원래 제목: "2021년에 Coinbase 벤처 기록 연도 반영"
원문 편집: 구유, 체인캐처
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2021년은 암호화폐 시장과 벤처 캐피털 모두에게 역사적인 해입니다. 제도적 유입에 힘입어 비트코인은 연초에 최고치를 경신했고, 시장 전체는 11월에 기록적인 3조 달러의 시가총액에 도달했습니다. 동시에 300억 달러의 벤처 캐피탈 자금이 이 공간에 쏟아졌습니다. 이는 암호화폐 역사상 지난 몇 년을 합친 것보다 많은 금액입니다.
2021년은 또한 총 거래 건수가 150건에 육박하고 평균 2.5일마다 한 건의 새로운 거래가 발생하는 등 Coinbase Ventures에게 기록적인 해입니다. 2021년 배치가 시작된 이후, Coinbase Ventures 자본의 90% 이상이 배치되었으며, 이는 운영 4년차의 가속화된 활동 속도를 반영합니다.
Coinbase Ventures는 업계에서 가장 활동적인 기업 벤처 펀드 중 하나이며 생태계에서 선도적인 기업가와 프로젝트를 지원하여 글로벌 경제 자유를 증진한다는 사명을 가지고 있습니다. 궁극적으로 우리는 암호화폐와 Web3를 공간의 전반적인 성장에 중요한 투자를 하기 위해 노력하는 Coinbase Ventures를 포함한 모든 보트를 끌어올리는 상승 추세로 보고 있습니다.
첫 번째 레벨 제목
유형별 거래
Coinbase Venture의 포트폴리오는 현재 250개가 넘는 회사로 구성되어 있으며 크게 다음과 같은 업종으로 분류됩니다.
보조 제목
프로토콜 및 Web3 인프라
2021년에 암호 화폐는 특히 초기 "Web3" 공간에서 새로운 차원의 유용성에 도달할 것입니다. 우리는 종종 블록체인 기술을 활용하는 신뢰할 수 없고 권한이 없고 분산된 인터넷으로 생각합니다. 본질적으로 이것은 DeFi의 모든 것을 뒷받침하는 파이프라인입니다. NFT, Metaveres 및 DAO. Web3 스택의 맨 아래는 Ethereum이 주도하는 Layer 1 프로토콜이지만 2021년 Web3는 Solana, Polygon, Avalanche, Terra, Flow 등과 같은 다른 Layer 1 블록체인으로 확장되기 시작합니다.
기존 레이어 1을 확장하고 더 높은 처리량을 달성할 수 있도록 Matter Labs, Optimism 및 Arbitrum을 포함한 레이어 2 솔루션을 지원합니다. 레이어 1 블록체인이 확산됨에 따라 블록체인 간에 자금을 안전하고 쉽게 이동해야 할 필요성도 커졌습니다. 따라서 Ventures는 Biconomy, Movr, LayerZero, Chainflip 등을 포함하여 이러한 교차 체인 이동을 촉진하는 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 다양한 영지식 솔루션(Aleo, MobileCoin 및 기타 보류 중인 프로젝트)을 통해 Web3에 더 나은 개인 정보 보호를 제공하는 새로운 프로토콜을 관찰하고 자금을 지원합니다.
우리는 여전히 활동 중입니다Web3 스택인프라 계층: 사용자 애플리케이션의 백본을 형성하는 기본 요소입니다. 특히 Web3용 데이터 스토리지(Arweave), 메시징(XMTP) 및 ID 표준(Spruce)을 도입하는 기술입니다. 2021년이 DAO에게 좋은 해가 될 것이라는 점을 감안하여 DAO 생성/합병(Syndicate, Utopia), 발견/참여(Snapshot/Consensys' Metamask), 급여/운영(Diagonal) 지원에 중점을 둔 인프라 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다. 및 조정(오르카).
분산 금융
분산 금융
2021년은 Web3 활동이 여러 레이어 1 및 레이어 2 플랫폼에서 발생하는 미래를 암시하지만, DeFi 활동은 이미 연중 마이그레이션을 시작했습니다. 이 활동의 대부분은 EVM 호환 체인(Avalanche, Polygon, BSC 등) 및 레이어 2 환경(Arbitrum, Optimism)에서 발생합니다. 동시에 non-EVM 체인(Solana, Terra, Cosmos, Polkadot 등)도 인상적인 성장을 보였습니다.
우리는 다중 체인 미래를 믿으며 Ethereum의 DeFi 생태계에서 가장 활발하게 활동하는 동안 Solana(Orca, Solend), Cosmos(Umee), Algorand(Folks), Polkadot(Acala, Moonbeam)에도 투자했습니다. , NEAR, 다각형 및 비트코인. 상상할 수 있는 거의 모든 금융 기본 제품이 개발 단계에 있으므로 금융의 다중 체인 미래는 밝아 보입니다.
