によって書かれた：@ChingChaLong 02
家庭教師:@Zou_Blockそして@Erjiueth
電報追跡分析レポート（前編）では、テレグラム ボット トラック全体の概要を実施し、要約します。この章では、テレグラム トレーディング ロボットの現在の開発状況を理解し、将来の傾向を予測するためのプロジェクトを詳しく掘り下げます。 Banana Gun がトラック上で主導的な地位 (総取引量) を考慮して、評価モデルを通じて Banana Gun プロジェクトの実際の市場価値と通貨価格を検証したいと考えています。
同時に、Solana エコシステムの最近の活動を考慮して、Solana プラットフォームでのミームコイン取引ブームに参加するために多くのトレーダーを惹きつけている新興プロジェクトとしての BonkBot についても調査します。マクロレベルでの Solana Telegram トレーディングロボットトラック全体の将来の見通しも。さらに、最近のビットコイン碑文の流行を考慮して、BRC-20 の取引に特化した Telegram ロボットが登場しましたが、この記事ではそのモデルと開発についても理解したいと考えています。
1. Unibot
Unibot の発売以来、トークン価格は 5 月の最低 $3.13 から 8 月の最高 $200.45 まで上昇しました。これはほぼ 100 倍です。リリース後わずか 2 か月で、600 万ドル以上の収益を上げました。収益です。この目覚ましい財務実績とトークン価値の急速な増加により、Telegram ボット分野への関心が大幅に高まり、Telegram ボットを取り巻く広範な誇大広告の熱狂を引き起こしました。
ユーザーは、Unibot との会話対話を通じてオンチェーン トークン トランザクション命令を簡単に発行し、Uniswap でのさまざまな取引アクティビティを完了できます。これには、トークンスワップ、コピー取引、指値注文、プライベート取引などの機能が含まれます。さらに、Unibot はリアルタイムの Ethereum 新しいトークン アラート サービスも提供し、ユーザーが新しいトークンを便利に追加し、スナイパー トランザクションを迅速に実行できるようにします。
1.1 過去の出来事の K 折れ線グラフ
Unibot プロジェクトは、市場の流動性の安定を維持するために、初期段階でトークン買い戻しプログラムを開始しました。しかし、7 月の Unibot V2 移行中に、この措置が流動性の向上を妨げていることが判明したため、プロジェクトはトークン書き込み機能を削除しました。新しい戦略として、プロジェクト チームは、流動性の深さを強化するために、バーンされたトークンを再発行し、Unibot/Eth と組み合わせて Uniswap V2 に追加しました。
同月末、Unibot は UnibotX を開始しました。UnibotX は、オーダーブックを使用して取引をサポートし、主要な取引所に上場されていないさまざまなトークンに広範な取引流動性を提供します。
後期には Telegram Bot の弱気相場に遭遇し、トークン価格は急落しましたが、プロジェクトは 9 月の Friend.tech の流行に乗じてキー取引機能の立ち上げに成功しました。
2024 年 1 月までに、Unibot は Solana ミーム通貨の流行に従い、Solana プラットフォームへの拡張に成功し、大量の取引量を獲得しました。
1.2 経済モデル
2023 年 5 月 17 日、プロジェクトはトークンの公正な開始を達成しました。合計 100 万枚のトークンが発行され、これらのトークンはすべて発行日から完全に流通するようになりました。
現在、Unibot が収入を得る主な方法は 2 つあります。1 つはロボットの取引手数料 (Bot Fee)、もう 1 つはネイティブ トークン UNIBOT の取引税です。
前者では、Unibot は取引ごとに 1% の手数料を請求し、その 40% がトークン所有者に割り当てられます。後者では、すべての UNIBOT トークン取引に 5% の税金が課され、取引量の 1% が割り当てられます。誰かがいて、収入分配報酬の資格を得るには、トークン保有残高が 50 UNIBOT を超える必要があります。
1.3 今後の見通し
(1) トークン取引税への過度の依存
現在のデータ分析から、Unibot の収益の約 80% はトークン取引税によるものであることがわかります。プロジェクト設計では、ユーザーが $UNIBOT を取引するたびに 5% の取引税を支払う必要があるため、売買プロセス中にユーザーが負担する累積取引税は 10% に達し、プロジェクトの主な収入源となります。ただし、これは潜在的な問題も示唆しています。ボット サービスを通じてプロジェクトが請求する料金は、ベーシック インカムを維持するのに十分ではない可能性があります。
Banana Gun を例に挙げると、このプロジェクトはロボット サービスを通じて安定した収益を達成し、取引税を超えたため、トークン税 0% モデルに移行しました。長期的には、Unibot の課題は、ロボット料金を通じてより多くの価値を獲得する方法であり、結局のところ、それがプロジェクトの中核事業です。収入源としてトークン取引税に過度に依存することは、プロジェクトの長期的な持続可能な開発には役に立ちません。
（2）Unibot on Solana
Unibot は最近、Solana プラットフォーム上で同様の Telegram Bot の立ち上げを発表しました。既成プロジェクトの利点を活かし、以下のような優れた機能を備えています。
ETH および SOL 用の組み込みクロスチェーン ブリッジ: 基本的に、イーサリアム上のオリジナルの Unibot と Solana 上の Unibot を統合し、同時にデュアル チェーンをサポートする最初のボット プロジェクトになります。
