴자들은 초과 이익을 얻을 수 있습니다.
2020년 F2Pool은 BTC의 컴퓨팅 파워 점유율이 가장 높은 마이닝 풀로, 연평균 컴퓨팅 파워 점유율이 약 17.53%로 그 뒤를 이어 Poolin, BTC.com, AntPool이 연평균 컴퓨팅 파워 점유율이 10% 이상입니다. ; ETH 마이닝 풀의 컴퓨팅 파워 점유율 상대적으로 안정적이며 컴퓨팅 파워의 집중도가 높습니다. SparkPool, Ethermine 및 F2Pool의 3대 주요 마이닝 풀의 연간 평균 컴퓨팅 파워 점유율은 75.51%에 달했습니다.
BTC 마이닝 풀 중 예상 서비스 수수료 수입이 1,000만 달러 이상인 마이닝 풀은 6개이며, 그 중 F2Pool 및 Poolin의 서비스 수수료 수입이 2,000만 달러를 초과합니다. 수수료 수입이 미화 1,000달러를 초과합니다. 10,000달러는 Spark Pool과 Ethermine뿐입니다.
보조 제목

양대 마이닝 시장의 총 규모는 약 76억 달러로 취급수수료 비중은 지속적으로 증가하고 있다.

산업의 규모는 산업의 펀더멘탈을 좌우하는 중요한 요소이며, 에너지 사용량은 산업의 실제 규모를 반영하는 지표입니다. Digiconomist가 추정한 에너지 소비 규모에 따르면 BTC 채굴 산업의 연간 에너지 소비 규모는 기본적으로 안정적이며 연간 성장률은 약 6.37%입니다. 연간 에너지 사용량 최고 추정치는 약 77.78TWh로 칠레와 비슷한 수준이고, 최저 추정 에너지 소비량은 약 56.58TWh로 추정 에너지 소비량은 3차 BTC 생산량 감축 이후 단기간 감소 6일까지 이달 초 점차 회복세다.

DeFi의 폭발적인 성장에 힘입어 2020년에는 ETH 채굴 규모가 크게 증가했습니다. ETH 채굴 예상 에너지 소비량은 연초 8.11TWh에서 연말 14.64TWh로 연간 약 80.52% 증가해 연간 증가폭이 컸다. 연간 최고 예상 에너지 소비량은 약 14.64TWh로 BTC 채굴 산업 최고 예상 에너지 소비량의 약 1/5 수준으로 튀니지의 에너지 소비 규모와 맞먹는다.

에너지 소비 규모의 연간 변화는 기본적으로 두 가지 주요 광산 산업의 생산량 규모 변화와 일치합니다. PAData의 이전 파노라마 검토에 따르면 2020년 BTC 채굴의 총 생산량은 약 50억 1200만 달러로 2019년보다 3.78% "축소"되었으며 기본적으로 동일하며 ETH 채굴의 총 생산량은 약 26억 9000만 달러입니다. 2019년에 비해 현저히 높아졌다.

2020년 8월과 9월에 DeFi 유동성 채굴이 사용자 증가와 거래량 증가를 자극함에 따라 ETH 채굴의 월별 출력 규모는 특히 9월에 BTC 채굴보다 한 번 더 높았습니다. BTC의 가치는 약 4억 8,900만 달러로 같은 기간 BTC 채굴 총 생산량보다 1억 6,200만 달러 더 많은 48.98%에 해당합니다. ETH 마이닝의 월별 생산량 규모의 정점은 미래 ETH 마이닝의 규모 잠재력의 "실루엣"입니다.

BTC와 ETH의 두 가지 주요 채굴 산업의 출력 구성은 블록 보상과 거래 수수료가 포함됩니다. 산업은 상대적으로 낮습니다. 높은 비율입니다.

