오리지널 - 오데일리
저자 - Nan Zhi
연초부터 BTC의 하락 추세와 횡보 추세에 따라 온체인 밈의 인기가 점차 높아졌습니다. 기존의 거래 Bot Maestro 외에도 전문적인 거래 Bots가 대거 등장했으며 그 중 Unibot이 가장 먼저 상승했으며 토큰의 시장 가치는 한때 2억 달러를 넘어섰으나 매출 성장이 시작되었습니다. 최근 침체되고 있으며, 강력한 트레이딩 봇도 다수 등장하고 있습니다. UNIBOT의 가격은 9월 이후 급격히 하락했으며, 9월 3일 종가는 88 USDT입니다.
이번 글에서 오데일리는 각 트레이딩 봇의 기능적 차이와 수익성을 비교하여 트레이딩 봇 트랙의 현재 개발 및 동향을 살펴보겠습니다.
트레이딩 봇 기능 개요
다음 표에는 주류 거래 봇 중 일부의 기능이 나열되어 있습니다. 표에서 볼 수 있듯이,커버리지가 가장 높은 기능은 Anti-MEV와 뉴코인 스나이퍼다., 그 다음은 지정가 주문, 후속 주문, 안티 픽시우 기능이 있으며, 가장 낮은 커버리지는 안티러그(Anti-Rug)와 프론트런(FrontRun) 기능이거나 그러한 기능이 단순한 스마트 컨트랙트 거래가 아니기 때문입니다. Mempool 등을 포함합니다.
각 트레이딩 봇의 차이점을 통해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.차별화된 개발 방향포함:
가장 포괄적인 풀 프로세스 서비스를 제공하기 위해 링크가 오픈되며 프론트 엔드에는 정보 방송 및 신규 코인 저격, 인기 상승 트렌드, 신규 코인 프로모션, 마지막으로 원스텝 프런트 러닝 판매 서비스가 포함됩니다. MEVFree는 최종 세금 문제까지 고려하고 토큰 보유 계약 기능을 시작했습니다.
전문적인 업그레이드를 통해 Bots는 수동 사용자를 죽일 것이며 일부 Bots는 0-블록 스냅업 및 프런트런(FrontRun)과 같은 전문적인 기능을 제공하여 Bot 시장 점유율을 점유하는 것을 목표로 합니다.
AI를 접목해 AI 매매 추천 기능을 출시한 기존 MEVFree에 더해 대표적인 AI 프로젝트인 PAAL도 트레이딩 봇 사업을 시작한다고 발표했다.
다음은부분 거래 봇기본 프로필,포함하다:
토큰 상황: 상위에 있는 토큰 발행 비율은 적당하고, 전체 시장에는 많은 토큰 발행 계약이 있으며, 거래세가 수입원으로 설정되어 있습니다.
사용 임계값: 일반적으로 사용 수수료가 부과되며 일부 프로토콜은 통화 보유를 통해 고급 기능을 엽니다.
계약 소득: 일반적으로 로열티가 주요 수입원이며, 일부에는 거래세가 포함됩니다.
사용자 수입: 대부분의 사용자는 공유에 참여하지 않으며, 이 기사에서 언급된 프로젝트에는 Unibot과 MEVFree만이 참여하고 있습니다.
시장 분석
아래 그림은 2월 28일 이후 주요 트레이딩 봇의 이용 수수료(변동폭이 커서 3일 평균을 취함)와 토큰 거래세(유니봇, 와기봇)를 포함한 후 약정 수익 총액을 나타낸 것이다.발달의 세 단계：
한 회사가 유일한 회사입니다. 2022년 11월부터 12월까지 MaestroBot의 일일 평균 수입은 약 4-5 ETH였으며, 2023년 1월부터 2월까지는 6-10 ETH 사이에서 변동했습니다. BTC가 4월 최고치인 31,000U에서 하락하기 시작한 후 수익이 급증하여 5월 23일 일일 최고 수익이 155.61ETH에 도달했습니다.
야만적인 성장: 7월 2차 상승 추세에서 BTC는 높은 수준에서 횡보 거래를 했고, Unibot이 이끄는 봇이 점차 일정한 시장 점유율을 차지하기 시작했습니다. 하지만 유니봇의 총 수익은 실제로 로열티 + 거래세 배당금의 합이고, 거래세가 로열티보다 훨씬 높기 때문에 프로토콜의 수익 구조가 일시적으로 폰지(Ponzi)에 가까워져 지속가능성에 대한 우려가 커지고 있다.
분리된 정권: 현재 많은 봇이 그 힘을 발휘하기 시작했습니다. 예를 들어 BananaGun은 새로운 통화 저격 기능의 사용이 급격히 증가했지만 전체 Meme 시장 점유율은 크게 증가하지 않았습니다. 주요 봇이 주식 시장을 장악하는 상태.
아래 그림은 4개의 트랜잭션 Bot 프로젝트를 보여줍니다.로열티 수입 비교, 7월 말부터 Unibot의 점유율은 20~25% 정도 변동하는 반면 BananaGun은 계속 상승하고 MaestroBot은 그에 따라 하락했습니다.
이전 소득 차트에서 볼 수 있듯이 WagieBot의 총 수입은 한때 급증했지만 실제 수입은 거래세에서 나오며 계약 자체의 수입 구조에서든 전체 시장에서 Bot의 사용 수수료가 차지하는 비중은 미미합니다. .
그리고 아래 사진은유니봇의 수익구조 변화 지도, 일별 변동폭은 크지만 이용요금 비중은 상승세를 보이고 있습니다.
한편, 유니봇의 총수입은 거래세와 동시에 증가하고 감소하며, 총수입의 극단점이 거래세율의 극단점이 되는 경우가 많다는 것을 알 수 있다.거래세는 여전히 협정의 주요 수입원이다. 특히 9월 급락 이후 로열티는 감소한 반면 거래세 비중은 95%에 이를 정도로 크게 늘었다.
결론적으로
분리주의 거래봇 시대에도 거대고래 추적에 특화된 스네이크봇(SnakeBot), 속보 거래를 기반으로 한 뉴스리(Newsly) 등 새로운 유형의 거래봇이 여전히 많이 등장하고 있다. 그러나 이러한 기능에 대한 임계값은 높지 않으며 다양한 헤드 프로젝트에서 쉽게 복사할 수 있습니다.
따라서주요 프로젝트의 잠재적 개발 경로는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.：
봇 세계의 펭귄이 되어 보세요. 경쟁 제품의 가장 두드러진 기능을 복제하여 원스톱 도구가 됩니다. 예를 들어 유니봇은 통합 거래 터미널 유니봇 X(Unibot X)를 출시하며 텔레그램과 웹사이드 애플리케이션 분리를 약속한다고 밝혔고, 공개한 경로에서 더욱 수평적인 기능 확장이 추가될 예정이다.
원펀맨 되기: 밈 시장에서 단일 통화의 규모는 매우 제한적인 경우가 많기 때문에 누구도 세단형 의자 보유자가 될 의도가 없으므로 특정 기능의 궁극을 달성하면 이 링크의 사용자가 이를 사용해야 할 수 있습니다. . 예를 들어, 현재 시장인 Meme 자동 거래 프로젝트인 AimBot은 새로운 코인을 저격하기 위해 BananaGun의 통합을 발표했습니다.
어느 정도 시장점유율을 차지하고 있지만,주식시장과 네트워크 효과가 없다는 특징, Unibot의 해자는 뚫을 수 없으며 브랜드 장벽을 구축할 수 있는지 여부는 아직 밝혀지지 않았습니다.
참고자료
