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, 저자: HashKey Capital Research에서 근무하는 Qian Bojun, 검토자: Wanxiang Blockchain 및 PlatON의 수석 경제학자 Zou Chuanwei가 승인을 받아 출판되었습니다.
우리는 Filecoin 경제 모델이 논리적으로 실현 가능하고 두 가지 문제를 해결한다고 믿습니다. 첫 번째는 초기 채굴자의 심각한 손실이고 두 번째는 저장 용량의 효율성입니다. 물론 현재 Filecoin 경제 모델은 거버넌스 메커니즘과 알고리즘 매개변수를 발표하지 않았으며 얼마나 효과적인지 확인하려면 추가 관찰과 검증이 필요합니다.
첫 번째 레벨 제목
Filecoin 메커니즘 이해
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Filecoin은 IPFS(InterPlanetary File System) 프로토콜을 기반으로 하는 인센티브 메커니즘 및 퍼블릭 체인 시스템입니다.IPFS 프로토콜은 파일이 분산 시스템에서 저장, 검색 및 전송되는 방법을 정의하고 영구적으로 분산된 파일 저장 및 공유가 가능합니다. 콘텐츠 주소 지정이 가능한 P2P 분산 프로토콜. FIL은 Filecoin에서 발행한 토큰으로, Filecoin 네트워크의 저장 및 검색 시장에서 다양한 역할의 행동을 장려하는 데 사용됩니다.
FIL의 총 유통량은 20억 개이며, 그 중 70%는 채굴자, 15%는 Protocol Labs, 10%는 공공 및 민간 투자자, 5%는 생태계 개발 재단이 보상합니다.
FIL의 발행 속도는 세 부분으로 나뉩니다: 채굴자 보상의 50%는 6년 이내에 발행되며, Foundation 및 Protocol Labs는 6년 이내에 선형적으로 출시되며, 투자자는 1년 이내에 분배됩니다. 대부분의 FIL 공급은 광부 보상에 따라 달라집니다.
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합의 메커니즘 이해
Filecoin은 하이브리드 합의 메커니즘을 채택합니다: 예상 합의(EC)를 기본으로, 복제 증명(PoRep) 및 시간 및 공간 증명(PoSt)을 보완합니다.
예상되는 합의는 각 라운드에서 새로운 블록을 생성하기 위해 한 명 이상의 광부를 선출하며, 광부가 선거에서 이길 확률은 광부의 현재 저장 용량에 비례합니다. 예상되는 합의는 공정하고 예측 불가능하며 검증 가능합니다. 각 선거 라운드는 에포크이며 예상 합의 메커니즘은 Filecoin 네트워크에 대한 블록 생성의 예상 값을 미리 설정합니다.각 에포크에서 생성된 블록의 예상 값은 1입니다. 에포크 블록 생성의 상황. 따라서 Filecoin 블록체인에서 각 블록 높이는 블록 집합(Tipset)에 해당하며 각 블록 집합에는 가변 개수의 블록이 포함됩니다. 이 체인 구조는 방향성 비순환 그래프(DAG)입니다.
예상 합의를 채택한 Filecoin에는 두 가지 이점이 있습니다. 첫 번째는 트랜잭션 효율성이 높고 채굴자의 작업이 낭비되지 않는다는 것입니다. 두 번째는 포크를 제어할 수 있다는 것입니다. Filecoin은 가중치 및 모기지 메커니즘을 통해 채굴자가 가장 효과적인 체인을 선택하도록 장려하고 동시에 여러 체인을 채굴하는 채굴자를 처벌합니다.
예상 합의에서 채굴자가 선거에서 승리할 확률은 채굴자의 현재 저장 용량에 비례합니다. 채굴기의 저장 용량은 PoSt(시공간 증명)와 PoRep(복제 증명)으로 증명됩니다. 시공간 증명은 채굴자가 일정 기간 동안 데이터를 저장했음을 증명하기 위해 증명 체인과 타임스탬프를 사용할 수 있습니다. 임시 데이터 생성 공격을 효과적으로 방지합니다.
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Filecoin 시장 이해
Filecoin 경제 모델에는 두 가지 주요 시장이 있습니다. 저장 및 검색 시장에는 각각 고객과 채굴자가 있습니다. 위의 두 가지 역할 외에도 Filecoin 경제 모델 생태계에는 개발자와 투자자가 있습니다. 개발자는 Filecoin 생태계 및 저장소 검색 시장을 최적화하기 위해 새로운 도구, 응용 프로그램을 개발하고 개념 증명 제안을 제공합니다. 개발자는 재단 보조금을 받기 위해 제안서를 제출합니다. 투자자는 Filecoin 네트워크의 가치를 높이기 위해 2차 시장의 채굴자에게 유동성을 제공합니다. 다음은 Filecoin 저장 및 검색 시장을 각각 설명합니다.
