編集者注: 以下は仮想通貨調査会社 M6 Labs によるものです (公式推奨) Web3 業界の重要情報の要約と解釈、データ傾向の分析と判断、各部門の注目に値する潜在的なプロジェクトなどをカバーする毎週の市場観察コラム。投資アドバイスを構成するものではないため、読者は DYOR する必要があります。 。
M6 Labs の Crypto Market Watch の最新版へようこそ。仮想通貨が再び目覚め、史上最大の強気相場が始まったように見える、波乱万丈の一週間だった。この包括的な分析では、この重大なイベントを現在形成している主要な動向、市場動向、有望な機会について詳しく掘り下げていきます。
暗号通貨の世界は、長く困難な期間を経て復活しつつあるようです。上場投資信託（ETF）を見越して価格が4万ドル以上に上昇するのを目撃するかもしれない。
最近の市場上昇中に、非代替トークン（NFT）の取引活動と価格が上昇しました。しかし、そのパフォーマンスは依然として市場全体を大幅に下回っています。
暗号通貨市場は現在大幅な成長を遂げており、Solana、Injective、Rollbitなどの主要な大規模プロジェクトはそれぞれ76％、75％、65％の利益を達成しています。これは、リスクは高いがリターンが期待できるプロジェクトに資金が流入していることを示しています。
最近成功を収めている仮想通貨取引方法はスポット取引だけではありません。デリバティブ、特にビットコインオプションの人気も高まっています。取引所全体のビットコインオプションの建玉総額は153億7000万ドルに達し、過去最高を記録した。
ステーブルコインは下落傾向に歯止めがかかり、3カ月以上新安値を更新していないことから、市場センチメントが反転する可能性を示唆している。
DeFi市場は大幅に回復し、トータル・バリュー・ロックド（TVL）は3カ月ぶりの高値となる420億ドルに達した。この回復は、TVLがわずか358億ドルだった2021年2月の最近の安値に続くものである。
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今週のテーマ：今年はどう終わる？
金融市場の通貨は確率であり、鍵となるのは、それらの確率をどのように味方につけ、効果的なリスク管理と組み合わせるかです。それを念頭に置いて、近い将来の可能性を調べてみましょう。まず、この党の活動であるスポットビットコイン ETF に焦点を当てましょう。これは最近再び大きな進展を見せています。
Blackrock、Ark、Van Eck に続き、Valkyrie も最近スポット ビットコイン ETF アプリケーションを更新しました。
アライアンス・バーンスタインの調査部門であるバーンスタイン・リサーチは、米国証券取引委員会（SEC）が積極的に参加し、編集やコメントに対応しているため、1月10日までに最初のスポットビットコインETFを承認する可能性が非常に高いと考えている。 ETFの申し込み、コメント。
この期待は、ビットコイン・トラスト（GBTC）をスポット・ビットコインETFに転換する申請の再評価を求めるグレイスケールの決定に対して控訴しないというSECの決定に部分的に影響された。
SEC委員長のゲーリー・ゲンスラー氏は、SECが8～10件のスポットETF申請を評価していることを明らかにし、公的記録によると、キャシー・ウッド氏のARKインベストメント・マネジメント、ブラックロック、ビットワイズ、ウィズダムツリー、フィデリティ、ヴァンを含む合計12件の申請が承認を待っている。 Vaneck や Invesco などの有名な企業。
ETFは今まさに登場しています。このイベントは何年も待ち望まれ、ついに実現しました。この発表を受けて投資家がこのニュースにどう反応するかはまだ分からない。これは「ニュースを売る」イベントにつながるのでしょうか、それとも価格を史上最高値に押し上げるのでしょうか？この出来事が起こる前に投資家が市場でポジションを取り、BTCが短期的な最高値を更新する可能性が非常に高いです。
さらに、このチャートは大きな変化が起こっていることを示しています。ビットコインの優位性は54%に急上昇しており、ETFの承認を期待して他のアルトコインよりもビットコインが明らかに好まれていることを示しています。興味深いことに、現在のBTC優位性の上昇は、2021年の強気相場を予感させる2018年と2019年に観察された上昇傾向を彷彿とさせます。
出典: Tradingview
資本流入：デジタル資産に関連した投資商品は総額3億2,600万ドルという大幅な流入を記録し、2022年7月以来最大の週間流入を記録した。 BTCが先頭に立って2億9,600万ドルの大部分を占め、最近のビットコイン価値の上昇により、ビットコインに賭ける投資商品にさらに1,500万ドルが流入した。