DeFi는 2021년에 발전을 이루었지만 이러한 초기 금융 프로토콜의 활용은 총 100억 달러가 넘는 생태계를 억제했습니다. 더 나은 사용자 보호는 여전히 중요하며, 이것이 바로 Coinbase Ventures가 Neptune Mutual, Risk Harbor, Cozy Finance 및 Nayms를 포함한 DeFi 보험 금융 프로토콜을 지원하는 이유입니다.
NFT/메타버스
NFT/메타버스
2021년은 또한 NFT의 급속한 성장과 "메타버스"에 대한 관심이 새롭게 부각되는 해이기도 합니다. CryptoPunks 및 Bored Ape Yacht Club과 같은 프로젝트는 NFT 판매를 2020년 2억 달러에서 2021년 250억 달러로 끌어올릴 것입니다. 한편 NFT 기반 게임인 Axie Infinity는 필리핀 사람들이 게임을 정규직으로 전환할 수 있었기 때문에 P2E 게임을 지도에 올렸습니다. 다른 곳에서는 Facebook이 "Meta"로 리브랜딩하면서 Metaverse 주변에서 흥분을 불러일으켰습니다.
대체로 NFT는 2021년에 "V0" 단계에 있으며 대부분의 활동은 OpenSea 및 Rarible과 같은 시장에서 단순 구매 및 판매에 집중됩니다. 2021년에는 Flow(MomentRanks, Eternal GG) 및 Solana(Magic Eden, Solanalysis)와 같은 NFT가 L1/L2 생태계에도 나타날 것입니다.
Coinbase 벤처는 현재 NFT 자산이 오디오(Royal, Mint Songs, Sturdy), 아바타(Genies, OFF), AR(Anima, Jambo)과 같은 새로운 유형의 미디어로 확장되는 단계인 NFT "유틸리티" 단계에 막대한 투자를 하고 있습니다. ) 및 Gaming/GameFi(Ancient8, GuildFi). 이를 통해 NFT의 프로그래밍 방식 인식(갤러리) 위에 재미있는 소셜 기능을 계층화할 수 있습니다.
보조 제목
플랫폼 및 개발자 도구
개발자가 없으면 누구나 사용할 수 있는 암호화나 Web3 애플리케이션이 없을 것입니다. 따라서 개발자가 암호화 및 Web3를 활성화하는 데 필요한 도구를 지원하는 것은 생태계 발전의 중요한 부분입니다.
1년 동안 스테이징(Tenderly), 협업(Radicle), 쿼리(Covalent), 감사(Certik, OpenZeppelin, Certora), 실시간 시뮬레이션/모니터링(Chaos Labs, 긴 장갑). 또한 API 공급자(Alchemy, Consensys의 Infura)와 같은 개발자 툴킷에도 투자했습니다.
보조 제목
CeFi
암호화폐에 들어가는 대부분의 가치는 초기에 중앙 집중식 플랫폼을 통해 실현되며, 중앙 집중식 금융(CeFi)은 여전히 활성 범주로 남아 있습니다. 우리는 cryptocurrencies가 본질적으로 글로벌하며 다양한 규제, 은행 및 인프라 체제에 걸쳐 온 램프로 현지화된 플랫폼이 필요하다고 믿습니다. 그렇기 때문에 2021년에 우리는 라틴 아메리카, 범아프리카, MENA, 남아시아, 유럽 및 북미 전역의 암호 화폐 금융 서비스 제공업체에 적극적인 투자를 하고 있습니다.
올해는 또한 미국 BTC 선물 ETF의 승인으로 중단된 암호화폐 노출(IRA, IA, ETF, 신탁 등)을 위한 전통적인 수단으로의 전환을 보았습니다. Coinbase Ventures는 AltoIRA, Onramp, Valkyrie, ForUsAll, Ledn 및One River Digital . 우리는 또한 다양한 CeFi 프로젝트의 투자자이며 이후 플랫폼에서 암호화 세금 보고를 자동화하는 TaxBit 및 CoinTracker에 투자했습니다. 또한 스타트업이 Paxos, Tribal Credit 및 Meow를 포함한 기존 핀테크 제품과 암호화폐를 통합하도록 돕는 프로젝트를 지원합니다.
보조 제목
2022년 이후
거시적 불확실성으로 인해 새해에 가격이 급격히 하락했지만 한 가지 확실한 것은 이것이 2018년의 암호화폐 생태계가 아니라는 것입니다. 지난 10년 동안 최고의 성과를 거둔 자산군이 글로벌 투자자들에게 더 쉽게 접근할 수 있게 된 Web3 스택과 DeFi, NFT, DAO, 게임 및 메타버스 전반에 걸친 흥미진진한 새로운 사용 사례의 폭발 사이에서 업계는 도달하고 있는 것으로 보입니다. 탈출 속도.
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