トランザクションデータアグリゲータープラットフォーム Birdeye との連携：Birdeye 上に表示されるすべてのプロジェクトトランザクションをシームレスにサポートでき、ユーザーエクスペリエンスを向上させる究極の機能であると個人的に考えており、UniBot が今後 Solana 市場で成功するための重要なターニングポイントでもあります。
1.4 プロトコルのパフォーマンス
Solana で開始された取引量は 1 週間以内にイーサリアムを大幅に上回り、3 倍にも達しました。これは長期的に期待に値する発展です。
2. Banana Gun
Banana Gun は、市場で人気のある Telegram 取引ロボットの 1 つです。取引と狙撃という 2 つの主要なサービスを提供します。取引機能を通じて、ユーザーはイーサリアムブロックチェーンにすでにリストされているトークンを安全に購入できます。スナイピング機能を使用すると、ユーザーは新しいトークンがリリースされたときに最初に購入できるようになります。 Banana Gun はイーサリアムのみのサポートから、最近では Solana にも拡張しました。以下に、機能の詳細な説明をいくつか示します。
First Bundle or Fail (FoF)：
トランザクションの開始時 (ブロック 0) で最初の購入を目指す場合、トランザクションが有効になるためには少なくとも 10 個のウォレットが参加する必要があります。 MEV または Deadblock リリースでは利用できません。
FoFバックアップ:
MEV または Deadblock がリリースされたときに FoF 機能がトリガーされなかった場合、バックアップ機能は次に利用可能なブロックで購入され、バックアップ マイナー チップが使用されます。
滑り:
取引上限のない発行では、価格は 0 ～ 99% の範囲内で変動することが許可されています。これを 100 に設定すると、次と同等になります。"無制限"滑り。
縮退モード:
この機能が有効になると、ユーザーはボットを阻止するための「ハニーポット」として機能するトランザクションを購入できるようになります。この設定を有効にすると、ボットはセキュリティ税設定を無視し、トークンが販売できない場合でも購入できるようになります。
最大トランザクションまたは取り消し (MaxTx または取り消し):
購入を最大支出に制限します。トークンの最大取引額がこの金額を超える場合、トランザクションは取り消されます。
最小値 (MinToken):
購入するトークンの最小数または割合を設定します。最大支払額がこの最低額を満たさない場合、取引は失敗します。
保護メカニズム (アンチラグ):
税金が安全な設定を超えている場合、または詐欺の兆候がある場合は、潜在的な詐欺に先立ってトークンを販売するようにしてください。
ブラックリストに登録された転送:
この機能は、ユーザーのウォレットがブラックリストに登録されている場合、所定の「転送ウォレット」にトークンを転送します。
事前承認:
フロントランニング後にトークンを自動的に承認して、より早く販売します。
スナイプ設定:
他の保留中または将来のラッシュに影響を与えることなく、現在のラッシュの設定を調整できます。
2.1 過去の出来事の K 折れ線グラフ
スマートコントラクトの脆弱性により価格下落が発生 (2023 年 9 月 11 日):
エアドロップがリリースされてから数時間後、スマート コントラクトの脆弱性により、ユーザーは税金トークンをウォレットに保持したまま資産を売却することが誤って許可されてしまいました。 $BANANA の価格は 0.03 ドルまで大幅に下落しました。
ユーザーのマイルストーンを達成しました (2023 年 10 月 20 日):
Banana Gun は永続ユーザー数 30,000 人の重要なマイルストーンに到達し、将来の値上げ期間も開始しました。
取引量のピーク (2023 年 11 月 27 日):
価格は引き続き上昇傾向を示し、11 月 27 日には Banana Gun の 1 日の取引高が 1,800 万ドルのピークに達し、プロジェクトの活発な活動が証明されました。
集中型取引所で開始 (2023 年 12 月 5 日):
$BANANA は Huobi に上場されています。
2.2 トークンの配布
トークンの最初の発行価格は 0.65 ドルでしたが、それ以来約 20 倍に上昇しました。
チームのシェアは 2 つのフェーズでロック解除され、具体的な取り決めは次のとおりです。最初のフェーズは 2025 年に開始され、3 年間続き、初期トークン供給の 5% を占めます。第 2 フェーズは 2031 年に始まり、同じく 3 年間続き、初期トークン供給量の 5% を占めます。
2.3 プロトコル収入源/トークン使用シナリオ
ロボット取引手数料:Banana Gun が提供するロボット サービスの利用には料金がかかります。
(1) 手動購入取引には 0.5% の手数料がかかります。
(2) 自動スナイピング取引には 1% の手数料がかかります。
収集されたすべてのボット取引手数料のうち、50% がトークン所有者に分配されます。これにより、保有者に受動的収入源も提供され、ボットを使用した取引が促進されます。
追加のキャッシュバック:ロボットを介して取引するユーザーは、追加の現金リベートを受け取る権利があります。
キャッシュバック額は、支払った手数料 * 乗数という式を使用して計算されます。乗数の範囲は 0.05 ～ 1 です。これは、ランダムな乗数の値に応じて、キャッシュバック額が支払われた料金の最大 100% になる可能性があることを意味します。
0% トークン税モード:
Banana Gun は最近、料金体系の大幅な調整を発表し、トークン税 0% モデルに移行しました。この決定にはいくつかの要因が影響しました。当初、このプロジェクトは収益性の高いボットの活動がそれほど高くなかった弱気市場の際に、収入源としてトークン税を使用していました。市況が改善し、ロボットの収益が着実に税金を超え始めたため、プロジェクトはそのアプローチを再評価しました。
