목차
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1. 라이트코인 펀더멘털 분석
1. 시장 분석
3. 기술적 분석
3.1 분리된 증인 및 라이트닝 네트워크
3.2 스크립트 알고리즘
3.3 채굴 방법
3.4 마이닝 풀의 분포
4. 네트워크 성능
5. 토큰 분석
5.1 통화 보유 분산
5.2 교환 승인
6. 생태적 건설
6.1 코드 업데이트
6.2 이자율
6.3 오프라인 결제 생태계
7. 경쟁 제품 분석
8. 요약
2. Litecoin 생산 감소 분석
1. 감산의 개념 소개
2. 라이트코인 생산량 감소
3. 수요와 공급의 관점에서 라이트코인 반감기 이벤트 분석
3.1 합의 수요는 Litecoin의 가격을 결정하는 주요 요인입니다.
3.2 라이트코인 합의에 대한 사람들의 수요에 영향을 미치는 요인
3.3 가격은 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능에 영향을 미치는 주요 요소입니다.
3.4 가격, 컴퓨팅 파워 난이도 및 채굴 비용 사이의 피드백 주기
3.5 채굴자의 Litecoin 채굴 비용에 영향을 미치는 요인
5. 이해관계자에 대한 영향
보조 제목
시장 분석
시장 분석
이 단계에서 상업거래의 거래대금결제 및 결제는 은행시스템을 통하여 계좌개설은행, 거래상대방은행, 청산기관, 해외은행 등의 여러 기관을 거쳐야 하며, 상대적으로 번거로운 처리절차를 거쳐야 한다. 비트코인으로 대표되는 암호화폐 결제는 중개 기관을 거치지 않고 거래의 양 당사자에게 직접 종단 간 결제를 수행할 수 있어 효율성이 높고 비용이 크게 절감됩니다. 그러나 실제 응용에서 비트코인 결제는 느린 트랜잭션 속도, 낮은 시스템 처리량, 컴퓨팅 파워 분배의 쉬운 집중, 비튜링 완전 언어로 인한 확장성 부족과 같은 문제도 가지고 있습니다. 자체 성능 한계로 인해 실제 결제에서 대규모 사용자 그룹의 요구를 충족시키기 어렵습니다.
이 딜레마를 해결하기 위해 Litecoin, Dogecoin, Futurecoin, Infinitecoin, Primecoin 등과 같이 비트코인 결제 시스템을 개선하거나 차별화하는 데 전념하는 많은 알트코인 프로젝트가 등장했습니다. Litecoin의 발명가인 Li Qiwei는 비트코인에서 영감을 얻어 Bitcoin을 기반으로 일부 핵심 콘텐츠를 수정하고 Bitcoin보다 확인 시간이 빠르고 거래 비용이 낮은 지불 토큰인 Litecoin을 개발했습니다. Litecoin은 블록 생성 간격을 단축하여 트랜잭션 확인 속도를 높이고 합의 메커니즘에서 Scrypt 알고리즘을 기반으로 하는 작업량 증명 메커니즘을 채택하여 채굴 참여 임계값을 낮춥니다.
2011년 10월 처음 채굴되어 많은 알트코인들 사이에서 두각을 나타냈으며 현재(4월 14일) 유통되는 시가는 50억 1200만 달러에 이르며 유통되는 비트코인 시가의 약 5.4%를 차지한다. 5위.
디지털 화폐 커뮤니티에서는 "bit gold, lite silver"라는 말이 있습니다.Litecoin은 한때 비트코인 다음으로 시장 가치가 가장 높은 디지털 화폐였습니다. 비트코인이 확장되지 않고 거래가 정체되고 비싼 취급 수수료가 발생하는 경우 보충 및 백업으로서 라이트코인의 가치는 훨씬 더 커질 것이며 비트코인의 오버플로 가치를 더 많이 공유할 것입니다.
지금까지 Litecoin과 Bitcoin은 더욱 밀접하게 연결되어 있으며 Bitcoin의 거대한 사용자 기반이 트래픽을 유치하여 Litecoin의 합의가 더욱 향상되었습니다.
보조 제목
Litecoin과 Bitcoin의 세 가지 주목할만한 차이점
1.) 블록 생성 시간이 비트코인의 10분에서 2.5분으로 단축되어 더 빠른 트랜잭션 확인을 제공합니다.
보조 제목
기술적 분석
기술적 분석
분리된 증인과 라이트닝 네트워크
Lightning Network와 Segregated Witness는 모두 블록체인 확장 계획의 일부입니다. 간단히 말해서 라이트닝 네트워크는 일부 트랜잭션을 오프체인으로 처리하여 일정 기간 동안의 양 당사자 간의 트랜잭션은 양 당사자만 기록하고 일정 시간이 지나면 최종 트랜잭션 결과를 상대방에게 방송합니다. 노드 및 블록체인에 기록됩니다. 이러한 여러 거래는 실제로 한 번만 기록하면 되므로 빈번하고 작은 거래에 특히 적합합니다. Segregated Witness란 트랜잭션의 정보를 쪼개어 일부 중요한 정보만 블록체인에 기록하여 각 트랜잭션의 크기를 줄이고 각 블록에서 처리되는 트랜잭션의 수를 늘리는 것을 말합니다. Litecoin Segregated Witness 및 Lightning Network가 성공적으로 배포되었습니다.
