原題：「2021年のCoinbase Venturesの記録を振り返る」
原典編纂：Gu Yu、チェーンキャッチャー
原典編纂：Gu Yu、チェーンキャッチャー
2021年は仮想通貨市場とベンチャーキャピタルの両方にとって歴史的な年となる。機関投資家からの資金流入に牽引され、ビットコインは年初に最高値を更新し、市場全体は11月には時価総額3兆ドルという記録的な水準に近づいた。同時に、300 億ドルのベンチャーキャピタル資金がこの分野に注ぎ込まれ、これは仮想通貨の歴史における過去のすべての年を合わせた額を上回ります。
2021年はCoinbase Venturesにとって記録的な年でもあり、取引総数は150件に近づき、平均2.5日ごとに1件の新規取引が行われている。 2021 年に導入が開始されて以来、Coinbase Ventures は資本の 90% 以上を導入しました。これは、運営 4 年目に加速した活動のペースを反映しています。
Coinbase Ventures は、業界で最も活発なコーポレート ベンチャー ファンドの 1 つであり、エコシステム内の主要な起業家やプロジェクトを支援することで世界の経済的自由を推進するという使命を担っています。最終的に、私たちは暗号通貨と Web3 が、この分野全体の成長にとって重要な投資を行うことに尽力している Coinbase Ventures を含むすべての船を引き上げる上昇トレンドであると見ています。
最初のレベルのタイトル
種類別の取引
Coinbase Venture のポートフォリオは現在 250 社を超える企業で構成されており、以下の業種に大まかに分類されています。
副題
プロトコルと Web3 インフラストラクチャ
2021 年、暗号通貨は、特に初期の「Web3」分野で、新たな実用性の高みに達するでしょう。Web3 分野は、ブロックチェーン技術を活用したトラストレス、パーミッションレス、分散型インターネットとしてよく考えられています。本質的に、これは DeFi からすべてを支えるパイプラインです。 NFT、メタベレス、DAO。 Web3 スタックの最下位はイーサリアムが主導するレイヤー 1 プロトコルですが、2021 年に Web3 は Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow などの他のレイヤー 1 ブロックチェーンに拡張され始めます。
既存のレイヤー 1 を拡張し、より高いスループットを達成するために、Matter Labs、Optimism、Arbitrum などのレイヤー 2 ソリューションをサポートしています。レイヤー 1 ブロックチェーンが急増するにつれて、ブロックチェーン間で資金を安全かつ簡単に移動する必要性も高まっています。そのため、Ventures は、Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip など、このクロスチェーンの動きを促進するプロジェクトに積極的に投資しています。また、さまざまなゼロ知識ソリューション (Aleo、MobileCoin、およびもう 1 つの保留中のプロジェクト) を通じて、Web3 にプライバシーを向上させる新しいプロトコルを観察し、資金を提供しています。
私たちはまだ活動していますWeb3スタックインフラストラクチャ層: ユーザー アプリケーションのバックボーンを形成するプリミティブ。具体的には、Web3 のデータ ストレージ (Arweave)、メッセージング (XMTP)、およびアイデンティティ標準 (Spruce) を導入するテクノロジです。 2021年がDAOにとって良い年になることを考慮して、私たちはDAOの作成/合併（シンジケート、ユートピア）、発見/エンゲージメント（スナップショット/コンセンシスのメタマスク）、給与/運用（ダイアゴナル）のサポートに重点を置いたインフラストラクチャプロジェクトに積極的に関与しています。とコーディネート（オルカ）。
分散型金融
分散型金融
2021 年は、Web3 活動が複数のレイヤー 1 およびレイヤー 2 プラットフォームにわたって行われる未来を示唆していますが、DeFi 活動はすでにこの年中に移行を始めています。このアクティビティの多くは、EVM 互換チェーン (Avalanche、Polygon、BSC など) およびレイヤー 2 環境 (Arbitrum、Optimism) で行われます。同時に、EVM 以外のチェーン (Solana、Terra、Cosmos、Polkadot など) も目覚ましい成長を遂げています。
私たちはマルチチェーンの未来を信じており、イーサリアムのDeFiエコシステムに最も積極的に取り組んでいますが、ソラナ（オルカ、ソレンド）、コスモス（ウミー）、アルゴランド（フォークス）、ポルカドット（アカラ、ムーンビーム）にも投資しています。 、NEAR、ポリゴン、ビットコイン。金融のマルチチェーンの未来は明るいように見え、想像できるほぼすべての原始的な金融商品が開発中です。