しかし、プロジェクト当事者の過去のトークン買い戻し資金は主にトークン税金から来ていたことを考慮し、プロジェクト当事者は現在そのような買い戻し活動を停止している。将来的には、$BANANA トークン所有者はさらに重要な役割を果たし、トークンのデフレ戦略を継続するかどうかの決定に直接関与することになります。
一方で、トークン税の廃止は、プロジェクトの魅力と効率性を高めるための戦略的措置とみなされています。この新しいモデルの利点には、取引手数料がないことによる取引量の増加、トレーダーにとってのスリッページの減少、集中型取引所との統合の容易さ、トークンのエクスポージャーの拡大などが含まれます。この広範な露出により、より多くのユーザーがボットに引きつけられ、成長とエンゲージメントの好循環が生まれることが期待されます。
この新たな措置の発表後、$BANANA保有者の年率リターンは21％に低下し、ピーク時のリターン72％の約3分の1となった。ただし、年率 21% という利回りは、トークン所有者にとって依然として魅力的なリターンです。トークン税の廃止によりボットの取引量が増加すると予想され、その結果、ボットによって発生する取引手数料も増加するはずです。
この戦略は、長期にわたって安定した実質的な年率リターンを提供することが期待されます。このアプローチは、ボット活動の増加とより広範なトークンの採用によって促進される継続的で健全な収益の見通しと、当面の収益の減少のバランスをとっているように見えます。
2.4 チェーン上のデータ
$BANANA のオンチェーン データを深く分析することで、トークンの配布と流動性の移転を詳細に理解することができます。これは、トークンの全体的な健全性を完全に理解するために重要です。オンチェーン データは、トークン所有者の分布、取引頻度、流動性の傾向を提供します。これらは、暗号通貨の健全性を評価するための重要な指標です。これらのデータを通じて、トークンの市場受容性、保有者の多様性、市場の流動性の安定性をより正確に判断することができ、投資判断を強力にデータでサポートします。
データによると、上位 10 位のアドレス所有者に加えて、トークンの経済学で述べたように、トークンの 60% 近くが UNCX ネットワークにロックされており、チーム トークンの 10% もロックされています。まだ流動性の7割以上がロック解除されていないと言われており、今後のリニアなロック解除時間には注意が必要です。
上図は $BANANA のトークン分布を示しており、上位 10 位の保有者でもそれぞれ 1% 未満を保有しており、トークンが過度に集中化されたり、悪意のある操作を受けたりしていないことがわかります。
12 月以降、スマート マネー アドレスの数は着実に増加し続け、その結果、スマート マネー ポジションの総数は 56,143 から 71,327 に増加しました。
対照的に、$UNIBOT の上位 10 社の所有者はより大きな割合を占めており、合計で 20% 近くを占めています。
要約すると、$BANANA のトークン分布はある程度の分散と健全性を示しており、ロックされたトークンもいくつかありますが、「スマート マネー」の傾向も高まっています。
2.5 比較可能な分析
$BANANA の適正価格をより正確に見積もるために、同等の分析手法を使用し、比較対象として $BANANA と規模と性質が類似したブロックチェーン プロジェクトを選択しました。注目される主な評価指標は次のとおりです。価格対売上高比率（株価対売上高）および株価収益率（株価収益率）。選択されたプロジェクトには 2 つのカテゴリが含まれます: 1 つは Unibot や Maestro Bot などの $BANANA に似た取引ロボット プロジェクト、もう 1 つは Uniswap、Sushiswap、Pancakeswap などの分散型取引所プロジェクトです。特に取引ロボットプロジェクトと分散型取引所（前者はUniswapのレプリカ）との相関関係を考慮すると、比較分析の信頼性が高まります。この比較を通じて、$BANANA の市場価値と投資可能性をより正確に評価することができます。
上記の分析は、価格収益率と価格売上高比率に基づいたさまざまなプロジェクトの評価を示しています。 3 つのトレーディング ロボット プロジェクトは稼働して 1 年未満であるため、比較しやすいように手数料と収益が年換算されています。
この場合、Banana Gun の年間総収益は 2,108 万ドルに達し、その優れた収益創出能力が証明されました。特に注目すべきは、このプロジェクトの仕組みがトークン保有者に比較的高い割合の収入を提供しているため、トークン保有者の年間総収入も922万米ドルに達しており、これは同様のプロジェクトの中で最高である。優れたパフォーマンスを持っています。
さらに、PER の観点から見ると、Banana Gun は他の同様のプロトコルの平均と比べて比率が低く、市場で過小評価されている可能性があることが示唆されています。
評価の実施後、$BANANA の潜在的な価格範囲は、価格売上高比率に基づいて $10.12 ～ $10.37 と計算されます。同時に、株価収益率分析に基づいて、$BANANA の潜在的な価格範囲は $13.73 ～ $23.52 であると計算されました。
2.6 今後の見通し
(1)オンラインソラナ
Source: Banana Gun Twitter
Banana Gun も Unibot に続き、Solana プラットフォーム上で Telegram ボットを立ち上げました。 Banana Gun は、Solana 上で SOL/ETH クロスチェーン サービスを開始する代わりに、$BANANA 保有者への報酬として $SOL を使用することを選択しました。ユーザーは、Solana 対応ウォレットに接続してこれらの特典を受け取ることができます。
Source: Dune Analytics @whale_hunter
上記のデータによると、Solana プラットフォームの開始から 1 週間でユーザーの反応は高く、新規ユーザーは約 1,700 名、当日の総ユーザー数は 4,000 名を超えました。この成果は、重要なプロモーション戦略によるものです。ユーザーは、Solana チェーンで新規ユーザーを推奨することで、最初の 2 週間で取引手数料の 50% を獲得できます。
