이 기사는Bloomberg, 원저자: Jenny Surane & Christopher Cannon

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전 세계적으로 10억 명 이상의 성인이 휴대폰을 소유하고 있지만 은행 계좌는 없습니다.

오랫동안 금융 기술 서비스 산업을 탐낸 페이스북은 첫걸음에 무엇을 할 것인가? 해답은 이미 나왔습니다. 바로 디지털 통화의 도입입니다. 페이스북은 왜 그렇게 자신만만할까요? 다른 경쟁사에 비해 한 가지 가장 큰 이점이 있기 때문입니다. 전 세계적으로 24억 명의 사용자가 있습니다.

그러나 사용자에게만 의존하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.

Libra를 통해 Facebook과 그 파트너는 더 낮은 비용으로 해외 송금을 열망하는 은행 계좌가 없는 사람들을 목표로 삼고 있습니다. 그러나 이 시장은 이미 경쟁자들로 붐비고 있고, 많은 "초보자"들이 초기 단계에서 "오래된 튀김"에 의해 목이 졸라 죽고 있습니다. 그러나 Libra는 다릅니다. 그들의 장점은 Facebook을 큰 후원자로 가지고 있을 뿐만 아니라 더 중요한 것은 세계 은행이 수집한 데이터에 따르면 글로벌 국경 간 송금 시장이 급속한 발전 단계에 있다는 것입니다. 2019년 글로벌 송금액은 2010년에 비해 52% 증가한 7,140억 달러로 증가할 것입니다.

국경 간 송금 경제의 경우, 다음 그림은 1980년부터 2017년까지 글로벌 송금 자금이 가장 많이 유입된 5개국(인도, 중국, 멕시코, 필리핀, 프랑스)을 보여줍니다.

다음 그림은 1980년부터 2017년까지 글로벌 송금 자금이 가장 많이 유출된 5개국, 즉 미국, 사우디아라비아, 스위스, 독일, 러시아를 보여줍니다.

(데이터 출처: KNOMAD/World Bank, 참고: 1994년 이전의 러시아 데이터는 누락됨)

Aite Group의 소매 금융 및 결제 담당 수석 애널리스트인 Talie Baker는 최근 보고서에서 송금 시장이 치열한 사업이지만 그럼에도 불구하고 여전히 많은 신생 기업이 등장하고 있다고 주장했습니다. 송금 시장은 MoneyGram International Inc.(MoneyGram), Western Union Co.(Western Union) 등이 오랫동안 지배해 왔지만 Remitly Inc., TransferWise Ltd. , 및 WorldRemit Ltd. 외.

페이스북의 현재 목표는 100개 기업 및 비영리 단체와 파트너십을 맺어 디지털 통화 Libra의 개발을 감독할 Libra Association을 구성하는 것입니다. 그러나 천칭자리 협회 대변인 단테 디스파르테(Dante Disparte)는 작업이 매우 복잡하다는 점을 인정했다고 말했습니다.

페이스북은 소비자가 해외로 자금을 이체하는 비용을 줄이기를 희망하므로 Libra가 시장을 선택할 때 Facebook의 네이티브 비즈니스에서 더 빠른 성장을 보이는 일부 지역을 선택할 가능성이 높습니다.

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경쟁자와 파트너

2018년 세계 유명 송금사 거래량(아래 그림 왼쪽): Western Union 2억 8,700만 건, Transferwise 1억 4,040만 건, Ria 1억 760만 건, MoneyGram 9,520만 건, Remitly 1,500만 건, WorldRemit 740만 건 . 2016년부터 2019년까지 페이스북의 월간 활성 사용자 증가율(아래 그림 오른쪽): 아시아 태평양 지역 85.7%, 유럽 19.2%, 미국 및 캐나다 11.4%, 기타 국가 53.6% 그리고 지역.