1ml.com의 통계에 따르면 4월 19일 현재 Litecoin Lightning Network의 운반 용량은 302.91 LTC, 노드 수는 184개로 지난 30일 동안 6.36% 증가했으며 채널 수는 1339개로 증가했습니다. 지난 30일 동안 21%, 183개 노드, 총 291.09 LTC가 저당되었습니다. 비트코인 라이트닝 네트워크의 운반 용량은 1063.42 BTC이고 노드 수는 8065개로 지난 30일 동안 7.48% 증가했으며 채널 수는 38637개로 지난 30일 동안 1.6% 감소했습니다.
연산
스크립트는 메모리에 의존하는 POW 알고리즘입니다.Scrypt 알고리즘을 사용한 최초의 디지털 통화는 테네브릭스였으며 이후 라이트코인에서 사용되었습니다.
비트코인 채굴은 SHA-256 해시 알고리즘을 사용하며, 이 알고리즘의 성능은 CPU의 처리 속도와 밀접한 관련이 있습니다. 더 많은 비트코인을 채굴할 수 있도록 GPU 채굴기, FPGA 채굴기, ASIC 채굴기 등 전문 채굴기가 속속 제작되고 있다.
Scrypt 알고리즘이 개발되었을 때 CPU에 대한 의존도를 줄이기 위한 것이었기 때문에 이 알고리즘은 실제로 CPU의 유휴 시간을 계산에 사용합니다. Scrypt 알고리즘은 계산하는 데 오랜 시간이 걸릴 뿐만 아니라 많은 메모리가 필요합니다. Scrypt 알고리즘의 계산은 여러 개의 블록 요소로 배열을 생성하기 때문에 각 블록 요소에 대해 일련의 작업을 수행하여 해시 값을 생성한 다음 전체 배열을 작동하여 최종 결과를 얻습니다.
그 중 각 블록 요소는 최종 올바른 결과를 얻기 위해 메모리에 저장되어야 하므로 Scrypt 알고리즘은 막대한 메모리 공간이 필요하고 자체 연산 비용이 매우 높습니다. 대용량 메모리의 하드웨어 비용이 높을 것이고 마이닝 풀은 저비용 마이닝을 수행할 수 없습니다. 그 결과 컴퓨팅 파워 집중이 어렵고 대규모 마이닝 풀을 형성하기 어려워 51% 공격 가능성이 줄어든다. 이것은 또한 초기에 공감대 형성을 촉진했습니다. 그러나 Scrypt 알고리즘이 널리 사용되면서 이후에 탄생한 FPGA 마이닝 머신도 이 알고리즘을 사용하면 대규모 마이닝을 수행할 수 있습니다.
또한 Scrypt 알고리즘의 특징으로 인해 여러 요약을 병렬로 계산하는 것이 매우 어렵기 때문에 레인보우 테이블(레인보우 테이블 공격, 암호 해시 값 크래킹을 위해 미리 계산된 테이블)을 사용하여 무차별 공격을 수행하는 것이 더 어렵습니다. 강제 공격. Scrypt 알고리즘은 KDF(key derivation) 알고리즘에 속하기 때문에 키 생성에 매우 적합하여 해커가 비밀번호를 테스트하기 위해 저렴한 비용으로 대량의 키를 생성하는 것을 방지할 수 있어 보안성이 높은 네트워크 환경을 제공할 수 있습니다. 백업 서비스를 위해.
채굴 방식
LTC는 블록체인 분산 기술에 의존하여 존재하며 글로벌 분산 네트워크에서 실행 및 순환됩니다. 충분한 LTC를 얻으려면 충분한 컴퓨팅 성능을 마스터해야 합니다. 라이트코인도 채굴에 남은 컴퓨팅 파워를 사용하는 개인용 컴퓨터에서 발전하여 채굴을 위한 전문 채굴기로 진화했습니다.
풀 분포
이미지 설명
마이닝 풀 컴퓨팅 전력 분배, 사진 출처: litecoinpool, 4월 19일
지난 22시간 동안의 Litecoin 해시레이트 분포를 종합하면 현재 가장 큰 Litecoin 마이닝 풀이 컴퓨팅 파워의 23%를 차지하고 상위 4개 마이닝 풀이 51% 이상을 차지한다는 것을 알 수 있습니다. 채굴에 대한 진입 문턱을 낮추고 컴퓨팅 파워 중앙 집중화의 어려움을 높이기 위해 Scrypt 알고리즘을 제안한 Litecoin은 해당 채굴기의 개발과 함께 필연적으로 중앙 집중화로 나아갈 것입니다. 논리는 비트코인 채굴 풀과 동일하며 채굴 풀의 가장 기본적인 기능은 사용자와 채굴자의 컴퓨팅 파워를 모아 함께 채굴하는 것입니다.이 방법은 개별 채굴에 비해 개별 채굴자의 불확실성을 줄일 수 있습니다 마이닝. , 수입을 원활하게 합니다.
