来たる 2022 年を振り返って、この浮き沈みと激動の 1 年をどのように総括しますか?

2022 年の暗号業界のキーワードを抽出する場合、「混乱」という言葉が最も適切かもしれません。今年、私たちはLunaの数百億のパブリックチェーンの崩壊、FTX帝国の崩壊、連邦準備制度による前例のない金利引き上げを目の当たりにし、暗号市場が一歩ずつ寒い冬に向かっていることを感じました。年の初めには、私はまだ暗号通貨の変革について話しており、年末には、資本の冷たい風の中でそれをサポートするのに苦労していました。数え切れないほどの暗号化プロジェクトが繰り返され、進化し、そして消滅しています。波。

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>>クリプトモーメント | 栄光と崩壊

1.ルナ

2022 年の暗号業界における最初の大きな雷として、Luna は一連の連鎖反応を引き起こし、その後の Sanjian Capital と FTX の崩壊の基礎を築きました。

2018年1月、韓国のDo Kwon氏とDaniel Shin氏はTerraと呼ばれるブロックチェーンネットワークを立ち上げ、電子商取引決済アプリケーションChaiと取引を容易にする安定した通貨の開発を計画し、続いてTerraのメインネットワークと安定した通貨の立ち上げを計画した。通貨 UST の開発に伴い、この最初のアイデアは徐々に巨大なパブリック チェーン エコロジーへと拡張されました。しかし、2022 年 5 月 8 日、Luna は UST の売却によって爆発しました。Crv でのこの 8,400 万 UST の売却が、こ​​の 10 億ドルの巨人を打ち砕くような出来事になるとは誰も予想していませんでした。翌日、5月9日、パニックに見舞われ、Terraのチェーン上の大量の資金が利子獲得プロトコルAnchorから逃亡し、スタンピードを引き起こした元々ルナビルを作成したUST世代モデルは、加速されたルナ死の触媒となったUSTとLunaのデススパイラルを伴い、Lunaの市場価値は1日で400億米ドル近く蒸発し、環境プロジェクト全体のTVLはほぼゼロに戻りました。

またしても、ブリリアント ビルディングは一瞬のうちに鶏の羽でいっぱいになり、暗号化業界には大きすぎて失敗できないものはないということを改めて思い出させられました。

2.ソラナ

FTX 雷雨事件と同様、最も影響力のあるパブリック チェーンは Solana です。

2018 年の初めに、Solana は Anatoly Yakovenko によって設立され、内部テストネットと公式ホワイト ペーパーが同時にリリースされました。 SBF は常にソラナの最大のブースターでした。 SBF の子会社である Alameda Research は、Solana の初期投資家の 1 つであるだけでなく、Solana エコシステムの開発を積極的に推進しています。たとえば、Serum、Raydium、Oxygen、Maps.me、その他多くの Sol エコシステム プロジェクトがこれにあたります。その背後にはSBFの影があり、さらに、エコロジー分野の多くのプロジェクトもFTX取引所で最初に開始される予定であり、これらの理由から、Solanaは常にSBFのオーラの下にあるパブリックチェーンとみなされてきました。

SBF の影響下で、Solana はイーサリアムと BSC に次ぐ契約パブリック チェーンになっただけでなく、EVM 以外の最大のパブリック チェーンにもなりました。チェーンや開発者の数など、どれも素晴らしいバイタリティを示しました。しかし、FTXの雷雨の後、ソラナチェーンの生態系は雪崩を起こし始め、DeFiプロジェクトは次々と流動性危機を経験し、不良債権は蓄積し続け、NFTは売却の波を引き起こし、多くのプロジェクトのTVLが低下しました。一晩でほぼゼロに戻りました。さらに、過去 1 年間、Solana チェーンのアクティブな開発者も減少し続けており、現在、コア開発者の数とサブエコシステムの開発者の数は、年初と比較して 80% 以上減少しています。

Solana チェーン開発者の週間アクティビティ データ ソース: okustats

Solana も成功した SBF と失敗した SBF であると言えます。一般的に、誰かがパブリック チェーンやプロジェクトに影響力を持ちすぎるのは良いことではありません。彼らは集まることはできるかもしれませんが、彼らは「ティー」も冷めます、ファントムも、ソラナも冷たいです。