たとえば、最初の週に取引ロボットが合計 400,000 ドルの手数料を獲得し、そのうち 300,000 ドルが紹介によるものである場合、Banana Gun は 150,000 ドルを SOL トークンの形で紹介者に再分配します。これは、プロジェクト チームが初期段階で新規ユーザーを引き付けるために使用した戦略であり、その成功はこれらのデータにも反映されています。
Solana 発売後の Unibot の価格上昇を考慮すると、$BANANA の価値も今後上昇傾向を示すと予想できます。
さらに、最初の 2 週間以内に収益に大幅なボーナスを提供することは、$BANANA を保有しているユーザーにとって確かに魅力的なインセンティブです。この戦略は、短期的には $BANANA トークンの価格にプラスの触媒効果をもたらし、トークンに対する市場の関心と投資熱を刺激する可能性があります。
このようにして、$BANANA トークンの取引活動が大幅に増加し、市場の流動性が増加する可能性があります。このイールドプラス戦略は、新たなトレーダーを市場に引きつけ、$BANANA の市場価値をさらに高める可能性もあります。
(2) DEXToolsとの連携
Source: Banana Gun Twitter
Banana Gun と DEXTools のコラボレーションは、Banana Gun にとって重要な進歩です。 DEXTools は、一般の人々が取引を利用しにくくする取り組みで知られ、Banana Gun をパートナーとして選択しました。これは、いくつかの理由から Banana Gun にとって特に強気です。
露出とユーザーベースを増やす:
大規模なユーザーベースを持つ DEXTools との提携により、Banana Gun の露出が大幅に増加しました。これにより、より多くのユーザーが Banana Gun のエコシステムに引き付けられ、トークン所有者やアクティブなトレーダーの数が増加する可能性があります。
取引量を増やす:
Banana Gun の取引機能を DEXTools プラットフォームに直接統合することで、DEXTools ユーザーは簡単に取引し、指値注文を実行できます。この利便性により、Banana Gun の取引量が増加し、トークンの流動性と市場活動が強化されることが予想されます。
市場での地位を強化:
この提携により、評判が良く技術的に先進的な取引オプションとしての Banana Gun の市場における地位が強化されます。 DEXTools のような評判の良いプラットフォームに選ばれたということは、Banana Gun のテクノロジーと安全機能の品質と信頼性を強調しています。
価格上昇の可能性:
使用量の増加、取引量の増加、認知度の向上により、Banana Gun トークンの価格が上昇する可能性があります。より多くのトレーダーや投資家が DEXTools を通じて Banana Gun について学び、参加するにつれて、トークンの需要は増加する可能性があります。
3. BONKBot
BONKbot は、Solana ネットワークをベースにした Telegram 取引ロボットで、ユーザーは最も簡単かつ迅速な方法で取引を行うことができます。このプロジェクトで使用されるトークンは $BONK で、もともとは 2022 年のクリスマスに Solana コミュニティへの無料エアドロップとしてリリースされました。それ以来、$BONK の採用は飛躍的に増加し、DeFi、ゲーム、決済などに用途が広がりました。 $BONK コミュニティの公式パートナーとして、BONKbot はユーザーに一連の機能を提供します。
最小位置値:
ユーザーのポートフォリオにおいて、表示される最小ポジション値を設定することが可能です。このしきい値を下回るトークンは非表示になります。この機能は、投資が失敗した（一般に「トラップされている」として知られている）場合でも、特定のトークンを売却したくない場合に特に便利です。クリックして編集する。
自動購入:
ユーザーがトークンのアドレスを貼り付けると、システムはすぐに購入操作を実行するため、確認の必要はありません。
ボタン構成:
ユーザーはダッシュボード上の購入ボタンと販売ボタンをカスタマイズできます。トークンを売買するときは、各ボタンをクリックするだけで編集できます。
スリッページ構成:
売買のスリッページ設定をカスタマイズできます。スリッページは取引価格と約定価格の差であり、適切な設定は取引コストをより適切に制御するのに役立ちます。クリックして編集する。
MEV 保護機能:
BONKbot は Jito Labs と提携して、デフォルトでトランザクションを高速化し、フロントロード トランザクション攻撃を防御できる高度な MEV 保護機能をユーザーに提供します。 MEV 保護には、ユーザーが選択できる 2 つのモードがあります。
ターボ モード: このモードでは、トランザクションは Jito 経由で送信され、フロントエンド トランザクションの保護が最速で行われます。通常の転送速度が速い場合、トランザクションに対して MEV 保護は有効になりません。
セキュア モード: このモードでは、トランザクション速度が遅くなる可能性がある場合でも、あらゆる状況下でトランザクションの保護が保証されます。ユーザーは賄賂の金額を増やすことで取引をスピードアップできます。
ユーザーが MEV 保護機能を有効にする場合、上記のモードを選択し、トランザクションの優先レベル (中、高、または非常に高) を決定できます。より詳細な制御を必要とする上級ユーザーのために、BONKBot はトランザクションの優先順位をカスタマイズするオプションも提供します。
3.1 過去の出来事の K 折れ線グラフ