市場内の楽観的な見方の高まりにより、ソラナへの多額の投資がさらに促進され、累計流入額は合計2,400万ドルに達しました。しかし、この楽観的な見方はイーサリアムにも当てはまらず、市場全体の傾向に反して600万ドルの流出を経験した。
Source: Coinshares
資本流入の監視によって証明されているように、資本は暗号空間に戻ってきているようです。主な焦点はBTCであり、驚くべきことにETHはパフォーマンスを下回っています。ただし、この傾向はETFの発表後に逆転する可能性があります。通常、BTC が優位性を獲得し、相対高値または史上最高値に達した後、資本は BTC から ETH に流れ、次に他のアルトコインに流れます。
デリバティブと建玉: 最近成功を収めている仮想通貨取引方法はスポット取引だけではありません。デリバティブ、特にBTCオプションも人気が高まっています。取引所全体のビットコインオプションの建玉総額は過去最高の153億7000万ドルに達した。特にOKXの建玉は10億ドル以上に急増した。同様のパターンが Deribit にも現れました。スポット取引量の増加と同様に、ビットコイン オプションの活動の急増も市場参加者の増加によるものと考えられます。複数の取引所での月間ビットコインオプション取引高も過去最高値に近い水準となっている。
出典: ザ・ブロック
さらに、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は、建玉ベースで2番目に大きなビットコイン先物取引所に急速に成長し、名目建玉は35億4000万ドルとなった。この大幅な上昇は、暗号通貨分野における従来の金融機関の影響力の増大を浮き彫りにし、暗号通貨デリバティブ市場における主要プレーヤーとしてのCMEの役割を強調しています。 CMEの建玉、特に現金決済先物契約の伸びは、ビットコイン先物に対する機関投資家の関心の高まりを反映しており、今月のビットコイン価格の27％上昇を伴っている。
出典: コイングラス
出典: ザ・ブロック
ステーブルコイン：もう一つの明るい兆候は、ステーブルコインが下落傾向に歯止めをかけ、3か月以上新安値に達していないことであり、これは市場センチメントが反転する可能性を示唆している。
出典: ナンセン
DeFi市場で何が起こっているのでしょうか?
DeFi市場は大幅に回復し、トータル・バリュー・ロックド（TVL）は3カ月ぶりの高値となる42億ドルに達した。この回復は、TVLがわずか35億8000万ドルだった2021年2月の最近の安値に続くものである。
DeFi市場の回復には2つの重要な要因が考えられます。まず、ETH価格の大幅な上昇を含め、資産価格が上昇しました。過去 2 週間で、ETH の価格は 1,590 ドルから約 1,873 ドルまで上昇し、市場の回復を助けました。前述したように、ステーキングや融資を通じて利回りを獲得しようとするプレーヤーからの新たな流入も市場の回復に貢献しました。
DeFiプロトコル内の取引高は3月以来最高値に達し、10月には44億ドルの取引高を記録した。
ソラナの著名な融資プロトコルであるマリネードは、今月ロック総額 (TVL) が大幅に増加し、120% 急増しました。この成長は、競争力のある収量を備えたマリネードのネイティブステーキング製品の発売によるものです。同じ期間に、ライバルプロトコルである Jito の TVL も 190% 大幅に増加し、1 億 6,800 万ドルに達しました。
イーサリアムネットワークでは、Enzyme Finance、Spark、Staderなどのプラットフォームへの資本流入が37％から55％急増した。これらの流入は資産価格の上昇よりも速いスピードで増加しており、DeFi活動に参加する人の数が増加していることを示しています。
要約すると、DeFi市場の回復は、資産価格の上昇、取引量の増加、新たな資本流入の組み合わせによって推進されており、さまざまなブロックチェーンプロトコル全体で大幅な成長が観察されています。
出典: デフィラマ
概要: 長く困難な期間を経て、暗号通貨スペースは活気を取り戻しつつあるようです。 ETFへの期待により、価格が40,000ドル以上に上昇する可能性があります。また、ビットコインの半減期イベントは、その影響力は徐々に薄れつつあるものの、神話的な重要性を獲得しており、多くの人が注目する次の大きなイベントとなるでしょう。中長期的に市場がどう反応するかは最終的に時間が経てば明らかになるが、短期的には状況は極めて良好に見える。
プロジェクトのスポットライト:Marinade Finance