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스토리지 시장
Filecoin 스토리지 시장은 블록체인 네트워크에 의해 검증되는 검증 가능한 시장입니다. Filecoin 스토리지 시장에서 고객은 데이터 스토리지에 대한 수요를 제시하고 스토리지 공급자는 스토리지 공간을 제공하는 스토리지 광부입니다. 전체 저장 주기는 다음과 같습니다.
먼저 스토리지 채굴자들은 오더북(Order book)에 자신의 가격과 스토리지 요구 사항을 제공합니다. 오더북은 공개되어 누구나 열람이 가능하며, 스토리지 마켓의 서비스 가격은 마켓에서 결정됩니다.
둘째, 고객의 요구 가격이 스토리지 채굴자의 주문과 일치하면 트랜잭션이 자동으로 일치됩니다.
셋째, 검증자는 채굴자가 유효한 데이터를 저장하고 있는지 확인하고 검증을 위해 영지식 비대화형 증명을 사용하여 효과적으로 프라이버시를 보호합니다.
하나는 거래 수수료입니다.
두 번째는 블록 보상입니다.
세 번째는 네트워킹 메시지 거래 수수료입니다. 거래 수수료와 네트워크 거래 가속 수수료는 고객이 미리 지불하고 블록 보상은 시스템에서 생성됩니다.
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Filecoin 검색 시장은 고객이 검색에 필요한 데이터를 제공하는 오프 체인 시장이며 검색 서비스는 검색 광부에서 제공합니다. 검색 채굴자는 블록 생성 과정에 참여하지 않고 클라이언트로부터 해당 서비스 수수료를 직접 받습니다. 검색 광부 데이터의 소스는 다른 클라이언트, 스토리지 광부 또는 IPFS 네트워크에서 올 수 있습니다.
첫 번째 레벨 제목
블록 보상
Filecoin 경제 모델 해부
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블록 보상
스토리지 시장에서 Filecoin 채굴자는 스토리지 용량에 따라 블록 보상을 받습니다. 저장 용량은 광부가 Filecoin 네트워크에서 제공하는 유효 저장 공간의 단위 수와 저장 시간으로 측정됩니다. Filecoin의 광부 저장 용량은 Bitcoin 네트워크의 광부 컴퓨팅 성능과 동일합니다. 채굴자가 얻은 블록 보상은 전체 네트워크의 저장 용량에 대한 저장 용량의 비율에 따라 다릅니다. 예를 들어 네트워크 크기가 100PB일 때 채굴자가 1PB의 스토리지 컴퓨팅 파워를 제공하면 해당 시간 동안 블록 보상의 1%를 받게 됩니다.
Filecoin과 비트코인 네트워크의 차이점은 제공되는 서비스의 성격의 차이에 있습니다. 스토리지는 장기 서비스이며, Filecoin은 비트코인 네트워크와 달리 채굴자가 네트워크의 안정성을 장기간 유지해야 합니다. 광부는 자유롭게 출입할 수 있습니다. 따라서 Filecoin은 시간 지수적 붕괴 모델 대신 네트워크 기준선 보상 모델을 채택합니다. 네트워크 벤치마크 모델에는 두 가지 메커니즘이 있습니다.
첫째, 블록 보상은 장기적으로 시간이 지남에 따라 기하급수적으로 감소합니다.
네트워크 벤치마크 보상 모델은 Filecoin 네트워크에 두 가지 이점이 있습니다.
하나는 블록 보상을 스토리지 시장의 성장과 연결하여 광부들이 초기에 큰 보상을 받은 후 네트워크를 떠나는 것을 방지하는 것입니다.
두 번째는 보상의 절반으로 인해 전체 네트워크의 저장 용량이 대규모로 변경되는 것을 방지하기 위해 지수적 감쇠 모델을 부드럽게 하는 것입니다.