1.) 블록 트랜잭션 수:
이미지 설명http://explorer.litecoin.net，
Litecoin 블록 데이터, 이미지 소스
2. ) 블록 크기:
이미지 설명
그림은 LCT 블록 탐색기에서 가져온 것입니다.
3.) 블록 생성 시간 소모:
이미지 설명
그림은 LCT 블록 탐색기에서 가져온 것입니다.
4.) 취급 수수료의 평균 가격:
이미지 설명
그림은 LCT 블록 탐색기에서 가져온 것입니다.
5.) 활성 및 새 주소:
이미지 설명
그림은 LCT 블록 탐색기에서 가져온 것입니다.
위의 데이터는 Litecoin의 낮은 거래 수수료와 빠른 거래 속도의 장점을 반영하며 신규 사용자 수는 Litecoin에 대한 사람들의 수요가 증가하고 있다는 현재의 합의를 반영합니다.
토큰 분석
이미지 설명
사진 출처: Feixiaohao, 4월 19일
Feixiaohao 데이터에 따르면 4월 19일 18:00 현재 LTC는 개당 약 81.6달러, 시가 50억 1200만 달러로 시가 5위, 유통량 73.1%, 회전율 19.61%를 기록했다.
아래 그림은 라이트코인(LTC) 보유량 분산 데이터를 나타낸 것으로 라이트코인 보유 상위 100개 주소가 전체의 42%를 차지하며 상대적으로 라이트코인 칩이 밀집되어 있다. 상위 10개 통화 보유 주소가 전체의 9.42%를 차지했으며, 최대 1인 계정이 1.57%를 차지했습니다.
이미지 설명https://chainz.cryptoid.info/ltc/#!rich, 2월 19일
텍스트
4월 19일 코인마켓캡 통계에 따르면 LTC는 현재 164개 거래소에 상장되어 있으며, 총 400개의 LTC 거래쌍이 있습니다. 164개 거래소 중 86개가 라이트코인 거래실적을 보유하고 있으며, 거래량 기준 상위 10위권에 상장되어 있습니다. 원에서 보듯이 거래량의 1% 이상을 차지하는 거래소는 22개이며, OKEX는 2017년 10월 LTC 거래를 시작하여 현재 4%를 차지하고 있습니다. 상장된 거래소가 많고, 대형 거래소의 수용도가 높습니다.
라이트코인 거래소 거래량 팬 차트
보조 제목
생태 건설
Litecoin의 코드 업데이트 상태를 확인하세요.2019년 4월 19일 현재 코드에는 3,292명의 팬과 544명의 팔로워가 있어 프로젝트에 대한 측면의 높은 관심을 반영합니다. Litecoin의 github 홈페이지에는 총 18,119개의 코드 제출과 572명의 기여자가 표시됩니다. 또한 프로젝트 코드 제출 횟수는 프로젝트의 기술 업데이트를 어느 정도 반영할 수 있습니다.
이미지 설명
프로젝트 시작 이후 아래 그림의 코드 제출 건수 추이를 종합하면 LTC의 2010~2011년 코드 제출 건수는 대부분 20건 이하였다. 2018년 중반에 접어든 20일에는 코드 제출 횟수와 빈도가 감소했으며 최근 몇 달 동안 코드 제출이 거의 없었습니다. 마지막 제출은 2018년 2월 10일이었습니다. 이는 Litecoin Lightning Network의 기술적 진보와 많은 관련이 있으며, 퍼블릭 체인의 업그레이드 및 확장에 정체되어 점점 치열해지는 블록체인 경쟁에서 다른 신흥 퍼블릭 체인에 뒤처질 수 있음을 반영합니다.
마스터에 기여, Github의 이미지, 4월 19일
이미지 설명
코드 제출 다이어그램, 사진 출처: Github, 4월 19일
열을 따라
라이트코인은 레딧, 트위터, 페이스북에서 총 73,891명의 팔로워(인원이 중복될 수 있음)를 보유하고 있어 주목도가 높습니다.
(숫자는 차트의 특정 영역과 특정 시간의 최고점에 대한 검색 인기도를 나타냅니다.) 최근 3개월 동안 Litecoin Google 검색 지수에서 지수의 주요 변동폭은 다음과 같음을 알 수 있습니다. 25-50 사이, 그리고 4월 초에 주목의 절정이 있습니다. Litecoin의 생산량 감소에 대한 예상되는 열기가 계속되고 있지만 Litecoin의 검색 인기도는 여전히 Bitcoin의 검색 지수에 비해 훨씬 낮습니다.
언론의 주목 (사진 출처 coingecko)
Google 색인, Google 트렌드 사진, 4월 19일
텍스트
오프라인 결제 생태계
Litecoin이 결제 수단으로 사용될 때 이에 대한 수요는 상품 및 서비스 구매에 사용됩니다. 결제 토큰으로서 LTC의 오프라인 결제 생태계는 중점적으로 봐야 할 부분이다. litecoin.com 웹 사이트의 정보에 따르면 Litecoin의 협력 기관에는 암호 화폐 결제 게이트웨이, 직불 카드 기관, 기타 블록체인 프로젝트 및 물리적 소매 상인이 포함되며 협력 기관, 상인 및 ATM의 세 가지 차원에서 분석합니다.