ソラナは確かに、最近の仮想通貨ラリーで際立ったパフォーマーの一人となった。これを念頭に置いて、魅力的な利回りを得るためにトークンを賭けることに熱心な SOL 保有者が利用できるオプションを検討してみましょう。以前は、ユーザーの間で人気の選択肢は Lido でした。しかし、Sol の Lido へのステーキングが終了したことで、ユーザーは Marinade Finance のようなプロトコルを利用できるようになりました。 Marinade は規制上の問題により、サービスへのアクセスを英国のユーザーに制限していることに注意してください。
弱気相場の間であっても、マリネード・ファイナンスは見事に軌道に乗って、流動性ステーキングを含む注目すべきアップグレードと機能を導入しました。ソラナのエコシステムが拡大を続け、今後の強気期の有力なプレーヤーとしての地位を固めるにつれて、マリネードのようなプロトコルを理解することで有利な機会が得られる可能性があります。
mSOL: 流動性ステーキングトークン
ステーキング: マリネードを使用すると、ユーザーは SOL トークンをステーキングし、その代わりにステーキングされた SOL のシェアを表すソルテッド SOL トークン (mSOL) を受け取り、より広範な DeFi エコシステムにアクセスできるようになります。
汎用性: mSOL は、Marinade プロトコルに参加するときに、液体ステーキング トークンとしてユーザーに付与されます。これはステーキングされた SOL トークンの確認として機能し、いつでもステーキングされた SOL に戻すことができ、蓄積された報酬を回収することができます。重要なのは、これらのトークンは DeFi 空間内で完全に代替可能でありながら、SOL ステーキング報酬が増加するにつれて価値も増大するということです。
価値の評価: プロトコル内でステーキングされた SOL に対して獲得した報酬の結果として、mSOL の価値はエポックごとに着実に増加します。 mSOL を 1 年間保有すると価値が約 7 ～ 8% 増加する可能性があり、魅力的な不労所得チャネルとなります。
SOL をマリネードとステーキングする利点は次のとおりです。
このプロトコルは非保管ソリューションとして動作し、ユーザーが自分の資産と関連するアカウントを完全に制御できるようにします。
このプロトコルにより、ユーザーは自由にステーキングでき、アンステークが遅れた場合でも追加料金は発生しません。
Marinade のガバナンス フレームワークは、コミュニティの積極的な参加と貢献を優先します。
データソース: DefiLlama
マリネードには現在、ロックされた合計価値 (TVL) が約 3 億 2,500 万ドルあり、Solana エコシステムで最大のプロトコルの 1 つとなっています。 TVLは過去最高値からは大幅に下落しているが、SOL価格の高騰を受けて最近は上昇している。
DeFi、L1、L2
ニュース
VanEckソラナは3,000ドルに達すると予測されています。
ProShares初のETH先物ショートETFを発売。
Unibot攻撃を受けます。
Tahoウォレットオープンベータポータルの待機リスト。
AvalaunchStarsarenaとの提携を終了。
FuseSolana初のスマートウォレットを発売。
Solanaアマゾン ウェブ サービスとのパートナーシップ。
Arkhamチャットルーム機能を開始しました。
Andreessen Horowitz次の初期段階のファンドとして34億ドルを調達する計画。
NeoN3 メインネットとの相互運用性を可能にするために、イーサリアム互換のサイドチェーンを開始する計画があります。
Solanaインキュベーターを追加して成長を促進し、競合チェーンからの創業者を引きつけます。
Shuffleエアドロップ予定。
Renzo誰もがEigenlayerを通じて再ステーキングできる再ステーキングメカニズムを発表。
Layer N が Nord を起動、レイヤー N の最初の交換に最適化された畳み込みネットワークは、間もなくテストネットを開始します。
Floki数兆ドルの実物資産（RWA）市場に参入し、本格的なDeFiプレーヤーとしての地位を確立するためにTokenFiを立ち上げる計画。
Starknet5,000万トークンが配布されます。
ゴールドマン・サックス2024 年の第 1 四半期に予定されているイーサリアムの Dencun アップグレードは、ブロックチェーンをスケーラブルな決済レイヤーに変換するための重要なステップであると考えられています。
PolygonPOL トークンのアップグレードは現在、イーサリアム メインネット上でオンラインになっています。
Astrid Finance攻撃を受けた場合はユーザーに返金します。
SnowtraceEtherscan の料金がかかるため、サービスは停止されます。
英国財務省暗号資産規制の最終提案を公表。