3.ファントム

パブリック チェーン Fantom の開発は、伝説的な Andre Cronje (AC) と最も直接的な関係があります。

年の初めの2月末に、"DeFiの父"AC は、Curve プロトコルの veTokne 投票管理メカニズムと DeFi 2.0 プロトコルのリベース メカニズムを組み合わせた新しいプロジェクト Solidly in Fantom の立ち上げを発表しました。 Solidly トークンのエアドロップ わずか数日で Fantom エコロジーは急上昇し、TVL は一時 80 億米ドルに達し、TVL で 4 番目のパブリック チェーンになりました。

劇的な部分は、わずか数日後、AC が通貨サークルからの正式な撤退を発表したことです。しばらくの間、AC コンセプト通貨は暴落し、Fantom チェーンの TVL も 3 日間で 50% 近く下落し、通貨圏を失いました。 Fantom もその後の開発で下り坂になりました。現在、Fantom TVLには4億6,​​000万ドルしか残っておらず、ピーク時の数分の一にも満たず、ランキングも4位から8位に落ちている。しかし興味深いのは、ACが少し前に突然復帰を示唆する投稿を投稿したにもかかわらず、撤退を決めた際には復帰しないとの声明を発表し、さらに「仮想通貨は死んだ、存続することを願っている」と率直にまで言ったことだ。永遠に」、これは自分の顔を平手打ちするのでしょうか？

今回の弱気市場では、上記の比較的大規模なプロジェクトに加えて、より多くのアプリケーション指向のプロジェクトも影響を受けています。もちろん、CeFi プロジェクトはさらに泥沼にはまっています。この寒い冬はすでに秋になっています。

4.ステップN

多くの暗号化プロジェクトと同様、Move-to-Earn アプリケーション StepN も 2 つの異なる開発期間に分けることができ、前半は輝かしい物語、後半は衰退の序章となります。

2021 年 12 月末、StepN は Soana チェーンでベータ版を正式に開始しました。開始後すぐにチェーン ゲーム界を爆発させ、5 か月で DAU は 100 万人を超え、市場価値は 10 億ドルに達しましたセコイアキャピタル、バイナンスにも勝利しました 最も熱狂的な4月から5月にかけて、StepNが生活を変え、暗号通貨業界を変え、チェーンゲーム業界を再構築するという噂があります。しかし、5 月 27 日に「中国本土における当座預金口座に関する発表」のリリースにより、StepN プレイヤーに対する市場の信頼は急速に失墜し、ガバナンス トークンの GMT は 40% 急落しました。継続的な損失により StepN はスタートしました。死のスパイラルの衰退のラウンド。

デューンの統計によると、現在の StepN の毎日のアクティブ ユーザーは 5,000 人未満で、ピーク時の約 5% に過ぎません。その中で、Solana チェーンのアクティブ ユーザーはわずか 100 人です。この幸運は X から生まれました。 -to- 獲得チェーン ゲームは、まだ BNB チェーンで維持されている基本ユーザー向けでなければ、完全に冷めていたかもしれません。

StepN の毎日のアクティブ ユーザーの変化 (オレンジ色: 新規ユーザー 青: 既存ユーザー)

既存の GameFi を見ると、生まれたときに備わっている Ponzi 遺伝子は終わりを迎える運命にあるようですが、Axie や StepN などの大ヒット プロジェクトも、Game+Fi が誤った概念である可能性があることを証明しています。新しいものが必要です。思考回路が必要です。

5.トルネードキャッシュ

8月8日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、混合通貨プロトコルのトルネードキャッシュとそれに関連する暗号化ウォレットアドレスを「特別指定国民リスト」（SDN）に正式に追加し、米国国民が外国資産管理局と通信することを禁止した。これは、これほど注目を集めた禁止に直面する最初の DeFi プロトコルです。

Tornado Cashは2019年に設立され、ユーザーがプライベート送金を行うためのツールとしてイーサリアム上で動作しており、この分散型匿名プライベート送金機能はハッカーにとってマネーロンダリングの「聖地」ともなっている。今年、Ronin Network から盗まれた 6 億ドルと Nomad Bridge から盗まれた 2 億ドルのほとんどが Tornado Cash に流れています。統計によると、2019 年以来、70 億ドル以上相当の仮想通貨が Tornado Cash を通じて洗浄されています。これもまた破滅の運命にありました。トルネードキャッシュのエンディング。