서약 메커니즘
서약 메커니즘은 Filecoin 스토리지 시장 고객의 데이터가 손실되지 않도록 보호하기 위한 광부 처벌 메커니즘입니다. 사용자와 광부 간의 각 스토리지 계약에서 스토리지 시장의 광부는 고객이 제공한 데이터를 섹터(섹터)라고 하는 네트워크에 저장합니다. 각 채굴자가 추가한 섹터에는 저장 파일의 내용과 약속된 저장 시간이 포함되어 고객이 합의된 저장 시간 동안 자신의 저장된 데이터를 자유롭게 사용할 수 있도록 합니다. 광부가 Filecoin 네트워크에 섹터를 추가할 때 광부는 잠긴 자금을 서약해야 합니다.
잠긴 자금은 광부 자신의 FIL 토큰과 블록 보상의 일부로 구성됩니다. 채굴자가 약속된 저장 시간 동안 오프라인 상태가 되면 잠긴 자금의 일부를 잃게 됩니다. 채굴자가 저장을 완전히 중단하면 잠긴 토큰을 모두 잃을 수 있습니다. 잠긴 자금은 광부가 저장 계약을 이행한 후 잠금 해제되며 광부는 짧은 잠금 기간 후에 모든 자금을 복구할 수 있습니다. 블록 보상의 모기지 부분에는 두 가지 이점이 있습니다. 첫 번째는 초기 단계에서 2차 시장에서 FIL의 유동성 부족을 방지하는 것입니다. 두 번째는 채굴자의 진입 비용을 줄이는 것입니다.
인센티브는 어떻습니까?
Filecoin 스토리지 시장에서 모든 당사자의 역할은 역동적인 균형으로 작동합니다. 초기 단계의 스토리지 수요와 공급은 완전히 일치할 수 없습니다. Filecoin 생태 스토리지에 대한 수요가 공급보다 낮을 때 광부에게는 두 가지 옵션이 있습니다.
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약정 용량
커밋된 용량은 광부들이 유휴 장비를 피할 수 있게 해주는 메커니즘입니다. 고객 스토리지 수요가 부족하여 채굴자가 유휴 장비를 갖게 되면 Filecoin 네트워크에 커밋된 용량 섹터를 제공할 수 있습니다. Filecoin 네트워크를 통해 채굴 도구가 효과적인 저장 용량을 가지고 있고 사용자에게 저장 서비스를 제공할 수 있으며 채굴자는 블록 보상을 얻을 수 있음이 입증됩니다. 그런 다음 고객 스토리지 수요가 있을 때 채굴자는 용량 섹터를 효과적인 스토리지 섹터로 즉시 업그레이드하여 고객 데이터를 저장하고 거래 수수료를 받을 수 있다고 약속합니다. 이 메커니즘은 채굴자가 유효하지 않은 데이터를 저장하여 블록 보상을 얻는 것을 방지하고 전체 네트워크의 유효 저장 용량을 증가시킬 수 있습니다.
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검증 데이터베이스 메커니즘은 채굴자가 유효한 데이터에 액세스하도록 장려합니다 주요 목적은 채굴자가 유효하지 않은 데이터 공격을 통해 수입을 얻고 전체 네트워크의 저장 용량을 소비하는 것을 방지하는 것입니다. 고객이 저장한 데이터는 Filecoin 네트워크에서 검증을 거쳐 유효한 데이터가 됩니다. 채굴자와 고객 모두 데이터를 검증하려는 동기가 부여됩니다.채굴자는 검증 후 유효한 데이터를 저장함으로써 더 높은 블록 보상을 얻을 수 있으며, 고객도 검증된 데이터를 제공하기 때문에 채굴자가 자신의 거래를 처리하는 우선 순위를 높일 것입니다.
광부의 유효한 데이터 저장에 영향을 미치는 두 가지 요소가 있습니다. 첫 번째는 유효한 데이터를 구별하는 시스템의 능력입니다. 두 번째는 블록 보상에 대한 거래 수수료의 비율입니다. 유효하지 않은 데이터에 액세스하는 광부의 비용은 전기 비용 및 장비 손실의 차이를 포함하여 유효한 데이터에 액세스하는 비용보다 낮기 때문입니다. 둘 사이의 비용 격차가 거래 수수료보다 크면 채굴자는 유효한 데이터에 액세스하여 얻은 이익을 무시하고 블록 보상을 얻기 위해 자신이 생성한 유효하지 않은 데이터에 계속 액세스하여 결과적으로 유효 저장 용량이 감소할 수 있습니다. 전체 네트워크. Filecoin은 유효한 데이터를 판단하는 방법을 발표하지 않았으며 알고리즘이 충분히 정확하지 않거나 사람이 주관적으로 판단한다고 가정하면 시장에서 채굴자의 사기 행위가 발생할 가능성이 있습니다.
