Manta 네트워크에 대한 심층 해석: 영지식 증명에 기반한 프라이버시 레이어 스마트 계약 프로토콜

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Manta 네트워크에 대한 심층 해석: 영지식 증명에 기반한 프라이버시 레이어 스마트 계약 프로토콜

星球君的朋友们

2022-08-29 06:35

本文约7534字，阅读全文需要约30分钟

Manta의 핵심 역량은 무엇입니까? 높은 Valuation을 지지하는 이유는?

보조 제목

핵심 포인트

1/ Manta는 개인 거래와 공개 거래를 지원하며 프라이버시는 Manta의 옵션 중 하나입니다.

2/ ERC20 토큰, ERC721, ERC1155 및 기타 NFT 및 소울 바운드 토큰과 호환되는 Manta 개인 거래.

3/ Manta는 영지식 증명 자산 유형 zkAssets를 기반으로 하며, 사용자가 독립적으로 정보를 공개하고 KYC 권한을 사용자 지정하며 규제 요구 사항을 충족하도록 지원합니다.

5/ Manta 투자자에는 BinanceLabs, Alameda, Polychain, Multicoin, ParaFi, CoinFund, Hypersphere, CMS, Spartan, DeFiance 등이 포함되며 Polkadot의 공식 Web3 Foundation 후원도 포함됩니다.

첫 번째 레벨 제목

프로젝트 소개

MantaNetwork($MANTA)는 Polkadot Substrate 프레임워크를 사용하여 개발된 Zero-Knowledge Proof를 기반으로 하는 프라이버시 레이어 스마트 계약 프로토콜입니다.
사용자는 기존 ERC20 토큰, ERC721, ERC1155 및 기타 NFT 토큰을 Manta on Manta로 전송하고, 토큰을 개인 토큰으로 전환하고, 개인 거래, 개인 DeFi 상호 작용, 개인 LP 채굴, 개인 GameFi 등을 운영할 수 있습니다.

보조 제목

zkAssets: 규정을 준수하는 새로운 프라이버시 자산 유형

영지식 증명을 기반으로 Manta는 ERC20과 같은 동종 토큰, ERC721 및 ERC1155와 같은 비동종 토큰, 영혼에 묶인 토큰, Polkadot 파라체인 자산 간의 개인 트랜잭션을 지원하는 새로운 자산 유형 zkAssets를 만들었습니다.

기존 토큰과 NFT는 Manta를 통해 프라이버시 자산으로 전환하여 운용할 수 있습니다. zkAssets에는 다음과 같은 기능도 있습니다.기본 프라이버시:
zkAssets는 기본적으로 체인에서 비공개이며 자산 소유자의 주소, 소유자의 자산 및 자산 유형이 모두 암호화됩니다.자발적 공개:
자산 소유자의 허가를 받아 zkAssets는 증명 가능한 자산 정보의 공개를 지원합니다.
구체적으로 보유자는 지출비밀을 공개하지 않고 자산 거래내역을 감사인에게 공개할 수 있다. 보유자는 ZK를 통해 확인할 수 있는 자산 정보를 선택적으로 공개할 수도 있습니다.zkAssets 트랜잭션 발행자는 KYC 규칙과 같은 액세스 권한, 예를 들어 해커 자산을 블랙리스트에 올릴 수 있는지 여부와 같은 액세스 권한을 사용자 정의할 수 있습니다.

보조 제목

zkAddress: 프라이버시 주소

Manta는 개인 자산 zkAssets 간의 전송을 위한 개인 주소 유형도 생성했습니다.

zkAddress에서 암호문은 임의로 생성되고(예: BIP39 니모닉 사용) 두 개의 다른 키(zkAddress 및 읽기 전용 키)가 파생됩니다. zkAssets를 전송하려면 영지식 증명을 생성하기 위해 암호문(지출 비밀)을 사용해야 합니다.

프라이버시 자산 유형 zkAssets 및 프라이버시 주소 zkAddress를 기반으로 Manta는 결제(MantaPay), 스마트 계약 및 DEX(MantaSwap) 기본 구성 요소 및 기능도 제공합니다.