DeFiは2021年に進歩を遂げましたが、これらの初期の金融プロトコルの利用はエコシステムを阻害しており、総額は100億ドルを超えています。ユーザー保護の強化は引き続き重要であるため、Coinbase Ventures は Neptune Mutual、Risk Harbor、Cozy Finance、Nams などの DeFi 保険金融プロトコルを支援しています。
NFT/メタバース
NFT/メタバース
2021年はNFTの急速な台頭と「メタバース」への新たな関心が高まる年でもあります。 CryptoPunks や Bored Ape Yacht Club などのプロジェクトにより、NFT の売上高は 2020 年の 2 億ドルから 2021 年の驚異的な 250 億ドルにまで増加しています。一方、フィリピン人がゲームをフルタイムの仕事に変えることができたため、NFT ベースのゲーム Axie Infinity が P2E ゲームを注目させました。他の場所では、Facebook の「メタ」へのブランド変更がメタバース周りの興奮を引き起こしました。
2021年のNFTの大部分は「V0」段階にあり、ほとんどの活動はOpenSeaやRaribleなどのマーケットプレイスでの単純な売買に焦点を当てています。 2021年には、Flow（MomentRanks、Eternal GG）やSolana（Magic Eden、Solanarise）などのL1/L2エコシステムにもNFTが登場します。
Coinbaseのベンチャー企業は現在、NFTの「ユーティリティ」フェーズ、つまりNFT資産がオーディオ（ロイヤル、ミントソング、スターディ）、アバター（ジーニーズ、オフ）、AR（アニマ、ジャンボ）などの新しいタイプのメディアに拡大するフェーズに多額の投資を行っています。 )、およびゲーム/GameFi (Ancient8、GuildFi)。これにより、NFTのプログラム認識（ギャラリー）の上に楽しいソーシャル機能を重ねることが可能になります。
副題
プラットフォームと開発者ツール
開発者がいなければ、誰もが使用できる暗号化や Web3 アプリケーションは存在しません。そのため、開発者が暗号化と Web3 を成功させるために必要なツールをサポートすることは、エコシステムを前進させる上で重要な部分です。
私たちは 1 年間、ステージング (Tenderly)、コラボレーション (Radicle)、クエリ (Covalent)、監査 (Certik、OpenZeppelin、Certora)、リアルタイム シミュレーション/モニタリング (Chaos Labs、ガントレット）。また、API プロバイダー (Alchemy、Consensys の Infura) などの開発者ツールキットにも投資してきました。
副題
CeFi
暗号通貨に投入される価値のほとんどは、最初は集中プラットフォームを通じて実現されるため、集中ファイナンス (CeFi) は依然として活発なカテゴリーです。私たちは、暗号通貨は本質的にグローバルであり、さまざまな規制、銀行、インフラストラクチャ体制にわたる入口としてローカライズされたプラットフォームを必要とすると考えています。そのため、2021年、当社はラテンアメリカ、汎アフリカ、MENA、南アジア、ヨーロッパ、北米の仮想通貨金融サービスプロバイダーに積極的に投資しています。
また、この年は、米国の BTC 先物 ETF の承認によって中断された、暗号通貨エクスポージャーの従来の手段 (IRA、IA、ETF、信託など) への移行も見られました。 Coinbase Ventures は、AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn などの資産管理会社やブローカーに積極的に投資しています。One River Digital 。当社はさまざまな CeFi プロジェクトへの投資家でもあり、その後、プラットフォーム全体で暗号通貨の税金報告を自動化する TaxBit と CoinTracker にも投資しました。さらに、新興企業が暗号通貨を Paxos、Tribal Credit、Meow などの従来のフィンテック製品と統合するのを支援するプロジェクトもサポートしています。
副題
2022年以降
マクロ的な不確実性により、新年には価格が急落しましたが、1つ確かなことは、これは2018年の仮想通貨エコシステムではないということです。過去 10 年間で最高のパフォーマンスを示した資産クラスが世界の投資家にとってアクセスしやすくなり、Web3 スタックと、DeFi、NFT、DAO、ゲーム、メタバースにわたるエキサイティングな新しいユースケースの爆発との間で、業界は次の段階に達しているようです。脱出速度。
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