통계에 따르면 2020년 BTC 채굴의 총 취급 수수료는 약 3억 2600만 달러로 2019년 대비 약 108.97% 증가했으며, 전체 연도 취급 수수료 분배는 3차 생산량 감소로 나누어 큰 차이. 3차 감산(감산일 포함) 이후 일평균 거래수수료는 약 124만4500달러로 감산 전 대비 약 4.75배 증가했다. 이에 따라 비트코인 체인의 거래 수수료가 채굴 수익에서 차지하는 비중도 지난해 평균 2.8%에서 올해 평균 6.69%로 4%포인트 가까이 확대됐다.

대조적으로 2020년 ETH 채굴의 총 취급 수수료는 약 6억 3100만 달러이며 연간 성장 추세가 상당합니다. 특히 3분기에는 인기 있는 DeFi 유동성 채굴로 인해 Ethereum 네트워크가 정체되고 수수료가 광부들의 소득에서 서비스 수수료가 차지하는 비중도 분기 초 17.34%에서 분기 말 30.05%로 증가했다. 이에 영향을 받아 연간 총수입에서 ETH 채굴 수수료 수입이 차지하는 평균 비율도 16.06%에 달해 같은 기간 비트코인보다 10%포인트 가까이 높다.

보조 제목

채굴 난이도는 계속 높아지고, 초과수익률은 여전

네트워크 상태의 관점에서 볼 때, 비트코인 네트워크의 채굴 난이도는 연중 28회 조정되었으며, 그 중 9회만 난이도가 낮아지고 나머지 17회는 모두 상향 조정되었으며, 약 14.95%, 기타 4회가 있습니다. 난이도가 8% 이상 증가합니다. 연간 난이도 누적 상승률은 약 43.79%로, 2019년 누적 상승률 97.67%에 비해 올해 난이도 조정은 비교적 온화하다.

연중 이더리움의 채굴난이도 조정범위는 같은 기간 비트코인보다 약간 높으며, 채굴난이도는 연초 2456T에서 연말 3728T로 약 52.20 증가했다. %는 2019년 5.32% 증가에 해당합니다. 올해와 비교하여 ETH의 채굴 난이도가 크게 개선되었습니다.

채굴 난이도의 변화는 컴퓨팅 파워의 변화와 불가분의 관계에 있습니다. 채굴 주기에서 통화 가격의 상승 - 컴퓨팅 파워의 증가 - 난이도의 증가는 인과적 연쇄 반응을 형성했습니다. BTC 마이닝의 난이도가 완만하게 증가한 것은 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능이 완만하게 증가했음을 반영한 것입니다. 통계에 따르면 2020년 비트코인 전체 네트워크의 컴퓨팅 파워는 연초 112.93 EH/s에서 연말 153.48 EH/s로 증가하여 연간 약 35.91% 증가했습니다. 2019년 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능이 143.59% 증가한 것보다 급감했습니다. 2020년 BTC의 304.74% 증가와 비교하면 컴퓨팅 파워의 소폭 증가는 광산업에 이론상 초과 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

한편, ETH 채굴 난이도의 급격한 증가는 전체 네트워크의 컴퓨팅 파워가 상당히 증가했음을 나타내는 것이기도 합니다. 통계에 따르면 2020년 전체 이더리움 네트워크의 컴퓨팅 성능은 연초 141.55TH/s에서 연말 281.37TH/s로 증가하여 연간 약 98.78% 증가했습니다. 2019년 10.54% 감소에 비해 2020년에는 전체 이더리움 네트워크의 컴퓨팅 성능이 급격히 증가했으며 채굴 산업의 기초가 크게 개선되었습니다.

보조 제목

F2Pool과 SparkPool은 각각 두 개의 주요 광산 산업을 지배하고 있으며 8개의 광산 풀의 추정 연간 수입은 1천만을 초과합니다.