보조 제목

Manta 프로토콜 인프라 구성요소: MantaPay, 프라이버시 스마트 계약 및 MantaSwap

MantaPay는 개인 자산 zkAssets을 개인 주소 zkAddress로 전송하기 위한 전송 계층입니다. 현재 MantaPay는 코드 감사 단계에 있으며 곧 Calamari에서 출시될 예정입니다. MantaPay에 대한 자세한 정보는 이번 분기에 발표될 예정입니다.

MantaSwap은 프라이버시 스마트 계약 레이어에 구축된 DEX입니다.

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기술 솔루션

1/ Zcash는 개인 거래를 실현하기 위해 영지식 증명을 블록체인에 최초로 도입했습니다. Zcash가 너무 일찍 설립되었기 때문에 확장성 문제는 아직 논의 초기 단계에 있었습니다.

Zcash는 네이티브 토큰인 ZEC 간의 프라이빗 트랜잭션만 지원하며 ERC20과 같은 토큰은 지원하기 어렵습니다.

사용자가 그것을 사용할 때 거래소에서 ZEC를 구매하고 Zcash 체인에 넣고 ZEC와 거래하여 개인 거래의 목적을 달성할 수 있을 뿐입니다.

2/ 그 이후로 영지식 증명은 먼 길을 왔습니다. 또한 각 프로토콜은 Aztec의 PLONK, Aleo의 ZEXE 등과 같은 다양한 목표에 따라 고유한 영지식 증명 체계를 시작합니다.

일부는 참신하고 완벽해야 하고, 일부는 더 성숙하고 실용적이며, 일부는 생성의 효율성을 입증하는 경향이 있고, 일부는 구성 가능한 경향이 있습니다.

3/ 현재 가장 널리 사용되는 영지식 증명 프로토콜은 TornadoCash입니다.

TornadoCash는 Ethereum을 기반으로 하며 ERC20 통화 혼합을 지원합니다. Ethereum의 유동성 덕분에 TornadoCash는 빠르게 발전했지만 여전히 문제가 있습니다.

기능적으로 TornadoCash는 통화 혼합 서비스만 제공합니다. 사용자가 토큰을 예치하고 이를 프라이버시 토큰으로 전환하면 TornadoCash를 기반으로 한 DeFi 대출, LP 마이닝 및 기타 거래를 수행할 수 없습니다.

규정 준수 측면에서 TornadoCash는 통화 혼합을 사용하며 프라이버시는 선택이 아닌 필수입니다. 둘째, TornadoCash는 규제 기관과의 통신을 거부합니다.

4/ Manta는 내장된 영지식 증명 회로와 함께 Zcash의 성숙한 Groth16 영지식 증명 체계 + UTXO 지불 모델을 채택합니다.

그리고 ERC20 토큰 및 NFT와 호환되는 개인 자산 유형 zkAssets를 만들고, 개인 결제 채널 MantaPay를 추가하고, 개인 자산 풀의 개념을 사용하고, 개인 자산의 AMM 트랜잭션, LP 마이닝, 체인의 GameFi 및 기타 기능을 직접 지원했습니다.

그리고 사용자가 Manta 네트워크에서 토큰을 프라이버시 토큰으로 변환한 후 프라이버시 토큰을 직접 사용하여 AMM, DeFi 대출, LP 마이닝 및 확장 가능한 온체인 게임과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

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개척자 네트워크 오징어

Manta는 Kusama의 파일럿 네트워크인 Calamari와 개인 정보 보호 테스트 네트워크인 Dolphin을 시작했습니다. Dolphinv1은 2021년 12월에 출시될 예정이며 6,000개 이상의 독립 지갑 주소가 테스트에 참여했습니다.

현재 Dolphinv2는 라이브이며 참가자는 KMA 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 테스트 주소 및 보상 형식은 다음과 같습니다.

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요약

현재 Manta 비공개 트랜잭션은 테스트넷 Dolphin에서 경험할 수 있습니다.

실제로 Manta 네트워크는 공개 자산(PublicAssets)과 비공개 자산(zkAssets)의 두 가지 유형의 자산을 정의합니다.

마찬가지로 사용자는 Manta에서 공용 주소(PublicAddress)와 개인 주소(PrivateAddress)를 갖게 됩니다.