Stars ArenaCEOが辞任。
ブロックチェーンスタートアップEtherfuseメキシコで個人投資家を対象としたトークン化債券を発売。
BNBBNBセキュアウォレットを開始しました。
Stelo Labs徐々に閉まっていきます。
TimelessV2 の発売。
NymNymVpn を開始する計画があります。
ArgentStarknet の開発が優先され、zkSync Era の開発は中止されます。
Binance の市場シェアは大幅に低下しました。仮想通貨市場の最近の成長にもかかわらず、その市場シェアは 2022 年 12 月の 74% から今月 50% に低下しました。幹部の辞任、規制上の課題、法的告発などのいくつかの要因が、バイナンスの市場シェア低下の一因となっている。
出典: ザ・ブロック
仮想通貨取引所からの上場廃止が増加:今年は3,400以上のトークンが上場廃止となり、上場廃止率は記録的な増加となった。 CoinbaseやBinanceなどの大手取引所は積極的にコインの上場廃止を進めており、Coinbaseは10月に80取引ペアの上場廃止となり、月間の上場廃止数としては2021年以降で最高となった。
活動の増加:L2 上の週間アクティブ ウォレットは引き続き史上最高値を記録しています。これは、ほとんどのプロトコルが製品をメインネットから L2 に移行するか、L2 に展開しており、ユーザーのアクティビティも増加していることを示しています。
出典: トークンターミナル
仮想通貨市場における優良株の概要
暗号通貨市場は現在大幅な成長を遂げており、Solana、Injective、Rollbitなどの主要な大規模プロジェクトはそれぞれ76％、75％、65％の利益を達成しています。これは、リスクは高いが高いリターンをもたらす可能性があると考えられているプロジェクトに資金が流入していることを示唆しています。
さらに、CANTO、MINA、NEARなどの他のコインも非常に好調なパフォーマンスを示していますが、RLB、PEPE、MANAなどの他のコインの上昇は、投資家がより高いリターンを求めてより多くのリスクを取る意欲を示しています。
さらに言えば、トータル・バリュー・ロックド（TVL）が373.51%増加したマルチチェーン実物資産（RWA）ハッシュノートの成長は、今後の新たな強気サイクルで新たな主要優良プロトコルが出現する可能性の一例である。 Maker、Compound、Aave などの確立された大手プレーヤーに激しい競争をもたらします。
出典: Tradingview
プロトコル収益を確認します。プロトコルの活力を測る重要な尺度は、特にそれが目的の収益モデルである場合、プロトコルが生成する手数料です。予想通り、イーサリアムがリードしていますが、この場合、Tron と OpenSea の存在を強調する価値があります。
出典: デフィラマ
ETH/BTC：イーサリアムはビットコインと比較して価値を失い続けています。この傾向が逆転しない限り、本格的なアルトコインのシーズンが到来する可能性は低いでしょう。
出典: Tradingview
最新の SocialFi アップデート:Friendtech と Starsarena は、過去数か月間、SocialFi 分野で 2 つの著名なプロトコルでした。しかし、この物語とトレンドは衰退しつつあるようで、ユーザーのアクティビティとトランザクション量は急激に減少しています。
フレンドテックは過去１カ月でトレーダー数と取引高が大幅に減少した。
出典: デューン。
Degen Corner
最近導入されたいくつかの通貨には、以下のものがあります。Aardvark、CAESAR、MOG、BITCOIN、CRESO、MLPそしてREKT、かなりの量の下落したスマートマネーの保有を蓄積しています。
Floki や Pepe などの確立されたミームコインは最近大幅な価格上昇を見せていますが、その価値は依然として史上最高値を大きく下回っています。この復活は、これらの高度に投機的な資産への新たな関心を示しています。
Ether.fiネイティブ イーサリアム再テイキングは、EigenLayer を介して eETH の形式で導入されます。ユーザーは、eETH をステーキングし、プロトコルに参加し、タスクを完了することでポイントを獲得できます。 EigenLayer はネイティブステーカーにポイントを配布し、eETH ステーカーは控除なしで収益の 100% を受け取ることができます。
Aevo、OPスタックでのオプションおよび無期限契約取引のためのデリバティブL2アプリケーションチェーンであり、DAOの投票承認後にRibbonと合併されました。 $RBN トークン所有者は、ガバナンス トークンとして機能する $AEVO に変換できます。トークン生成イベントは 2024 年 1 月に予定されており、$AEVO を 3 か月間ステーキングすると、割引、報酬倍率、早期アクセスなどの特典が受けられます。