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>>CeFi の瞬間 | 失敗と破産

1. 閉鎖的な取引所

FTX：

2019年5月に設立され、2022年11月12日に終了するまで約3年6ヶ月続きましたが、雷雨倒産についてはすでに多くの内容が書かれているのでここでは割愛します。

AEX：

2013年に制定され、2022年7月17日に失効し、約9年間存続した。 AEX は Anyin (旧 Bit Times) とも呼ばれ、創設者は Huang Tianwei であり、最も長い歴史を持つ取引所の 1 つです。ルナ社の破綻により資産の流動性が急落し、6月16日には主流通貨の出金が停止され、7月14日には出金機能が閉鎖され、7月17日には全てのプラットフォームサービスが停止された。 2 ラウンドの強気相場と弱気相場を乗り切った取引所も、今回の寒波に見舞われました。

虎のお守り：

2018年6月に制定され、2022年8月1日に失効し、約4年間存続した。 Hoo は Wang Ruixi によって設立されましたが、ルナの雷雨の後、流動性危機に陥りました。2022 年 7 月 15 日、Hoo の従業員は、創業者が資産のほとんどを譲渡し、会社には賃金の滞納があるとのニュースを発表しました。すべての取引は今後も継続されます。 8月1日からサービスが停止される; 12月7日、Hufuの公式ウェブサイトはすべてのコンテンツを削除し、Hufuの実際の管理者の情報を発表するアナウンスが1つだけ残され、フォローアップはなく、ユーザーがプラットフォームに残した資産はも不明。

Bitfront：

2020年に設立され、2022年11月に終了し、約2年間続きました。 Bitfront は日本のソーシャルメディア大手 LINE が支援する取引所で、LINE は 2018 年 7 月にシンガポールで取引所 BITBOX を設立し、その後 BITBOX を閉鎖し、米国に Bitfront を設立しましたが、1 月 28 日、サービスを終了し、新規ユーザー登録を停止します。

ZB：

2013年12月に設立され、2022年8月に終了し、期間は約9年間だった。 ZB関係者はまだ破産の発表をしていないが、プラットフォームの撤退は数か月間停止されており、プラットフォーム上のU価格はわずか3.2元であり、グループユーザーが逃亡していると特定されている。

Nuri：

2015年に設立され、2022年8月に終了し、約7年間続きます。これはドイツに拠点を置く取引プラットフォームで、以前はBitwalaとして知られていましたが、かつての有名金融機関であるセルシウスとの緊密な協力関係により、セルシウスの破産に伴いヌリ氏の資産も関与したとされ、8月に正式に申請を行いました。ベルリンの裁判所で破産申請。

Digital Surge：

2017年に設立され、2022年11月に終了し、5年以上続きました。 Digital Surge はオーストラリアの暗号取引所で、FTX 雷雨の影響により 11 月 16 日にすべての入出金が停止され、12 月 9 日には「自主保管」段階に入り、実質的に破産に陥ることが確定したことになります。清算。

AAX：

2018年初めに設立され、2022年11月に終了し、約5年間続く。これは香港を拠点とする取引プラットフォームで、FTX破綻の影響を受け、AAXは2022年11月に出金サービスの停止を突然発表、それ以来オープンしておらず、すぐにパートナーが金を持って逃亡したというニュースが流れた。特筆すべきは、今年10月に開催された香港金融テクノロジーウィークでは、AAX副社長のベン・カセリン氏も出席し、スピーチを行ったことだ。

2. 閉鎖されたCeFi申請会社および資本機関

スリーアローズキャピタル:

2012年に創設され、2022年6月に終了し、約10年間続く。スリーアローズキャピタルは倒産前、業界有数のネイティブ暗号キャピタルとしてベンチャーキャピタル界に大きな影響力を持ち、その管理下にある純資産価値は一時180億米ドルにも達していた。しかし、その過激な運営モデルとルナ社の雷雨により、多くの資産がゼロとなり大規模なデフォルトが発生し、高レバレッジを誇るスリーアローズキャピタルはすぐに破綻し、2022年6月27日に正式に清算命令が出されました。 、彼らは最大35億米ドルの対外債務を負っており、創設者のカイル・デイビスとスー・ズーはまだ行方不明です。