공공 자산 거래 경험은 Uniswap에서의 거래와 다르지 않습니다.

사용자가 자산을 Manta로 전송할 때 자산 유형은 PublicAssets입니다. 사용자는 공용 자산을 사설 자산(zkAssets, 영지식증명을 통해 생성)으로 전환한 다음 사설 주소 간에 사설 자산을 전송할 수 있습니다.

첫 번째 레벨 제목

파이낸싱

2021년 2월 2일, Polychain이 주도한 110만 달러 규모의 펀딩이 완료되었으며 참여 투자자로는 Multicoin, Alameda, Hypersphere, Defiance, BTC12, Genblock, Rarestone, AU21 등이 있습니다.

2021년 10월 19일 미화 550만 달러의 파이낸싱이 완료되었으며 암호화 분야의 헤지펀드인 CoinFund, ParaFi, LongHash, CMS, Spartan 등 30개 이상의 기관이 포함되어 있습니다.

첫 번째 레벨 제목

토큰 경제 모델

https://crowdloanstrategy.manta.network/about-manta-network/the-manta-token

Manta는 Polkadot 슬롯 경매에 참여했을 때 토큰 경제 모델에 대한 세부 정보를 발표했습니다.

총 발행량이 10억 개인 오리지널 토큰 MANTA, 디플레이션 모델. 사용 시나리오는 다음과 같습니다.

1/ 네트워크 수수료

2/ 공적 자산을 사적 자산으로 주조 수수료

3/ 사적 자산을 공적 자산으로 전환하는 수수료

4/ 서약 스테이크

따라서 MANTA의 가치는 사용자의 프라이버시 기능 사용과 직결됩니다.

프로젝트 분석

보조 제목

1/ 만타 시장 규모는? 현재 시장 상황은 어떻습니까?

영지식 증명은 Manta의 근간이며, Manta의 핵심 기능과 향후 발전은 영지식 증명의 속성에 의해 이루어집니다. 따라서 Manta가 위치한 트랙은 먼저 영지식 증명이어야 하며, 이는 실제로 프라이버시입니다.

현재 영지식 증명(일반적으로 "ZK" 또는 "ZKP"로 약칭)의 주요 방향과 대표적인 프로젝트는 다음과 같습니다.

A. Ethereum Layer 2 확장: StarkWare, zkSync, Scroll, Loopring, Polygon 등

B. 프라이버시: Manta, Aleo, Aztec 등

(1) ZK 트랙의 전체 자금 조달 금액과 가치는 상대적으로 크며 현재 최고 가치는 StarkWare의 80억 달러입니다. StarkWare가 대규모 자금 조달 및 평가를 받는 이유는 Ethereum Layer 2의 구현 계층으로서 Ethereum 트래픽의 압력을 공유하면서 Ethereum 메인넷 가치의 일부를 포착하기 때문입니다.

둘째, Vitalik은 중장기적으로 ZK-Rollup을 기반으로 한 확장에 대해 더 낙관적이라고 말한 적이 있습니다. Optimistic과 비교할 때 ZK-Rollup은 항소 기간을 기다리지 않고 자산을 상환할 수 있으며 경험이 더 좋습니다.

낙관적 롤업과 ZK 롤업?

Optimistic과 ZK는 조정 방법입니다. 롤업은 트랜잭션이 처리되는 방식입니다.

Optimistic은 "낙관적인, 긍정적인"을 의미합니다.

낙관적 롤업 "낙관적"은 트랜잭션 정보가 참이라고 가정합니다. 트랜잭션 확인을 제거하면 트랜잭션 처리에서 Optimistic Rollup의 효율성도 향상됩니다. 이것이 바로 Aribitrum과 Optimism이 충분히 빠른 이유입니다.

누군가 잘못된 거래 정보를 제공하면 어떻게 되나요? Aribitrum 또는 Optimism을 사용한 경우 토큰을 다른 네트워크로 다시 전송할 때 며칠을 기다려야 한다는 것을 알게 될 것입니다. 이것이 "대기 기간"입니다.

ZK Rollup

"대기 기간" 동안 모든 노드는 거래가 거짓임을 제출하고 증명할 수 있으며 도전에 성공하면 상대방의 보증금에 벌금이 부과됩니다.

