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DeFi의 발전을 보면 더 명확한 길을 볼 수 있습니다. 지난해 하반기부터 DeFi는 유동성 채굴이라는 인센티브 아래 이더리움에서 탈피하는 데 앞장섰다. 그러나 상호 작용 요구 사항이 증가함에 따라 이더리움의 높은 수수료는 생태계의 발전을 제한하는 중요한 요소가 되었으며 객관적으로 DeFi 멀티체인 시대의 도래를 촉진합니다. 올해 2분기부터 많은 프로젝트가 레이어 2 및 기타 퍼블릭 체인에 프로토콜을 배포하기 시작했습니다. 그러나 다중 체인 구조에서 각 체인의 DeFi 생태계는 여전히 상대적으로 독립적입니다.다중 체인 상호 운용성은 개발에 적응해야 하는 불가피한 필요성이 되었습니다.이러한 배경에서 크로스체인 브릿지는 DeFi 트렌드를 따라가는 새로운 아웃렛이 되었으며 시장의 주목을 받고 있습니다.

크로스 체인 브리지 개발의 현재 상태는 무엇입니까? 이를 위해 PAData는 Arbitrum Bridges, Avalanche Bridge 및 Solana Wormhole을 포함한 14개 주요 크로스체인 브리지의 온체인 데이터를 분석한 결과 다음과 같은 사실을 발견했습니다.

1. 현재 시장의 주요 크로스체인 브리지는 대부분 2계층 확장 크로스체인 브리지이며 주로 이더리움에 구축됩니다. 또한 일부 체인 특정 교차 체인 브리지가 있으며 이러한 교차 체인 브리지는 주로 이더리움과의 상호 연결을 실현하는 것을 목표로 하며 원래 체인의 DeFi 생태계를 고갈시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

2. 현재 14개의 교차 체인 브리지잠긴 총 포지션은 약 131억 8000만 달러에 달했습니다., 현재 DeFi 전체 락업량의 약 6.26%입니다.하지만 전체적인 패턴은 확연히 다릅니다, 그 중 Polygon Bridges, Fantom Anyswap Bridge, Avalanche Bridge, Arbitrum Bridges 모두 미화 15억 달러가 넘는 락포지션을 가지고 있지만, 그 외에 대부분의 다른 크로스체인 브릿지들은 현재 락포지션이 미화 1억 달러 미만인 경우가 대부분입니다.

3. 최근 크로스 체인 브리지의 발전 속도가 매우 빠릅니다.지난 30일 동안 락업 금액이 35% 이상 증가했습니다., 그 중 8개가 100%를 초과했으며 가장 높은 증가율을 보인 Arbitrum Bridges는 1370.32%에 달했습니다.

4. 현재 크로스 체인 브리지의 거래 규모는 아직 작습니다. 지난 3개월 동안 모니터링된 8개의 교차 체인 브리지 날짜평균 거래 금액은 약 2,240만 달러이며 중앙값은 608만 달러에 불과합니다.그리고 일일 평균 거래량이 더 높은 크로스체인 브리지는 일일 거래량 변동성이 더 강합니다.단일 이벤트의 영향으로 인해 교차 체인 브릿지의 일일 평균 트랜잭션 볼륨이 과대 평가될 수 있습니다.

5. 13개의 교차 체인 브리지9월 독립 주소 수는 127,600개로 급증하여 전월 대비 103% 이상 증가했습니다.10월 첫째 주 독립 주소의 총 수는 34,600개에 달했으며, 9월을 기준으로 10월 전체 사용자 규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

6. 지난 3개월 동안 대부분의 교차 체인 브리지의 독립 주소 수는 지속적인 증가 추세를 나타냈으며, 그 중 Arbitrum Bridges, Optimism Bridges 및 Near Rainbow Bridge의 독립 주소가 월간 증가율이 가장 컸습니다. 9월에는 각각 3452.87% 및 538.12% 및 181.75%에 도달했습니다.

7. 최근 30일 동안 크로스 체인 브릿지의 락업 금액이 최소 35% 증가한 경우,각 크로스 체인 브리지의 원래 네트워크 잠금량은 증가 및 감소했으며 크로스 체인 브리지는 일관된 긍정적인 효과를 가져오지 못했습니다.첫 번째 레벨 제목

레이어 2 및 체인별 교차 체인 브리지가 대다수를 차지합니다.