마이닝 풀은 마이닝 산업의 주요 참여자이며 성숙한 마이닝 산업의 징후 중 하나입니다. 연평균 컴퓨팅 파워 점유율 측면에서 F2Pool은 2020년 컴퓨팅 파워 점유율이 가장 높은 마이닝 풀로, 연평균 컴퓨팅 파워 점유율이 약 17.53%로 그 뒤를 이어 Poolin과 BTC.com이 연평균 컴퓨팅 파워 점유율을 기록하고 있다. 전력 점유율은 약 14.81%, 12.30%이며, AntPool의 연평균 컴퓨팅 전력 점유율도 10%를 넘어 약 10.97%입니다.

짧은 기간 동안 주요 채굴 풀의 컴퓨팅 파워 점유율 변화를 관찰하면 대규모 BTC 채굴 풀 간의 경쟁이 여전히 매우 치열하다는 것을 알 수 있습니다. 올해 초부터 기본적으로 컴퓨팅 파워 점유율이 가장 높은 F2Pool을 제외하고 다른 마이닝 풀의 컴퓨팅 파워 점유율 순위가 계속해서 바뀌고 있습니다. 일례로 컴퓨팅 파워 점유율 2~4위인 풀린(Poolin), 비티씨닷컴(BTC.com), 앤트풀(AntPool) 등이 시장에서 자리를 번갈아 가며, 컴퓨팅 파워 점유율 하위권인 마이닝풀 간 점유율 경쟁은 더욱 치열해졌다.

하지만 거래소와 마찬가지로 대규모 BTC 마이닝풀의 규모 효과가 두드러지게 되었고, 이러한 상대적으로 작은 마이닝풀은 대형 마이닝풀과 경쟁하기 어렵다. 시장은 또한 강력한 발전 모멘텀을 계속 유지하지 못하고 더 많은 점유율을 차지하지 못했습니다.

2020년 마이닝 풀 분야의 또 다른 주목할만한 소식은 거래소의 마이닝 풀이 "그 기량을 드러냈다"는 것입니다. Huobi.pool, OKExPool 및 Binance Pool이 차례로 BTC 마이닝 풀을 구축했습니다. 약 9.39%, 3.57% 및 11.48%. 추세를 보면 후오비 풀과 바이낸스 풀의 컴퓨팅 파워 점유율은 계속해서 증가했고, 특히 바이낸스 풀은 BTC 시장이 최고였던 4분기에 컴퓨팅 파워 점유율이 4% 포인트 이상 크게 증가했으며, 시세 순위는 4계단 상승했다.

ETH 마이닝 풀의 컴퓨팅 파워 점유율은 상대적으로 안정적이며 컴퓨팅 파워는 더 집중되어 있습니다. 3대 주요 마이닝 풀인 SparkPool, Ethermine 및 F2Pool의 연평균 컴퓨팅 파워 점유율은 75.51%에 달했으며 그 중 SparkPool이 32.69%를 차지했습니다. 6월에 갑자기 전체 네트워크 컴퓨팅 파워 점유율의 73.47%를 차지한 F2Pool을 제외하고 월별 컴퓨팅 파워 점유율 변화의 관점에서 SparkPool은 다른 기간의 ETH 마이닝 풀에서 확고한 자리를 차지했습니다.

주요 BTC 마이닝 풀의 블록 출력과 컴퓨팅 파워 점유율 간의 상관관계로 판단하면 바이낸스 풀은 2020년 최고의 "리듬 감각"을 가진 마이닝 풀입니다. 양의 상관관계, Pearson의 계수는 0.9를 초과합니다. 리듬감이 좋은 다른 마이닝 풀로는 Huobi.pool과 ViaBTC가 있으며 두 마이닝 풀의 컴퓨팅 파워와 출력 사이에는 약한 양의 상관 관계가 있으며 Pearson 계수는 0.6 이상입니다. 이들 마이닝풀들의 공통점은 BTC 가격이 급등하기 시작한 4분기에 해시파워 비중도 높아졌다는 점이다.