ZK Rollup은 트랜잭션이 실행된 후 영지식 증명인 ZK 증명을 생성합니다.

검증을 담당하는 계약의 경우 검증 인증서만 필요하며 구체적인 검증 내역은 필요하지 않습니다.

이것이 바로 ZK Rollup이 더 빠르지만 Optimistic Rollup만큼 빠르지는 않은 이유입니다. 이를 증명하는 데 시간이 걸립니다.

증명 파일이 작고 검증 시간이 고정되어 있기 때문에 트랜잭션 수가 증가해도 증명 자체는 커지지 않습니다.

더 중요한 것은 ZKRollup에 대기 기간이 없다는 것입니다.

(2) Manta와의 프라이버시 레이어 스마트 계약 계약이기도 한 Aleo는 현재 14억 5천만 달러로 평가됩니다.

만타 커뮤니티 라운드 가격은 0.3달러, FDV는 3억 달러로 알레오의 밸류에이션과 비교하면 거의 5배에 가까운 공간이 있다.

그 중 바이낸스는 ZK 프라이버시 트랙의 Manta에만 투자했고 확장 분야에서는 Zecrey에 투자했습니다.

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2/ 고평가, 영지식 증명 애플리케이션 분석을 지원하는 방법

먼저 영지식 증명이 무엇인지 설명하십시오. 간단한 예를 사용하십시오. ZK-Knowledge Proof란 무엇입니까?

내가 운전할 수 있다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까?

운전면허증을 보여주세요.

이것은 영지식 증명(이하 "ZK"라고 함)의 기본 속성입니다.

1/ 증명을 생성합니다.

2/ 프라이버시. 운전면허증만 제시하면 되며 더 이상의 정보는 공개되지 않습니다.

3/ 효율성. 운전 면허증을 보여주기만 하면 운전 기술을 과시하는 데 시간을 들일 필요가 없습니다.

영지식 증명에는 두 당사자가 있습니다. 하나는 트랜잭션 개시자이고 다른 하나는 트랜잭션 검증자입니다. 거래 개시자는 계약을 통해 영지식 증명을 생성할 수 있으며 검증자는 증명의 진위 여부를 확인할 책임이 있습니다.

이 과정에서 개시자는 다른 정보를 공개하지 않고 인증서만 생성했습니다. 검증 과정에서 하나의 노드만 증명이 참인지 판단하면 중복 계산 없이 증명이 참이 될 수 있습니다.

확장 및 개인 정보 보호 외에도 현재 영지식 증명이 현장에 적용되고 있으며 대표적인 프로젝트에는 다음이 포함됩니다.

(1) DarkForest Dark Forest 프로젝트를 대표하는 체인 게임

일반적으로 체인 게임 소품은 NFT 체인으로 만들어야 게임 소품 및 기타 설정이 투명해지고 플레이 가능성이 강하지 않습니다. 현재 대부분의 체인게임이 카드게임과 개발게임인 이유이기도 하다.

영지식 증명은 체인 게임이 "전장의 안개"와 숨겨진 소품 등을 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 프로젝트 당사자는 지도 또는 소품을 숨기고 영지식 증명을 생성하여 지도 또는 소품의 실제 존재를 증명할 수 있지만 아직 공개되지는 않습니다.

체인의 전략 게임인 DarkForest는 이 기능을 사용하여 플레이어가 지도를 해독할 수 있도록 "전장의 안개"를 생성합니다.

(2) 프로젝트 Humannode, PolygonID를 나타내는 디지털 신원 DID 또는 개인 주권 신원 SSI

디지털 신원 DID 또는 개인 주권 신원 SSI는 체인에서 개인이 소유하고 독립적이며 신뢰할 수 있고 검증 가능한 정보입니다. 비완전 모기지 대출과 같은 시나리오를 실현하기 위해 메타버스 ID 또는 온체인 신용 보고에 적용할 수 있습니다.

메타버스 ID 정보. Boring Ape와 같이 지갑에 항상 보유하고 있는 NFT를 표시할 필요가 없습니다. 그러나 "요트 클럽"에 참가할 수 있는 "인증서"를 소지함으로써 당신이 정말로 지루한 유인원 보유자임을 증명할 수 있습니다.