크로스체인 브릿지란? 요컨대, 서로 다른 블록체인에서 다양한 자산을 자유롭게 유통할 수 있는 도구입니다. 일반적인 분류 방법을 살펴보면, 교차 사슬 교량 건설의 유형에 따라 시중에 나와 있는 교차 사슬 교량은 크게 레이어 2 특정(Layer 2-specific), 체인 특정(Chain-specific)으로 나눌 수 있습니다. , 애플리케이션 유형(애플리케이션 특정) 및 일반화.

현재 많은 레이어 2 확장 크로스 체인 브리지가 있으며 이 관찰 범위에 있는 14개의 크로스 체인 브리지 중 6개는 레이어 2 유형 크로스 체인 브리지입니다. 그 중 대부분은 Arbitrum Bridges, Optimism Bridges, Polygon Bridges 등과 같은 Ethereum의 Layer 2 네트워크이며 RSK Token Bridges와 같은 Bitcoin의 Layer 2 네트워크도 있습니다.

이 밖에도 체인별 크로스체인 브릿지가 많이 있는데 이번 관측에는 아발란체 브릿지, 하모니 브릿지, 니어 레인보우 브릿지, 솔라나 웜홀 등 4가지가 있다. 체인별 교차 체인 브리지는 두 개의 독립적인 Layer1 블록체인 간의 상호 운용성을 실현할 수 있으며 일반적으로 하나의 블록체인은 다른 특정 블록체인에 대해 구성됩니다.

이 관찰 범위 내에는 4개의 애플리케이션별 교차 체인 브리지가 있지만 실제로는 Anaswap Bridge와 Optics Bridge의 2개로 분류할 수 있습니다. 애플리케이션형 크로스체인 브릿지는 2개 이상의 블록체인에 대한 상호 운용성을 제공할 수 있지만, 사용자는 애플리케이션 내에서 크로스체인 브릿지에 연결된 다른 모든 블록체인에만 액세스할 수 있습니다. Anaswap의 공식 웹 사이트에는 현재 20개의 체인을 지원한다고 나와 있으며 Optics는 출시된 지 한 달도 채 되지 않았습니다. 현재 Celo, Ethereum 및 Ploygon에만 배포되지만 공식 소개에 따르면 Polkadot, Kadena에도 배포될 예정입니다. , Solana, Near 그리고 Cosmos in future .

범용 크로스체인 브릿지는 어플리케이션형 크로스체인 브릿지와 유사합니다. 즉, 둘 이상의 블록체인의 상호운용성을 실현할 수 있지만 차이점은 범용 크로스체인 브릿지는 필요하지 않다는 점입니다. 특정 어플리케이션을 인터페이스로 하되 모듈 등의 형태로 통합하는 등 대표적인 것이 코스모스의 IBC 프로토콜이다. 범용 교차 체인 브리지는 이 관찰 범위에 포함되지 않지만 하위 유형인 자산별 교차 체인 브리지는 오랫동안 널리 사용되었으며 주요 메커니즘은 자산을 캡슐화(래핑)하여 WETH, WBTC 등과 같은 특정 네트워크의 흐름

크로스 체인 브리지의 유형에 따라 연결되는 네트워크가 어느 정도 결정됩니다.예를 들어 2계층 확장 크로스체인 브릿지는 주로 Layer1 네트워크의 효율성 문제를 해결하기 위해 구성되었기 때문에 일반적으로 Layer1과의 상호작용에만 사용됩니다. 이더리움은 예외이지만 비트코인의 사이드 체인인 RSK Token Bridge도 이더리움과 통신합니다.

이더리움 디파이 생태계가 한발 앞서 발전함에 따라 다른 퍼블릭 체인, 특히신흥 퍼블릭 체인 구축 특수 크로스 체인 브릿지의 대부분은 자체 DeFi 생태계의 배수에 도움이 되는 이더리움과의 상호 연결을 실현하는 것을 목표로 합니다.첫 번째 레벨 제목

크로스 체인 브리지의 총 락업 금액은 131억 달러를 초과하고 10월의 일 평균 독립 주소 수는 약 344개입니다.