반대로 Poolin과 SlushPool 두 마이닝풀의 연산능력은 블록체인 산출량과 음의 상관관계를 보이고 있으며 Pearson 계수는 각각 약 -0.81, -0.63에 도달하면서 상승함에 따라 연산력에서 차지하는 비중은 감소하고 블록생산 감소합니다.

AntPool, BTC.com 및 F2Pool과 같은 다른 대형 마이닝 풀의 성능은 비교적 안정적이며 기본적으로 컴퓨팅 성능과 블록 출력 사이에 통계적 상관 관계가 없습니다.

이더리움 마이닝풀 중 스파이더풀은 유일하게 컴퓨팅 파워와 블록 산출량 사이에 양의 상관관계가 높은 마이닝풀이다. ETH 증가. 반대로 UUPool과 BWPool의 컴퓨팅 파워는 블록 출력과 매우 음의 상관 관계가 있으며 Pearson 계수는 약 -0.7입니다.

BTC 마이닝 풀과 마찬가지로 SparkPool, Ethermine 및 F2Pool과 같은 대규모 ETH 마이닝 풀은 컴퓨팅 파워와 블록 출력 사이에 통계적 상관 관계가 없으며 연간 블록 출력이 비교적 안정적입니다.

이론적으로 마이닝풀의 컴퓨팅 파워는 수입과 직결되며, 컴퓨팅 파워가 높을수록 생산되는 블록의 양이 많아지고 수입도 높아집니다. 한편, 수입은 화폐 가격과도 관련이 있지만, 채굴 풀은 화폐 수입이 분배된 후에 반드시 법정 화폐 수입으로 전환되는 것은 아니기 때문에 화폐의 영향은 마이닝 풀 수입의 가격은 매우 무작위적입니다. 마이닝 풀의 수입을 일률적으로 관찰하기 위해 이 글에서는 당일의 통화 가격을 기준으로 마이닝 수입을 추정해 보겠습니다.

통계에 따르면 BTC 마이닝 풀에서 컴퓨팅 파워 점유율이 가장 높은 F2Pool, Poolin, BTC.com 및 AntPool도 예상 총 연간 생산량이 가장 높습니다. , 그 중 F2Pool은 8억 8,800만 달러의 최고 출력을 가질 것으로 예상됩니다. 서비스 수수료를 3%로 추산하면 서비스 수수료 수입이 1000만 달러 이상인 마이닝풀이 6개 있고 그 중 F2Pool과 Poolin의 서비스 수수료 수입이 2000만 달러를 넘는다.

2019년과 비교하여 동일한 수수료율 하에서 컴퓨팅 파워의 점유율 변화로 인해 다른 마이닝 풀의 수입도 변경될 것입니다. 예를 들어, 2019년 BTC.com은 연간 평균 컴퓨팅 성능 점유율이 가장 높고 수입이 약 2,622만 달러로 가장 높았으며, 2020년에는 F2Pool이 연간 평균 컴퓨팅 성능 점유율이 약 2,664만 달러로 가장 높습니다. 그러나 전체적으로 BTC 채굴 산업의 수입은 상대적으로 안정적이며 통계에 따르면 전체 네트워크 컴퓨팅 파워의 1%를 차지합니다. 산업은 지난 2년 동안 유사한 총 생산량 규모를 유지했습니다.

ETH 마이닝 풀의 총 연간 생산량을 추정하기 위해 PAData는 마이닝 풀의 컴퓨팅 파워 점유율을 ETH 마이닝 총 생산량에서 차지하는 비율과 동일시한 다음 각 마이닝 풀의 총 연간 생산량을 추정합니다. 연간 생산량은 엉클 블록과 빈 블록 보상을 고려하지 않았기 때문에 실제 총 생산량은 예상 값보다 높을 수 있습니다.

Bitmain은 여전히 BTC 마이닝 머신을 지배하고 있으며 Ethereum 브랜드 맞춤형 머신 시장이 부상하고 있습니다.