1. )직불 카드
2018년 5월 오랫동안 암호 화폐 직불 카드를 제공해온 Wirex는 Litecoin 지원을 시작할 것이라고 발표했으며 사용자는 수십 개의 altcoin을 Litecoin으로 교환하여 ICO 또는 암호 화폐에서 현금을 인출하는 프로세스를 단순화합니다. 9월에 Bitnovo는 Litecoin 직불 카드 지원을 시작하여 사용자가 암호화폐를 편리하게 저장하고 기존 기관에서 사용할 수 있는 유로를 즉시 받을 수 있도록 했습니다. 또 다른 암호화폐 직불카드 제공업체인 TenX도 블로그에서 Litecoin 직불카드에 대한 향후 계획을 발표했습니다.
2.) 파트너 가맹점
또한 Litecoin 커뮤니티의 Reddit 암호화 패스 애호가가 수집한 정보에 따르면 작년에 수백 개의 전자 상거래 웹 사이트와 실제 상점이 Litecoin 지불을 수락했습니다. Litecoin 지불을 수락하는 판매자는 예술품, 의류, 케이터링, 귀금속, 전자 디지털, 문화, 교육 및 엔터테인먼트, 법률 자문 등을 포함한 다양한 상품 및 서비스를 포괄합니다. 그러나 현재 Litecoin 결제를 허용하는 대부분의 가맹점은 상대적으로 규모가 작고 기간이 제한되어 있으며 위 목록에 언급된 가맹점 중 일부는 현재 폐업 상태입니다.
ATM 기계는 사용자에게 암호화된 토큰 교환, 현금 이체, 암호화된 토큰 구매 및 현금 이체를 포함한 서비스를 제공할 수 있습니다. 2019년 4월 19일 현재 전 세계에 총 4,607개의 암호화된 ATM이 있으며, 81개국에 분포되어 있으며 대부분이 북미와 유럽에 위치하여 각각 72.6%와 23.1%를 차지하며 2.4%에 불과합니다. 아시아에서. 전 세계 모든 암호화폐 ATM 중 60.8%는 암호화폐만 판매하는 단방향 장치이며 39.2%만이 암호화폐 판매 및 구매를 지원하는 양방향 장치입니다.
이미지 설명
2017년 5월 세계 최초로 Litecoin을 지원하는 ATM기가 가동되었습니다. 현재 Litecoin 입출금 서비스를 제공하는 ATM기는 전 세계 2,999대로 전체 암호화폐 ATM기의 약 65.1%를 차지하며, 모두 암호화 ATM의 총 수에서 세 번째입니다. 그것의 양은 또한 주로 북미와 유럽에 배포됩니다.
이미지 설명
coinmap.org에 따르면 전 세계적으로 오프라인 결제를 위해 비트코인을 허용하는 14,650개의 실제 매장이 있습니다. 여기에는 비트코인 결제를 허용하는 가맹점 및 ATM이 포함됩니다. 현재 Litecoin의 오프라인 생태는 지속적으로 풍부해지고 있으며 암호화된 ATM의 지원률은 상대적으로 높습니다. 그러나 Litecoin의 오프라인 결제 생태계와 비교할 때 암호화된 토큰 분야의 현재 합의는 여전히 Bitcoin에 더 집중되어 있으며 Litecoin은 대부분의 경우 판매자의 첫 번째 선택이 되지 않을 것입니다.
Bitcoin 지불 비즈니스 맵, 그림은 coinmap에서 가져옴, 4월 16일
보조 제목
경쟁 분석
Feixiaohao의 데이터에 따르면 현재 결제 개념을 충족하는 137개의 프로젝트가 있습니다.경쟁 분석을 위해 시가 총액 상위 15개 프로젝트를 선택했습니다.그들은 BTC, BCH, XRP, XLM, XMR 및 대시입니다.
2019년에 접어들면서 비트코인 라이트닝 네트워크의 부상으로 BTC의 저항이 증가했습니다. 1ml.com의 통계에 따르면 비트코인 라이트닝 네트워크의 현재 보유 용량은 1063.42 BTC이며 노드 수는 8065개, 채널 수는 38637개로 라이트의 라이트닝 네트워크 배포 수보다 많습니다. 또한 결제 생태 구축 측면에서 비트코인의 오프라인 및 오프라인 결제 생태 데이터는 다른 통화보다 훨씬 앞서 있으며, Google 검색 지수의 데이터에 따르면 Bitcoin의 시장 관심도는 Litecoin과 같은 다른 통화보다 훨씬 높습니다. . 현재 암호화된 토큰 분야에서 형성된 합의는 비트코인에 더 집중되어 있습니다.
BCH는 BTC의 포크에서 생성되며 블록을 확장하는 방법을 채택하여 트랜잭션 혼잡 문제를 해결하고 "통화" 속성에 더 중점을 둡니다. BCH는 지난해 대부분 시가총액 상위 5위권에 머물렀지만 21018년 11월 BCH 커뮤니티 분할 과정에서 BCHABC와 BCHSV 두 개의 코인이 생산되면서 BCHABC는 결국 BCH라는 이름을 물려받게 되면서 시가가 급감했다.