Dune Analytics의 모니터링에 따르면 10월 8일 현재,14개의 교차 사슬 교량의 총 잠금 위치는 약 131억 8천만 달러에 달했습니다.현재 디파이 전체 락업량의 약 6.26% 수준이다. 그 중에서 현재가장 높은 고정 포지션은 Polygon Bridges로 46억 3200만 달러에 달했습니다.둘째, Fantom Anyswap Bridge, Avalanche Bridge 및 Arbitrum Bridges의 현재 락포지션도 각각 약 31억 3,400만 달러, 29억 1,100만 달러, 16억 3,600만 달러에 달하는 15억 달러를 넘어 '제2계층'을 형성하고 있습니다. 하지만 그 외에,현재 다른 크로스 체인 브리지의 락업 포지션은 대부분 미화 1억 달러 미만입니다.차별화의 전반적인 패턴은 매우 분명합니다.

그러나 대부분의 교차 사슬 교량은 현재 전체 잠금 위치가 낮지만 최근 발전 속도가 빠르다는 점에 유의해야 합니다. 지난 30일 동안 14개의 교차 사슬 교량의 총 잠금 위치가 62.23% 증가했습니다. 단일 크로스체인 브릿지 관점에서 옵틱스 브릿지가 온라인 상태가 된지 1개월 미만이고 통계가 제외된 것을 제외하면, 다른 하나는13개 크로스 체인 브리지의 락업 금액은 지난 30일 동안 최소 35% 이상 증가했으며 그 중 8개는 100% 이상 증가했습니다.그 중 Arbitrum Bridges는 최근 30일 동안 1370.32%의 증가율을 기록하며 고정 포지션이 가장 많이 증가했으며 Fantom Anyswap Bridge와 Moonriver Anyswap Bridge의 고정 포지션도 크게 증가하여 각각 591.33% 및 306.27%에 도달했습니다. 지난 30일.

거래량 측면에서 가장 많이 모니터링되는 크로스체인 브리지(Arbitrum의 두 입구를 합친 수)지난 3개월 동안의 일일 평균 거래량은 약 2,240만 달러입니다.하지만 이는 Avalache Bridge와 Fantom Anyswap Bridge의 영향을 받아 지난 3개월 동안 두 사람의 일일 평균 거래량이 각각 1억 2천만 달러와 5천 2백 73만 달러에 달해 다른 크로스체인 브릿지보다 월등히 높습니다. 평균 수준을 더 잘 나타낼 수 있는 중앙값을 보면 지난 3개월 동안 8개의 교차 체인 브리지의 평균 일일 거래량은 실제로 약 608만 달러에 불과합니다. 그리고 일일 평균 거래량이 높은 크로스체인 브릿지일수록 일일 거래량의 표준 편차가 크다는 것, 즉 변동성이 더 강하다는 점에 주목할 필요가 있습니다.크로스 체인 브릿지의 높은 일일 평균 거래량은 특정 날짜에 극도로 높은 거래량으로 인해 과대 평가될 가능성이 있습니다.예를 들어, 새로운 프로젝트의 첫 번째 채굴 기간 동안 새로운 자금이 크로스 체인 브리지를 통해 유입될 것입니다.전체적으로 크로스 체인 브리지의 현재 거래 규모는 아직 작습니다.

또한,

또한,현재 크로스체인 브릿지의 주요 거래 자산에는 다양한 스테이블 코인,예를 들어, USDT, USDC, DAI 등 총 잠금 포지션은 각각 22억 달러, 11억 달러, 7천만 달러를 넘어 각각 17.25%, 9.03%, 5.74%를 차지했습니다. 또 다른 주요 거래 자산은 AAVE 및 SNX 등과 같은 다양한 DeFi 애플리케이션의 거버넌스 토큰으로 총 고정 포지션은 각각 약 1.37% 및 1.10%를 차지하는 1억 8천만 달러 및 1억 4천 6백만 달러에 달했습니다. 또한 Polygon에서 DeFi 생태계의 활발한 발전과 크로스체인 오라클에 대한 광범위한 수요의 영향을 받아 크로스체인 브리지에서 MATIC 및 LINK의 고정된 포지션의 총량도 상대적으로 높습니다.

