제작됨 | NEST Fans(nestfans.com)는 저자로부터 게시 권한을 받았습니다.
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11월 26일 오후, Coinbase 거래소의 스테이블 코인 DAI의 가격은 격렬하게 변동했습니다. 한때 30% 이상 급등하여 $1.34(그림 1)를 기록했고, 그 후 빠르게 하락했습니다. 이로 인해 Coinbase를 사용하는 분산형 대출 플랫폼이 탄생했습니다. 가격 정보를 제공하는 오라클로서 Compound의 담보 자산이 대량 청산되었습니다.
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11월 26일, 복합 모기지 자산이 대규모로 청산되었습니다.
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그림 2 데이터 출처: Dune Analytic
모기지 대출 플랫폼 총 대출 순위
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그림 3 데이터 소스: Debank
Compound의 다른 통화에 대한 최소 모기지 이율 요구 사항은 다르며 DAI는 일반적으로 75%입니다. DAI 가격의 큰 변동은 평소 상대적으로 안전해 보이던 주택담보대출 비율(부채가치/모기지자산가치)의 큰 변동으로 이어져 청산선을 촉발시켰다.
예를 들어 사용자가 300 UDST로 210 DAI를 빌렸다면 DAI와 USDT의 가격이 1 USD 부근에서 안정될 수 있다면 모기지 금리는 70%이며 DAI가 1.34 USD로 상승하면 대출 가치는 크게 증가합니다. 저당자산의 가치는 변동이 없지만 이때의 저당이자율은 최저저당이자율보다 훨씬 높은 약 93.8%까지 상승하여 청산에 이르게 됩니다.이번 복합 오라클 공격 사건은 가까운 시일 내에 호가 시스템에 대한 첫 번째 공격이 아니며, 최근 Harvest Finance, Value DeFi, Cheese Bank, Origin Protocol 등이 유사한 오라클 머신의 공격을 받아 대량 청산 사례가 발생했습니다.
오라클이 단기간에 의존하는 정보 소스를 조작하여 체인에서 잘못된 가격을 달성하는 것은 전형적인 오라클 공격입니다.그 본질은 오라클을 조작하여 내부 및 외부 가격
차익 거래를 위해 플래시 론과 같은 새로운 금융 도구를 사용합니다.
컴파운드는 차용 능력 및 담보 요구 사항을 결정하고 계정 가치를 계산해야 하는 모든 기능을 위해 오라클 가격이 필요합니다. 컴파운드 백서에서는 이른바 오라클 기능을 상위 10개 거래소의 가격을 집계하는 위원회에 위임한다고 언급하고 있는데 컴파운드에서 사용하는 DAI 가격 데이터는 중앙화 거래소인 코인베이스에서만 제공하는 것이 현실이다. 오라클 머신의 가격 데이터 소스는 중앙화되고 단일화되어 있으며 중앙화 소스는 정보를 쉽게 위조, 조작, 수정 또는 숨길 수 있습니다.
중앙 집중식 오라클 머신 사용의 주요 단점은 다음 세 가지 사항에서 구체적으로 분석됩니다.
2) 사용자는 신뢰할 수 없는 탈중앙화 블록체인의 기본 원칙을 위반하는 중앙 집중식 플랫폼 또는 제3자 독립 조직을 신뢰해야 합니다.
3) 단일 플랫폼 및 제3자 조직은 모든 사용자 쿼리 데이터에 대한 정보를 보유하고 있어 사용자 개인 정보를 보장할 수 없습니다.