Ripple(XRP) 및 Stellar Lumens(XLM)는 국경 간 지불 트랙에 중점을 두고 있으며 두 암호화 자산의 시장 가치는 상위 10위권에 속합니다. 그들은 명확한 적용 시나리오와 빠른 착륙 속도를 가지고 있습니다: XRP는 주류 금융 세계에 진입한 최초의 암호화폐입니다.Ripple의 공식 웹사이트에 따르면, Standard Chartered Bank 및 기타 일선 기관을 포함하여 200개 이상의 은행 및 금융 기관에 서비스를 제공했습니다. 2017년 10월 Stellar와 IBM은 결제 분야에서 깊이 협력했으며 Stellar 프로토콜을 기반으로 개발된 WorldWire 결제 네트워크는 47개 통화와 44개 은행 터미널을 포함하여 72개국을 지원했습니다.
보조 제목
요약하다
요약하다
기능면에서 초기 LTC의 가치는 BTC보다 더 나은 거래 이점에 있으며 작업량 증명 알고리즘을 채택하고 거래 속도가 BTC보다 빠르기 때문에 빠르게 사용자 그룹을 확보했습니다.
관심의 관점에서 보면 예상되는 반감기로 인해 현재 더 많은 관심을 받고 있지만 여전히 Bitcoin보다 훨씬 낮고 결제 생태 구성 측면에서도 Bitcoin보다 열등합니다.네트워크 및 기타 개선 방법 자체 트랜잭션 속도, 암호화된 세계에서의 지배력은 흔들리기 어렵습니다. 또한 거래 속도 설계에 혁신을 가져온 퍼블릭 체인은 후기에 계속 등장했으며 Litecoin의 빠른 거래의 장점은 지속적으로 약화되었습니다. 거래 효율성을 기하학적으로 개선할 수 있는 차세대 지불 토큰이 나타나면 다른 지불 토큰은 제거될 것입니다.
Litecoin은 더 이상 기능적 이점이 없지만 유통 측면에서 시장 가치 5위인 Litecoin은 이미 많은 네트워크 효과를 차지하고 있으며 교환 수용도가 매우 높습니다. 사람들의 합의는 현재 Litecoin의 가장 큰 가치 지원입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 Litecoin이 축적한 합의, 자본 및 컴퓨팅 파워는 단기적으로 코너에 추월되기 어렵습니다.
2. Litecoin 생산 감소 분석
보조 제목
Satoshi Nakamoto가 비트코인 시스템을 설계했을 때, 비트코인의 전체 순환을 제어하기 위해(본질적으로 금을 시뮬레이트하고, 제한된 금 매장량으로 인해 채굴 속도가 점점 느려질 것이므로 비트코인은 디지털 금이라고도 합니다. 비트코인 생산은 마이닝이라고도 함)는 210,000개의 블록이 생성될 때마다 비트코인 생산량이 절반으로 줄어들도록 규정하고 있습니다. 비트코인은 컴퓨팅 파워에 따라 난이도 계수를 설정하기 때문에 평균 10분 정도에 블록이 생성되기 때문에 약 4년마다 반감되는데, 이 규칙에 따르면 비트코인은 2040년까지 설정된 한계인 2100만개에 도달하게 된다.
이미지 설명
가격 반감에 대한 역사적 비트코인 시장 반응을 살펴보면 비트코인 자산은 분명한 상승 모멘텀을 보여주었습니다. 예를 들어 2012년 11월 첫 반감기와 2013년 11월 사이에 비트코인 가격은 82.1% 상승했습니다. 마찬가지로 2016년 7월 두 번째 반감기 이후 비트코인 가격은 1년 만에 651달러에서 2,518달러로 3배 급등했습니다. 두 번의 비트코인 반감기에 이어 암호화폐 시장의 강세장이 이어졌고, 현재 모든 사람은 일반적으로 반감 후 통화 가격이 상승할 것이라는 긍정적인 기대를 가지고 있습니다.
보조 제목
비트코인과 마찬가지로 라이트코인은 4년마다 줄어들게 되며 각 블록에서 채굴되는 라이트코인은 반감됩니다.마지막 반감기는 2015년 8월 26일에 일어났습니다. 생산량이 절반으로 줄면 투자자는 미래 일정 기간 동안 공급이 감소할 것이라는 기대를 갖게 되어 원래의 수요와 공급 균형이 깨질 것입니다. 경제 가격 이론의 분석에 따르면 수요 증가율이 변하지 않는다고 가정하면 공급 증가율은 감소하고 가격 이론은 상승합니다. 물론 실제 가격 변동 결과는 다른 많은 요인의 영향도 받습니다.