사용자 규모의 관점에서 볼 때 최근 교차 체인 브리지의 독립 주소 수가 증가한 것도 매우 중요합니다. 7월에 13개 교차 체인 브리지의 총 독립 주소 수는 약 47,100개였으며 8월에는 약 62,800개였습니다.9월은 127,600으로 치솟았고,10월 첫째 주 전체 독립주소 수는 34,600개로 현재 사용자 규모로 추산하면 10월 독립주소 수는 9월보다 소폭 증가한 약 148,200개에 이를 것으로 예상된다. 9월 주소는 103%입니다. 동일한 월별 성장 추정치에서 10월의 독립 주소 수는 250,000개를 초과할 수 있습니다.

지난 3개월 동안 대부분의 교차 체인 브리지의 독립 주소 수는 지속적인 성장 추세를 보였습니다.그 중 9월 Arbitrum Bridges, Optimism Bridges 및 Near Rainbow Bridge의 독립 주소는 전월 대비 가장 많이 증가하여 각각 3452.87%, 538.12% 및 181.75%에 도달했으며 9월 Optimism Bridges의 총 독립 주소 수는 또한 55,000에 도달하여 가장 컸습니다. 또한, 9월 Avalanche Bridges의 총 독립 주소 수는 Optimism에 이어 두 번째인 31,500개로 전월 대비 39.15%의 비교적 큰 증가를 달성하여 좋은 발전 모멘텀을 보여주었습니다.

첫 번째 레벨 제목

최근 Arbitrum의 DeFi 잠금 볼륨이 급증했으며 여러 교차 체인 브리지 인프라 네트워크의 잠금 반복률이 감소했습니다.

크로스체인 브릿지의 건설은 이론적으로 다양한 자산의 유동성을 증가시켰는데, 크로스체인 브릿지의 부상으로 DeFi는 규모 확장을 달성했는가?

DeFi 락업량과 크로스체인 브릿지의 원래 네트워크 변화에 따라 크로스체인 브릿지의 락업량이 최소 35% 증가한 경우 지난 30일,각 원본 네트워크의 잠금량은 증가 및 감소했으며 교차 체인 브리지는 일관된 긍정적인 효과를 가져오지 못했습니다.

그 중 Arbitrum과 Moonriver의 DeFi 락업은 지난 30일 동안 모두 4000% 이상 증가하여 현재 각각 13억 1천만 달러와 2억 1천만 달러에 달했으며, 같은 기간 크로스체인 브릿지의 락업은 약 4000% 증가했습니다. 각각 1370% 및 306% 교차 사슬 다리의 개발은 원래 네트워크의 생태적 번영을 촉진했을 수 있습니다. 하지만 폴리곤과 BSC는 그 반대다.최근 30일간 디파이 락업 금액은 각각 10.72%, 5.39% 감소해 현재 각각 45억8000만달러, 173억8000만달러다. 체인 브리지는 93% 증가했으며 약 42%, 크로스 체인 브리지의 개발은 원래 네트워크의 생태에 너무 많은 변화를 가져오지 않았을 수 있으며 자금이 크로스 체인을 통해 도주하고 넘칠 가능성도 있습니다. 다리.

잠긴 자산의 반복률을 고려하면 교차 체인 브리지의 잠긴 양과 생태계의 총 잠긴 양 모두 증가할 때,각 원본 네트워크에서 DeFi의 총 락업 양의 증가 효과는 완전히 동일하지 않습니다.이 중 최근 30일 동안 Avalanche의 락업 양의 반복률은 145.38% 증가했으며, 현재는 약 22.33%로 최근 총 락업 양의 실제 성장 효율은 다른 퍼블릭 체인보다 낮을 수 있음을 의미합니다. . 또한 팬텀, 옵틱스, 옵티미즘, xDAI의 경우 최근 30일 동안 고정 포지션의 반복률이 모두 감소했으며, 팬텀과 xDAI는 20% 이상 하락하여 최근 총 고정 포지션을 보유하고 있음을 의미합니다. 위치가 실제로 증가했습니다. 효율성이 높아졌습니다.

락업된 자산의 반복률은 DeFi의 조합과 관련이 있으며, 조합이 많을수록 반복률이 높아지고 자산의 순 락업 효율은 낮아집니다. 자산의 순 락업 효율성, 이 경우에만 교차 체인 브리지 락업의 증가는 실제로 도입된 자금이 더 효과적이라는 것을 의미할 수 있습니다.