$Bonk は当初、ミーム コインとして Solana コミュニティ メンバーにエアドロップされ、その後複数のプロジェクトで採用されました。ただし、その大幅な価格上昇は主に集中型取引所の認識と採用によるものです。 Coinbase と Binance という 2 つの大きな取引プラットフォームが相次いでこれに言及し、上場しました。これにより、Bonk エコシステムの発展が大きく促進され、より広範な採用につながりました。
BONKBotを例にとると、取引プラットフォームのメイントークンとして$Bonkを使用することを選択し、トークンの買い戻しと破棄に取引手数料を使用するメカニズムを採用しました。これにより、$Bonkの有用性が強化されただけでなく、その価値も向上しましたサポートを提供しました。このように、取引活動は BONKBot の運営をサポートするだけでなく、間接的に $Bonk 経済モデルの健全なサイクルを促進します。
3.2 経済モデル
Source: Bonk Whitepaper
上記は$Bonkのトークン分配ですが、BONKBotは$Bonkに報酬を与えるプロジェクトとして、取引手数料の1%を以下の目的に使用します。
Source: BONKbot Documentation
30% は BONKbot の開発チームに寄付されます
20%は紹介料の支払いに使用されます
$BONK の即時破壊には 10%
Bonk コミュニティへの貢献に 10%
10% はインフラストラクチャのコストと将来の開発をカバーします
10% は BonkDAO マルチシグネチャウォレットに属します
10% は BonkLabs の資金に充てられます
3.3 プロトコルのパフォーマンス
BONKBot によるミームコインの誇大宣伝により、プロトコルの取引量と取引収益も大幅に増加し、1 日の収益は 75 万米ドルの最高値に達しましたが、最近は減少しています。
BONKBot の主な取引構成は、SOL/PONKE、SOL/USEDCAR、SOL/OMNI、SOL/$WIF、SOL/BORK です。さまざまな種類に属するミームコイン。
3.4 今後の展望
(1) ソラナ生態ミーム通貨の流行
Solana エコシステム内でのミームコイン文化の隆盛は、Solana の創設者である Anatoly Yakovenko の影響とスタイルに大きく起因していると考えられます。ソラナのミームコインの受け入れを特徴付ける重要な瞬間は、ヤコヴェンコがソラナブレイクポイントイベントに登場し、「Silly Dragon」を表す衣装を着てミームコインコミュニティに友好的な挨拶を表明したときでした。このジェスチャーは、ミームコインに対するソラナの歓迎的な姿勢を強調し、ミームコインが繁栄できる環境を促進します。
この事件の後、$Bonk とともに、Solana の主要なミームコインの 1 つである $Silly は、徐々に Solana コミュニティ文化の重要な側面に進化しました。この文化が続く限り、トークンの迅速かつ簡単な取得を促進する BONKBot のようなツールは非常に価値のあるものであり続けるでしょう。
これは、ハイリスク、ハイリターンのミームコイン取引に惹かれる投機トレーダーに特に当てはまります。 Solana 市場には、$WIZ、PONKE などの新しいミーム コインもいくつかあります。この場合の BONKBot の実用性は、Solana エコシステムにおけるミーム コイン市場の投機的でダイナミックな性質と完全に一致しています。
(2) ソラナでDEXレイジウムをドライブ
BONKBot トランザクションの約 95% が Raydium のスワップ機能を通じて発生しているという事実が証明しているように、BONKBot は Raydium の重要な触媒となっています。この相関関係は、BONKBot の取引量の増加に伴って Raydium ロックアップが大幅に増加したことを示すデータによってさらに説明され、Raydium での活動を促進する上で BONKBot が果たす中心的な役割を強調しています。
さらに、新しい取引ペアの追加など、Raydium への主要なアップデートは、BONKBot の開発と有用性に直接利益をもたらします。 Raydium プラットフォームに対するこれらの機能強化により、BONKBot の取引機能と効率が拡張され、エコシステムにおけるその重要性がさらに強化される可能性があります。 BONKBot と Raydium の相互に有益な関係は、一方の成長と進化が他方の成長を促進し、Solana エコシステムにおける双方の成長と活力をサポートする相互に有益なダイナミクスを生み出すことを示しています。
4. SolTradingBot
SolTradingBot も BONKBot に似た模倣者です。通常は Telegram Bot のゲームプレイを採用していますが、次のような特別な機能がいくつかあります。
DEX の統合:
主要な DEX との統合: SolTradingBot は、Solana の主要な分散型取引所の 3 つである Jupiter、Orca、Raydium と統合しました。
流動性アクセスの強化: ユーザーは、これらの DEX の広範な流動性プールにアクセスして、最良の価格で効率的に取引を実行できます。
多様なトークンの機会: 確立された暗号通貨から新興プロジェクトまで、幅広い取引オプションを提供します。
マルチ DEX 戦略: ユーザーは各 DEX プラットフォームの独自の利点を活用して取引を最適化できます。
4.1 プロトコルのパフォーマンス
新星として、このプロジェクトは 12 月に開始されたばかりでしたが、たまたまソラナ ミーム コインに関する憶測のピークに追いつきました。 1 か月も経たないうちに、12 月 26 日までに、その取引高は UniBot と Banana Gun を上回りました。
最も取引量の多いトークンには、SOL/SFAR、SOL/OMNI、SOL/BORK、SOL/PONKEなどの人気のミームコインも含まれています。
4.2 経済モデル
Data Source: SolTradingBot Doc
現在、トークンの配布に関する非常に予備的な情報しかありません。データは、トークンが主に流動性資金に割り当てられていることを示しています。
4.3 今後の展望