이미지 설명
라이트코인 차트
마지막 Litecoin 생산량 감소 전후의 시장 동향을 검토하고 분석합니다. 사진과 같이 LTC 감산기일인 2015년 8월 26일 이전에는 3개월 전부터 감산시장이 발생하여 LTC 단가가 1.30 USD/개에서 최대 8.96 USD/개까지 상승하였고, 689.23% 증가한 후 가격이 하락했습니다.단가는 2.95USD/개입니다. 감산일로부터 1년 이내에 Litecoin의 가격 추세는 감산 후 Bitcoin의 가격 추세를 따르지 못하고 중기 슬로우 강세를 형성하지 않으며 새로운 가격을 설정하지 못했습니다.
Litecoin 자체 생산량 감소 이력 데이터에 대한 수평적 분석과 비트코인 두 가지 생산량 감소 이력 데이터에 대한 종적 비교 분석을 통해 다음과 같은 분석 결과를 도출할 수 있습니다.
1) 비트코인과 라이트코인 모두 생산량 감소일 이전에 단기(수개월) 상승 추세를 보일 것입니다.
2) 생산량 감소 이벤트에 대한 Litecoin 가격의 반응은 주로 생산량 감소일 전 몇 개월에 집중됩니다. 감산일로부터 1년 이내 감산 이벤트가 가격에 미치는 영향은 비트코인보다 낮습니다.
3) Litecoin의 생산량 감소 이전의 가격 변동은 가치 상승을 포함할 뿐만 아니라 투기 기회로 가득 차 있습니다. 시장은 뜨겁고 가격은 격렬하게 변동합니다 과도한 과대 광고는 가격이 가치에서 벗어나 거품을 형성합니다.
4년 후, 라이트코인은 2019년 8월에 다시 반감됩니다. Litecoin 생태계에 어떤 영향을 미칠까요?
수요와 공급의 관점에서 라이트코인 반감기 이벤트 분석
수요와 공급의 관계는 경제학의 바닥에 있는 법칙입니다 가격은 수요와 공급에 의해 결정됩니다 수요가 변하지 않고 공급이 감소하면 가격은 상승합니다. 그러나 실제로는 수요가 고정되어 있지 않습니다. 명백한 공급 감소 이벤트가 다가오면 대부분의 사람들은 공급에 대한 긍정적인 기대를 초과하여 공급 감소로 인한 가격 상승이 수량화할 수 없는 수요로 전환되어 가격 거품이 발생합니다. 공급 감소가 충족되었지만 수요가 계속해서 균형을 회복하면 가격은 하락을 보일 것입니다. 따라서 Wright의 반감도 이 가격 법칙을 따를 것입니다.
합의 수요는 Litecoin 가격을 결정하는 주요 요인입니다.
Litecoin의 제한된 공급으로 인해 대중이 Litecoin에 대해 낙관적이라는 전제하에 가격이 계속 상승하여 Litecoin이 평가 프리미엄을 얻을 수 있으며 Bitcoin을 채굴하는 데 사용되는 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능이 증가합니다. 라이트코인을 인지하는 사람이 적으면 사람들의 구매수요가 줄어들고 라이트코인의 가격은 떨어지게 되며, 채굴비용 이하로 떨어지면 채굴을 포기하는 채굴자들도 생길 것이다. , 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능이 감소하고 채굴 비용도 감소합니다. 따라서 합의 수요는 Litecoin의 가격을 결정하고 Litecoin의 가격은 전체 네트워크 컴퓨팅 성능과 채굴 비용에 영향을 미칩니다.
Litecoin 합의에 대한 수요에 영향을 미치는 요인
합의 수요에 영향을 미치는 요인은 여러 가지가 있는데, 라이트코인 네트워크 자체의 성숙도와 알트코인의 성숙도 외에도 라이트코인에 대한 사람들의 인식, 인기도, 각국의 정책 등도 라이트코인 수요를 결정한다. Litecoin 합의에 대한 사람들의 수요에 구체적으로 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다.
1.) 네트워크 성능 및 기술 업데이트
네트워크 성능은 사용자 합의를 결정하는 핵심 요소인데, 라이트코인은 비트코인에 비해 트랜잭션 효율성이 향상되었기 때문에 초기에 광범위한 합의를 축적했습니다. 기술 혁신은 Litecoin 가격에도 영향을 미칠 것입니다.
2.) 경쟁력 있는 제품 개발
경쟁 제품의 개발 및 개선은 동일한 트랙에서 그룹의 합의를 전환합니다.
3.) 여론의 영향
암호화폐 산업에 대한 대중 매체의 태도는 잠재적인 투자자와 기업에 영향을 미칩니다. 예를 들어, Litecoin에 대한 과대 광고는 가격을 급등시킬 수 있고 부정적인 소식은 가격을 떨어뜨릴 수 있습니다.
4.) 다양한 정부의 정책
Litecoin은 어떤 정부에 의해 규제되지 않기 때문에 대신 규제하려는 정부 노력의 대상이 되었습니다. Litecoin 가격은 디지털 통화 규제에 대한 공식 발표가 있을 때마다 변동합니다.
5.) 보안 사고
가격은 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능에 영향을 미치는 주요 요소입니다.
이미지 설명
그림은 LTC 블록 탐색기에서 가져온 것입니다.