(데이터 출처: Aite Group 및 회사 파일링)

세계 은행에 따르면 전 세계적으로 송금하는 평균 비용은 수년 동안 약 7%로 높았습니다. 즉, 소비자가 해외로 200달러를 보내려면 14달러를 지불해야 합니다. 현실은 이것뿐만 아니라 지리적 위치에 따라 국경 간 송금 비용도 달라질 것입니다. 예를 들어 미국에서 라이베리아로 200달러를 보내는 데 드는 비용은 평균 19.31달러이지만 인도로 송금하는 데 드는 비용은 6.24달러에 불과합니다.

Libra는 자체 "디지털 통화"를 활용하여 소비자가 적은 비용으로 소액의 돈을 해외로 보낼 수 있습니다. 파이살 칸(Faisal Khan)은 국경 간 송금 회사의 컨설턴트입니다.그는 업계의 일부 회사가 소비자에게 국경 간 송금 서비스를 제공할 때 고정 수수료를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 이 방법은 고객이 더 많은 금액을 송금하도록 강요할 것입니다.약 250달러 . 파이살 칸은 다음과 같이 설명했습니다.

그렇다면 전통적인 국경 간 송금 비용이 왜 그렇게 높습니까? 그 이유 중 하나는 많은 해외 ​​송금 고객이 저소득층이기 때문에 현금을 사용하여 거래해야 하며, 이러한 시장 수요를 충족시키기 위해 많은 송금 서비스 제공 업체는 글로벌 에이전트 네트워크를 구축해야 합니다.

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시장 기회

소매 금융이 발달하지 않고 은행 카드 사용량이 적은 국가가 Libra에 가장 적합할 수 있습니다.

(데이터 출처: World Bank G4S World Cash Report 2018, 참고: 은행 카드에는 직불 카드, 신용 카드 및 선불 카드가 포함됨)

위 그림에서 알 수 있듯이 전 세계적으로 1인당 은행 창구와 은행 카드 수가 가장 적은 국가에 25억 명이 넘는 사람들이 살고 있으며 이는 Facebook의 거대한 시장입니다. 그러나 동시에 Facebook은 국경 간 송금이 까다로운 산업이며 그 중 하나가 규제라는 점을 잘 알고 있습니다.

지난 7월 페이스북의 블록체인 및 암호화폐 책임자인 데이비드 마커스(David Marcus)는 2회 연속 의회 청문회에 참석해 페이스북이 글로벌 규정 준수를 보장하는 방법에 대한 일련의 질문에 답했다.

많은 은행은 암호화폐 거래가 익명이고 자금 세탁 방지 조사를 충족하지 못하는 경우가 많기 때문에 새로운 규정에 대응하여 암호화폐 송금 사업자와의 관계를 끊었습니다. 세계은행에 따르면 암호화폐 송금은 경우에 따라 소비자에게 더 많은 비용을 추가할 수 있습니다.

이 경우 Facebook은 먼저 전 세계 60개 이상의 개발도상국에서 비즈니스를 확장하기로 선택할 수 있습니다. 이 국가들은 이미 미국 달러와 유로를 자국 통화를 대체하기 위해 사용하고 있으며 일부 국가에서는 법적 입찰을 직접 연결하기도 합니다. 미국 달러. MoffettNathanson 분석가 Lisa Ellis에 따르면 많은 개발도상국은 이미 다른 형태의 통화에 익숙해져 있습니다.

그러나 Aite Group의 소매 금융 및 결제 담당 수석 애널리스트인 Talie Baker는 전 세계 수십억 명의 사람들이 구매 습관을 바꾸도록 설득하는 것이 쉬운 일이 아니라고 생각합니다. 여전히 신용카드를 많이 사용하고 있고 직불카드를 결제수단으로 사용하고 있지만 중국과 아프리카 일부 지역 소비자들은 모바일 결제가 가장 보편적인 결제수단으로 자리 잡았습니다.