온체인 신용 보고에 대해. 마찬가지입니다. 자산 상황을 보여줄 필요가 없으며 자산 상황을 증명하기 위해 "증거"만 보여주면 됩니다.

또한 영지식 증명은 개인 키 보안과 같은 다른 시나리오에서도 파생될 수 있습니다.

사용자가 프로토콜과 상호 작용하고 서명을 제공해야 하는 경우 서명 자체를 제공하지 않고 서명에 대한 "증거"를 제출할 수 있습니까? 계약에 사기가 있더라도 사용자의 자산은 영향을 받지 않습니다.

"증명"만 표시되고 증빙은 지갑 자산을 전송할 수 없기 때문입니다.

더 중요한 것은 저자의 의견에 따르면 "프라이버시"는 "중독"이며, 한번 갖게 되면 과거로 돌아갈 수 없습니다.

어떤 프로젝트나 기술이 새로운 패러다임이 될 것인지, 변화를 가져올 것인지를 판단하는 기준은 간단하다.

1. 이 "물건"이 사용되면 원래 상태로 돌아갈 수 있습니까?

2. 원래의 다자간 게임 상황을 바꿀 것인가?

예를 들어 디디택시 이용 후 길가에서 손 흔드는 상태로 돌아갈 수 있나요? 길가에서 택시를 타고 싶어도 할 수 없습니다. 게임 상황이 바뀌었기 때문입니다.

기사들이 디디를 쓰지 않고, 주문을 받기도 어려우니 길가에서 손을 정말 흔들어도 택시를 못잡는 행위가 너무 비효율적이어서 모두가 디디를 쓰게 될 것입니다.

테이크아웃과 같은 많은 분야에서도 동일한 상황이 발생합니다.

따라서 셀룰러 통신, 와이파이 등 사물인터넷 기술의 발전과 이를 통해 탄생한 모바일 인터넷은 새로운 패러다임이자 새로운 혁명이다.

영지식 증명의 개발은 Web3.0에서도 마찬가지입니다.

현재 사생활 보호는 자신의 행방을 숨기는 "고래" 계정에만 적용되는 것으로 널리 알려져 있습니다. 그러나 진실은 대부분의 사람들이 프라이버시의 중요성을 깨닫지 못한다는 것입니다.

마찬가지로 사람들은 휴대폰을 한 번 잃어버리면 도난 방지의 중요성을 이해할 것입니다.

현재 온체인에서는 ENS 또는 주소를 기반으로 누군가의 NFT 보유량을 쉽게 찾을 수 있습니다. 보링에이프(Boring Ape)와 같이 아름답게 만들어진 예술 작품처럼 보이지만 실제로는 지갑의 프라이빗 키를 훔치는 사기인 것처럼 누군가 아티스트를 사칭해 특정 프로젝트에 대한 에어드랍을 알린다면?

"어두운 숲의 법칙"은 항상 역할을 해왔지만 산업이 상대적으로 작기 때문에 현재 그 힘을 발휘하지 못했습니다.

더 중요한 것은 서명할 계약과 상호 작용할 때 개인 키 자체 대신 "인증서"가 사용되므로 사기를 당할 염려가 없다는 것입니다. 사용자가 이전 상태로 돌아갈 수 있습니까? 게임 상황이 바뀔까요? 여행을 위한 Didi처럼?

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3/ 자본의 눈으로 본 영지식 증명의 향후 성장률은? Aleo의 평가를 사용하여 Manta의 잠재 성장률 역전

위에서 언급한 것처럼 사적 자산이 공적 자산으로 전환될 때 발생하는 수수료는 바로 소멸됩니다. 따라서 TornadoCash 데이터를 참조로 사용할 수 있습니다.

위의 그림은 TornadoCash의 월간 토큰 인출(상환)을 보여줍니다. 2019년 12월부터 2020년 11월까지 총 12개월 동안 37,756개의 ETH가 환매되었으며, 이는 전체 약정 환매량의 20.52%에 해당합니다.

2년차에는 134,282 ETH가 상환되어 총 상환액의 72.99%를 차지했으며 성장률은 255.66%였습니다.