試してみるSagaPegasus はテストネットを奨励しました。
将来のエアドロップの資格を得る可能性を高めるために、Scrollで最新の無料NFTを鋳造してください。これに従ってください役職そしてScroll公式ガイド。
Hyperliquidポイントプログラムは11月1日から始まります。
Nerbbotあらゆるコイン上のクジラの活動を効率的に追跡するための便利な機能が導入されました。
Real Smurf Cat資金の流入と流出を経験した後、プロジェクトには大量の腐敗したスマートマネーが配置されました。
JOE史上最高値に達しており、デゲンのお気に入りとみなされています。
SPXJOEとReal Smurf Catとともに、Degenの購入と注目を集めた新しいミームトリオの一員となりました。
Banana Gun Bot使用量、取引量、発生手数料は引き続き増加しました。多くの人は、この Telegram ボットが市場の競合他社を超えると期待しています。多くの人が価格の大幅な上昇を期待してトークンを貯めています。
出典: デューン
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NEOM投資ファンドがAnimoca Brandsに5,000万ドルの投資を提案
GameShiftベータ版はオンラインです
Nearcon 23 7日から10日まで開催され、業界関係者も多数参加するこの4日間の旅にぜひご参加ください。
Web3 ゲーム開発に関する Jonah の素晴らしい要約:
NFT
最近の市場の上昇中に、NFTの取引活動が増加し、価格が上昇しました。しかし、市場全体のパフォーマンスは依然として大幅に遅れています。多くのプロジェクトや企業は、次の強気市場を見据えて戦略や長期目標を再検討しているようです。従来のNFTの概念とその実用化は、ユーザーにさらに強化されたメリットを提供するために大幅に拡張されることが予想されます。注目すべき新たなトレンドの 1 つは、従来の NFT をゲーム業界に統合することです。
従来の NFT 出典: Coingecko
ゲームトークン. 出典: Coingecko
出来高: イーサリアム上のアートおよび収集品の週間出来高 NFT は 10 月初旬以来増加しており、ETH 価格の上昇と一致し、新たな関心を示しています。ただし、週ごとの出来高は依然として8月下旬と比べてそれほど多くはなく、NFTが活動の大規模な復活を経験しているのではなく、主に価格に織り込まれている資産の価値の上昇から恩恵を受けていることを示唆しています。
出典: ザ・ブロック
鋳造: 最近の量と取引量の増加に伴い、イーサリアムで鋳造される NFT の数も増加しています。
出典: ザ・ブロック
今月注目すべきセール: 優良品のコレクションが NFT コレクターにとって引き続き高い価値を持っていることは明らかです。
出典: CryptoDiffer
プロジェクトの焦点:Wreck League
Wreck League は、プレイヤーが NFT で鋳造されたパーツを使用してメカを構築し、リアルタイムのプレイヤー対プレイヤー (PvP) 格闘ゲーム大会で競うというユニークなコンセプトを導入しています。事前に定義されたキャラクターを使用する従来の格闘ゲームとは異なり、各メカは作成者によって作成および所有されるため、15,000 兆を超えるメカの組み合わせが可能です。
プレイヤーは10個のユニークなNFTパーツを使用してメカを自由に組み立て、分解し、カスタマイズできます。このカスタマイズにより、各メカに独自の外観とプレイスタイルが与えられ、さまざまなゲーム イベントやトーナメントでのパフォーマンスが向上します。
Wreck League の最初のシーズンでは、特に Yuga Labs と提携して、Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Bored Ape Kennel Club、Kodas をゲームに統合しました。これらのシリーズの所有者は、ファウンダーメカを無料で受け取ることができます。
Wreck League は、モバイル デバイスと PC 間のクロスプラットフォーム機能を備えた、AAA レベルのリアルタイム PvP (プレイヤー対プレイヤー) 格闘ゲーム体験を提供します。プレイヤーはカスタマイズしたメカを使用してさまざまなイベントやトーナメントに参加し、貴重なオンチェーン報酬を目指して競うことができます。
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