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FIL 가격 및 광부 행동에 대한 전체 분석
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스토리지 시장의 수요와 공급
Filecoin 스토리지 시장의 수요는 주로 분산 스토리지에 대한 사용자의 요구에서 비롯됩니다.중앙 스토리지와 비교하여 분산 스토리지에는 네 가지 장점이 있습니다.
하나는 데이터의 가치입니다.
두 번째는 더 높은 데이터 보안입니다.
셋째, 데이터 백업 비용이 저렴합니다.
Filecoin 스토리지 시장의 공급 측면은 스토리지 광부입니다. Amazon이나 Google과 같은 기존의 중앙 집중식 운영자는 Filecoin과 같은 분산형 저장소 채굴자에게는 어려운 상당한 규모와 기술적 비용 이점을 가지고 있습니다. 시장 수요와 공급 이론에 따르면 채굴자들의 시세는 스토리지 시장에서 살아남기 위해선 중앙집중식 스토리지보다 낮아야 한다. 따라서 공급 측면과 수요 측면을 결합하면 두 가지 점을 찾을 수 있습니다.
첫째, 초기에는 Filecoin 스토리지 시장 고객과 중앙 집중식 스토리지 고객 간의 구분이 있었습니다. 장기적으로 낮은 시세는 Filecoin 스토리지에 대한 수요가 점차 증가할 것임을 의미합니다.
둘째, 채굴자의 낮은 시세와 높은 비용은 낮은 이윤 또는 손실을 의미하며, 채굴자의 혜택의 원천은 거래 수수료에서 FIL 가격 상승으로 전환될 것입니다. 스토리지 마이너를 위한 최적의 전략은 견적을 적절하게 줄여 더 많은 스토리지 주문을 얻고 블록을 얻을 확률을 높이는 것입니다.
시장 수요와 공급 검색
초기에 Filecoin 검색에 대한 시장 수요는 주로 귀중한 정보가 필요한 블록체인 사용자에게서 나왔습니다. 초기 IPFS 네트워크에 저장된 콘텐츠는 아직 확장되지 않았으며 검색 서비스는 중앙 집중식 네트워크에 비해 이점이 없습니다. 채굴자 거래 수수료의 경쟁력 여부와 관계없이 시스템에 저장된 콘텐츠의 양은 시장 채택의 핵심 요소입니다. IPFS 스토리지 시장의 점진적인 규모로 인해 사용자는 점점 더 많은 파일을 검색할 수 있으며 검색 광부의 중요성과 수입은 점차 증가할 것입니다. FIL의 가격은 거래 수수료만 있고 블록 보상은 포함하지 않는 검색 채굴자에게 거의 영향을 미치지 않습니다.
검색 광부를 위한 최적의 전략은 동시에 스토리지 광부가 되고 견적을 적절하게 낮추어 더 많은 검색 주문을 얻고 네트워크 대역폭 활용을 개선하는 것입니다. 이 경우 Retrieval Miner는 클라이언트에서 직접 데이터를 가져올 수 있습니다. 검색할 데이터가 너무 많은 경우 다른 저장소 광부에서 파일을 검색할 수도 있습니다. 검색 시장은 오프체인 방식으로 운영되며, IPFS 생태계가 어느 정도 발전하면 검색 채굴자들은 풍부한 저장 자원에 의지해 검색 시장을 효율적으로 운영할 수 있다.
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채굴자들은 블록 보상을 얻기 위해 FIL을 서약해야 하고 FIL 토큰은 선형적이고 점진적으로 출시되기 때문에 공급 측면이 느리게 성장하고 성장률이 기하급수적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 수요 측면에서 서비스 수요의 점진적인 증가로 인해 모든 시장 참여자는 계속해서 FIL을 구매해야 합니다.
요약하면, 채굴자들에게 최적의 전략은 FIL을 장기간 보유하는 것인데, 두 가지 이유가 있습니다. 둘째, 화폐 가격의 상승은 채굴자의 수익률을 결정하고 거래 수수료는 채굴 비용을 충당할 수 없습니다.
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탄력적인 데이터 백업
Filecoin은 고객 데이터 백업을 위한 여러 옵션을 제공합니다. 고객은 무제한으로 다른 노드에 데이터를 백업할 수 있으며 언제든지 모든 노드의 저장 상태를 확인할 수 있습니다. 중앙 집중식 저장 비용이 높은 분산 백업 및 검증과 비교할 때 Filecoin 저장 프로토콜은 더 유연합니다.