TornadoCash는 지금까지 US$18,701,979의 총 수수료 수익을 창출했습니다. 우리는 각 상호 작용에 대한 가스 수수료가 동일하다고 가정하고 작업은 단순히 보증금 입금과 환매 출금으로 구분됩니다. 그런 다음 상환으로 총 수익금은 $9,350,989입니다.

환매는 첫 해에 $1,918,823, 두 번째 해에 $6,825,287의 수수료 수입을 창출했습니다.

따라서 알려진 조건은 다음과 같습니다.

A. 첫해 소득은 $1,918,823입니다.

B. 현재 가치 14억 달러.

C. 일반적으로 DeFi는 10%의 무위험 수익을 달성할 수 있으므로 할인율은 10%라고 가정합니다.

그런 다음 다음과 같은 계산 방법이 있습니다.

연간 수익 = 1,918,823*(1+성장)ⁿ 여기서 n은 연도입니다.

할인된 현금 흐름은 소득이 미래 연도에 생성될 경우 현재 가치가 있는 금액입니다.

할인된 현금 흐름 = 연간 수익 / (1+ 할인율)ⁿ

다음 결과를 얻을 수 있습니다.

14억 달러의 가치에 도달하려면 먼저 첫해의 수익이 적어도 현재 수준의 TornadoCash에 도달해야 합니다. 두 번째 날에는 성장률이 TornadoCash와 같아야 하며 2배 이상의 성장률에 도달해야 합니다.

이는 자본의 눈으로 본 만타와 알레오로 대표되는 영지식증명 프라이버시 트랙이 향후 10년 동안 얻을 수 있는 성장률일지도 모른다.

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4/ 프로젝트의 핵심 경쟁력은 무엇입니까? 장벽이 생성됩니까?

현재 이 프로젝트는 아직 초기 단계에 있으며 장애물이 생겼다고 말하기 어렵습니다.

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5/ 프로젝트의 향후 방향은? 비즈니스는 얼마나 확장 가능합니까? 사업 확장으로 시장 가치가 확대될 수 있습니까?

Manta 네트워크를 기반으로 개발된 dApp은 또한 Manta 비즈니스를 효과적으로 확장할 수 있으므로 MANTA 토큰의 가치를 높일 수 있습니다.

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6/ 팀 상황

케니 공동 설립자

MIT(Massachusetts Institute of Technology) 경영학 석사 재학 중 현 미국 SEC(증권거래위원회) 의장인 게리 겐슬러(Gary Gensler) 밑에서 블록체인 과정을 공부했으며 클라우드 컴퓨팅 회사를 창업한 적도 있다. .

빅터 공동 설립자

하버드 대학교 경제학 석사, 투자자 배경.

슈모 공동 창업자

기술 방향을 주로 담당하고 있으며 워싱턴 대학교에서 컴퓨터 과학 및 공학 박사 학위를 받았으며 암호학 전문가입니다.

개인 홈페이지 https://shumochu.com/.

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7/ 소셜 미디어 상황

Telegramhttps://t.me/mantanetworkofficial 21,트위터 @MantaNetwork 팔로워 70,335명

Discordhttps://discord.com/invite/PRDBTChSsF 37,팔로워 147명 (현재 Telegram은 읽기 전용이며 공식 Discord 그룹에서 소통할 수 있습니다.)

MantaNetwork 중국 커뮤니티 Twitter @manta_china https://twitter.com/manta_china

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8 / 토큰 판매 및 구매에 대한 사람과 동기는 무엇입니까? 토큰 구매에 대한 수요가 계속될 수 있습니까? 토큰 매각을 상쇄할 수 있습니까? 사업 확장으로 토큰 수요가 증가할 수 있습니까?

Manta 토큰의 가치는 프로토콜 사용, 특히 사용자의 개인 정보 보호 요구를 기반으로 합니다. 프라이빗 토큰을 퍼블릭 토큰으로 전환하는 수수료는 Manta를 소각하는 데 사용됩니다.

어쨌든 부정적인 순환도 만들어질 수 있습니다. 주요 지표는 프로토콜 사용 및 폐기입니다.

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9 / 위험

(1) 대체 가능성 위험. 영지식증명 기술이 통째로 대체된다.