이 수치는 Litecoin의 일일 평균 채굴 난이도 추세를 반영한 것으로, 전체 네트워크 컴퓨팅 파워의 증가는 전체 네트워크 채굴 난이도의 증가로 이어지므로 전체 네트워크 채굴 난이도의 증가는 전체 네트워크 컴퓨팅 파워가 증가했음을 의미합니다. . 일반적으로 2018년 2월부터 Wright 채굴의 난이도는 점차 증가했으며 그 증가 및 감소 추세는 통화 가격의 상승 및 하락과 양의 상관 관계가 있습니다.
가격, 해시레이트 난이도, 채굴 비용 간의 피드백 주기
인프라가 동일하게 유지된다는 전제하에 Litecoin의 가격이 높을수록 채굴 매력이 강해집니다. 이때 채굴자 간의 경쟁이 더욱 치열해지고 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능이 증가하며 채굴 난이도가 높아지고(시스템은 다음 주기에 일정 지연을 두고 난이도를 조정합니다) 비용이 증가합니다. 가격이 채굴 비용을 감당할 수 없게 되면 채굴은 더 이상 수익성이 없을 것이며 소규모 채굴자들은 퇴출되거나 합병될 것입니다.
채굴자 수가 감소함에 따라 전체 네트워크의 컴퓨팅 파워가 감소하고 채굴 난이도도 감소합니다(이전 주기의 난이도에 따라 조정된 시스템 자체의 이득 효과도 감소). 시장에서 매도 감정이 누적되면 가격이 더 하락하고 새로운 평형 통화 가격이 더 이상 떨어지지 않을 때까지 더 많은 채굴자가 채굴에서 철수할 것입니다. 시장이 따뜻해지고 코인 가격이 상승하면 채굴이 덜 어려워지고 채굴 이익이 증가하며 채굴이 다시 매력적으로 되고 채굴자들이 다시 합류하고 경쟁이 다시 치열해지며 이 순환이 계속됩니다.
따라서 채굴 비용도 채굴자의 행동을 통해 가격에 반응합니다.
채굴자의 Litecoin 채굴 비용에 영향을 미치는 요인
마이닝의 본질은 전 세계의 모든 마이닝 머신이 모여 난수 해시 값을 계산하여 제비를 뽑는 것으로 간단히 이해할 수 있으며 복권에 당첨될 확률은 마이닝 머신의 컴퓨팅 파워 / 총 컴퓨팅 파워입니다. 세상의. 채굴자의 Litecoin 채굴 비용에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.
1.) 블록 보상
블록 보상(Block Reward)은 채굴자들이 컴퓨팅 파워를 통해 관련 수학적 문제를 해결하고 새로운 블록을 생성한 후 받는 보상입니다.
2.) 컴퓨팅 파워
Hashrate는 초당 계산되는 해시 값의 수를 말하며 채굴자의 컴퓨팅 파워를 측정하는 데 사용됩니다. 컴퓨팅 파워가 높을수록 블록을 채굴할 확률이 높아집니다.
3.) 전체 네트워크 컴퓨팅 성능
전체 네트워크의 컴퓨팅 파워는 네트워크에서 채굴에 참여하는 모든 채굴기의 컴퓨팅 파워의 합입니다. 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능이 클수록 Litecoin 네트워크의 전반적인 안정성과 보안이 향상됩니다.
4.) 운영 비용: (전력 비용, 주로 물과 전기 및 네트워크 광대역 비용, 채굴기 비용, 주로 채굴기 구입 비용)
손익분기 비용
손익분기 비용이란 채굴자의 광산이 정상 운영 중일 때의 통화 가격을 말하며, 채굴기로 채굴하여 얻은 수입으로는 채굴로 소비되는 전기료를 지불할 수 없을 정도의 비용으로도 이해할 수 있습니다. 특정 통화 가격 또는 종료 가격을 파헤치는 채굴 비용. 통화 가격이 "폐쇄 가격" 아래로 떨어지면 채굴은 자연히 손실을 보게 됩니다.
셧다운 통화 가격은 주로 채굴기 자체의 성능, 전력 비용, 블록 보상 및 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능과 관련이 있으며 그 중 채굴기 성능과 전력 비용이라는 두 가지 요소는 기본적으로 고정되어 있지만 블록 보상이 하나의 요인입니다.변경 사항(처리 수수료 포함)이 있지만 전반적인 변경 사항은 크지 않으며 크게 변동하는 것은 전체 네트워크의 컴퓨팅 성능입니다.
따라서 채굴기 손익분기점 공식은 다음과 같습니다.
단일 채굴기의 1일 운영 비용 = 단일 채굴기의 1일 LTC 수입
단일 채굴기의 일일 운영 비용 = 하루 동안 채굴기가 채굴한 평균 코인 수 * 채굴기가 꺼졌을 때의 통화 가격
단일 채굴기의 운영 비용은 기본적으로 변경되지 않으며 Litecoin 채굴 보상은 절반입니다.이론적으로 단일 채굴기에서 하루에 채굴하는 평균 코인 수는 절반이므로 계산된 "폐쇄 통화 가격"은 약 오리지널 더블. 즉, 하나의 라이트코인에 담긴 "내재가치"가 2배가 되었고, "하단 채굴 비용"도 2배가 될 것입니다.