마이닝 풀 외에도 마이닝 머신 제조업체는 마이닝 산업의 중요한 참여자이며 마이닝 풀에 비해 마이닝 머신 제조업체는 업계에서 더 상위 위치에 있습니다. F2Pool의 채굴기 시장 모니터링에 따르면 2021년 1월 말 기준으로 현재 101개의 BTC 채굴기가 시장에 나와 있습니다. 브랜드 분류에 따르면 Bitmain, MicroBT 및 Canaan Zhizhi는 가장 많은 채굴기를 생산하는 3개 제조업체이며, 그 중 Bitmain은 총 25대의 BTC 채굴기를 생산했으며 MicroBT 및 Canaan Zhizhi는 각각 19대 및 17대를 생산했습니다. 채굴기. 전통 채굴기 3대 강자 중 하나인 이방인터내셔널이 생산한 채굴기는 겨우 10종으로 이노실리콘의 채굴기 생산량과 맞먹는다.

시장에서 최고의 수익을 내는 15개의 채굴기 중 Bitmain과 MicroBT는 각각 4개의 모델을, Canaan Intellectual Property와 Hornbill은 각각 2개의 모델을 가지고 있습니다. 15대의 채굴기의 평균 컴퓨팅 성능은 89T에 도달했습니다. 비용을 0.34위안/kWh의 가격으로 계산하면 이 채굴기의 일일 평균 순이익은 약 94.33위안입니다. 일일 순이익이 100위안 이상인 마이닝 머신은 Whatsmart M30S++, Antminer S19 Pro, Whatsminer M30S+ 및 Antminer S19 4개이며, 그 중 가장 높은 수익을 올린 Whatsminer M30S++는 124.5위안에 달했습니다.

ETH 채굴기는 조립식 기계와 맞춤형 기계로 나눌 수 있는데, 2020년 맞춤형 기계의 급속한 발전은 ETH 채굴 산업의 점진적인 성숙의 신호이자 향후 ETH 채굴 산업의 발전 방향이기도 하다. F2Pool의 통계에 따르면 2021년 1월 말 현재 시중에 나와 있는 ETH 채굴기는 60대이며, 그 중 35대가 조립된 기계로 58.33%, 약 25대가 맞춤형으로 약 41.67%를 차지한다.

조립된 머신 중 RX 그래픽 카드가 장착된 마이닝 머신은 13종과 GTX 그래픽 카드가 장착된 마이닝 머신은 10종으로 전체 조립 머신의 65.71%를 차지합니다. 맞춤형 기계 중에서는 Innosilicon, Panda 및 Wolfshen이 더 주류 브랜드이며, 그 중 Innosilicon은 맞춤형 채굴기 5대를 출시했고 Panda와 Wolfshen은 각각 맞춤형 채굴기 3대를 출시했으며 3대가 함께 맞춤형 채굴기 시장을 차지하고 있다.47.83 %.

ETH 채굴기의 수익실적을 보면 일일 순수익이 가장 높은 채굴기 15대 중 조립기계 8대와 맞춤형 기계 7대가 있다. 이노실리콘은 커스터마이징 머신 중 매출 실적이 더 좋은 4개 모델을 보유하고 있어 커스터마이즈 업체 중 가장 강력한 제품 매출 역량을 보유하고 있다.

15개 마이닝 머신의 평균 컴퓨팅 파워는 약 747M이며, 가장 높은 컴퓨팅 파워는 Linzhi Phoenix로 2600M의 컴퓨팅 파워를 가지고 있어 시중의 다른 ETH 마이닝 머신보다 훨씬 높습니다. 0.34위안/kWh의 가격에 따라 비용을 계산하면 이 15대의 채굴기의 일일 평균 순이익은 약 418위안이며, Linzhi Phoenix의 일일 순이익은 1477위안으로 다른 채굴기보다 훨씬 높습니다. 시장에 기계.