(1) 明確なロードマップ
SolTradingBot の機能はまだ最も完全な状態には達していませんが、プロジェクト チームは明確なロードマップを策定し、2024 年にさまざまな段階で完成する予定です。すでに市場に地位を確立している Telegram Bot プロジェクトの場合、ユーザー エクスペリエンスを向上し続けることが、将来的により大きな市場シェアを獲得するのに間違いなく役立ちます。
Source: SolTradingBot Website
重要と考えられるいくつかのマイルストーンを次に示します。
包括的なエコシステム:高度な分析、リスク管理、ポートフォリオ追跡などの追加機能のリリースは、より強力な取引ツールの作成に向けた動きを示しています。
革新的な機能:正確な取引執行のためのスナイパー モニター機能の導入により、SolTradingBot が競合他社と一線を画す可能性があり、トレーダーに取引の意思決定を強化するための独自のツールを提供します。
戦略的パートナーシップ:Solana エコシステム内でさらなるパートナーシップを模索すると、さらなる可用性と統合が可能になり、ボットの範囲と機能が拡大する可能性があります。
プラットフォームの進化:研究により、新しい資産とより多くの DEX プラットフォームへの拡張の可能性がサポートされます。
(2) SolanaTradingBotの足がかり
筆者は、Telegram Bot の機能という点では、さまざまなプロジェクトは一般的に類似しているため、ほぼ同じプロジェクトが 2 つ存在する必要はないと考えています。特に Solana エコシステムでは、これは将来的に多くのプロジェクトが参入または確立したいと考えている分野です。 SolTradingBot は最初の 1 か月で順調なスタートを切りましたが、市場でのポジショニングを把握する必要がありました。比較的後発のプロジェクトであることを考えると、今後のロードマップが実現しなければBONKBotに飲み込まれる危険性がある。
5. BTCBot.pro
Solona と ETH はアカウント モデルを使用し、BTC は UTXO モデルを使用します。基礎となるデータ構造のこの違いは、関連する資産と生態系に大きな違いをもたらします。このセクションでは、BTCBot.pro の機能革新と、それがユーザーと業界に与える可能性のある影響に焦点を当てます。
BTCBot.pro は、BTC エコシステムの Telegram Sniper Bot 製品です。この製品は、2023 年 12 月 23 日に発売されました。現在、BRC-20 トークンの彫刻と取引に焦点を当てており、BTC エコシステムが現在直面している問題を解決するためのいくつかの実用的な機能を開始しました。 BTCフィールド。
BTCエコロジーはETH EVMやSolanaエコロジーとは大きく異なり、全体的な設計ロジックも大きく異なるため、BRC 20分野は現在プライマリー市場とセカンダリー市場に分かれています。通常の意味では、BTC エコシステムのプライマリー市場は BRC 20 トークンの発行を指し、流通市場は BRC 20 の取引を指します。
5.1 BRC 20 プライマリーマーケット
課題 1: ブロック確認の遅延
バッチ碑文の碑文確認を送信した後、取引手数料の急激な増加に直面することが多く、その結果、ブロックチェーン上でトランザクションが時間内に確認されず、鋳造完了後にユーザーがトークンを受け取れない可能性があります。
対応ソリューション：BTCBot.proのAutoBoost
BTCBot.pro は、トランザクションを自動的に監視および促進することで、この問題を解決します。次のブロックで未確認の登録済みトランザクションを識別し、プロモーションのためにそれらをまとめてバンドルすることができます。
この多段階バンドル方法により、これらのトランザクションが次のブロックで確認される確率が大幅に向上し、成功率は最大 99% に達します。また、次のような優れた利点ももたらします。
取引手数料価格の変化に適応する
保証された碑文のブロックチェーン確認
ユーザーがトークンをすぐに受け取れるようにする
課題 2: 返金不可
ユーザーは高額の取引手数料を支払うことで登録成功のチャンスを守ることができますが、確認が遅れてトークンを受け取らなかった場合にユーザーが返金を受ける仕組みはありません。結果としては、ユーザーは高額の取引手数料を支払ったにもかかわらず、碑文を正常に取得できませんでした。
対応ソリューション：自動燃料回収
BTCBot.pro は、新しいブロック内のトランザクションを自動的に分析します。ユーザーの鋳造プロセスが完了していない場合、最大 20 個の銘刻まで進み続けます。プロセスが終了すると、BTCBot.pro は停止し、ユーザーに自動的に返金します。これにより、登録が失敗した場合に取引手数料を失う心配がなくなります。要約すると、次のような利点があります。
取引手数料を効果的に管理
登録が失敗した場合に高額な取引手数料を負担するユーザーの負担を軽減します。
BTCBot.pro の AutoBoost と自動燃料復元は、Bitcoin Ordinals エコシステムに登録する際に直面する問題に対する包括的なソリューションを提供します。これらのソリューションは、確認の可能性を高めるだけでなく、ユーザーがトークンを受け取り、ガス料金を効率的に管理できるようにすることで、ユーザー エクスペリエンスを最適化します。
課題 3: データのモニタリング
BRC 20分野の高品質なプロジェクトがいつ鋳造されるかは不確実であり、ユーザーが常にコンピュータ画面を見つめて更新することは不可能であるため、監視機能が設定されています。通貨保有者数、進捗状況、取引回数などの設定情報を満たす必要があるメッセージが表示され、新規作成の枚数を選択することができます。
対応する解決策: 新しいスナイパーを自動的に作成する
ユーザーが通貨保有者数、進行状況、取引回数、彫刻回数などのパラメータを設定した後、「自動更新」機能がオンになっている場合、アカウント残高が十分であれば、通貨が自動的に更新されます。設定されたパラメータに従って更新されます。