"어쩌면 Libra가 저렴한 송금 방법을 제공할 수 있지만 Libra를 현금화하기 위해 추가 비용을 지불하더라도 여전히 저렴한 것으로 간주됩니까? 식료품점에 가기 위해 Facebook의 디지털 통화 Libra를 사용할 수 없다면 What 내 돈을 암호화폐로 바꾸는 용도?"

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지불 방법

작년 현재 중국은 모바일 지갑 사용을 주도하고 있지만 다른 국가에서는 여전히 지폐에 의존하고 있습니다. 일부 세계 주요 국가에서 카드, 전자 지갑, 현금 및 기타 결제 방법을 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.

• 미국: 신용 카드 및 직불 카드는 세계에서 가장 큰 결제 네트워크 서비스 제공업체인 Visa Inc.와 Mastercard Inc.를 호스팅하는 미국에서 인기가 있습니다.

• 오프라인 POS 거래액은 2조 6,000억 달러로 카드 거래가 80%, 현금 거래가 15%, 전자지갑 거래가 5%를 차지했다.

온라인 전자상거래 전자상거래 규모는 4,440억 달러로, 은행 카드 거래가 68%, 전자지갑 거래가 20%, 현금 거래가 4%, 기타 거래가 8%를 차지했습니다.

• 중국: Ant Financial의 Alipay 및 Tencent Holdings Ltd의 WeChat Pay 모바일 지갑은 노점상에서 대형 소매점에 이르기까지 모든 곳에서 찾을 수 있는 중국 결제 시장을 지배하고 있습니다.
  

• 오프라인 POS 거래액은 1조 9,000억 달러로 이 중 은행 카드 거래가 39%, 현금 거래가 21%, 전자지갑 거래가 40%를 차지했다.

온라인 전자상거래 전자상거래 규모는 5,880억 달러로 이 중 은행 카드 거래가 24%, 전자 지갑 거래가 64%, 현금 거래가 2%, 기타 거래가 10%를 차지했습니다.

• 일본: ATM이 많고 일본 은행이 전자 지불과 같은 새로운 지불 방법을 채택하는 데 더딘 일본에서는 현금이 여전히 인기가 있습니다.
  

• 오프라인 POS 거래액은 8,720억 달러로 이 중 은행 카드 거래가 29%, 현금 거래가 68%, 전자지갑 거래가 3%를 차지했다.

온라인 전자상거래 전자상거래 거래액은 870억 달러로 이 중 은행 카드 거래가 65%를 차지했다.

• 독일: 유럽 최대 경제국인 독일은 신뢰와 프라이버시에 대한 우려가 남아 있지만 전자 결제로의 전환을 고수하고 있습니다.

• 오프라인 POS 거래액은 5,220억 달러로 이 중 은행 카드 거래가 36%, 현금 거래가 60%, 전자지갑 거래가 4%를 차지했다.

온라인 전자 상거래 전자 상거래의 거래량은 660억 달러입니다.

• 브라질: PagSeguro Digital Ltd. 및 StoneCo Ltd.와 같은 회사가 새로운 형태의 전자 결제를 받아들이도록 상인을 유치하기 위해 노력해 왔기 때문에 브라질에서 카드 사용이 증가하고 있습니다.
  

• 오프라인 POS 거래액은 2,300억 달러로 이 중 은행 카드 거래가 46%, 현금 거래가 53%, 전자지갑 거래가 1%를 차지했다.

온라인 전자 상거래 전자 상거래의 거래량은 190억 달러입니다.

• 터키: 현금은 여전히 ​​터키인들이 선호하는 지불 방법이지만 정부는 2023년까지 현금 없는 사회를 약속했습니다.

• 오프라인 POS 거래액은 1,160억 달러로 이 중 현금 거래가 75%를 차지했다.

온라인 전자상거래 전자상거래 거래액은 미화 60억 달러입니다.

위 데이터 출처: Worldpay Retail 글로벌 결제 보고서. 2018년 데이터에서 결제수단은 은행카드(페이카드, 신용카드, 직불카드, 선불카드), 현금(현금, 착불), 기타(전자송장, 후불, 선불, 기타).