Voyager Digital：

2018年に設立され、2022年7月に終了し、約4年間続く。仮想通貨ブローカーのボイジャーは、スリーアローズキャピタルの雷雨の影響を受け、6億6,600万米ドル近い巨額融資が回収できず、2022年7月5日に正式に破産保護を申請した。 9月の破産資産入札でFTXが買収したが、その後FTXは破綻し、ボイジャーは入札プロセスを再開しなければならなくなり、破産後のボイジャーは依然として不運に見舞われた。

Celsius：

2017年に創設され、2022年7月に終了し、約5年間続く。セルシウスは、2021年10月の資金調達ラウンドで30億ドルと評価された集中型の暗号資産融資会社で、一時は170万人の顧客と120億ドルの資産を抱えていた。しかし、2022年6月のルナ雷雨の影響により、プラットフォームはすべての送金および出金サービスを無期限に停止し、1か月後の7月13日にセルシウスは正式に破産保護を申請し、最終的に最大1.2ドルの貸借対照表を公開した。億の赤字。

Alameda Research ：

2017年9月に制定され、2022年11月に失効し、約5年間存続した。大手暗号化投資ファンドとして、アラメダはかつて暗号ベンチャーキャピタルの分野を代表する企業の1つであり、FTX取引所の創設者でもあるSBFとともに設立されました。 FTXの雷雨の影響により、アラメダのウェブサイトは11月9日に閉鎖され、その直後、アラメダ・リサーチはFTXおよび130以上の関連団体とともに正式に破産保護を申請し、終了した。

BlockFi：

2017年に制定され、2022年11月28日に失効し、約5年間存続した。上記のセルシウス社と同様、同社も暗号化融資機関であり、かつては40億ドルの価値があったが、FTXが11月に破産を宣言した後、BlockFiはFTXに対する莫大なリスクにさらされているため、プラットフォームでの引き出しをすべて停止した。 11月28日には10億ドルが正式に破産を申請した。

「FTXの破産の影響を受け、余波はさらに広がるだろう。つい最近、暗号化融資プラットフォームのソルトが入出金を停止したが、これも崩壊したメンバーの1つとなる可能性が高い。これまで多くの取引所の崩壊を目撃してきた」 CeFi 機関、数え切れないほどのユーザーが資金を回収できない場合、私たちは古いことわざを心に留めておく必要があります: 鍵もお金もだめ!

3. 破産した鉱山企業

ビットコインの価格は年初の47,000米ドル以上から約17,000米ドルまで下落し、電気代とビットコインネットワーク全体の計算能力の増加により、すべての主要なマイニング会社は大きな打撃を受けています。今回の寒波では、多くの有名な鉱山会社も倒産しました。

Compute North：

2017年に創設され、2022年7月に終了し、約5年間続く。 Compute Northは、米国第2位のビットコインマイニングホスティングサービスプロバイダーとして、テキサス州、サウスダコタ州などに4つの大規模なマイニングファームを所有しているだけでなく、今年2月には3億8,000万米ドルの融資を受けています。コストと暗号化市場の急激な低迷により、同社の資本連鎖は破綻し、9月23日にテキサス州裁判所に正式に破産保護を申請し、少なくとも200人の債権者に対して5億ドルの対外債務も負っている。

Core Scientifi：

2017年に創設され、2022年12月に終了し、約6年間続く。 Core Scientifi は、北米最大のビットコイン マイニングおよびブロックチェーン ホスティング サービス プロバイダーであり、上場マイニング会社でもあります。昨年 7 月の評価額は 43 億米ドルに達しました。強気相場の期間中、Core は大幅に拡大しました。この年、32万台を超えるマイニングマシンが導入されましたが、市場全体の流動性の急激な低下、鉱山の運営コストの増加、パートナーであるセルシウス社の倒産による関連資金の回収不能などにより、資本鎖は壊れた。同社は10月、米国証券取引委員会（SEC）に対し、「将来的に破産する可能性があり、今後は債務を支払わない」とする声明を提出し、事実上瀕死の状態にあり、株価はその後96％近く下落した。年初には0.43米ドルしか残っていませんでした。