5.2 BRC 20流通市場
集中取引所に上場されている少数の BRC 20 を除いて、ほとんどの BRC 20 トークン取引では、OKX や Unisat などのプラットフォーム上の取引市場を使用する必要があります。現在のBTCの碑文フィールドはFT（代替トークン）であると言われていますが、トランザクションエクスペリエンスはNFT（非代替トークン）に非常に似ています。メカニズムの特殊性により、各注文の価格と数量は異なりますが、テイカーは一度に 1 つの注文しか受け付けられず、時間内に取引を分割することはできません。
Unisat 取引市場であっても OKX 取引市場であっても、買い手は取引が完了する前に売り手の価格制限と限られた数の未決注文を消化する必要があります。これにより、BRC 20 分散型取引分野全体の流動性が低下し、指値購入注文が発行できなくなり、マーケットメーカーを導入できなくなるという問題が発生しており、BTCBot.pro は BRC 20 分野における流動性問題の解決に取り組んでいます。
BRC20売り注文機能
BRC 20 トークンが OKX や Unisat などの取引プラットフォームに出品される前に、ミント作業のステップを実行する必要があります。たとえば、2000 $abcd (特定の BRC 20 トークン) を売りたい場合は、最初に行う必要があります。 2000 $abcd を碑文に変換し、この碑文の価格を設定し、取引プラットフォームに掛けて、注文が受け付けられるのを待ちます。指値売り注文の発行手数料は無料で、ユーザーが支払う必要があるのはミントガス手数料のみです。
BTCBot.proでは、ユーザーが「指値売り」機能を使用すると、コストを増加させることなく、Unisat、OKX、その他のプラットフォームで同時に注文することができ、同じ銘文を2か所に配置できるため、確率が増加します。完了した売り注文の数。
BRC20指値買い注文機能
BRC20分野で指値買い注文機能が提案されるのは今回が初めて。購買機能には以下の4つの特徴があります。
コストゼロ
価格と購入金額を設定した後、ユーザーはいつでもガス手数料なしで指値買い注文を変更またはキャンセルできます。売り注文機能と同様に、買い注文機能も Unisat、OKX およびその他の取引市場に適用できます。 Unisat の買い注文機能が開始されました。
滑り制御
特定のトークンの価格がユーザーが設定した買い注文の範囲に戻ると、トランザクションがトリガーされます。ただし、注文完了時の BTC ガス手数料は、トークンの総合価格に影響します。
たとえば、特定の注文のトークンの数が 100 で、各価格が 1 USD ですが、トランザクションには現在 9 USD のガス料金が必要です。BTCBot.pro は総合コストを次のように自動的に計算します: (100+ 9) ÷ 100 = 1.09 USD、この時点での取引スリッページは 9% でした。
ユーザーのスリッページが 10% に設定されている場合、売り注文は自動的に完了するようにトリガーされます。ユーザーがスリッページを 5% に設定している場合、トランザクションはトリガーされず、トークンの総合コストの増加を回避できます。購入。特定の順序のトークンの数が多ければ多いほど、トランザクションのスリッページは小さくなります。
ここで言及されている「スリッページ設定」は BTC エコシステムに固有のものであり、Uniswap の AMM メカニズムを使用してユーザーが経験するスリッページとは異なります。
AMM メカニズムでは、スリッページに影響を与えるのは流動性プールのサイズであり、現在の BRC 20 フィールドのスリッページに影響を与えるのは BTC トランザクションのガス手数料であるためです。スリッページ設定を通じて、ユーザーは本当に必要な注文を除外し、総合的なコストを効果的に制御できます。
ハンディキャップ管理
BRC20の現在の取引プラットフォームのほとんどは指値買い注文機能を利用できないため、マーケットメーカーやプロジェクト当事者などの機関投資家は市場をうまく管理できず、成行注文でしか市場を管理できません。
これはトランザクションのアクティビティと深さに大きな影響を与えます。指値購入注文機能はこの問題を解決でき、プロジェクト当事者やマーケットメーカーは BTCBot 上で注文を管理できます。
自動マッチング
BTCBot.pro では、現在の指値購入注文の金額と数量を確認できます。トークン所有者 (売り手) は注文の厚さを観察して販売価格を選択でき、買い手は入札 (入札と同様) を通じて低コストのチップを入手できます。 BTCBot.pro では、買い手と売り手は自動的にマッチング取引を行うことができます。
経済モデル
プロジェクトの主な収益源は取引手数料であり、その手数料は段階報酬と紹介プログラムからの割引に基づいて 0.4% から 1% の範囲です。
ティア特典により手数料が最大 50% 削減されます。
紹介プログラムでは、新規ユーザーが紹介コードを使用すると、招待者は手数料が 10% 割引されます。
これは、最低でも 60% の手数料削減に相当します。
取引手数料の 50% は 200 $BPIX 以上を保有する保有者に分配されます。
5.3 今後の展望
(1) ナカモトアップグレードとビットコイン半減期の影響
銘刻市場は、ビットコインがナカモトのアップグレードと今後の半減期イベントを迎えるまで人気が続くと予想されます。これにより、特に新規ユーザーの獲得と取引量の増加という点で、BTCBot.pro のような取引プラットフォームに大きな成長の余地が与えられます。
(2) オーダーブック機能の開発
BTCBot.pro のロードマップでは、その目標は Telegram Bot にオーダーブック取引機能を実装することであると述べられており、この動きによりユーザーの取引が容易になるだけでなく、BRC 20 トークン分野の流動性も大幅に増加します。