이미지 설명
OK 마이닝 풀 데이터
종료 통화 가격은 실제로 동적으로 조정되며 영향 요인에는 전체 네트워크에서 단일 마이닝 머신의 컴퓨팅 성능 비율, 마이닝 난이도, 블록 보상, 운영 비용 등이 포함됩니다. 초기에는 참여하는 채굴자 수가 적고, 전체 네트워크의 컴퓨팅 파워 중 하나의 채굴기가 상대적으로 높은 비율을 차지하며, 하루에 채굴되는 코인은 현재의 0.0283 코인을 넘어 더 많을 것이기 때문에, 초기 계산의 종료 가격은 더 낮을 것입니다.
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Litecoin 역사적 최저 가격 분석 차트
Litecoin의 역사적 최저 가격 분석 차트의 데이터에 따르면 최근 최저 가격 범위는 23.15-41.81이며 바닥 주변의 평균 가격은 약 32.49입니다. 이 가격과 우리가 위에서 "마이닝 비용 바닥"으로 계산한 37.63의 셧다운 가격의 차이는 5.14달러에 불과합니다. 4년 전 감산 전후 최저 가격 변화를 살펴보면. 감산 전 최저 가격은 1.80 정도였다. 보상이 반감된 후 최저 가격은 감산 전 평균 최저 가격의 2.15배인 3.88 부근까지 상승했습니다.
과거 데이터의 변화하는 법칙에 따라 새로운 Litecoin 생산 삭감이 새로운 "채굴 비용 바닥"을 재건할 가능성이 높다고 예측합니다.
상품 가격은 수요와 공급의 관계에 영향을 받으며 가치 법칙의 발현인 가치를 중심으로 변동합니다. 채굴 비용이 상승하면 LTC가 더 높은 가치 라인을 중심으로 변동하게 될 것입니다.
이해관계자에 대한 영향
1.) 채굴기 제조업체: Litecoin 가격과 채굴기 주문 간의 관계의 본질은 수요와 공급의 균형입니다. Litecoin의 가격이 하락하면 광산 소유자 또는 광산 기계 투자자는 향후 Litecoin 수입이 감소하고 광산 기계 주문이 감소할 것으로 예상합니다. 그러나 대규모 마이닝 머신 제조업체가 새로운 마이닝 머신 출하 속도를 제어하여 마이닝 효율성에 영향을 미치고 이는 마이닝 머신의 마이닝 비용에 영향을 미칠 가능성을 배제하지 않습니다.
암호화폐 가격 급등을 틈타 비트메인은 라이트 채굴기 10만 대를 팔았는데, 채굴기 모델은 오랫동안 시중에 나오지 않은 L3인 것으로 파악된다.
2) 광부: 독립적으로 생산된 Litecoin 채굴기의 경우, 전 세계 총 컴퓨팅 파워가 계속 증가함에 따라 채굴 LTC 수입은 점차 감소하고 점차 0에 가까워져야 합니다. 반감기는 채굴자들의 채굴 보상을 반으로 줄 것입니다 통화 가격이 같은 비율로 오르지 않으면 채굴자들의 절대 소득은 감소할 것입니다 가격이 너무 떨어지면 고비용 채굴자들은 생계를 꾸릴 수 없고 종료를 선택해야 합니다.
실제로 LTC의 컴퓨팅 파워는 지난 반감 이후 어느 정도 감소했는데, 8월 27일 라이트코인의 난이도는 반감 이후 처음으로 7.61% 감소한 것으로 조정되었다. 이는 채굴을 중단하는 일부 채굴자들의 행동을 나타냅니다.
3) 마이닝 풀: 절반으로 줄이면 마이닝 비용이 증가하여 LTC가 더 높은 가치 라인을 중심으로 변동하게 됩니다.
, 광부들은 Litecoin의 최소 가격에 대해 더 높은 요구 사항을 갖게 됩니다. 채굴 하드웨어가 변경되지 않은 경우 LTC의 반감은 개별 채굴자가 코인을 채굴할 확률을 감소시키므로 개별 채굴자가 채굴하는 방식은 수익 시간을 더욱 불확실하게 만듭니다. 이는 일반 사용자가 채굴자가 되기 위해 시장에 진입하는 속도를 방해하고 더 많은 채굴자가 채굴 풀에 가입하여 수입을 원활하게 하도록 유도하므로 LTC의 반감은 채굴 풀 중앙 집중화의 위험을 증가시킵니다.
4) 비민: 라이트코인 생산량 감소로 인한 라이트코인 가격 상승은 라이트코인 보유자들의 부를 증가시켜 동일한 개념의 반감 코인에 대한 관심과 구매 행태로 이어질 것이다.
기여자: Zhang Xiuxiu, Zheng Haiming(Master K), Zhang Kaiqiang
참조:
참조:
라이트코인 등급(TokenInsight)
2019년 1분기 광산업 보고서
Cryptocurrency Top10 Shuffle History: 6개의 주요 통화가 완전히 존재합니다.
마이닝 연구 보고서: 비트코인 마이닝 산업 변곡점 및 경제 사이클