Celsius Mining：

2017年に創設され、2022年7月に終了し、約5年間続く。セルシウス・マイニングは、前述のセルシウス社の子会社として親会社と同じ運命をたどっており、昨年の早い段階で北米のビットコイン・マイニング事業に5億ドルを投資し、今年3月には一旦IPOを果たした。しかし、親会社の倒産に伴い、これらの鉱山機械資産は保留中の債務資産となっております。

Argo Blockchain：

2017年に設立された同社は現在、破産状態にある。 Argo Blockchain は英国に本社を置くマイニング会社で、ロンドン証券取引所とナスダックに連続して株式を上場しており、ロンドン証券取引所に初めて上場したマイニング会社でもあります。つい最近ロンドン証券取引所に提出された書類によると、同社の資金は1カ月の継続事業を維持するのに十分ではなく、現在資金調達と一部資産の売却を行っているが、十分な資金を調達できなければ破産する可能性が高いとのことだ。現在の株価は 3.65 ポンドで、年初から 96% 近く下落しています。

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>>NFT の瞬間 | 驚きと逆転

1.あずき

2022 年 1 月 12 日、Chiru Labs チームは、オランダのオークションを通じて「Azuki」という名前の 10,000 個の PFP アイテムを発売し、流通市場での NFT の取引量は 3 億米ドルに達し、すぐに驚異的な商品となりました。最低価格は 1 から上昇しました。数カ月でETHは30ETHに上昇し、取引量は長らくNFTランキングのトップ10に入っており、一時はBAYCを上回ったこともありました。

5月10日、創設者のZAGABOND.ETHは、彼のキャリア経験を振り返り、「ビルダーの旅」と題した感動的な記事を発表し、その中で彼の連続した運営について言及した。 )、Tendies、CryptoZunks のプロジェクト、そしてこれらのプロジェクトはすべて失敗に終わりました。その後、ZAGABOND.ETH はコミュニティから質問を受け、これらは Rug Pulls プロジェクトであり、ZAGABOND.ETH はコミュニティを裏切った嘘つきであると率直に言いました。プロジェクトは信頼の危機に陥り、最低価格は半額に引き下げられ、保有者数は大幅に減少した。

しかし、最終結果から判断すると、この自滅的な危機は、アズキの発展に大きな影響を与えていないようです。アズキは依然として優良チップのハローを維持しています。執筆時点で、アズキの最低価格は 12.7 ETH であり、累計取引量は271,000ETHで、取引量で第5位にランクされています。

2. SudoSwap

SudoSwap を一言で要約すると、一時的には素晴らしいですが、呪いに満ちています。

NFT取引市場の革新的なスターとして、SudoSwapのAMM取引モデルは、長らく失われた蜜をNFT市場にもたらしました。簡単に理解すると、SudoSwap が登場する前は、NFT の流通は主にポイントツーポイント トランザクションを通じて行われていました。この場合、NFT の流通は大幅に制限され、Sudoswap は AMM トランザクション プロトコルに基づいた NFT DEX に似ています。他のDEXと同様に、流動性プロバイダーは資産を注入することで収入を得ることができ、これによりロングテールNFT資産の流動性問題を解決できます。

8月にsudoswapの創始者である0 xmonsがsudoswapの開発ビジョンを詳しく紹介した際に、OpenSeaのIPO計画のニュースがコミュニティに広く広まり、コミュニティは全般的に不満を表明した。トークンとエアドロップが発行され、すぐに多くのユーザーとウール パーティーが集まりました。 1日の取引高は当初5万ドル未満だったが、半月後には230万ドル以上にまで増加し、ダークホースの傾向がかすかに表れている。

しかし、エアドロップの具体的なルールが発表されたことで、状況は悪化した。 9 月 2 日、Sudoswap は、多数の取引ユーザーを排除するだけでなく、創設者の以前のプロジェクトの所有者にトークンの 41.9% を配布する Sudo トークン配布モデルを発表しました。この運用の下で、Sudoswap ユーザーと The Wool Party一斉に後退し、結局叱られることになった。