보조 제목
탈중앙화 오라클이 DeFi 생태계를 구합니다: NEST 프로토콜
컴파운드는 전형적인 탈중앙화 디파이 프로젝트로, 탈중앙화 대출 플랫폼은 항상 자체 구축한 중앙화 오라클 머신을 사용해왔는데 이는 매우 모순적이다. 그래서 저는 블록체인의 본질에 부합하는 탈중앙화 오라클 서비스를 사용하는 것이 그러한 사고를 피하는 최선의 해결책이라고 생각합니다.오라클은 블록체인 합의 메커니즘을 준수하는 방식으로 오프체인 세계에서 블록체인으로 데이터를 가져올 수 있는 인프라입니다. DeFi는 오프체인 정보에 대한 수요가 크며 DeFi의 개발은 진정으로 분산된 검증을 갖춘 가격 오라클 시스템과 분리할 수 없습니다."왜 NEST가 DeFi에 사용할 수 있는 유일한 것입니까?。
신탁
이미지 설명그림 4: 현재 주요 오라클 프로젝트의 비교 분석
체인링크, NEST 프로토콜, 밴드 프로토콜 및 텔러. 이 4개의 오라클 머신은 서로 다른 설계 원칙을 따르며 탈중앙화 정도가 다릅니다. 기사를 참조하십시오.그 중 NEST 프로토콜은 탈중앙화 데이터 온체인 프로세스를 수행하기 위해 완전히 새로운 인센티브 방식을 채택하고 채굴자는 담보 견적 거래를 통해 자산에 대한 쌍방 견적을 작성합니다.
예를 들어, 30 ETH와 17400 USDT를 동시에 스테이킹한다는 것은 광부의 ETH 견적이 580 USDT/ETH라는 것을 의미합니다. 견적이 올바르지 않은 경우 중재자는 25블록(약 5분) 이내에 견적된 채굴자가 약속한 양측의 토큰을 구매하여 가격을 수정할 수 있습니다. 25블록 내에서 호가에 도전하지 않으면 호가가 차익 거래될 수 없음을 의미하며 호가는 NEST 프로토콜의 다운스트림 DeFi 프로토콜에 의해 호출됩니다(그림 5). 다른 오라클에는 유사한 검증 프로세스가 없으므로 다른 오라클은 가격 데이터가 시장에서 차익 거래되지 않는다는 것을 보장할 수 없습니다.
이미지 설명그림 5: NEST 오라클의 차익 거래 메커니즘은 계산 가능한 범위 내에서 호가를 만듭니다.NEST 프로토콜의 검증 메커니즘은 악의적인 제안이 효력을 발휘하기 어렵게 만듭니다.
공격자가 NEST 프로토콜에 악의적인 제안을 하면 시장의 대규모 차익 거래 공간에 노출됩니다. NEST oracle의 공격 방지 메커니즘 및 공격 비용 계산은 다음을 참조하십시오.NEST 오라클 시스템은 체인의 전체 시장에서 검증된 가격 데이터를 생성하고 검증자와 견적 마이너 간의 게임을 사용하여 잘못된 견적 마이너를 처벌하여 잘못된 데이터가 전달되지 않도록 함을 이해할 수 있습니다. NEST 오라클 시스템에 의해 기록됩니다. 다른 오라클은 오프체인 가격 데이터를 체인에 "업로드"하며 호출자는 데이터가 잘못된지 여부를 확인할 수 없습니다. 먼저 사용하고 나중에 확인합니다. 무언가 잘못되면 사용자의 자산이 손실되고 추적되어 처벌됩니다. 그러나 NEST는 잘못된 데이터가 채택되는 것을 직접적으로 방지합니다. 이는 NEST 오라클 머신과 다른 오라클 머신의 본질적인 차이점입니다.
DeFi 개발자: NEST Oracle 가격 데이터를 호출하는 방법
보조 제목분석 요약:현재 DeFi 프로토콜은 본질적으로 전통적인 금융의 블록체인화입니다. 다음은 "재미있는" 사실입니다.현재 대부분의 DeFi 개발자는 블록체인 기반을 사용하지 않습니다.
인터넷 방식으로 발전하는 대신 블록체인의 정신에 반한다.일부 DeFi 개발자들이 맹목적인 타협과 타협을 하면서 바닥을 쫓고 끝을 쫓으며 점점 더 멀어지는 것을 보았습니다.또한 DeFi 개발자는 블록체인 세계에서 거대한 금융 제국을 건설하려면 먼저 가격 오라클 문제를 해결해야 한다는 사실을 깨달아야 합니다.가격 오라클 자체의 경우,가격 데이터가 블록체인의 합의 메커니즘에 부합하는 방식으로 체인에 생성되어야 합니다.아무리 비용이 높고 어렵더라도 이것이 유일하게 실현 가능하고 올바른 논리입니다.