この機能を実装することにより、BTCBot.pro は、特にユーザー エクスペリエンスとトランザクション効率の点で、市場での競争上の優位性をさらに高めることが期待されます。さらに、オーダーブック取引機能の追加により、プラットフォームはより魅力的なものとなり、より多くのユーザーや投資家が参加するようになります。流動性が高まるにつれて、BTCBot.pro も BRC 20 分野の先駆者となり、市場での地位をさらに強化する可能性があります。
最後に、この機能の開発では、高品質のサービス エクスペリエンスを保証するために、ユーザー インターフェイスの利便性、トランザクションのセキュリティ、システムの安定性を考慮する必要があります。
(3) コピートレード機能の開発
プロジェクトで言及されているスマートマネーの監視とフォローアップ機能の開始が鍵となります。これらの機能は、プラットフォームの魅力を高めるだけでなく、Brc-20 市場に斬新なゲームプレイを提供し、より多くのプロの投資家や日常ユーザーを惹きつけることができます。
(4) より多くのプロトコルのサポート
現在、BTC エコシステムで最も人気のあるプロトコルは BRC 20 ですが、ARC 20 、SRC 20、ルーン、その他の標準も絶えず開発されており、NFT分野も絶えず進歩しています。BTC第2層ネットワークの開発もBTC OGと開発者の注目を集めており、より多くの種類のアセットが追随していますこれは、BTCBot.pro の今後の取り組みの焦点でもあります。
6. まとめ
各 Telegram Bot プロジェクトは異なる位置付けを持ち、異なるブロックチェーンと市場をターゲットとしていますが、Telegram Bot のパフォーマンス基準をいくつか比較することで各プロジェクトを調査したいと考えています。
6.1 料金体系
料金体系に関しては、BTCBot.pro はより柔軟なオプションを提供し、より多くの作業とより多くの利益に基づいて取引手数料の割引を提供しており、最も費用対効果の高いオプションの 1 つとなっています。比較すると、Banana Gun の手動取引も 0.5% という手頃なオプションを提供しています。
たとえば、ユーザーが Banana Gun で 20 ETH 相当を取引し、その取引が損益分岐点である場合 (つまり、売りと買いでそれぞれ 20 ETH)、総取引量に基づいて手数料が請求されます。 UniBot または Bonk Bot では、ユーザーは売買時にそれぞれ 0.2 ETH を支払う必要があり、合計手数料は 0.4 ETH です。 Banana Gun では、買うときも売るときも、毎回 0.05 ETH、合計で 0.1 ETH を支払うだけです。比較すると、SolTradingBot の 1.6% の取引手数料は、売買の際により大きな違いをもたらします。
この料金体系の大きな違いは、コスト効率の高いユーザーにとって、Banana Gun と BTCBot.pro の大きな競争上の利点を浮き彫りにしています。トレーダーが長期間にわたって複数の取引を行う可能性が高いことを考慮すると、この手数料の差により、ユーザーは長期的に多額の資金を節約できる可能性があり、これが他のオプションよりも人気がある主な理由です。
6.2 ブロックチェーン技術
前述したように、Solana ブロックチェーンは最近テレグラム ボット センターとして人気が高まっています。その主な理由は、Solana が高いスループット (高いトランザクション速度/秒、TPS) で知られており、多数の少額資産トランザクションを処理できるためです。資金の流動性と回転率が向上します。これは、高頻度取引に取引ロボットを使用するユーザーにとって大きな利点です。
Source: Medium @Pontem Network
イーサリアムベースのバナナガンと比較して、Solana が提供する高い TPS は、取引量が多い投資家だけでなく、資金が少ない個人投資家にも特に適しています。イーサリアムネットワークのガス料金は高いため、Solana の低い取引手数料構造により、小規模投資家は高い手数料を心配することなくより頻繁に取引を行うことができ、それによって市場価値をより効果的に獲得することができます。
したがって、Solana のこれらの利点を活用することで、より幅広いユーザー層、特に高頻度で活発な取引に関心のある個人投資家を引き付けることができ、市場の競争力と魅力をさらに向上させることができます。
6.3 分散型取引所の統合
ロボットと分散型取引所を統合することで、流動性が大幅に向上し、スリッページが減少し、ロボット機能の正確な実行が保証されます。たとえば、この組み合わせにより、ロボットによって設定された指値注文が市場価格をより正確に把握できるようになります。
Telegram Bot 分野はまだ初期段階にあり、時価総額は約 3 億 3,700 万ドルです。関連分野の分散型取引所と比較すると、その市場価値は155億2,000万米ドルにも上り、これはテレグラムボットの市場価値の50倍近くに相当します。市場が成熟し、Telegram の巨大なユーザー ベースと組み合わせることで、Telegram Bot の開発の可能性は非常に広がります。
【声明】 本レポートは、@GryphsisAcademy学生@ChingChaLong 02 、家庭教師で@Zou_Blockそして@Erjiuethの指導のもと完成したオリジナル作品。著者はすべての内容に対して単独で責任を負いますが、必ずしもグリフシスアカデミーの見解やレポートを委託した組織の見解を反映しているわけではありません。編集内容と決定は読者の影響を受けません。著者はこのレポートで言及されている暗号通貨を所有している可能性があることに注意してください。この文書は情報提供のみを目的としており、投資決定のために信頼されるべきではありません。投資に関する決定を下す前に、ご自身で調査を行い、公平な財務、税務、または法律のアドバイザーに相談することを強くお勧めします。資産の過去のパフォーマンスは将来の収益を保証するものではないことに注意してください。