12 月 19 日の時点で、SudoSwap の 7 日間の平均取引高は約 20 万米ドルで、1 日のアクティブ ユーザー数は 100 人未満でした。実際、空売り者の期待という最大の魅力がより適切に実行されれば、SudoSwap の取引は可能になります。発達曲線はもっと良いかもしれません。

SudoSwap の日次アクティビティ曲線データ ソース: dune/sudoamm

3、アリ

国産NFTの光の名の下、突然茶番と化した。

中国で人気のオリジナルアニメーション映像として、NFT業界、特に中国界においてアリのIPの魅力は決して小さくありません。プロジェクトが開始される前に、ユーザーはホワイトリストを取得するために才能を発揮し、最大かつ最も活発な中国の Discord グループを結集し、このプロジェクトは宣伝段階で食欲をそそり、多くの人が一種の優良品を獲得しました。 . NFTに期待できること。

しかし、入り口では多くのばかげた操作があり、嘲笑を引き起こしました。 2月15日、Ahriの「Ali&His Friends」シリーズのNFTが正式に開始されましたが、その後技術的な抜け穴が発生し、NFTのバックグラウンドコードのロジックが直接暴露され、ユーザーはブラインドボックスを開かずに対応するメタデータと画像にアクセスできます。 Connect という単語は Collect とも綴られ、その後 Opensea の削除や Mod の出荷要求などの事件が起こり、プロジェクトの評判は完全に失墜しました。

執筆時点では、Ali NFTの最低価格はわずか0.005 ETHであり、公式Twitterは現在、他のNFTプロジェクトの抽選アカウントとなっています。開発から1年が経過した後も、国内のNFTは依然として主流の分野に参入することができず、かつて有名だった小さなゴーストも、ジェイ・チョウが支援するファンタ・ベア（ファントム・ベア）も、世界のユーザーに認められる優良なNFTになることができませんでした。

4. DeGods と y 00 ts

DeGodsは、2021年にFrankDeGodsチームによって立ち上げられたデフレNFTプロジェクトです.y 00 tsは、DeGodsの後に今年9月に創設者Frankによって立ち上げられた別のプロジェクトです.両方ともSolanaで発行されます。

今年10月9日、フランク氏はNFTの取引ロイヤルティのキャンセルを発表、DeGodsとy 00 tsは急速に人気となり、中核プロジェクトであるDeGodsの取引量は急上昇し、市場価値はかつてDoodlesやAzukiなどを上回った。イーサリアム上の既知の優良プロジェクトで、一時は 600 ソル (当時約 20,000 米ドル) 近くに達し、Solana NFT エコシステムで最大の NFT プロジェクトとなり、y 00 ts は取引額でトップ 3 にランクされました。発売以来のボリューム。

しかし、FTX ビルの崩壊により、ソラナの生態系も影響を受けました。 DeGods と y 00 ts の最低価格はかつて 60% 以上下落し、多くの保有者が売却されました。つい最近、創設者のフランク氏は NFT コレクションをイーサリアムに移転する検討を表明しましたが、ソラナによって反対されました。コミュニティに終わりはありません。

私の意見では、NFTフィールドは修羅のフィールドでもあり、あらゆる種類の絶妙でゴージャスで理解できない写真を見ることができ、あらゆる種類の赤く壮大で感動的なビジョンを感じることができますが、リリース期間中に終了する可能性があります。原形ではETH270万ドルを奪ったEvolved Apes、ソル200万ドルを奪ったBaller Ape Club、130万ドルを奪ったFrostiesなど逃走例は多数ありますが、非常に低い悪コストはNFT詐欺を促進し、過去のこれらの数千の小さな写真の99％は必然的にゼロになります。

2022年全体を見てみると、「激動」という言葉が通年を貫いており、大きな市場であっても小さなプロジェクトであっても、誰もが浮き沈みの弱気相場の脅威を感じています。

今年、かつて主流のビジョンを占めていた人々、プロジェクト、機関を振り返ってみると、大きすぎて失敗することは一度もなかったし、石を金に変えることができるものは何もなかったし、天才の子もいなかったことがわかります。資本の急増で上昇しているだけのものもあれば、波の頂点に立っているだけの人々やプロジェクトもあるが、それは栄華の上げ潮から満潮の崩壊までのほんの一瞬かもしれない。